七佛教凈化與三教合一
繼五世紀高僧釋法顯之後，本世紀（七）又出現高僧玄奘。他的行跡和功績，跟釋法顯相同，而影響更大。玄奘於六二七年離長安西行，冒犯當時不準出國的嚴格禁令，渡過西域（新疆及中亞東部）流沙和蔥嶺雪山，到印度尋求佛教經典。歷時十九年，干六四五年返抵長安。李世民大帝沒有追究他偷渡的罪名，反而給他很高的尊敬，請他主持長安最大的廟院弘福寺。玄奘翻譯他千辛萬苦從印度帶回來的佛經，先後完成了七十五部。這是一個龐大的數字，即令在二十世紀，翻譯工具如字典詞典之類書籍具備，一個人能譯出七十五部巨著，也不容易。
玄類被人們稱為「唐僧」、「唐三藏」，在中國家喻戶曉，連兒童都知道他。歷史上高僧太多了，釋法顯就是其中之一。只有玄奘盛名永垂不朽，這應歸功於十六世紀時的大文學家吳承恩所寫的一部小說《西遊記》。這是一部成功的幽默小說，不過書中卻把玄奘寫成一個膿包，而把他的門徒之一孫悟空，寫成一個神通廣大的英雄人物。
佛教是一個在非常複雜的印度社會中產生的宗教，它包括兩種成分，一是印度當時崇拜的鬼神，一是印度當時盛行的唯心哲學。佛教經典因之也分為兩部分，一部分稱「小乘」，屬於前者一部分稱「大乘」，屬於後者。玄奘帶回來的佛經，以大乘為主，而大乘與宗教無關，只與哲學有關，於是佛教內部，開始分裂。宗教的要件就是崇拜鬼神，必須崇拜鬼神才能稱為宗教。猶如畫家的要件是繪畫，他必須繪畫，才能稱為畫家。佛教徒中部分知識分子從大乘經典中發現到系統分明的心理分析，是中國古哲學和儒家學派儒書中所根本沒有的東西，遂如獲至寶，宣稱佛教都是哲理，並不迷信，好像畫家宣稱他並不繪畫一樣，這種態度在佛教中產生一種我們姑且稱之的「佛家學派」。它的發展順序跟道家相反，道家先有道家學派，再分裂出道教。佛家則先有佛教，才分裂出佛家學派。佛家學派與佛教的差異，如同道家學派與道教的差異，以及我們曾經比喻過的「熱狗」與「狗」的差異。
佛教傳到中國後，小乘受到道教仇視，大乘受到儒家學派仇視。數百年鬥爭的結果，終於產生一種調和的局面，即「儒」、「佛」、「道」三教合一。這種調和的出現十分突兀。而且在理論上根本不可能，一則，「儒」還沒有資格稱為宗教。二則，信仰具有排他性。不過如果發現佛教的分裂現象，合一的只是學派而不是宗教，便可瞭然。所謂三教合一，應正確的指出是三個學派合一。我們試用下表作一說明：
佛教譯經事業在本世紀（七）達到高峰，玄類之後，便無以為繼。因為佛教在發源地的印度已告沒落，不再有新的經典出現。佛家學派在大量問世的佛經衝擊下，更分為很多瑣碎的派別，如「律宗」、「禪宗」、「華嚴宗」、「法相宗」等等，在自己的小天地中，互相排斥攻擊。但真正的佛教，卻終於拋棄掉大乘的糾纏，成為純凈的宗教，跟道教一樣，向民間傳播，這種力量超過僅在士大夫之間流行的大乘萬倍。因果報應，輪迴轉生，冥冥中自有神靈為人類主宰的觀念和信仰，深植人心。
八中國疆土的再擴張
第二個黃金時代帶給中國對外的最大成功，是恢複固有的疆土。大分裂時代使沿邊土地大量喪失，隋王朝雖一度振發，但時間太短，不久即因政府覆亡而再喪失。唐王朝最初的目標只希望排除北方突厥汗國的威脅。可是接連著不斷的軍事勝利，使中國疆域回到紀元前三世紀秦王朝和紀元前一世紀西漢王朝時的版圖，而且還要超過。唐政府在沿邊疆土，先後設立下表所列的六個總督府（都護府），像六根巨柱，保衛中國本土。
中國的沉重外患既是北方的突厥汗國，自然成為反擊的第一個對象。
本世紀（七）六○三年，啟民可汗的對頭達頭可汗兵敗，向啟民可汗投降，啟民可汗遂成為突厥的大可汗。可是位於西部金山（阿爾泰山）小可汗之一的泥撅處羅可汗卻不承認，宣稱他才是突厥的大可汗。於是突厥汗國分裂為二，東西對峙。
東突厥汗國雖然失去了西部部落，但仍然保持強大，尤其本世紀（七）初葉，中國正逢十八年改朝換代大混戰。北方崛起的民變領袖們，像梁師都、劉武周都向東突厥進貢，接受封號。唐王朝開國皇帝李淵初叛時，也同樣向東突厥進貢。李淵在位期間的二十年代，東突厥使節和商人到了中國，就像猛虎進了羊群，姦淫燒殺，無法無天。而突厥兵團仍不時深入中國國境，根本忽視中國的存在。大臣們一度建議放棄長安，向南方遷都。李淵雖因關係太大沒有採納，但對突厥人的橫暴，始終不敢表示一絲不愉快。
六二六年，玄武門事變剛剛結束，李世民大帝剛剛即位，東突厥汗國即向長安發動奇襲。大可汗頡利可汗（啟民可汗幼子，始畢可汗幼弟）和他的侄兒小可汗實利可汗（始畢可汗長子），長馳南下，直抵渭水便橋。距長安只隔一水，上下震恐。李世民大帝無可奈何，只好孤注一擲，親自到渭水便橋向頡利大可汗乞和，除了重申誓言繼續臣服外，並答應增加進貢財物的數量，頜利大可汗才行撤退。這對李世民大帝是一個莫大的恥辱，然而也正因為這一次會面，李世民大帝親眼察看到突厥在組織上所呈現的低能，遂決定提前反擊。三年後六三○年，大將李靖北征，出定襄（內蒙古和林格爾），深入陰山，頡利大可汗全軍覆沒，隻身向西逃走，被中國追兵擒獲。東突厥汗國所向無敵，竟被中國一戰擊潰，使北方各部落大為震駭，李世民大帝遂贏得「天可汗」的尊稱。
東突厥汗國各部落從此星散，但仍不時有「可汗」出現，或出於某一些殘餘部落的擁立，或出於中國政府委派照顧某一些殘餘部落。其中也不斷有若干可汗跟中國對抗，不過都像火花一樣，倏燃倏熄。如此斷續地維持到下世紀（八）七四五年，最後一任大可汗白眉可汗被回紇汗國的懷仁可汗擊斬，才徹底消滅。
東突厥汗國所屬的鐵勒部落，組成份子跟突厥一樣，也十分複雜，包括很多不同種族的小部落，其中有兩個小部落最為強悍，一是薛延陀部落，一是回紇部落。六二八年，薛延陀部落酋長夷男取得鐵勒部落領導權，遂脫離東突厥，自稱可汗，建薛延陀汗國。兩年後六三○年，東突厥汗國星散，薛延陀汗國就收納突厥的流亡部落，進入突厥故地，直接跟中國為鄰。中國的富饒誘使它跟突厥一樣，不斷南侵。不過它的運氣太壞，恰巧遇上中國第二個黃金時代。六四六年，中國大將李道宗親王出擊，薛延陀兵團崩潰，最後一任可汗咄摩支可汗向中國投降，汗國滅亡，立國只短短十九年。
薛延陀汗國滅亡後，回紇部落立即填補起來沙漠上的權力真空。但它仍然是一個部落形態，中國冊封它的酋長為瀚海都督。
九西域征服與西南地區挫敗
西域（新疆及中亞東部），中國的故地，但喪失的時間已有六百年，是太久了，所以當本世紀（七）四十年代，中國勢力向西擴張時，面對著的是一個完全新面貌的西域，已非紀元前二世紀張賽和紀元後一世紀班超時代城邦林立的西域。現在西域只剩下幾個大國：高昌王國、焉耆王國、龜茲王國、于闐王國、疏勒王國、西突厥汗國，在互相爭奪霸權。其中焉耆、龜茲、于闐、疏勒都是古老的王國，因并吞鄰國之故，疆士大大地膨脹。
引起中國勢力西進的是建國於車師前王國故地的高昌王國，面積達五萬左右平方公里，首都交河城（新疆吐魯番）。它跟西突厥汗國結盟，對中國采圍堵政策，封鎖邊境，斷絕中國跟西域的交通。雖經中國一再呼籲，但仍扣留中國難民不準回國。六四○年，中國大將侯君集西征，高昌兵團大敗，西突厥汗國協防的駐屯軍驚駭之餘，墾夜撤退。橫挑強敵的國王囗文泰憂憤而死，繼位國王囗智盛出降，被送到長安，國亡。中國把交河城改為西州，可汗浮圍城（新疆吉木薩爾）改為庭州。
接著是焉耆王國，東西橫亘四百公里，首都焉者城（新疆焉耆），跟中國邦交一向敦睦。侯君集滅高昌王國時，焉耆國王龍突騎支因跟高昌是世仇之故，還親自到中國遠征軍司令部道賀。可是後來卻和西突厥汗國締結婚姻（西突厥大臣的弟弟，娶了龍突騎支的女兒），對遙遠的中國轉為冷淡，並一再扣留過境的中國使節和往返中國的其他國家的使節。六四四年，駐軍高昌的安西總督（安西都護）郭孝恪進攻焉耆，生擒龍突騎支，另立一位新王。但中國遠征軍撤退後，西突厥汗國來攻，把新王殺掉，另立王族親戚龍薛婆阿那支當國王。四年後（六四八），中國大將阿史那（姓）社爾（名）西征龜茲王國時，順便攻擊焉耆，把龍薛婆阿那支殺掉。這一次中國兵團不再撤退。
龜茲王國，面積約十萬平方公里，擁有七百餘個城鎮，首都伊邏盧城（新疆庫車）。最初跟中國相處也很好。但西突厥汗國終於把它爭取過去，參加對中國的圍堵。六四八年，中國大將突厥籍的阿史那社爾西征，生擒國王白河黎布失畢。中國原設在西州