心靈的陰影好似
萬能的太陽安歇時
掠月亮而過的雲彩
——愛米利?狄金森
「讓我看看那把刀，」埃歐雷克?伯爾尼松說，「我懂金屬，鐵或鋼造的東西對熊來說不是什麼謎，但是我從來沒見過像你這樣的刀子，我很想仔細看一看。」
威爾和熊王正在蒸汽船的前甲板上沐浴著落日溫暖的光芒，船在快速溯河而上，船上有足夠的燃料和食品；他和埃歐雷克?伯爾尼鬆開始第二次估量對方，之前已有過一次了。
威爾把刀把朝前遞給埃歐雷克，熊王小心翼翼地接過去，他的拇指與其他四個指頭操作得和人類一樣熟練，現在他把刀子轉過來轉過去，湊近眼睛，舉起來照光，在一塊鐵片上試了試鋒刃——鋼刃。
「你就是用這個鋒刃來切我的頭盔的，」他說道，「另一個鋒刃非常奇怪，我再不明白它是什麼，幹什麼用，是什麼製造的，但是我想搞明白。你是怎樣得到它的？」
威爾把事情的大部分經過告訴了他，只省略了與他本人有關的情況：他母親、他殺死的那個男人、他的父親。
「你為它進行了搏鬥，還損失了兩根手指頭？」熊王說，「給我看看那個傷口。」
威爾伸出手。多虧父親的油，白骨裸露的傷口正癒合得很好，但依然還很脆弱。熊王嗅了嗅。
「血苔蘚，」他說道，「還有一點別的東西我分辨不出，誰給你的？」
「一個男人，是他告訴我該怎麼使用這把刀的，然後他就死了，他的一個獸角盒裡有一些油，治好了我的傷；女巫師們想盡了辦法，但她們的符咒不起作用。」
「那他告訴你怎樣使用這把刀呢？」埃歐雷克?伯爾尼松把刀小心翼翼地遞還給威爾說。
「站在阿斯里爾勛爵這邊用它參戰。」威爾說道，「但是我首先必須救出萊拉?巧舌如簧。」
「那我們會幫忙的。」熊王說，威爾的心高興得怦怦直跳。
在隨後的幾天里，威爾了解到這些熊為什麼要長途跋涉前往遠離家鄉的中亞。
自從那個災難把各個世界炸開來，北極的冰全部開始融化，各種奇怪的新的水流出現了。由於熊是依賴冰雪和生活在冷海中的動物生存的，所以他們可以看出，如果待在原處，很快就會挨餓，於是出於理智，他們決定採取措施。他們必須遷往有大量冰雪的地方：他們要前往最高的山脈，到高聳入雲的頂峰上去；雖然相隔半個世界之遙，但那裡的積雪卻深不可測、亘古不化、永恆長存。他們會從棲身海洋的熊演變成藏匿雪山的熊，直到世界重新再安定下來。
「這麼說你們並沒有在打仗？」威爾說。
「我們的舊敵已隨著海豹和海象而消失了；如果遇到新的敵人，我們知道怎樣戰鬥。」
「我還以為即將要發生一場大戰，把所有人都卷進來呢。如果確有其事，你會為哪邊而戰呢？」
「對熊有利的那邊，還能怎樣？不過有幾個人讓我有些好感，一個是駕氣球飛行的男人，他死了。另一個是女巫塞拉芬娜?佩卡拉。第三個是那個孩子萊拉?巧舌如簧。所以我首先會做對熊有利的事，然後是對那個孩子或女巫有利的事，或者為我去世的戰友李?斯科爾斯比報仇。這就是為什麼我會幫助你把萊拉?巧舌如簧從那個可惡的女人庫爾特身邊救出來的原因。」
他向威爾講述他和他的一些臣民是怎樣游到河口，用金子租了船和水手，合理利用北極的水流，順著河盡量離開內陸——因為河的源頭就在他們要去的山脈的北山腳下。而且因為萊拉也被囚禁在那兒，所以迄今為止一切都很如法。
時間就這樣過去了。
白天，威爾躺在甲板上打瞌睡、休息，養精蓄銳，因為他全身上下都筋疲力盡了。他留心著景色開始改變了，連綿起伏的大草原讓位給低矮的長滿青草的山坡，然後是偶爾夾雜著峽谷和大瀑布的更高的山地；船繼續向南進發。
出於禮貌，他會與船長和水手們交談，但他缺乏萊拉那種與陌生人相處時的見面熟，他發現很難想到多少話題；好在他們對他也興趣不大，這只是一份工作，工作結束後他們就會毫無牽掛地離去；另外，他們也不怎麼喜歡熊，儘管他們有的是金子。威爾是外國人，只要他付了飯錢，他們並不在乎他在於什麼。而且他還有一個奇怪的很像女巫的精靈：他有時在身邊，有時又好像消失了。與很多水手一樣，他們也很迷信，樂得讓他一個人待著。
巴爾塞莫斯也沉默不語。有時他的痛苦強烈得無法忍受，他就會離開船，高高地飛入雲中，尋找任何一點可以讓他回憶起自己與巴魯克的共同經歷的光亮、氣味、流星或壓脊。晚上，在威爾就寢的黑暗的小船艙里談話時，他也只是彙報他們已經走了多遠，離那個山洞和山谷還有多遠，也許他認為威爾沒有什麼同情心，儘管如果他留心的話，他會發現事實根本不是這樣。他變得越來越簡慢，一本正經，不過從來不挖苦人，他至少遵守著這個諾言。
至於埃歐雷克，他一次又一次地檢查那把刀子，好幾個小時地看著它，試兩邊的刀刃，折曲它，把它舉起來朝著亮光，用舌頭舔，用鼻子嗅，甚至傾聽空氣流過它表面時發出的聲音。威爾不擔心刀子，因為埃歐雷克顯然是成就最高的工匠，他也不擔心埃歐雷克本人，因為他那巨大的爪子非常靈巧。
埃歐雷克終於走到威爾身邊說：「這另一個鋒刃，它的作用你沒告訴我，是幹嗎的？怎麼用？」
「在這兒我無法給你演示，」威爾說，「因為船在移動，船一停我就演示給你看。」
「我可以想得出，」熊王說，「但卻不明白，這是我所見過的最奇怪的東西。」
他把它交還給威爾，深沉的黑眼睛久久地凝視著，讓人琢磨不透、惴惴不安。
到這時，河水已經改變了顏色，因為它遇到了從北極流下來的第一波洪水裡的殘骸。威爾看見，大震動在不同的地方對地球有不同的影響。一個又一個村莊被水淹到屋頂，那些成百上千的一無所有的人們坐著船或獨木舟，努力想打撈些物品。地球在這裡一定是下陷了一點，因為河變寬了，水流緩了，船長很難在寬闊湍急的水流中追尋真正的航線。這裡的空氣熱一些，太陽高一些，熊感覺很難找到一點涼爽，有些跟著船邊游，在這異國的土地上品嘗家鄉的水。
但是，河流終於又變窄變深了，不久，眼前開始出現了中亞大高原的山脈。
有一天威爾看見地平線上有一條白邊，他一直盯著看，原來是那些白色的山峰、山脊和山口，它們越來越高，以致似乎就近在眼前——只有幾英里遠——但實際仍離得很遠，只是因為山脈巨大，而且隨著一個個小時的靠近，它們彷彿越發高得難以置信。
大部分熊除了他們自己的斯瓦爾巴特群島上的懸崖以外，沒見過山脈；仰望著仍然那麼遙遠的巨大山脈，他們陷入了沉默。
「我們在那兒獵獲什麼，埃歐雷克?伯爾尼松？」一隻熊問道，「山上有海豹嗎？我們將怎麼生活？」
「有雪有冰。」熊王回答道，「我們會很舒服，而且還有大量的野生動物。
我們的生活在一段時間內會有所不同，但是我們會生存下去。當一切恢複應有的原狀，北極又重新結冰，我們仍將活著回去收回我們的領地。如果我們死守在那兒，就會餓死。準備迎接陌生和新的生活方式吧，我的熊兄熊弟們。」
蒸汽船終於不能再往前行了，因為這裡的河床又窄又淺，船長把船停在一個谷底，這個谷底本來一定是長滿青草和山花，河水蜿蜒流過卵石河床，但是現在山谷已成了湖。船長堅持說不敢駛過，因為過了這裡，即使有來自北方的大水，還是不夠以讓船通航。
於是他們停靠在山谷邊一塊突出的像棧橋一樣的岩石旁，下了船。
「我們現在哪兒？」威爾對英語很有限的船長說道。
船長找出一張破破爛爛的舊地圖用煙斗指了指，說：「在這個山谷這兒。你拿著，繼續走。」
「多謝，」威爾說，心想是否應該主動支付報酬，但是船長已經轉身去監督卸船了。
沒過多久，大約三十隻熊和他們的鎧甲全部都到了狹窄的岸上。船長喊了一聲號子，船立即開始逆流調頭，駛入河中央，一聲汽笛在山谷里回蕩，經久不息。
威爾在一塊岩石上坐下來看那張地圖。如果他沒弄錯的話，按照天使所說的，萊拉被囚禁的山谷就在東南方向不遠的地方，通往那裡的最佳道路要穿過一個叫宋城的關口。
「大家要記住這個地方。」埃歐雷克?伯爾尼松對他的臣民說，「等到我們回北極時，我們將在這兒集合。現在你們分頭上路，去捕獵、去吃食、去生活。
不要製造戰爭，我們來此不是為了打仗的。如果有戰爭威脅，我會召集你們的。」
熊多半都是獨居的，他們只有在戰爭和緊急情況下才聚集在一起。現在他們已經來到了雪原的