命運確如敲打鐵楔，
並且總是把自己擠在中間。
——安德魯?馬維爾
兩個精靈穿過寂靜的村子，出沒於陰影之中，以貓的形狀輕輕走過月光照耀下的聚會地，停在瑪麗敞開的房門外。
他們小心翼翼地朝裡面一望，只看見那個睡著了的女人，於是他們退出來，重新就著月光，朝那棵遮風避雨的樹走去。
它長長的樹枝使芳香的螺旋形葉子幾乎垂到地面。他倆極度緩慢，非常小心地不弄響一片樹葉或弄斷一根落枝，穿過葉簾溜進去，看見了他們在尋找的東西：那個男孩和女孩，熟睡在彼此的懷裡。
他們走過草地靠得更近，用鼻子、爪子、鬍子輕輕地觸摸著兩個熟睡的少年，沐浴在他們散發的賦予生命的溫暖里，但是絕對小心不驚醒他們。
正當他們查看著他們的人（溫柔地清潔著威爾迅速痊癒的傷口，把一縷頭髮從萊拉的臉上撥開來），身後傳來一個輕柔的聲音。
兩個精靈立即毫無聲息地跳轉身來，變成狼：眼睛閃著惡狠狠的光，露出白森森的牙齒，渾身上下都充滿威脅。
一個女人站在那兒，月亮印出她的輪廓，不是瑪麗，當她說話時，他們清楚地聽見她，雖然她的嗓子並沒有發出任何聲音。
「跟我來。」她說。
潘特萊蒙的精靈之心在他身體里跳躍，但他什麼也沒說，直到他離開樹下兩個熟睡少年足夠遠時才跟她打招呼。
「塞拉芬娜?佩卡拉！」他高興地說，「你上哪兒去了？你知道發生了什麼事情嗎？」
「噓。讓我們飛到一個我們可以談話的地方去吧。」她說，提防著睡著了的村民。
她拿起靠在瑪麗房門口的雲松枝，兩個精靈變成了鳥——一隻夜鶯，一隻貓頭鷹——跟她一起飛過茅草屋頂，飛過草地，飛過山脊，飛向最近的輪子樹林，大得彷彿城堡一樣的樹冠在月光下看起來像銀色的凝乳。
塞拉芬娜?佩卡拉落在一根最高的舒適的樹枝上，就在敞開著吮吸塵埃的花朵間，兩隻鳥停在附近。
「你們做不了多久的鳥了，」她說，「很快你們的形狀就會定下來，看看周圍的一切吧，把這些景象都收入你們的記憶里。」
「我們會是什麼？」潘特萊蒙說。
「這個答案你們知道的會比自己預期的早得多，聽著。」塞拉芬娜?佩卡拉說，「我將告訴你們一些只有女巫才知道的巫師歌謠。我能夠這樣做的原因是你們與我一起在這兒，而你們的人類睡在下面那邊。惟一能夠做到這一點的人是誰？」
「巫師，」潘特萊蒙說，「還有薩滿教的道士們，所以……」
「在把你們倆留在死人世界的岸上時，萊拉和威爾不知不覺地做了一件事情，一件巫師們從第一次做巫師起就一直做的事情。在我們北國有一個地區，一個荒涼討厭的地方，在那裡，世界剛剛開始時就發生了一個巨大的災難，從此，那兒寸草不生，沒有精靈能夠進去。要成為巫師，女孩們必須獨自穿過它並把她的精靈留在身後。你們知道她們必須經歷的磨難，但是事後，她們發現自己與精靈並沒有分離，像在伯爾凡加一樣，他們仍然是一個整體，但是現在他們可以自由漫遊，去往遙遠的地方，見識奇怪的東西，帶回知識。
「你們沒有分離開來，對嗎？」
「對，」潘特萊蒙說，「我們仍然是一體，但那是多麼痛苦啊，我們是那麼害怕……」
「唔，」塞拉芬娜說，「他們倆不能像巫師那樣飛行，不會活得像我們一樣久，但是因為他們所做的事情，你們和他們成了巫師。」
兩個精靈琢磨著這個奇怪的消息。
「那是不是意味著我們將成為鳥，像巫師的精靈一樣？」潘特萊蒙說。
「耐心點。」
「威爾怎麼能成為巫師？我以為所有的巫師都是女性。」
「他們倆改變了許多事情，所有人都在學習新方式，即使是巫師。但是有一件事情沒變：你們必須幫助你們的人類，不要阻礙他們，你們必須幫助他們，引導他們，鼓勵他們獲取智慧，這就是精靈的用途所在。」
他們沉默了。塞拉芬娜轉向夜鶯說：「你叫什麼名字？」
「我沒有名字，直到從他的心裡撕扯開來時，我才知道我誕生了。」
「那我給你命名為基里亞娃。」
「基里亞娃，」潘特萊蒙試著發出那聲音，說：「那是什麼意思？」
「很快你們就會明白它的意思的，但是現在，」塞拉芬娜?佩卡拉繼續說，「你們必須仔細聽著，因為我將告訴你們應該做什麼。」
「不。」基里亞娃用力地說。
塞拉芬娜?佩卡拉溫和地說：「從你的語氣我可以聽出你知道我要說什麼。」
「我們不想聽這件事！」潘特萊蒙說。
「這事太快了，」夜鶯說，「實在是太快了。」
塞拉芬娜沉默了，因為她同意他們的意見，她感到遺憾，但是她仍是那兒最聰明的人，她必須引導他們到正確的事情上來；不過她讓他們的激動情緒平息後才繼續說話。
「你們在流浪過程中都去了哪兒？」她說。
「穿過很多世界，」潘特萊蒙說，「每次發現一個窗戶，我們就穿過去。窗戶比我們原以為的多得多。」
「你們看見了——」
「是的，」基里亞娃說，「我們仔細查看，看見了正在發生的事情。」
「我們看見很多其他東西，」潘特萊蒙飛快地說，「我們看見了天使，與他們進行了交談。我們看見那些小人加利弗斯平人來自的世界，那裡也有大人，他們試圖殺害加利弗斯平人。」
他們告訴巫師更多他們見到的東西，他們儘力分散她的注意力，她知道這一點，但是她讓他們談，因為他們從彼此的聲音中感覺到愛。
但是他們終於沒有什麼可以告訴她了，他們沉默了，惟一的聲音是樹葉無休止的溫柔的呢喃，直到塞拉芬娜?佩卡拉說道：「你們一直躲著威爾和萊拉以此來懲罰他們，我知道你們為什麼這樣做，當我穿過荒涼的無人之地後，我的愷撒正是這樣做的，但是他最終還是回到了我的身邊，因為我們仍然愛著對方，他們很快就會需要你們去幫助他們做接下來必須做的事情，因為你們必須告訴他們你們所知道的一切。」
潘特萊蒙大叫一聲，一個純粹的冷冷的貓頭鷹的叫聲，一個這個世界裡從來沒有聽到過的叫聲。在周圍遼遠的巢穴和洞穴里，在任何小夜行動物狩獵或吃草或食肉的每一個地方，一個新的無法忘記的恐懼出現了。
塞拉芬娜從近處看著，只感到同情，直到她看到威爾的精靈，夜鶯基里亞娃。
她記起曾經與露塔?斯卡迪進行的一次談話，露塔只見過威爾一次，但她問過塞拉芬娜是否看過他的眼睛，塞拉芬娜回答說她不敢看。這隻棕色的小鳥放射著一種不安靜的凶光，像火一樣明顯，塞拉芬娜害怕它。
潘特萊蒙野性的尖叫聲終於停止了，基里亞娃說：「我們必須告訴他們。」
「是的，你們必須告訴他們。」巫師溫和地說。
漸漸地，那凶光離開了棕色小鳥的眼睛，塞拉芬娜又能夠直視她了，她看見取而代之的是一種凄涼的悲傷。
「有一隻船要來了，」塞拉芬娜說，「我離開它飛到這兒來找你們，我是跟吉卜賽人一起大老遠的從我們的世界裡來的，他們過一兩天就會到這兒。」
兩隻鳥坐得近近的，不一會，他們改變了形狀，變成兩隻鴿子。
塞拉芬娜接著說：「這可能是你們最後一次飛翔，我能夠看到一點將來的事情，我可以看到只要有這麼大的樹，你們倆將能夠爬到這麼高，但我想你們定型以後不會是鳥。盡量多看一點並好好記住。我知道你們和萊拉還有威爾會想得很艱難很痛苦，我知道你們會做出最佳的選擇，但是那是你們自己的選擇，不是別人的。」
他們沒說話，她拿起她的雲松枝，飛離那高聳人云的樹頂，在高高的上方盤旋，感受微風拂過皮膚的涼爽，和星光的麻刺感，以及她從來沒有見過的那塵埃輕柔的飄落。
塞拉芬娜又飛到村子裡，悄悄進了瑪麗的房子。她對瑪麗一點也不了解，只知道她與威爾來自同一個世界，而且她在這些事件中起著關鍵的作用。至於她是兇狠，還是友好，塞拉芬娜根本無從知道；但是她得叫醒她，又不能驚著她，有一個符咒可以達到這一目的。
她坐在瑪麗腦袋旁邊的地板上，透過半閉著的眼睛看著，與她一道呼吸。不久，她的部分視覺開始向她顯示瑪麗在夢中正看見的蒼白的影子，她彷彿調試一根線一般地調節著大腦與瑪麗的夢境共振。然後，經過進一步的努力，塞拉芬娜跨進了瑪麗的夢境里。她一進入其中，就能與瑪麗說話。之所以能這樣做，是基於人們常常對夢中相遇的人能即刻產生好感。
過了一會兒，她們低聲而急促地說起話來，