無垢情不可卻，抱起黃鐘試一飛行，果非凡骨，帶了同飛，並不累贅，也頗高興。因見為時尚早，先用傳聲和鄭隱商量，告以次日起身，帶了黃鐘同往。鄭隱為防幼童多口，泄露前事，也想無垢把人帶去，暗中向其詢問，以便設詞應付。遂答道：「此子可愛，又有夙根。恰巧新交同道李靜虛是位散仙，法力甚高，機緣頗巧，無須往尋令姊之友。明日起身，再飛山寨，見面商談，代為引進，比較省事。」無垢聞言，也覺機緣湊巧，轉告黃氏祖孫。均頗高興。因為黃鐘年幼，乃師不知住在何處，恐山居高寒，初去不慣，便代籌劃，連夜趕製隨身衣物。在黃家住了一日，中午方始起身往滇邊飛去。
那山寨在雲南野人山邊界，四面高山環繞，更有大片森林，瘴氣甚重，外人從無入境。山寨所在，乃是山中大片盆地。山人共分姬姜兩姓，聚族而居，擁有良田十頃，物產豐富，人性也極善良。當初原是周室遺胤，因避戰國之亂，率領家族逃入深山，以耕獵畜牧自給。山中土地肥沃，稻粱三熟，桑麻遍野。衣冠禮樂，猶有前古遺風。氣候溫和，四時皆春。離寨百里左近，卻環繞著一圈峰崖，多是上下壁立，高矗人云。山那邊更有無數森林沼澤，終年瘴氣鬱蒸，結為彩霧，惡禽猛獸、毒蟲大蟒盤踞其中。因有窮山惡水、毒瘴森林許多天險阻隔，仗著天時地利，隱藏在內。日出而作，日人而息，耕織畜獵，終生溫飽，不與世通已千餘年。每當月明之夜，蘆笙四起，情歌相答，少年男女，成對成雙，白衣如雪，翩躡起舞，互相追逐出沒，掩映於明月花林之中，宛如仙境。本是人間樂土，世外桃源。無如山中百物皆備，只是缺鹽。
每隔三數年，必要選些精壯少年，帶了山中出產的藥材、獸皮之類，去往離山數百里的墟集之中，換些食鹽，回山應用。因有祖先遺訓，知道自己這一族人得天獨厚，懼怕萬一引鬼人室，故此千餘年來，從不開通山路。出山換鹽的人，均經訓練。出時，並向祖廟立誓：即便被人擄去，寧死也不泄漏真情。所經之處，形勢奇險，並還常遇毒蛇猛獸傷生送命。每次出山換鹽，人數至少二三十個，從無一次全數迴轉。山人天性勇敢，體力強健，又是祖先成例，凡是功成歸來的人，全寨男女老少俱都另眼相看。再要遇見猛獸蟲蟒，死裡逃生，或將所遇惡物，殺死帶回，換回的鹽又多，更成眾中英雄，易受少女看重，求愛容易。當地離開城邑最遠，地勢偏僻異常，只近山一帶有幾處山人墟集，到了趕墟時節，也都公平交易，無故從不欺人。而這兩姓山人，祖先本是漢族，比較聰明，從來不露行藏，故此千餘年來無人留意。
這年也是合該有事。近數十年，人丁興旺，用鹽大多。平日過慣安樂歲月，出產又多，交易方便。先是出山的人在墟集中發現一些山中沒有的玩好服用之物，一時好奇，違背祖訓，偷偷帶了回來，本是暗贈情侶。不料女子好奇，彼此炫弄妒羨，漸漸相習成風，每次出山換鹽，各人都從山外帶些新奇東西回來。剛巧這一代的寨主年老和善，以為以物易物，不至惹事；而這班人每次出山，多半死裡逃生，拿自己的性命去換公眾之用；寨中鹽最重要，如若無有，不特無以調味，人均淡食，還要害那最可怕的軟骨奇疾。一時寬容，未按祖規處罰。於是相習成風，互竟新奇，趕墟之外，又往相隔較近的大城州縣採辦選購。有兩個膽大的一開頭，群起效尤，只數十年光陰，把祖先淳樸之風變了多半。
山中有一桃花湖，大抵百畝，湖水甚深，一碧澄泓，清可見底。四外滿植桃李等春花，花開時節，宛如大片碧琉璃，環繞上一圈錦霞，花光繁艷，倒影湖中，上下相映，清麗絕倫。湖中又產有一種桃花蚌，內蘊明珠，光作粉紅，鮮艷非常，為數甚多。山民見慣，不以為奇，平日只是采作山女裝飾。這年有一壯漢在月光下發現波心有大團五色奇光閃動，入水查看，人一沉水，不見再起，次早浮上半截殘屍。山人大驚，選了幾個水性好的壯漢入湖查看，發現湖心有兩巨穴：一是泉眼，深而不大：一是石窟，內中大蚌甚多。別無異狀。泉眼水力太猛，也未深入查看，不知人怎會死，半段殘屍如刀切的一樣，想不出是何原故。只將那些大蚌網起，這一次採得不少蚌珠。正趕這年有人出山，無意之中帶了幾粒在身旁，原想去往城中，打上兩對珠環，歸贈情人。不料這類珍寶易使惡人生心，惹出事來。
先在途中遇一妖道，看出山人身有寶氣外映，暗中查聽，得知這類蚌珠山中甚多，還有大的，不由動了貪心。妖道原是雲南長狄洞妖人哈哈老祖新收徒孫膝高，無什法力。因聽一同門說起，師祖日前曾命門人留意，尋覓各種寶珠祭煉法寶，不知這類蚌珠光彩雖極好看，年歲不多，並非真選。一聽洞中還有大的，先想暗中跟去，強行奪取。後聽出姬、姜兩姓祖規甚嚴，外和內剛，並不怕死。又因師祖近年每說大劫降臨，雖能避免，也頗可慮。不許門人無故生事，隨意為惡。心想：「對方每次來往，均因沿途奇險，不能全數生還，引為恨事。這次出山，並還發現一條水桶般粗的巨蟒。雖因遇時聞風驚覺，冒險繞越，由百丈懸崖之上，用長索山藤攀援牽引而下，一人未傷，回去卻是必由之路。那蟒當日盤踞崖上，相隔十餘丈，有兩隻肥鹿走過，吃它身子一伸，便和箭一般竄將擊去，兩口吞下。等眾山人逃出老遠，隔山偷看，又見大群孔雀空中飛過。那蟒把頭昂起，微一屈伸，呼吸之間，立有兩隻孔雀先後被其吸住，翩然下墜，投入蟒口。跟著，張口一噴，孔雀全被咽下，將毛吐出，滿空均是金碧毛羽，飛舞如雪。那條長信寬達尺許，遠伸數尺，火焰也似。歸途如被發現，休想活命，全都想起心寒。出來時久，山中斷鹽，其勢不能不歸。我與其行強威逼，不如市恩賣好，相機下手。」便在暗中尾隨下去。
眾人走到中途，發現那蟒正在崖上曬鱗。這次回時原具戒心，又山居年久，識得蟒性，事前算準時地。一見便知那蟒已然吃飽，向陽酣卧，不去惹它，便被看見，也可無害。難得相隔很遠，以為可以無事，俱都喜出望外。正用藤索魚貫上援，滿擬只一上崖，便可逃過蟒的目光。萬一被其發現，最險惡的地方已然避過，可以四散奔逃，絕不至於全數葬送。方喜這次一人未傷，取鹽又多，回山可以得獎。不料妖道事前早已想好詭計，先用邪法把蟒引開，等到眾人援上崖去，立時發難，暗中又去激怒那蟒，引向人行路上。同時幻化出兩條同樣大蟒，三面合圍，將眾人前後兩路一齊阻住，進退不得。妖人也真心狠，先使當頭幾個壯漢被蟒吞入腹內，然後凌空現身，用一口飛刀殺死真蟒，再朝兩條假蟒追去，故意不與眾人相見。眾人正在九死一生之際，見一短裝道人突由空中飛墜，將蟒殺死一條，下余兩條也被迫走。均疑天神下降，紛紛跪地求告，禮拜不已。起身一看，人已無蹤。便把死蟒切斷，棄去頭尾，運了回去。
當地山人喜吃蟒肉，視為美味，又得了一條蟒皮，死裡逃生，鹽包未失，均各喜慰，把妖道認為神仙。正打算立廟供奉，不料曬那蟒皮時節，有兩條大蟒相繼尋到，眾人不知是邪法幻化，個個膽寒。總算逃避得快，不曾傷人，只傷了一些牛羊牲畜。那蟒由此盤踞不去，不時在田野中亂竄，吞食豬牛，雞犬不寧。所過之處，田禾花樹，蕩然無存。有那膽大壯漢心中恨極，約了些人，埋伏蟒過之處，用寨中特製毒箭想射那蟒。那蟒雖是幻象，但有邪法運用，比前殺真蟒還凶。無論梭鏢毒箭，投射上去，蟒口一張，全部震退回來，休想近身。山人逃避不及，反死傷了好幾個。所藏伏的崖洞山縫，吃蟒怒極發威，一尾鞭掃將上去，當時粉碎一大片。端的猛惡無比。嚇得全寨山民個個膽寒，齊藏山洞之內，誰也不敢出外一步。似這樣藏伏了七八天，眼看那蟒越來越凶，所種山糧以及好些花林果樹均被毀損，正當收割之時，近年人數又多，如何不急？後來實在無法，聚眾商議，想起前遇道人能除那蟒，除將此人尋來，日子一久，全族非滅亡不可。只得違背祖規，選出七八個敢死壯漢，去往出山路上，尋訪仙人求救。
其實妖人早已來到，只在對面山上暗中作怪。求救的人剛尋到那日殺蟒之處，便見妖道睡在石上，忙即下拜，向其求救。妖道始而裝腔作態說：「修道之人，不願多開殺戒。這三條大蟒俱都通靈變化，大有神通。上次為救你們，已殺死一條。你們就此回去，原可無事。不該將蟒皮肉帶回，以致二蟒懷恨，前往報仇。照此形勢，非將你們全族殺死，決不肯退。我除它們雖然不難，但是兩蟒運數未終，死後鬼魂定必尋我為難。我奉師命，孤身在外行道，連個住處也沒有，早晚難免為其暗害，故此不能前往。」山人再三跪求說：「仙人如肯將蟒除去，當立一廟，請神人在內居住，常受供養。」妖道又做作了一陣，才裝勉強應諾，一起起身。剛到山寨，兩蟒忽然追來，勢更猛惡。妖道故示神奇，連用幻象和假蟒鬥了兩天一夜，才將兩蟒追往山谷之中殺死，將蟒屍當眾棄入絕壑之中。
眾人目睹靈異，對於妖道自更信仰，便按妖道心意，在桃花湖旁建了一所樓舍，請其住在裡面，敬若天神。妖道