黃山博大雄渾，蒼茫深秀，後有松濤雲海之奇，景物佳妙甲於褒中。周鼎年齡雖幼，也覺觸目新奇，觀賞不盡。三人不消多時，到了始信峰下。峰居山中絕頂最高之處，隱君在上面辟了一個洞府，石室之間，修然絕塵。洞外山巔平曠，專供朝夕吐納練劍之用。另外就峰腰岩洞向陽之處，建了兩間茅棚，由一蒼猿看守。茅棚以上，形勢越發峻險峭拔，人不能上。因周鼎年幼乍來，頂上高寒，晨夜山風凜冽，難於禁受，只帶到上面看了一看，仍帶下來，命住茅棚以內，先隨蒼猿練習攀援縱躍，鍛煉筋骨。午晚兩頓，除糧米外，向服松於、黃精等輕身益氣之物。狄遁住在峰頂，無事時也常來指點。周鼎生具異稟奇資，隱君見他用功愛好，異常鍾愛，安心成就，又給他服了許多靈藥。不消半載光陰，練得骨髓堅凝，精力健強，居然可以獨自上下峰頂，攀援輕捷，縱躍如飛。隱君見他膽大心細，身骨結實，這才漸漸傳他武功。周鼎也真聰明，一學便會，一點便透，從無不領會的。隱君只恐他根基不固，不肯多傳。蘇同已早把事辦完，不到十天，便自趕回，與狄遁同往峰頂，隨隱君學了好些絕技。見周鼎如此穎悟，也瞞著隱君，偷偷教他學那蘇家獨門傳授連珠鏢法。
一晃數年，蘇、狄二人先後辭別隱君，離山他去。周鼎見師父只傳他內外武功，每日下午讀些經史，卻不肯傳他道家吐納功夫與劍遁星卜之術，屢請不答，心甚納悶。這日立意苦求，堅請傳授。隱君道：「你小小年紀，一點功行未立，性情也未磨練，哪能隨便傳授呢？每日令你靜坐運氣，雖是內功要道，也是學劍初步。你如有志，須等武功學個八成，下山積些外功，歷練幾年。我在暗中查看你心性行為，果然不違師教，那時二次命你到此，方能傳授呢。我不似別人寵愛門徒，一味求速。休說根基未固，即便勉強學成，到人世上為嗜所染，改了初志，再一逞強任性，胡作非為，既貽師門之羞，復致殺身之禍，豈非愛之適以害之？你雖聰明，氣質尚暴，這些暫且休想。」周鼎無法，只得靜候時機。年久人大，未免起了思親之念。再加上自經上次跪求以後，隱君更不再傳授別的學業，每日只和蒼猿練習舊業。覺著功候已純，無可再進，日日思親念切。只因師父相待逐漸嚴厲，不敢請求下山省親，空自苦想，好容易又挨過了兩年。
這日正在峰頭，望著雲海蒼茫，煙濤起伏，想起父母兄長，在那裡難受流淚。忽覺身後有人走動，回頭一看，正是師父，連忙拭淚行禮。隱君道：「你在此思親想家么？你入山多年，久違定省，人子之禮，也該歸省了。」周鼎便問何時回山。隱君道：「我這裡去既不易，來更艱難，哪能預定呢？」周鼎因見隱君近年無什麼傳授，相待較冷，本多疑慮，聞言大驚，跪在地下，哭求永侍師父左右，不肯離去。隱君道：「從古沒有不忠不孝的神仙。我見你長年思親，方自嘉許，怎倒舍本逐未起來？我如棄你，當初何苦破例收錄？只為再來所學須要屏絕世緣，與前大不相同，視你此番下山的心性行為如何，始定去留。是否傳我衣缽，系此一舉，為期久暫難定，焉能隨便應允呢？」周鼎聽出隱君意在激勵，才略放心，請道：「聽師父之意，莫非是教弟子積修完了外功，才允上山么？」隱君點了點頭。
周鼎又請道：「弟子這些年來，多蒙恩師教誨，武功雖然有了根底，但近聽師父說起，自從趕走錢應泰奪回千松岩，那蝸皇至寶落在凶僧手中以後，各派中長老紛遣能手門人爭奪此寶。江湖上異人甚多，大部散在江南諸省，內中頗有幾個著名惡徒。萬一狹路相逢，弟子能是他們的敵手么？」隱君道：「你初生之犢，居然有此虛心遠慮，全無自滿之心，倒也難得。如論你的武功，如照平時，倒也頗能應付了。只不過為有這件蝸皇至寶出世，把那隱居深山窮谷的異人奇士引了不少出來。這些人邪正異派，善惡不同，一旦相遇，若要為敵，你決不是對手。但是內中還有化解，只你性行無虧，為師自會籌計，不致令你便受傷害。如今你申師兄母親業已下世，那千松岩古盜窟中埋藏了數百年的幾件珍寶，已被我一個多年未見的老友無心游山發現得去。他也不久去世，遺有老妻幼女，為避仇人，逃往外鄉，將來自會和她們相遇。你申師兄在千松岩白守了三年，一無所得，現在獨自一人移居金華北山深處，地名綉刀坪，功夫精進，迥非昔比。如有為難之事，可去尋他商辦，自有處置。另外兩封柬帖，關係著當年一位知己深交之後。為師出世以來極少受人恩惠，只在少年時，雪中病倒建德江邊，幾乎身死，被此人行舟路遇，扶上船去，同往他家，延醫調治，得慶更生。相談投機，成了至交，以後常往他家，還用過他不少銀於。因此人乃書香世族，富貴之家，祖德甚厚，子孝孫賢，從無橫逆之事。直到他老死，兒孫成立，我也隱入山中修道，始終沒有報恩機會。日前占卜卦象，算出他家有一惡人苦苦尋仇不休，雖有人暗中相護，虛驚在所不免，可照束中之言行事，便能消禍無形了。」周鼎領命拜謝，隱君又命即日啟行，只得行禮拜別，走下峰去。
蒼猿本是靈物，周鼎從小隨它長大，彼此言動都能心領神會。一聽要走，甚是依戀。蒼猿便教他向隱君求說，准許蒼猿得暇常往蘭溪看望，盤桓些日。周鼎自是心喜，正要跑回峰頂，向隱君求請，忽聽隱君在峰上喝道：「無知孽畜！在自苦修多年，又動塵念了么？」蒼猿聞喝，嚇跪在地，戰戰兢兢不敢再則一聲。周鼎哪裡還敢開口？重向峰頭，拜了幾拜，往山下走去。別緒縈心，前途成敗又難逆料，獨自一人，蹈隅涼涼，往前疾走，也說不出是憂是喜。
走到黃昏日落，眼望梵字在望，出山路近，正要走向廟中投宿，忽聽老遠一聲猿嘯，回頭一看，落霞回光，瞑色昏茫中，只見一條灰色影子，從老遠山頭上，星馳電掣，飛也似趕來。知是蒼猿送別，停步等候，晃眼到達。一人一猿，尋了一塊山石，攜手並肩坐下。蒼猿比比手勢，意是說自周鼎行後，隱君未再呵責，將來如往蘭溪看望，即便知道，想也不致怪罪。現乘師父入定，特地趕來相送。並勸周鼎，此番下山，務要好自修行，以為二次入山之計。師父神氣甚是看重，切莫自誤等語。
蒼猿一來，兩下殷殷握別，誰也不舍分手。蒼猿不見生人，周鼎也不想再往廟中投宿了。談到半夜，蒼猿又去采了些山果，與周鼎一同吃罷，勸周鼎與其枯坐不睡，何如且走且談，免得多在山中耽擱。周鼎道：「聽師父說，見有廟宇，出山便近。那旁已見廟牆，想離山口已近，前行漸有人煙，於你不便，何如這裡多聚些時，天明分手呢？」蒼猿聞言，縱身看了一看，比道：「這一帶我以前來過好些次，那廟是個無人住的破廟，離出山還有好些路呢，我們還是走吧。」正和周鼎連叫帶比，忽聽當的一聲鐘響，接著鍾磐木魚之聲雜以梵唱，從破廟那一面傳來，月夜空山，入耳清越。周鼎小時原見過人家做佛事，便對蒼猿道：「你說破廟無人，怎有鍾魚誦經之聲呢？」蒼猿聞聲也覺奇怪，叱道：「你今日誤繞文筆峰，走錯了道，這一帶山勢僻險，僅有左近一點平地，素少人跡。這座破廟坍倒年久，做了蛇獸蝙蝠窟穴，殿宇早就坍塌，從沒見過一個僧人。這鐘聲來得奇怪，如果有人，必非尋常。反正無事，我們探看一回如何？」
周鼎年少喜事，當即喜諾。蒼猿教他到了廟前不可聲張，只可暗中窺探，如見有人，須看手勢行事。可見則見，說走就走，以免對方不是好人，惹出亂子，師父見怪。周鼎暗忖：這條出山路徑乃師父所指，沿途留心，並未走錯。許是知我今日出不了山，令我繞道來此投宿也未可知，怎蒼猿說我不能隨便見那廟中人呢、想了想也沒和蒼猿說，便一同起身。所行之處正是鐵扇坡往天都峰去的一條僻路，破廟位置，就在連雲嶂高崖後面樹林之中。這時碧空晴字，凈無纖雲，空山幽寂，萬籟蕭蕭，除一人一猿外，更無一個人跡。周鼎隨了蒼猿，由一片疏林中，踏著滿地松蔭落葉，靜悄悄的穿過，耳聽廟內鍾魚梵唱之聲兀自未歇。空山迴響，滉漾林樾，聞之令人神清意遠，悠然有出塵之感。蒼猿聽出鐘聲有異，知道廟中之人決不好惹，再四警誡周鼎小心，把步履放輕，以防驚覺。周鼎隨口答應，心並未動，再越過兩個坡陀和一條小溪流，才到廟林外面。只見廟牆殘剝，掩映林中，月光之下看去，古意蒼茫，倍覺幽靜。
蒼猿領了周鼎，舍卻正面入林小徑，徑由廟後方繞進林去。行近廟前一看，廟幾盡圯，廟牆除了來路所見的兩面斷壁頹垣，僅當中大殿巍然獨存，但是殿角鴉吻俱已不知去向，窗門無著，殿牆也坍塌了一大片，殿中佛像殘破斷裂，東倒西歪，全沒一個整的。地上面雜草野花奪磚而出。殿頂上漏下來的月光不下數十處，端的荒涼已極。環殿四外卻見不到一塊廢磚斷瓦。院落本大，還有兩行參天杉檜，繁陰森森，直達山門。地面上也乾淨凈的，連片落葉都無，彷彿有人常時在此打掃神氣。鍾魚梵唄之聲卻在對面斷牆以外，不在廟內。循聲走近，經魚之聲忽然都寂。
蒼猿教周鼎從斷牆缺口往外探看，才知廟外足跡未經之處，還有大片空地