·紐約貝德福車站河畔旅店收據一張，表明兩周前的星期六，曾有四個人至該餐廳用午餐，桌號為第十二，點的是：火雞、肉卷、牛排和當日特餐。喝無酒精飲料。餐廳人員已不記得這些客人是誰。（同謀？）
「——這張門卡就失效了，這隻會讓我們的心情更糟。」
·小鋸刀，用來割斷束縛繩索。
「嗨，哈維，」貝爾走到麥克風旁邊說，「我在這兒。」他對萊姆解釋道：「是康斯塔布爾那件案子，他是我們在坎頓瀑布的聯絡人。」
「在那場大火之後，」卡德斯基說，「我們將戲團進行了重組。鑒於太陽馬戲團當年的成功，我向西德尼·凱勒建議走他們過去的路線。於是，拿到保險理賠金後，我們便成立了奇幻馬戲團。」
·大火發生後便未再與她家人聯絡。
「你知道電話是從哪裡打來的嗎？」
·再度發現化妝品、橡膠和「光潔」。
「不知道。我問過凱絲——我怕他回到這個城市來了——可她說他並沒說，而來電顯示的號碼是盲區。」
自從昨晚威爾突然造訪後，萊姆變得有些敏感多疑。他和愛德華·卡德斯基打過招呼後，便要求對他的身份進行查驗。
他把這張傳真貼在寫字板上。
·特殊繩結。
電力中斷警察局停工四小時
周末集會廣籌慈善機構經費
「也許愛國者會的人先去過了，搶先清理過那個地方。」
·魔法師被捕的小巷現場。
·棉線，用來綁住摺疊椅。樣式普通，無法追查來源。
「我們必須把它們全查出來。不過不管怎麼說，我們總算有了結果。這張門卡可能是，我說的是『可能』，是切爾西旅館、貝克曼旅館和……和哪一家來著？」
·海軍藍防風夾克一件，無姓名縮寫或洗衣店記號。內有：
·頭部鈍器外傷致命，死後屍體被鋸成兩半。
·再次發現來自指套的橡膠和化妝品。
·手上戴套子以掩蓋指紋。
「愛德華·卡德斯基，就是俄亥俄州那個威爾被燒傷的馬戲團的經理。他現在剛好在紐約，而且已經收到我們的留言，現在正要趕來和我們談談。」
卡德斯基點點頭。「經理髮現威爾當時正在布置舞台，用了許多丙烷繩，準備表演『燃燒的鏡子』這個節目。經理把我們的決定告訴他，但威爾毫不理睬——他把經理推下舞台，繼續布置他的表演機關。於是我衝上舞台，他一把揪住我。我們並沒有真的打起來，只是扭抱糾纏了一會兒。但那時有條丙烷繩鬆了。我們碰倒了一把鐵椅子，我猜，可能在撞擊時產生了一點火花，結果引燃了汽油。他被燒傷，而他的妻子則被燒死。整個馬戲團的帳篷都毀了。我們商量過想起訴他，但他卻溜出醫院，從此銷聲匿跡。」
·舊住處：拉斯維加斯。
這個男人健壯結實，中等身材，留著銀灰色的鬍子和同色捲髮。
·疑犯身份：埃里克·威爾。
·生理誤導（轉移注意力）。
·用刀嫻熟。
現在已經是一點零三分了。
「有可能。」
·正在調查其家庭、朋友、同學及同事關係，尋找可能的線索。
萊姆說：「他活得可好了，而且還是紐約市連續幾宗兇殺案的嫌疑人。」
·無明顯殺人動機。
·用來鑄造橡膠「裝備」。
「還要派更多便衣到公園裡去，」萊姆說，「越多越好。我有種感覺，『魔法師』一定會在附近觀看的。」
「自從那場大火發生後，我就再也沒有他的消息了。你們知道那件事嗎？」
「該死！」萊姆吼道。
老少皆宜的春季娛樂
托馬斯帶著兩位女警走進客廳。薩克斯向她們點頭致意，並向萊姆做介紹。這兩位女警正是戴安·弗朗西斯科維奇和南希·奧索尼奧。
「總共有六百八十二個房間，我們最好馬上開始。」
「下什麼班？你不是還在值勤中嗎？」
·腹語術。
「什麼意思？」萊姆再問。
·嫌疑犯身份很可能是魔術師。
「不知道。」卡德斯基搖搖頭，「我真不該僱用他，但如果你看過他的表演，你就能明白我為什麼這麼做了。他是這一行里最棒的，觀眾或許會被他嚇著，甚至可說被他虐待，但他們還是心甘情願地花錢買票看他的表演。你們真應該聽聽現場的熱烈掌聲。」這位製作人看了一眼手錶，一點四十五分。「真抱歉，我的演出再過十五分鐘就要開場了……我想，你們最好多派一點警車到那邊去。既然威爾已在附近出沒，那麼在我們周圍什麼事情都有可能發生。」
·上個月出售給埃里克·威爾。寄至丹佛的一個郵政信箱。無其他線索。
就像發生在他身上的事一樣。
「我是科斯洛夫斯基警員。」不一會兒，有個男人接起電話。
「因為沒人會想知道。」
「你最後一次見到他是什麼時候？」薩克斯問。晉陞評估測試已經結束，她今天穿的是輕便裝——牛仔褲和一件草綠色針織衫。
「幾位市民，還有一名警察，」塞林托說，「我們希望你能提供一些線索以便我們找到他。」
「五十幾歲，留鬍子，棕色頭髮。」
·塑料門卡一張，俄亥俄州阿克倫市美國塑料卡片公司製造，型號為APC-42型，上面無指紋。
·行兇動機不明。
·繩索為魔術演出之用。可變色。無法追查來源。
·律師。
·魔術師經常使用這種黑布。
·現場警員彙報遇到強烈閃光。未發現可追查物品。
·車上找到一張報紙一張，報上新聞標題有：
·魔術師用的指套。
·已離婚，但前夫並未涉嫌。
·鞋上有狗毛，可能為三種犬類。鞋子上有糞便。
「我也這麼認為。」萊姆說。
音樂學校命案現場
·使用玩具貓（假物）以引誘被害人進入死巷，玩具無法追查來源。
「你說的正是我們的心裡話。」他們其中一人說。
共和黨大會於紐約市召開
·迷奸葯羅眠樂粉末。
·無相符比對。
戴安說：「我們根據你的建議，走訪了所有的零售商和博物館主管。」她們的制服雖仍保持挺括，但兩人都神態疲憊。看來，她們的確認真地執行了這項任務，而且很可能整晚都沒睡。
·手部技法熟練。
「去他媽的狗！看看證物表，你們看！動物毛髮和中央公園的泥土都出自狗丘！就在窗戶外面。」他用力朝前方伸著頭。「他在騎馬小徑上不是為了觀察謝麗爾·馬斯頓，而是在觀察那個馬戲團。那張報紙，在馬自達汽車上找出的那張！你們看看上面的標題：『老少皆宜的春季娛樂』。快給那家報社打電話，看看那則消息是否和奇幻馬戲團有關。托馬斯，打電話給彼得！快！」
他的搭檔索爾的聲音插了進來：「我們調查發現，有許多月租型或長期投宿旅館也會使用這種卡片式鑰匙。」
「一枚汽油炸彈？」庫珀問，朝昨晚威爾留下的那塊手絹「紀念品」揚了揚頭，這塊手帕曾被浸泡過汽油。
「後來他去哪裡了？」
「哦，我的天啊，你看！」戴安指向證物板，上面有托馬斯寫下的一條線索：
可以說那場火「謀殺」了他——過去的他——這樣，他在謀殺他人時或許會覺得舒服些，也可以降低他心中被憤怒累積起來的焦慮。
·數碼錄音器，可能錄有嫌疑犯的聲音。所有資科都已被銷毀。
「他問最近我們有沒有和愛德華·卡德斯基有關的消息——那場大火發生時，此人是哈斯伯馬戲團的舞台監督。他只問了這個。」
民兵密謀殺人案周一開庭
「康斯塔布爾的案子和這件案子一樣麻煩。」羅蘭朝寫字板扭了下頭說。
「是啊。我還以為你們都知道了呢，你們不是派了一輛警車停在那裡……你們肯定知道，奇幻馬戲團就是以前的哈斯伯和凱勒兄弟馬戲團。」
「什麼？」薩克斯問。
「我們一有新的消息，一定會馬上通知你。」
南希立刻翻看手中的一沓文件。「上個月，埃里克·威爾通過郵購，向西雅圖的『里奇威古董兵器店』購買了一副這種手銬。」
「他會留下來看大火燒起，一定會待在距離極近的地方。我記得他在我卧室里盯著火焰的那種眼神。他喜歡看貨，絕對不會錯過這最盛大的一幕。
「沒錯，他已經盯上你的馬戲團了。特里·多賓斯說，他的根本動機是復仇。媽的，他一定在你的劇場里埋好了炸彈。」