話說呂、張二人乘船到了漢陽，上岸會了兩個朋友，便往各地閒遊。名山勝水，到處勾留，高人異士逐地結納，不覺過了年余。這日行至湖廣地面，聞聽人言，川中當道已然易人，流寇漸有西侵之勢。想起家中婦孺，連夜趕回原籍時，一路上見流寇土賊勢如蜂起。呂偉料出大勢已去，川中不久必遭大劫。再看中原大地，民亂日甚，大亂在即，便是天人也無法遏止。身不在位，故鄉仇家又多，除了離川往雲貴一帶暫避凶焰，更無良策。張鴻家中人口不多，只有一子，年已十三，一招便來。商妥立即約地相會，分手自去。
呂偉抵家一看，病妻業已奄奄一息，正在垂危，待沒兩日，徑自身死。只剩愛女靈姑依依膝下，悲泣不止。呂偉自不免痛哭一場。剛剛殮埋好了，準備上路，忽見張鴻同子張遠急匆匆跑來，說各地烽煙四起，驛路已斷，縱有本領，不畏賊侵，帶著賢侄女在賊盜叢中行走，終是有些不便。陳賢弟現在任上，聞得那裡倒頗安靜。自己因算他尚未起程，特地抄路迎來商量，舍了原約官路，抄川滇山徑野道同行。雖然食糧用具要多帶些，但較少操點心，路程還要近些。呂偉點頭稱善。張鴻見靈姑穿著重孝，含淚上前拜見，問起原由，自不免走至靈前哭奠一番。
呂偉因有許多戚友都須顧到，不忍獨顧自己父女避禍，已然分別通知。村人都是安土不願搬遷，禍不到面前，大半不動。內中只有一家姓玉名守常的，知道呂偉見識高遠，慮患知危；加以人口和呂家一樣不多，除本人外，只有一妻一子，而且都會一點武功，同去並不累贅。原與呂偉約定，回家安置好了田園產業，收拾行李，張鴻到了第二日，准來結伴同行。呂偉便留張鴻住下。
第二天黃昏時分，王守常果然帶了妻子前來赴約。因聽風聲越緊，呂、張二人的行李早就收拾好的了，大家一見面，只待了大半晚，次日天還未亮，便即起程。呂偉素常謹慎，作事嚴密，故鄉戚友雖曾一一苦口相勸，並未說出自己行期。眾人因大幫的流寇相離本縣還有一兩千里路途，官府已曾派兵堵載，以為動身決沒這般快，所以都未來送別。呂偉的產業，在回家的前幾天，推說近年在外虧空甚多，又要備辦妻子身後，早用廉價換了金銀現錢。一行之中，凡是婦孺都騎著一匹上好的川馬，兼帶隨身行囊。呂、張、王三人暫時步行。共是三家七口四匹馬，靜悄悄的，依仗著人熟和素日名望，叫開城門，抄著山徑野路，繞穿山人居住的區域，往雲南進發。
人強馬健，沿途雖不斷遇見一些剪徑佔山的毛賊草寇和那豹虎之類的猛獸，可是有一個王守常便能發付，哪放在雙俠的心上，俱是一見即便敗逃消滅，無甚可記。又是四五月天氣，南方天暖，隨地可以露宿，除食糧較多而外，行李甚少。雙俠均通山情土語，無論山人上著，只要不遇見那專嗜殘食生人不可理喻的野人，要費手相敵外，余者均可和他以物易物，投宿借食，親如家人。雖在荒山深谷之中穿行，並無甚阻攔艱險之處。因為常有一些奇景可看，反倒不忍邃去。各人俱會武藝，不時大家追飛逐走，就地支石為灶，折枝為飲，燒鹿烤兔，聚飲快談。轉覺野趣盎然，比從驛路行走舒服爽暢得多。老少七人，個個興高采烈，頓忘亂離顛沛之想。
似這樣留連光景，一路無話，行了月余，方出川境。遙望前路，已人萬山之中。呂偉道：「這些日我們所行之路雖是荒山野徑，一半還能見著人煙，所遇山人也以上著居多，就有幾處土人，性子也還不甚曠野，如能懂得他們的語言習忌，均可過去。前面不遠，過了南山塘，便是由永寧去木子關、玉龍山的路。這一帶雖是往太黎去的捷徑，可是沿途俱是高山峻岭，亂峰雜沓，往往數百里不見人跡。有人的地方，都是土人的巢穴。這類土人，天生蠻野兇悍，專以嗜殺生人為樂。個個身輕足健，縱躍如飛，所用箭矛均經極毒之葯喂制。不過他們多半愚蠢，能勝不能敗，敗了拚命逃竄，各不相顧。雖然厲害，憑我七人的本領，力智兼施，尚可應付。但是山中毒氣惡瘴、猛獸蛇蟒到處都是，真箇險惡非常。」
「我還是在十年前，相助一個姓崔的朋友，由永川保著一趟十萬銀子的鏢，順金沙江水路到太黎去。快到牛眼沖，接到他夥友的密報，說大黎惡霸屠伯剛與那客人有仇，聽說鏢來，與一姓鄭的土豪勾結好了滇南大盜戴中行，在洪門渡埋伏下數百名水寇，內中有不少能手，準備劫鏢殺人。一則他們有官府暗中助紂為虐；二則那客人共是五隻大船，除銀子外，還有一家妻兒老小二三十口，保鏢的只我們兩個能手，余者都是鏢夥計，無甚本領。好漢打不過人多，恐到時人貨不能兼顧。又加那客人再三苦心，不願與賊對拼，他雖是商人，上輩原是太黎世家望族，只要到了家，仇人便沒奈他何。我當時想了個主意，半夜將船停在離洪門渡百十里外一個不該停船的鎮上，連夜出重資，雇了車轎，將人貨起岸，由我單人帶了四個鏢行伙許，冒著險，繞道抄出太子關，經由玉龍山到鶴慶，才轉入驛路，到得大黎。那崔鏢頭坐著空船前進。戴中行為人頗光棍，也素來打劫不吃回頭貨，一見便看出虛實，知道走漏了風聲，也沒動手，徑上船去找崔鏢頭答話。問出是我護送的，他冷笑了一聲，說我既稱西州大俠，知他在此，就該公然投帖相見，也沒不招手相讓之理。否則也該明白過手，一比高下，不應作此偷偷摸摸的舉動。崔鏢頭不忿他出語奚落，也還了他幾句。話一說僵，便約我回去時，在洪門渡相待。」
「我得信後，過了兩月，徑去赴約。他已盛宴相待，手下和約來的各路朋友何止千百。我們卻只兩人。三杯酒後，各自交代完了，先和他水旱兩路各種武藝一一比罷，再行交手。直打了一天一夜，不曾停手，也未進一點吃食。其實我原勝他一籌，只因愛惜他的本領名頭，不忍下手，他偏不知趣。打到第二早上，他固不必說，連我也累得力乏神疲。我見他還是不肯休歇，才用八九玲瓏手法，在他身上做了三處記號。外人雖未看出，他卻是一點就透，低頭說了句承讓，便即收手，請我二次入席，賓主盡歡而散。別人還只當我們比個平手，彼此愛慕，因打成了相識。誰知他真箇好強顧臉，自那次別後，不久就聽說他解散了黨羽，漸漸銷聲匿跡。我只那次走過，也只走得一半的路。那時還是秋未冬初，路上所遇的種種艱難，就不知多少次。何況如今正是夏初之標，瘴氣自必更重，真是一些都大意不得呢。」
眾人行沒兩天，便走入玉龍山裡，層巒疊嶂，高出雲表，山勢益發險峻起來。雲南地面雖然也是民不聊生，盜賊四起，可是有的地方還算平靜，行旅尚未絕跡。眾人出了川境，原可改走驛路，只因呂偉別有用意。心想：「陳敬雖是生死之交，因為路途遙遠，久未通信，不知他還在任上沒有。居官的人哪能看長，即使見面，也不過暫時有一落腳之處，以後仍須別尋適當隱居之所，滇省山中，氣候溫和，景物清嘉，正好趁著行路之便，沿途留意尋訪。」又想起巫峽所遇仙俠留柬。入山時聽一老人說，玉龍山面積廣大，山中有一風景絕佳之處，名叫蟒當岩。呂偉原只前多年依稀聽人說過莽蒼山，並未身臨，年來逢人打聽，其說不一，也未打聽出真所在來，以為音聲相近，蟒當岩或許是莽蒼山傳聞之誤，打算順便一訪仙人蹤跡，再加眾人多半好奇，荒山穿行，並不怎樣困苦，反有不少野趣。雖然知道前途瘴嵐之毒甚於毒蛇猛獸，但是眾人久在江湖，又有兩位見多識廣的前輩老英雄做識途老馬，知道趨避解救之法，說只管那麼說，均未把前路艱險放在心上，誰也不肯提議改途，徑照原路穿越下去。
剛入玉龍山，除峰高路險而外，還不覺出過分艱難。及至行入山深之處，路越難走，蛇獸也逐漸增多。眾人因呂偉隨時叮囑，也都稍存戒心。這日行經一座高嶺脊上，眼望嶺那邊高原如綉，滿布許多不知名的奇花異卉，萬紫千紅，爭妍鬥豔。那遠的去處更是煙籠霧約，爛如雲錦，加上撲面山風吹來一陣陣的清風，益發令人心曠神怡，目迷五色。大家原想到了嶺上歇息片時再走，一見下面這般好的景緻，俱都忘了疲倦。正等往頂下縱去，靈姑眼尖，猛見最前面花海中那些彩煙蓬蓬勃勃，似有上升之狀。剛喊了一聲：「爸爸快看！」呂偉已看出有異，喊聲：「不好！大家快順迴路由這嶺脊往高處跑。前面毒瘴大作，去路已斷，少遲片刻，便來不及了。」
那四匹川馬，在路上業已被蛇虎之類傷了兩匹。仗著都有武功，可以步行。馬行山中，遇著險峻去處，還須費好多手腳才能通過，有時要人抬縋，轉覺麻煩，所以沒有向山人添買。剩這兩匹，只用來馱行李，極少有人乘騎。靈姑聞言，首先牽馬朝頂上跑去，眾人跟著前進，呂偉後。還算嶺巔高曠，路徑斜平好走，眾人不消半個時辰便到上面。
回頭往嶺那邊花海中一看，那些毒瘴已變成數十股彩煙，筆也似直挺立空中，有數十丈高下，一個勁往上升起，毫不偏斜。升到後來，內中有一股較為粗大的，忽然叭地一下，響起清脆無比的破空之聲。那彩煙立時似開花彈一般，爆散開來，化為許多五色彈丸，各帶著一股子彩煙