大杉雅哉在中學時開始感受到音樂的魅力，他的叔叔送了他一把舊吉他，成為他愛上音樂的契機。起初只是隨便亂彈，漸漸有了表演慾望，於是去了吉他教室學吉他。吉他老師說他很有天分，他聽了很得意，開始努力練習。搖滾、爵士、藍調——只要是音樂，任何種類的音樂都無妨。他喜歡聽音樂，也覺得演奏樂趣無窮。不久之後，開始希望自己未來能夠從事音樂方面的工作。當然，那時候只是籠統的夢想而已。
他在高一時和鳥井尚人同班。尚人功課很好，運動方面也很強，但沒有朋友，總是獨來獨往。臉上很少有笑容，總是露出冷漠的眼神，讓人不敢輕易向他打招呼。
那天，雅哉剛好要去live house，偶然在街上遇見了尚人。在此之前，他們幾乎沒有說過話，但因為雙方都是一個人，所以就聊了起來。
雅哉提到live house的事，尚人想了一下，然後問他：
「我可以一起去嗎？」
雅哉很意外，問他是不是喜歡音樂。
「不討厭啊，而且我以前彈過鋼琴，但從來沒有去過live house。」
「那就一起去吧。」雅哉在回答時，突然有一種預感，覺得在街上遇到尚人似乎象徵著某種開始。
那天看的是業餘樂團的表演，尚人似乎很滿意，回家的路上用興奮的語氣談論著感想，甚至說，他第一次知道有那樣的世界。
最令人驚訝的是幾個星期後，尚人說，他買了一個鍵盤，每天在家裡練習。
那要不要一起組樂團？雅哉主動提出邀約。他也持續練習吉他，內心一直希望可以正式走上音樂之路。
他們決定組樂團，但並沒有立刻召集到其他成員，所以，一開始是只有他們兩個人的樂團。
起初他們都是練習別人的歌曲，但漸漸覺得不過癮。有一次，雅哉給尚人看了一首歌的樂譜，那是他自創的歌曲，因為覺得很不好意思，所以沒有給任何人看過。
演奏之後，雅哉問了尚人的感想。尚人一臉無奈的表情搖了搖頭。「果然不行嗎？」雅哉問。尚人回答說：「不是你想的那樣。而是完全相反，實在太棒了。我原本以為你一定是抄別人的，但完全不是這麼一回事，我從來沒有聽過這首曲子。雅哉，你根本是天才。」
「怎麼可能？你是故意吹捧我吧。」雅哉害羞地說。尚人露出認真的眼神說：「才沒有呢，我是認真的，我才沒有吹捧你。你和我不一樣，你很有才華。」
尚人又嘆著氣說：「我老是這樣，無論做什麼都敵不過有才華的人。」
雅哉有點不知所措，不知道尚人為什麼這麼煩躁，尚人突然回過神，露齒一笑說：
「對不起，我有點嫉妒了，可見你創作的樂曲有多棒。」
雅哉鬆了一口氣，真誠地向他道謝，並建議尚人也嘗試創作。
「我行嗎？」尚人雖然偏著頭表示懷疑，但答應他會挑戰看看。
不久之後，尚人果真創作了一首樂曲。當他演奏後，雅哉十分驚訝。雖然尚人的樂曲很樸素，卻有著和自己完全不同的風格。
「我們是最佳搭檔。」兩個人都這麼說，並發誓要成為超越約翰藍儂和保羅麥卡尼的搭檔。
之後，兩個人都上了大學，但要走音樂之路的決心並沒有改變。他們上大學只是為了對父母有個交代。進大學後不久，他們的樂團又開始練習。雖然因為各種因素，樂團的成員換了幾次，最後，在鼓手橋本一之和貝斯手山本哲加入後，樂團終於成軍了。
在「動蕩」樂團成立的兩年後，所有成員都開始以專業樂團為目標。他們當時的成績已經讓他們敢於把這個想法說出口。
但是，雅哉也同時感受到瓶頸。當他和尚人兩個人單獨相處時，他提到了這件事。
「還差一步。」
好友尚人完全理解雅哉這句話的意思，他回答說：「好像還缺了什麼。」
「對，還缺少什麼。」
「我們沒有成長。」
「對，的確沒有成長。」
這是從樂團起步時就朝夕相處的他們才能體會的感覺。自己的技術的確進步，也許已經達到了職業的水準，但也僅此而已。專業樂團比比皆是，自己必須以頂尖為目標。
該怎麼辦？不知道——即使兩個人多次討論這個問題，也始終沒有結論。
他們從兩年前開始出入「KUDO''s land」，有時候會在那裡表演，有時候只是純粹當客人，和老闆工藤旭也很熟，工藤旭是他們少數可以請教音樂方面問題的人物。
雅哉告訴工藤，自己遇到了瓶頸，工藤冷笑著說：
「藝術家沒有瓶頸，如果感覺到瓶頸，不如趁早放棄。不進步又有什麼關係？只要樂在其中就好，我幾十年都在做相同的事，完全沒有進步。我覺得這樣很好，我的客人也很滿意。」
工藤的這番話是成年人而且專業的意見。他們終於知道，自己只是在為一些低層次的問題煩惱。
又過了幾天，雅哉遇到工藤時，工藤先對他說：「這件事你要絕對保密」，然後拿出一個小布袋，裡面裝滿了很多小顆粒的東西。
「我們在勝浦集訓時，偶爾會用這個，有時候可以得到靈感，感覺像是轉換一下心情。對藝術家來說，發現沉睡在自己內心的東西也很重要。」
工藤把布袋裡的東西放在手掌心，原來都是一些幾毫米大小的黑色顆粒，仔細一看，原來是植物的種子。
雅哉問他是什麼，工藤告訴他，要咬碎之後吞下去。
「只要吞下去，你就會發現世界不一樣了，只要試一下就知道了。很難用言語形容，別擔心，這些不是違法的東西，只是服用之後，會有點想吐和肚子痛，但在可以忍受的範圍。如果服用之後，只是感到不舒服，以後就不要再服用了。到時候記得把剩下的種子還給我，因為這些東西很珍貴。」
雅哉注視著這些小種子。世界會不一樣？——完全感受不到這些種子隱藏著這種力量。
那天晚上，雅哉獨自在房間時，決定試一下。工藤請他試的時候可以放一些音樂，所以他打開了CD播放器的開關，揚聲器內傳來最近錄製的自創歌曲，之前錄進CD後就沒再聽過。
他從袋子里拿出種子，工藤告訴他，每次只要吞五顆就足夠了。
雖然他有點害怕，但他還是放進嘴裡，閉上眼睛，和可樂一起喝了下去。因為工藤告訴他，配可樂比較容易吞，然後，他坐在床上。
十幾分鐘後，變化出現了。正當他覺得沒有任何變化時，變化突然出現了。
眼前的景色開始搖晃。一開始他以為是視力出了問題，但後來知道並不是，他發現景色的搖晃有方向性和節奏，不一會兒，終於知道是怎麼一回事。是揚聲器播放的音樂，周圍的景色隨著音樂的旋律和節奏開始搖晃。
並非只有視覺發現變化而已，雅哉發現聽覺也變得十分敏銳，不光是耳朵在聽，而是全身在感受音樂，可以正確捕捉所有樂器的聲音，可以感受到自己的細胞在呼應每一個音符。
他好像突然頓悟了一切。這才是真正的音樂。音樂不是創作出來，也不是組合出來的，為什麼之前沒有發現這麼簡單的事？
同時，他感受到一種難以形容的幸福感。似乎除了音樂的本質，更洞悉了各種事物的真理，了解自己為什麼會來到這個世界，同時，充滿了對父母深深的感情。雅哉淚流滿面。
他想要用某種方式為這份心情留下紀錄。當他回過神時，發現自己拿著吉他，手指不由自主地在吉他上彈了起來，接二連三地彈奏出以前從來沒有想到的旋律。
種子的效果持續了大約兩個小時，效果並不是在兩個小時後突然消失，而是漸漸消退，最後恢複了平常的狀態。
雅哉清楚地記錄恍惚期間的事，並沒有陷入瘋狂，只覺得精神世界進入了更高的層次。他的內心仍然留下了恍惚期間產生的對父母的感謝之情，證明自己體驗到的一切並不是錯覺。
日後，他把當時的體驗告訴了工藤，說話時難掩興奮的語氣。
「是不是有一種抓到什麼東西的感覺？」工藤對雅哉的反應很滿意，「但要節制一點，不能全都仰賴它，畢竟不是魔法。」
「好。」雅哉回答。
他把種子的事也告訴了尚人，但尚人半信半疑，雅哉對他說，試試看就知道了。
某天晚上，他們一起吃了種子，不一會兒，那種感覺再度出現。尚人的精神也出現了變化，他開始彈奏吉他，雅哉也跟著彈起了吉他，他們把接連彈出的旋律錄了下來。
當意識恢複正常後，他們聽了錄音的樂曲，那是以前從來沒有聽過的音樂。雅哉和尚人都興奮不已，忍不住尖叫起來。
我們是天才——他們有生以來第一次真心這麼覺得。
那時寫的曲子——〈Hypnotic suggest