我曾經是一片陌生土地上的陌生人。
——《出埃及記》
在巴魯剋死的那一刻，巴爾塞莫斯已經感覺到了。他大叫一聲沖入凍原址上的夜空，扇動著翅膀，在雲層里訴說著苦痛；過了好一會兒才控制住自己回到威爾身邊。威爾完全醒著，手裡握著刀，凝視著潮濕又寒冷的皮黑的夜空。他們已回到萊拉的世界。
「怎麼啦？」當天使全身顫抖地出現在他身邊時，威爾問道，「有危險嗎？躲到我後面來吧——」
「巴魯剋死了，」巴爾塞莫斯叫道，「我親愛的巴魯剋死了——」
「什麼時候？在哪兒？」
但是，巴爾塞莫斯說不出，他只知道他的心有一半已經死了。他鎮定不下來：他又飛起來，叫著，喊著，呼喚著，在空中疾飛，彷彿像在片片雲層中找到巴魯克;然後愧疚感又攫取了他，他飛下來崔出威爾躲起來別出聲，答應任勞任怨地照顧他；緊接著痛苦又徹底地佔據了他，他想起巴魯克的每一個充滿仁愛和勇氣的壯舉，簡直數不勝數，他一件也沒有忘懷；他哀號如此寬厚的性情不應該被毀滅；他再一次沖入天空，撲向各個方向，冒失、瘋狂、傷痕纍纍，詛咒空氣、雲彩和星辰。
最後，威爾說：「巴爾塞莫斯，到這兒來。」
天使茫然的應從他的要求，來到他身邊。在凍原寒冷刺骨的夜晚，小男孩在披風中瑟瑟發抖地說：「現在你必須想辦法安靜下來，你知道那邊有威脅聽到任何一點聲音，他們就會襲擊你。如果你在我身邊，我可以用刀保護你，但是如果他們在那上邊襲擊你，我就無法幫你。如果你也死了，我也就完蛋了。巴爾塞莫斯，我需要你幫我去找萊拉，請不要忘了這個。巴魯克很堅強——你也得堅強。為了我，像他一樣吧。」
起初，巴爾塞莫斯一言不發，但是他接著說：「是的，是的，我當然必須這樣。現在睡吧，威爾，我來站崗，我不會讓你失望的。」
威爾信任他；他也只能信任他。不一會他又睡著了。
他醒來時，全身被露水浸得濕透，寒氣滲入骨髓，天是站在身旁。太陽剛剛升起，蘆葦和沼澤里植物全都鍍上了金光。
威爾還沒起身，巴爾塞莫斯就說：「我已經決定我該幹什麼。為了巴魯克，我將日日夜夜陪伴你，而且我會高高興興、心甘情願。我將引你去見萊拉，如果我能做到的話，然後我將領你們倆去見阿斯里爾勛爵。我已經活了幾萬年，除非有人殺我，否則我將還要再活幾萬年，但是我從來沒遇見過一個像巴魯克這樣使我如此誠心向善、熱心向好的人。我失敗過很多次，但每次他的德性總會拯救我。現在他不在了，我得獨自努力。也許我時不時會失敗，但我將一如既往地努力。」
「那樣的話，巴魯克會為你感到驕傲的。」威爾打著寒顫說。
「現在我可以飛到前面去看看我們所處的方位嗎？」
「可以，」威爾說，「飛得高高的，告訴我前面是什麼地形，在這沼澤地里一輩子也走不出去。」
巴爾塞莫斯飛到空中，他沒告訴威爾他所擔心的一切，因為他儘力不讓他擔心，但是他知道他們僥倖逃過的那個天使——總督大人梅塔特龍，會把威爾的臉深深印在腦海中；不僅他的臉，還有天使們能看到的有關他的一切，包括威爾自己都沒意識到的地方，比如他的性情——萊拉稱之為他的精靈。
現在威爾面臨來自梅塔特龍的極大危險，到時候巴爾塞莫斯不得不告訴他，但決不是現在。這太難了。
威爾覺得與其收集燃料來生火取暖，還不如走路熱身的更快，於是他把帆布背包往肩上一甩，用披風把所有的東西包住，便朝南方進發了。前面是一條泥濘不堪的小路，車轍道道，坑坑窪窪，看來這路還經常有人走，但是四周平坦的地平線理得如此之遠，他根本感覺不到自己在前進。
過了一段時間，當光線明亮一些時，巴爾塞莫斯的聲音在身邊響起。 「往前八月在走半天的路程，有一條大河，和一個城鎮，鎮上有一個駁船的碼頭，我飛到夠高的地方，看到那條河筆直地南北延伸到很遠的地方，如果能坐船的話，你就能快多了。」
「很好，」威爾興奮地說，「這條路通往那個鎮嗎？
他先穿過一個村莊，那邊有著教堂，農場和果園，然後就直達鎮上了。」 「不知道他們講什麼語言，希望他們不要因為我不會將他們的語言而把我關起來。」
「作為你的精靈，」巴爾塞莫斯說，「我會為你翻譯的。我學會了很多人類的語言，我肯定能田東這個國家所講的語言。」
威爾繼續往前走，這樣的跋涉枯燥而機械，但至少他在動，至少每走一步都更接近萊拉。
這是一個破敗的村莊：一棟棟木房子，關著鹿的圍場，以及在他走近時會吠叫的狗。
煙從錫鐵煙囪里排出來，低低地盤旋在木瓦蓋的屋頂上。路面泥濘粘腳，顯然最近剛發過洪水：牆壁齊門半高的地方滿是泥漿，那些棚舍、陽台和外務被沖走的地方露出斷裂的木樑和松垂的皺鐵皮。
但那些不是這個地方最奇怪的特點。起初他還以為自己失去了平衡，甚至趔趄了一兩下；原來那些建築不是垂直的都朝著一個方向傾斜了兩三度，小教堂的圓頂嚴重開裂。這兒發生過地震？
幾條狗歇斯底里地叫著，但不敢靠過來。身為精靈的巴爾塞莫斯化成一條雪白的大狗，黑眼睛、厚皮毛、緊緊卷著的尾巴。他兇狠地吠吼起來，以致那些真狗都退避三舍了。他們又瘦又臟，眼前的幾隻馴鹿也長滿疥癬，無精打采。
威爾在小村莊的中央停了下來，環顧四周，不知去哪兒。正在這時，兩三個男人出現在前面，站在那兒瞪大眼睛望著他，這是他在萊拉的世界裡見到的第一批人。他們穿著厚重的氈毛大衣，滿是泥濘的靴子和皮毛帽子，看上去不怎麼友好。
白狗變成一隻麻雀飛到威爾肩上。對此，他們眼睛都沒眨一下：威爾看到他們每一個人都有一個精靈，大部分是狗，在這個世界事情就是這個樣子的。巴爾塞莫斯在他的肩上小聲說：「繼續走，不要只是他們的眼睛，別抬頭，這是尊敬的做法。」
威爾繼續往前走，他可以使自己不引人注目，這是他最拿手的。等他走到那些男人跟前時，他們已對他失去了興趣，但這時路邊最大的那幢房子的門打開了，一個聲音大聲喊了句什麼。
巴爾塞莫斯輕聲說：「他是神父。你得對他有禮貌，轉身鞠躬。」
威爾依言而行。神父是一個個子很大的灰白鬍子男人，傳著一件黑色法衣，肩上有一隻烏鴉精靈。她不安的眼影在威爾的臉上和身上掃來掃去，把一切都看在眼裡。他招了招手。
威爾走到門廊處，有鞠了一躬。神父說了句什麼，巴爾塞莫斯低聲說：「他問你從哪兒來，你想說什麼就說什麼。」
「我是講英語的。」威爾緩慢而清晰地說，「我不懂其他的語言。」
「啊，英語！」神父也用英語高興地說，「親愛的年輕人！歡迎來到我們的村，我們不再垂直的小村科羅德諾伊！你叫什麼名字，你要去哪兒？」
「我叫威爾，我要去南方，我失去了我的家人，我要去把他們找回來。」
「那你應該近來吃點東西。」神父說著，「用粗重的胳膊萬株威爾的肩膀，把他拖進門廊。
神父的烏鴉精靈對巴爾塞莫斯表現出濃厚的興趣，不過天使並不遜於它：天使變成一隻老鼠，好像害羞似的鑽進威爾的襯衣。 神父把他帶進一間瀰漫著濃濃煙草味的客廳，一個俄式鐵茶炊正在一張邊桌上靜靜的冒著蒸汽。
「你剛才說你叫什麼名字？」神父說，「再告訴我一次。」
「威爾*佩里。但我不知道怎麼稱呼您。」
「奧特耶茨*謝苗，」神父把威爾引向一張椅子，撫摸著他的手臂說，「奧特耶茨意思是神父，我是神聖教會的一名神父，我的教名是謝苗，我父親的教名是鮑里斯，所以我是謝苗*鮑里斯奧維奇。你父親叫什麼？」
「約翰*佩里。」
「約翰是伊萬，所以你是威爾*伊萬諾維奇，我是謝苗*鮑里斯奧維奇。威爾*伊萬諾維奇，你從哪裡來，要到哪裡去？」 「我迷路了。」威爾說，「我本來與家人旅行去南方，我父親是一個士兵，但他在北極探索，然後發生了一件事情，我們就走丟了，所以我在朝南方走，因為我知道那是我們下一步要去的地方。」
神父攤開手說：「一個士兵？一個來自英國的探險家？已經幾個世紀沒有這樣有趣的人從科羅德諾伊骯髒的路上走過了，但是在這動蕩不安的年代，誰知道他明天會不會出現呢？你是一個受歡迎的客人，威爾*伊萬諾維奇。你必須在我家過夜，我們一起聊天吃飯。利蒂亞*亞歷山德羅娃！」他喊道。
一個年邁的婦人默默地走了進來，他用俄語跟她說話，她點點頭拿杯子倒滿茶炊中的熱茶，把茶杯連同一小碟帶銀調羹的果醬端給威爾。 「謝