六北中國的大混戰
後趙帝國開國皇帝石勒於三三三年逝世，這個傳奇人物，是五胡十九國中最英明的君主之一，他如果早日南征，晉帝國可能抵禦不住，他會統一中國。但年齡衰老使他壯志消磨，他死後，兒子石弘繼位，石勒的侄兒石虎把石弘殺掉，自己上台，自襄國（河北邢台）遷都鄴城（河北臨漳）。
石虎上台後不久，三三七年，晉帝國最東北邊陲的平州（遼寧）州長（刺史），鮮卑酋長之一慕容就，在棘城（遼寧義縣）建立前燕王國（他的兒子慕容囗改為帝國）。但晉帝國雖然失去東北，卻很實惠地收回西南。三四七年，大將恆溫進攻成漢帝國。決戰時發生了一件只有童話里才有的插曲，當晉軍抵達成都城下時，成漢兵團猛烈抵抗，流箭直射到恆溫馬前，桓溫嚇得魂不附體，急急下令退卻。可是不知道什麼原因，擊鼓軍士卻糊裡糊塗擊出進擊的鼓聲，晉軍猛烈反撲，成漢兵團潰敗，最後一任皇帝李勢投降，立國四十四年的成漢帝國，至此滅亡。
後趙皇帝石虎比劉聰更凶暴百倍，他跟一條毒蛇一樣，腦筋里只有兩件事，一是性慾，一是殺戮。他在首都鄴城（河北臨漳）以南開闢了世界上最大的狩獵圍場，任何人都不許向野獸擲一塊石頭，否則就是「犯獸」，要處死刑。官員們遂用「犯獸」作為敲詐勒索的工具，一個人如果被指控犯獸，就死定了或破產定了。石虎不斷徵集美女，有一次一下子就徵集三萬人，後趙政府官員強盜般的挨家搜捕，美女的父親或丈夫如果拒絕獻出他的女兒妻子，即被處決。僅三四五年，就為此殺了三千餘人。當美女送到鄴城時，石虎龍心大悅，凡有超額成績的地方首長，都晉封侯爵。但等到這暴政引起人民大規模逃亡時，石虎又責怪那些新晉封侯爵的地方首民不知道安撫人民，一律斬首。為了容納這些美女，石虎分別在鄴城、長安、洛陽三大都市，興建宮殿，動員人民四十餘萬，日夜不停的工作。石虎又宣稱要進攻晉帝國，下令徵兵，家有三個男人的征兩人入營，製造盔甲的工匠就有五十餘萬人，製造船艦的工匠也有十七萬人。這些工匠三分之二在徵調途中被水淹死或被因田畝荒涼而出沒無常的野獸所吞食。士兵比工匠更苦，後趙政府不但不供應糧食，每五個士兵還要獻出一輛牛車、兩頭牛和十五斗米。人民賣子賣女來供奉石虎的揮霍，等到子女賣盡或沒有人再買得起時，世界上最和平善良的中國農民，便全家自縊而死，道路兩側樹上懸掛的屍體，前後銜接。
石虎很愛他的兒子，他曾經大為詫異的說：「我實在弄不懂司馬家為什麼互相殘殺，像我們石家，要說我會殺我的兒子，簡直不可思議。」他的長子石宣封皇太子，次子石韜封親王，這一對弟兄的凶暴行徑，不亞於老爹。三四八年，石宣討厭石韜宮殿的梁木太長，派人把石韜刺死，並且準備把老爹同時幹掉，提前登極。石虎的反擊迅速而殘忍，他率領妻子姬妾和文武百官，登上高台，把石宣綁到台下，先拔掉他的頭髮，再拔掉他的舌頭，牽著他爬到事先準備好的柴堆上，砍斷手足，剜去眼睛，然後縱火燒死。石宣所有的妻子姬妾兒女，全都處斬，石宣的幼子才五歲，作祖父的石虎十分疼愛，老淚縱橫的抱在懷中，當行刑官來拖孩子時，孩子拉著祖父的衣服夫哭，小手不肯放鬆，連衣帶都被拉斷，但終被硬拖去殺死。太子宮的宦官和官員，都被車裂。太子宮衛士十餘萬人，全部放逐到一千二百公里外跟前涼王國交界處的金城（甘肅蘭州）。
石虎的瘋狂獸性，為他所屬的整個羯民族帶來滅種惡運。他五歲孫兒臨死的一幕，使他一病不起。明年（三四九），即行逝世。兒子石世登極三十三天，被另一個兒子石遵殺掉。石遵登極一百八十三天，又被另一個兒子石鑒殺掉。石鑒登極一百零三天，又被他的大將冉閔殺掉。冉閔是漢族，他下令說：「凡殺一個胡人，官員升三級，士兵升牙門將。」僅只首都鄴城地區，被屠殺的就有二十萬人，包括羯民族所有親王大臣和販夫走卒。人民對石虎暴政所蘊藏的憤怒，報復到整個羯民族身上，這報復是可怖的，羯民族從此在中國消失。石鑒的弟弟石祗，在故都襄國（河北邢台）繼位，支持一年。明年（三五一），被部下所殺。後趙帝國建立三十三年，在血腥中滅亡。
冉閔於三五○年殺掉石鑒後，在鄴城建立冉魏帝國。但他只是個項羽型人物，有軍事頭腦而沒有政治頭腦，所以他無法接收後趙帝國遺留下來的空間，只能控制鄴城以南部分地區。被石虎徵調駐防在枋頭（河南淇縣東南淇門渡）的氐民族部落酋長苻健，乘著混亂局勢，率領他的部隊，向西進入關中。明年（三五一），就在長安宣布獨立，建立前秦帝國。而遠在東北邊唾屬於鮮卑民族的前燕帝國，也乘著中國本土沸騰，大舉南下。再明年（三五二），跟冉魏帝國在廉台村（河北無極）決戰，冉閔馬倒被擒。大概為了替胡人報仇，前燕帝國把冉閔打了三百鞭之後斬首。送進圍鄴城，鄴城饑饉，那些被石虎千方百計搜羅來的數萬美女，不是餓死，就是被飢餓的士兵烹食。鄴城很快地陷落，短命中更短命的冉魏帝國，只有三年。前燕帝國遂把首都遷到鄴城和前秦帝國東西對峙。
——本世紀（四）五十年代，中國境內四國並立：前燕帝國、前秦帝國、前涼王國、晉帝國。
七前秦帝國的茁壯
五十年代和六十年代，中國有一段將近二十年的和平。就在這短暫的和平期間，前秦帝國出現一位足可媲美石虎的暴君苻生，這個自幼瞎了一隻眼的二十一歲青年，身旁不離鐵鎚鋼鋸刀斧之類的兇器，一言不合，就親自動手。大宴群臣時，凡是不酩酊大醉的人，苻生就教弓箭手一一射死。苻生曾問他的大臣：「你看我是一個怎麼樣的君主？」被問的人惶恐說：「陛下是聖主。」苻生大怒：「你諂媚我呀。」處斬。再問別人，那人謹慎地回答：「陛下是仁君，只刑罰稍為重一點。」苻生同樣大怒：「你誹謗我呀。」也處斬。他命宮女與男人性交，親自率領群臣在旁觀看。又命宮女與羊性交，看她能不能生下小羊。又把牛馬驢羊等活活剝皮，使它們在宮殿上奔跑哀鳴。或者把人的麵皮剝下，再教他表演歌舞。苻生殺的高興時，把政府中所有的高級官員，包括宰相元帥，統統在謀反的罪名下處決。又殺掉他的妻子梁皇后，他的舅父勸他少殺，他用鐵鎚擊碎他舅父的頭頂，腦漿進裂。苻生因只有一隻眼的緣故，所以最忌諱「少」、「無」、「缺」、「傷」、「殘」之類的話。有一次他問宮廷御醫（太醫）人蔘的功用，御醫回答說：「雖然少少一點，力量卻很大。」苻生下令把御醫雙眼挖掉，然後斬首。他常用的刑罰有四種：砍斷雙腿、拉碎胸骨、鋸頸、剖腹。然而可驚的還是他頒布的一份著名的詔書，詔書上說：「我當皇帝，乃受上天之命，坐的是祖宗傳下來的寶座。既然身為天下元首，自把人民當作子女一般愛護。可是我自即位以來，不知道有什麼地方不對，竟有人信口誹謗，歸惡政府。我所殺的都是證據確鑿的叛徒，數目不滿一千，怎麼能說殘忍？街市行人，擁擠如常，怎麼能說紛紛恐懼逃亡？我現在嚴重宣告，只要是合理合法、合正義合真理的事，我仍一本初衷，全力以赴，繼續負起我對國家的責任。」
一個人到了這種不可理喻的地步，任何正常方法都會失效。三五七年，苻生的堂弟苻堅率軍闖入皇宮，把苻生殺掉。苻堅也是五胡十九國最英明的君主之一，前秦帝國在他治理下，走上軌道。他任用漢族一位平民出身的王猛當宰相，是他最大的成功。自從盤古開天闢地，到十九世紀為止，中國偉大的政治家，可憐兮兮的只有六位：管仲、公孫鞅、諸葛亮、王猛、王安石、張居正。王猛是其中之一。他們對國家的貢獻是：特權階級受到抑制，貪污腐花減少，行政效率提高，社會由紊亂而有秩序，國家由弱而強。所以前秦帝國迅速地茁壯，雄厚的國力使行堅躍躍欲試地向外擴張，第一個目標當然是東鄰的前燕帝國。
不過，促使前秦前燕兩國大戰的，卻由於晉帝國的北進。南遷後的晉帝國一直忙於內爭，國力奄奄一息。大將桓溫於三四七年滅掉成漢帝國，收復益州（四川）寧州（雲南）廣大領土，使政府受到鼓舞。三四九年，後趙帝國崩潰，晉帝國褚太后的父親褚裒認為天賜良機，率領大軍向中原反攻，這個紈絝的冬烘老朽，根本不是建立功業的人物，出兵後不久就被冉閔的大將李農擊潰，幾乎全軍覆沒。三五三年，前燕帝國基礎還沒有穩固，晉帝國那些腐爛士大夫一致崇拜的隱士出身的大臣殷浩，再乘機率領大軍向中原反攻，但剛剛出發，他的前鋒部隊即行叛變，回戈攻擊，他也幾乎全軍覆沒。兩次狼狽的軍事行動，證明晉帝國實在已敗壞到不可救藥的程度。然而，到了三六九年，桓溫以二十年前滅國的威望，第三次向中原反攻。
前燕帝國那時候的皇帝慕容昧，只有二十歲，國家大事由他母親可足渾太后和宰相慕容評主持。晉軍節節勝利，前燕不能抵擋，慕容評慌了手腳，打算放棄鄴城（河北臨漳），退回老巢龍城（遼寧朝陽）。慕容昧的叔父慕容垂親王自