話說天缺和紅雲是前生情侶，兩世姊妹，情分本來極厚。之所以不肯去見，原為未來遠患，並非本心。這一見面，自然勾起舊情，何況又有相助之惠。只是見她行事如此毒辣，覺非修道人所宜；又聽習了蚩尤三殘經，把恩師遺命忘了一個乾淨。雖不以為然，但知她那本性難移，現已變本加厲，越發難於挽回，勸是勸不轉，三世患難之交叉不容恝置，想了又想，無計可施，只好等日後相機緩緩解勸。能中途悔悟更好，如真難於挽回，惟有分任其難，到她數盡危難臨身之際，盡一分力是一分，自己便受點損害，也說不得了。
天缺主意打定，便不再勸阻，聽其自然。嗣見紅雲日益倒行逆施，縱容門下惡徒無所不為，仇敵日眾，危機四伏，實覺可慮。便特意趕往武夷，借著看望為由，意欲相機婉勸。紅雲和她情分本厚，平日思念天缺，令門人前往約請，不是不在山中，便是設詞推託。親身往訪，多值雲遊行道未歸，難得聚首。漸漸看出是志向不同，有意迴避。再加惡徒均畏天缺正直，心中忌恨，屢進讒言。紅雲雖然氣憤，到底情分太深，仍是不能忘懷。一旦見她不請自來，頗為欣慰。
天缺在武夷住了一年，二人日常聚首，紅雲因得天缺屢次委曲婉勸、居然斂跡許多。對於門人，也不似以前那等任性寬縱，只是護犢之性依然難收。眾惡徒恨極天缺，二人又在一起，前嫌已釋，紅雲對外雖喜護短，法卻嚴厲，不敢再進讒言，空自憤恨。日子一久，多不能忍，互相私議，百計千方圖謀離間。有的更裝作洗心革面，矢忠矢慎，暗中伺隙而動，但均未成功。
這日又值海南島女散仙何念姑來訪，談起途中遇見兩個旁門中散仙，因吃過天缺愛徒丑師姑的虧，在小南極四十七洞中約了兩個厲害妖人，定在本月望日前往尋仇。天缺知道仇敵厲害，愛徒一人勢單，不是對手，一算日期已迫，便要辭別回山。紅雲因日前二人曾為約束門人不令隨意下山，發生過口角爭執，恐又借詞一去不願再來，加以何念姑是友好久別重逢，貪作良晤。笑說：「區區妖孽，何值姊姊親去？只命一二門人持我散花針前往，一舉便可消滅。」天缺原和何念姑至好，知她成道在即，前往敘別。因紅雲和何念姑同聲挽留，詞意誠懇，已難堅拒。又想起日前為了惡徒與紅雲爭論之事，好容易說得她改了許多惡習，少作許多惡事，執意一走，恐其多疑，致棄前功。又知散花針厲害，仇敵決非敵手，所派去的門人又是背了人親向自己立誓悔過的兩個能手。雖然此寶威力甚大，過於毒辣，但天缺心想：「四十七島這伙妖人積惡如山，形神俱戮，咎有應得。」不合一時疏忽，沒有親往，改令惡徒代往應援。萬沒想到那麼法力高強的人，竟會中了眾惡徒的詭計。
仇敵實因有人內應，乘虛而來，初意想殺丑師姑泄憤，不料被何念姑無意中得知。天缺既不回山，正好行使陰謀毒計。惡徒未見丑師姑以前，先期迎住仇敵，泄了機密。然後一同設下圈套，等雙方動手時趕到，用散花針消滅了一個假妖人，作為仇敵業已死亡敗逃，解了大圍。同時向丑師姑極力賣好，漸漸取得了天缺師徒信任。再誘丑師姑上當，覷準時機，假扮為天缺門人，尋正教門人開釁，傷了一個峨眉新進門人，惡徒知道對方同門眾多，專以誅邪為務，必不甘休。惡徒傷人之後，便往神峰山逃去，乘著天缺不在，對丑師姑說道：「峨眉門下欺人太甚，只要在途中相遇，定必趕盡殺絕。因為守師伯之戒，已然立誓，師父所傳好些毒辣法術，不輕使用。適來看望師兄，又遇見幾個峨眉後輩合力夾攻，不敢戀戰，幸有一人稍弱，才得勉強逃脫。這些狂妄無知的後輩，仗著本門威力驕橫異常。他們均打著玄門正宗的旗號，休說師父，連師伯也視為左道妖邪一流。有心告知師父，又恐性情大暴，萬一因此樹下強敵，連他首要諸人也結了仇，豈不又是隱患？聞說師姊內有一二相識，最好請師姊託人化解，縱不化敵為友，總可少去許多枝節，以免日後狹路相逢，受他危害。」
丑師姑人雖正直，也是有點偏激性傲，和師長一樣，也喜護自己人。因見惡徒實已改惡向善，久無劣跡，對於自己更是尊敬，言聽計從，情分頗厚，所受外人欺侮，說得那等膽怯可憐，心生偏護。再一想起平日所聞峨眉派恃著道法高強，人多勢盛，專與異派為仇之事，心中老大不快。
事有湊巧。惡徒所傷乃白雲大師元敬門下新收的女弟子，同門頗多，這一個恰走了單，驟遇惡徒，致為所傷。此女聽出敵人是神峰天缺門下，她逃回山去，又正趕白雲大師不在，立同師姊郁芳衡、李文衍、萬珍訴苦求助。三女聞言大怒，先把傷處設法醫愈，過不數日便尋了去。
惡徒料定仇人必來，假裝盤桓，不舍別去。神峰山仙桃盛開，風景又好，鎮日不在洞內，不是邀丑師姑去峰頭對弈，便同往桃花林中游賞，再不便請求指點為名，同以鬥法斗劍為戲，做得十分從容，若無其事情景。丑師姑還有一個怪癖，自己生相奇醜，卻極喜美秀女子。惡徒貌美，近來又極溫柔恭順，越發生了憐愛。長日相攜游賞，連日課都未照做，一點不知他是口蜜腹劍，別具陰謀。
到第四日上，二人正各據著一個峰頭鬥法為戲，郁芳衡等四人忽然趕到，惡徒所據峰頭又正當來路，一照面便動了手。兩峰相隔，約有二里，看得逼真。天缺所居神峰山，自乃師申無垢在時起始，從無人上門生事。便無先入之言，丑師姑也不容人放肆。三女當中，萬珍又最性急，一見對峰還有一個敵黨，更不答話，便即出手。丑師姑正往對面飛來，見來敵人多，見面不發一言，便倚眾行兇，不由怒火中燒，也不再問根由，就此惡鬥起來，雙方先鬥了個不分勝負。
惡徒用心狡詐，早暗約好了兩個同黨，拿著散花針，在遠方峰頭上隱身守候，待隙而動，已有數日。惡徒故意不肯施展毒手，相持了半日過去。郁、李、萬等四女見敵人厲害，久戰不勝，萬珍首先發難，放出法寶。丑師姑法力本高，上來雖被激怒，動手一久，看出來人俱是一臉正氣，和惡徒對敵的二女又在連聲喝罵：「惡徒，你為何無故逞強傷人？平日惡跡昭彰，今日惡貫滿盈，伏誅在即，決不相容。」內中一個並有報仇之言。丑師姑心想：「惡徒久已改悔，不再生事，對方何來此語？細聽敵人口氣，分明舊恨之外，還有新仇，並非無故上門尋事。」又想起惡徒連日恭順親熱情景，均與以前有異，漸漸有些省悟。意欲靜以觀變，看惡徒是否行使慣用的惡毒邪法；同時欲把敵人引往較遠之處，避開惡徒，探詢來意，再作計較。因此好些法術法寶均未施展。
哪知萬珍、李文衍二人飛劍神奇，丑師姑以一敵二，十分勉強，劍光竟被裹住，不能掣退。惡徒與埋伏遠峰的二同黨，又想讓她先行發難，與敵拚命，或是有什傷折，再作無心來此相遇，同仇敵愾，猛下毒手，以致遷延。萬珍忽將師父法寶放出，丑師姑驟出不意，本就難當，李文衍見萬珍一動，也跟著施為。那兩件法寶俱是白雲大師鎮山煉魔之寶，丑師姑措手不及，幾乎重傷。
丑師姑二次剛把怒火重又勾起，正在不問是非，先給對方一個厲害，再打落場主意時，惡徒見她受傷，心中大喜，忙裝不敵，不肯施展邪法取勝，故意敗退下來，作得情勢十分危殆。那兩同黨看出時機成熟，也跟著飛來。當頭一人上來先放出一片邪霧，吃郁芳蘅一神雷震散，就勢暗中施展乃師紅雲所傳化身遁形之法，假裝被這一神雷震死，人卻化形遁去。丑師姑見同門師妹為助自己應敵遇害，動了義憤，也未細心考察，便把師傳異寶猛放出來，一下便把萬珍打傷。同時惡徒早乘機連邪法帶散花針一齊放將出去，白雲大師的那個女弟子當時身死。猶幸三女法力頗高，早知敵人有此厲害毒針，時刻都在防備，郁、李二人的護身法寶又極神奇，見勢不佳，立搶過去，把萬珍一齊護住。因為恨極，變勢又用法寶將丑師姑左臂打折，於是成了不解之仇。
丑師姑雖疑三惡徒玩弄陰謀，但在連受重傷之下，先又打了一人，對於敵人已是痛恨萬分，誓欲報仇，不暇再作顧忌，施展全力，並發動了乃師久設從未一用的禁制，將三女困入陣內。三女用盡方法，脫身不得，連失重寶，被困了三日三夜。眼看危急萬分，祖師長眉真人忽然飛降，揚手千百丈金光雷火自天直下，將所有陣法、異寶通統破去。
緊跟著，天缺也因聽一道友說路過神峰山，見有多人鬥法甚急，便連忙趕回查看，知長眉真人已經飛降，將陣破去。三惡徒最是機智，已先逃走。昔年申無垢未成道以前，曾經兩遭劫難，俱得長眉真人大力相助，方幸脫免，乃天缺、紅雲的師執老前輩。天缺第二次轉劫修為，與諸妖邪結仇樹敵。有一次與五台派教主混元祖師狹路相逢，措手不及，竟被混元祖師用太乙五煙羅困住，幾遭不測，又是長眉真人趕來解救。自己也曾對丑師姑說過，竟敢背著師父，將峨眉派第三代女弟子殺死一人，並還傷了一個。尤可恨的是，天缺原因本山所設禁制甚是惡毒，只為自己靜修時避免外邪煩擾，或有時出山雲遊訪友，只剩愛徒一人在山，兔受人欺侮，一向嚴詞告誡，不許其妄