當我帶著天才的喜悅
歡快地走在地獄之火中……
——威廉?布萊克
與此同時，加利弗斯平人在談論那把刀子，與埃歐雷克?伯爾尼松半信半疑地達成和平以後，他們爬回到岩石上，不再礙手礙腳。當火焰熊熊升起，響起一陣噼噼叭叭的燃燒聲時，泰利斯說：「我們再也不能離開他的左右，一旦他的刀子修好，我們必須比影子還要靠得更近。」
「他太機靈了，處處提防我們。」薩爾馬奇亞說，「那個女孩更可信一些，我認為我們可以把她爭取過來。她天真，容易投入感情，我們可以在她身上下工夫，我想我們應該這樣做，泰利斯。」
「但是他拿著刀子，只有他才能使用那把刀子。」
「沒有她他是哪兒也不會去的。」
「但是她得跟著他，如果他有刀子的話。我想等刀子一完好，他們就會用它溜進另一個世界以便逃離我們，你看見她正準備說什麼別的時他是怎樣制止她的嗎？他們有一些秘密的打算，與我們想要他們做的完全不同。」
「我們會看到的，但是我想你是對的，泰利斯。無論什麼代價，我們都必須守在那個男孩身邊。」
他們倆都有些懷疑地望著埃歐雷克?伯爾尼松把工具攤開在他臨時準備的車間里，阿斯里爾勛爵要塞下軍火工廠的那些有著鍊鋼爐、滾動磨、風力鑄造機和液壓機的了不起的工人們，一定會笑話那敞開的火、石錘和由埃歐雷克的一塊頭盔構成的砧。然而，熊估量了任務的分量，在他胸有成竹的動作中，小間諜們看到了某些消除了他們的輕蔑的東西。
當威爾和萊拉抱著灌木進來時，埃歐雷克指揮他們把樹枝小心翼翼地放在火上。他看著每一根樹枝，把它轉過來轉過去，然後告訴威爾或萊拉把它放在這樣或那樣的角度，或者折成小段，把它單獨放在邊上，結果是火力不同尋常的猛烈，所有的能量集中在一邊。
這時，洞里熱極了，埃歐雷克繼續造火，讓孩子們又跑下小徑幾趟，以確保有足夠的燃料完成整個工序。
熊把地板上的一塊小石頭翻過來，並告訴萊拉再去找一些同樣的石頭。他說這些石頭加熱後會散發一種氣體，這種氣體會包住刀片，隔開空氣，因為如果熱金屬與空氣接觸就會吸收一些空氣，硬度就會有所減弱。
萊拉著手尋找，在變成貓頭鷹的潘特萊蒙的幫助下很快就找到一打多石頭，埃歐雷克告訴她怎樣放、放在哪兒，還準確地用一根帶樹葉的樹枝演示給她看她應該扇出什麼樣的風，以確保氣體均勻地流過鑄造的東西。
威爾負責火，埃歐雷克花了幾分鐘指導他以確保他明白工作原則。很多事情取決於準確的放置，埃歐雷克停不下來，每放一次都得糾正：威爾必須理解，然後他就會放正確了。
再者，他不能指望刀子修好後樣子會一模一樣，它會短一些，因為刀片的每一部分都會與另一部分有一丁點重疊，這樣它們才可以鑄造到一起；雖然有石頭氣體，但表面也會有一點點氧化，所以有一些顏色會失去；刀把也無疑會燒黑，但是刀片會一樣鋒利，並且還會起作用。
於是，威爾看著火苗順著帶有樹脂的樹枝咆哮而過，他的眼睛給熏得淚汪汪的，手也烤得厲害，他調整著每一根新鮮的樹枝直到熱量集中在埃歐雷克所需要的方向。
同時，埃歐雷克自己磨錘著一個拳頭大的石頭，他淘汰了好幾個，才選中這一個重量合適的。他用重重的幾拳把它錘成型和磨光，砸碎的岩石的火藥味與煙融合到一起，鑽入兩個從高處看著的小間諜的鼻孔。連潘特萊蒙也很活躍，他變成一隻烏鴉以便能扇動翅膀，使火燃燒得快一些。
鎚子終於變成了埃歐雷克滿意的形狀，他把那把精妙的刀子的頭兩塊刀片放進火中心熊熊燃燒的木頭中間，叫萊拉開始把石頭氣體吹送到它們上面，熊看著，耀眼的火光中他長長的臉蒼白可怕，威爾看著金屬的表面開始閃著紅光，然後是黃色，然後白色。
埃歐雷克仔細觀察著，他的爪子隨時準備把刀片夾出來，過了一會，金屬又變了，表面變得光芒四射，像煙花一樣的火花四處飛濺。
然後埃歐雷克行動起來，他右爪飛快伸進去，先抓住一塊，然後又抓過另一塊，把它們固定在他的巨爪的爪尖間，放在那原本是他頭盔後板的那塊鐵片上。
威爾能夠聞到爪子燒焦的味道，但是埃歐雷克毫不理會，他異常迅速地調整刀片重疊的角度，然後高高舉起左爪，用那把石頭鎚子砸了一錘。
在重重的錘擊下，刀尖在岩石上跳了起來，威爾想他的餘生都取決於那一塊小三角形上發生的一切，那一個在原子內部尋找裂縫的那一點。他所有的神經都在顫抖，感覺到每一個火焰的每一個閃爍，感覺到每一個原子在金屬的點陣里鬆開。在此之前，他原以為只有規格齊全的爐子加上最精細的工具和設備，才能夠修那個刀片，但是現在他看到這些就是最精細的工具，而且埃歐雷克的技藝構築了最好的熔爐。
埃歐雷克的咆哮壓倒了鏗鏘的敲擊聲，「集中精力緊緊握住！你也得參與鑄造！這也是你的任務！」
威爾感覺到他的整個身體在熊掌中的石錘的敲擊下顫抖。第二批刀片也在加熱，萊拉那帶葉子的樹枝把熱氣送過去，氣流使兩塊刀片都沐浴在氣體中，避開侵蝕鐵的空氣。威爾一切都感覺到了，他感到金屬原子跨過缺口連接到一起，又形成新的晶體，隨著介面接好，在看不見的點陣里自我強大、伸直。
「刀刃！」埃歐雷克吼道，「把刀刃拉直！」
他的意思是集中精力，威爾馬上照做了，他感覺到那些小小的阻礙，然後刀刃完美連接起來時那細微的舒緩，接著介面連好了，埃歐雷克轉向另一塊。
「換一塊新石頭。」他沖萊拉喊道，她把第一塊石頭扔到一邊，把第二塊石頭放上去加熱。
威爾檢查了一下燃料，把一根樹枝劈成兩半以便把火導得更旺。埃歐雷克又開始揮動鎚子。威爾感到他的任務又新增了一層複雜性，因為他必須把這塊新的刀片與前面那兩個準確地聯繫在一起，他明白只有做得準確無誤他才能幫助埃歐雷克修好刀子。
就這樣工作繼續著，他不知道花了多長時間。至於萊拉，她也發現自己胳膊酸疼，眼睛流淚，皮膚烤得又疼又紅，身體的每一根骨頭都疲勞得生疼，但是她仍然按照埃歐雷克的吩咐把石頭一塊一塊地放上去，疲憊的潘特萊蒙也依舊欣然地抬起翅膀拍打著火焰。
等到了最後那一塊時，威爾的頭在旋轉，心智的努力已使他筋疲力盡，他幾乎再也拿不起一根樹枝放到火上，他必須把刀片連接好，不然刀子就合不到一塊。
當到了最複雜的那一塊時，最後一塊，即將完成的刀片連接到刀把上剩下的最後那一小塊——如果他不能在他全部的意識里將它同所有其他的刀片保持在一起，那麼刀子就會四分五裂，就像埃歐雷克根本沒有修補時一樣。
熊也感覺到了這一點，開始加熱最後那塊時他停了一會，他望了望威爾，在他眼裡威爾目光渙散，沒有任何錶情，只是一團無底的黑色的光芒。但是他明白：這是工作，它是艱苦的，但是他們能夠勝任，他們都能勝任。
對於威爾這已經足夠了，於是他的心回到火上，把想像力釋放出來送到刀柄破裂的頂端，鼓足幹勁迎接任務最艱巨的最後部分。
就這樣他和埃歐雷克還有萊拉三人合力鑄造著那把刀子，最後那個介面花了多長時間他一點也不知道，但是當埃歐雷克敲下最後那一錘時，威爾感覺到了原子越過缺口連接在一起時那最後的細微的融合，他癱倒在山洞的地上，讓疲勞佔據了他的全身。一旁的萊拉也癱倒在地，她的眼神獃滯，眼圈紅通通的，頭髮上儘是煙灰。埃歐雷克自己頭重腳輕地站著，他的皮毛有幾處燒焦了，濃密的奶白色上印著一道道黑灰。
泰利斯和薩爾馬奇亞輪流睡了一覺，保持總有一個警醒著，現在是她醒著，他在睡覺，但是當刀片從紅色冷卻成灰色最後到銀色，威爾伸手握住刀把時，她一隻手搭在他的肩上把他喚醒，他馬上就醒過來。
但是威爾沒有碰刀子：他把手掌放在近旁，對於他的手來說，刀子的熱氣環太大。間諜們在岩石上放心了，只聽埃歐雷克對威爾說：「出來一下。」
然後他對萊拉說：「待在這兒，不要碰刀子。」
萊拉緊靠著砧板坐下來，刀子就躺在那兒冷卻，埃歐雷克叫她把火壘起來，不要讓它熄滅：還有最後一道工序。
威爾跟著埃歐雷克來到外面黝黑的山坡上，從熾熱的山洞裡一出來頓時感到寒冷刺骨。
「他們本來不應該製造那把刀子，」走了一段路後，埃歐雷克說，「也許我不應該修好它，我很苦惱。以前我從來沒有苦惱過，從來沒有過疑惑，現在我充滿了疑惑。疑惑是人類的事情，不是熊的事情。如果我在變成人類，那就有什麼事情出了錯，有什麼事情不對，而我把事情弄得更糟了。」