薩伊德的結局很快就能講完，但卻令人費解。這件事情與幻想國的許多事物一樣充滿了矛盾。直到今天學者們和寫歷史的人還在為此而傷透腦筋，這怎麼可能呢？有些人甚至於對事實產生懷疑並試圖對事實作出另外的解釋。這裡要報道的是真實的情況，每一個人可以嘗試著按他自己的觀點去對此作出解釋。
在巴斯蒂安進入伊斯卡爾城遇見霧海船員的同時，薩伊德與她的那些黑色巨人來到了荒野中巴斯蒂安所騎的那匹金屬馬裂成碎片的地方。這時候她已經猜想到，她再也找不到巴斯蒂安了。不一會兒，當她看到那堵上圍牆以及巴斯蒂安爬上圍牆時所留下的蹤跡時，這一猜測得到了證實。如果他進了昔日皇帝城的話，那麼無論是他永遠地留在那兒還是成功地走出這—城市，他對她的計畫來說都已經失去了作用。在第一種情況下，他失去了權勢，與那兒所有的人一樣不能再產生願望了；在第二種情況下，所有有關權勢和偉大崇高的願望都在他心中泯滅了。這兩種情況對於她薩伊德來說，都意味著她輸定了。
她命令她的盔甲巨人們停下采，不可思議的是，他們竟然不再服從她的意願，繼續往前走。她怒氣沖沖地從她的轎子里跳下來，張開雙臂．想用自己的身體來迎面攔住他們。可那些盔甲巨人，無論是步兵還是騎兵，好像沒有意識到她的存在似的繼續踏步往前，把她踩在腳下和馬蹄下，直到薩伊德斷了氣，長長的一列隊伍才像走完了發條的鐘錶似的突然整個地停了下來。
當後來海斯巴爾德、海多恩和梅克里昂帶著剩下的隊伍來到這兒時．他們看見了這兒所發生的事情。他們對此簡直不能理解：因為只有薩伊德的意志才能指揮這些空心巨人的行動，也就是說只有薩伊德的意志才能指揮他們踐踏她。不過沉思默想並不是這三位先生的長處，他們聳了聳肩膀。對這件事置之不理。他們商量，現在該怎麼辦。得出的結論是，遠征顯然就到此為止了。於是，他們解散了餘下的隊伍並建議所有的人都回家去。他們自己，則因為不願意違背曾向巴斯蒂安發過的效忠誓言，而決定走遍全幻想國去找他。可是．他們對選擇的方向不能達成一致，於是決定，每個人靠自己的力量去找。
他們互相道別，每個人都艱難地朝著一個方向走去。他們都經歷了許多驚險故事，在幻想國中有許多有關他們這次是無意義的尋找的報道。可這些都是其他的故事，以後再講。
至於那些黑色的空心金屬巨人，在昔日皇帝城附近的荒野里一動不動地站了一段時間。落在他們身上的雨和雪使他們生了銹，漸漸地，他們變得七倒八歪或癱倒在地，直到今天，還能在那兒看到那些金屬巨人。那個荒野成了臭名昭著的地方，漫遊者們寧願避開那塊地方繞道而行。現在我們還是回過頭來敘述巴斯蒂安吧。
當巴斯蒂安沿著玫瑰園中蜿蜒的小徑行走時，看到了一樣使他感到非常驚奇的東西。他在幻想國中走過的所有路上從來沒有看到過類似的東西；一隻雕刻的手作為指路牌指著一個方向。
上面寫著「變化的房子」。
巴斯蒂安不緊不慢地朝著所指的方向走去。他呼吸著由無數朵玫瑰花散發出來的芳香，感到心情越來越舒暢，好像有什麼令人高興的驚喜正在等待著他。
最後，他來到了一條筆直的林蔭道，林蔭道的兩邊長著球狀的樹，掛滿了紅通通的蘋果。在林蔭道的盡頭出現了一棟房子。在向這棟房子走近時，巴斯蒂安發現，這是他所見到過的最奇怪的房子，屋頂又高又尖就像是戴在房子上的一頂尖頂帽，而這棟房子則更像一隻大南瓜。房子是球形的，牆壁上有許多凹凸，一副大腹便便的模樣，整棟房子看上去給人一種非常舒適的感覺。房子有幾扇窗一扇門，門和窗歪歪斜斜、彎彎曲曲的，就好像是有人不很熟練地在南瓜上開了～些洞。
巴斯蒂安向這棟房子走去時，看到它正在緩慢地、不斷地變化著：像一隻蝸牛從容不迫地伸出它的觸角那樣，房子的右邊長出了一個小瘤，這個瘤慢慢地變成了一個挑樓；與此同時，左邊的一扇窗關上了，漸漸地消失了；從屋頂上長出了一個煙囪，在房門的上面形成了一個有欄杆的小陽台。
巴斯蒂安停住了腳步驚奇而又欣喜地注視著這棟房子的不斷變化。現在他明白了，為什麼這棟房子的名字叫「變化的房子」。
他站在那兒，聽見房子里有一個美麗、溫柔的女人的聲音在唱：
「親愛的客人我們等你，
已經等了一百年。
因為你找到了這兒，
那就肯定是你。
為你解渴充饑，
一切都已經準備就緒，
你所要尋找和所希望的一切，
連同安全感以及
遭受了那麼多不幸之後的安慰。
不論你是好還是壞，
你這個樣子就很好。
你的道路還很遙遠。」
啊，這聲音多美啊！巴斯蒂安想我希望這首歌是為我唱的。
那聲音又重新開始唱了起來；
「偉大的人物又變小了！
變成了一個孩子，快進來！
不要在門口站得太久，
歡迎你上這兒來！
很久以來
這一切就為你準備好了。」
這聲音對巴斯蒂安來說有一種無法抗拒的吸引力。他斷定，唱歌的一定是一個非常友好的人。他敲了敲門，那聲音喊道．
「進來！進來！我漂亮的小男孩！」
巴斯蒂安打開門，看見一間不太大、但卻很舒適的屋子，陽光從窗子里射了進來。屋子的中央放了一張圓桌，桌子上放著各式各樣的盤子和籃子，裡面裝滿了巴斯蒂安從未見過的五顏六色的水果。桌旁坐著一個女人，她本人就有一點像蘋果兩頰紅紅的，長得圓滾滾的，看上去那麼健康，那麼能引起人的食慾。
最初的那一瞬間，巴斯蒂安充滿了一種強烈的願望，他真想張開雙臂向她跑去，叫一聲「媽媽！媽媽！」但是，他抑制住了自己。他的媽媽已經死了，肯定不會在幻想國中。儘管這個女人也有與他媽媽一樣親切的微笑，儘管她在看一個人的時候也能引起別人的信任，但是，這種相似最多只是姐妹之間的相似而已。他的母親很矮小，而這個女人很高大甚至很豐滿。她戴了一頂很大的帽子，帽子綴滿了鮮花和果子，連她的連衣裙也是用一種色彩絢爛、有花朵圖案的料子做成的。當他注視了一會兒之後才發現她的連衣裙確實是由葉子、花和果實做成的。
當他站在那兒看著她的時候，他的心裡充滿了一種已經很久、很久沒有過的情感。他已經想不起來他曾經在什麼時候在哪兒，有過這種情感，他只知道在他小的時候曾經有過這種感受。
「坐啊，我漂亮的小男孩！」那女人說著朝椅子做了一個邀請的手勢。「你肯定餓了吧，那麼先吃吧！」
「請原諒，」巴斯蒂安說，「你肯定是在等一個客人而我只是偶然路過這兒的。」
「真是這樣嗎，」那女人問道，一邊會心地微微一笑。「好吧，這沒有關係。即使真是這樣的話，你也可以吃，不是嗎，你吃的時候我給你講一個小小的故事。動手吃吧，別再讓人請了！」
巴斯蒂安脫去他的黑大衣，把它放在椅子背上，坐下來有點猶豫地拿起了一個水果。在咬水果之前他問：
「那麼你呢？你不吃嗎？還是你不喜歡吃水果？」
那女人響亮、由衷地笑了，巴斯蒂安不知道她在笑什麼。
「好吧，」等她鎮靜下來之後她說，「如果你堅持的話．那麼我願意陪你，我也給自己來一點，不過是以我自已的方式。別怕！」
說著，她拿起了放在她身旁地上的一隻洒水壺，把它舉過頭，給自己澆水。
她「啊」了一下．「好涼快！」
現在輪到巴斯蒂安笑了。他咬了一口水果，馬上便發現，他從來沒有吃過這麼好吃的東西。接著他又吃了一個。第二個更好吃。
「味道怎麼樣？」那女人問，她注意地觀察著巴斯蒂安。
巴斯蒂安嘴裡裝滿了東西，無法答覆。他一邊嚼，一邊點頭。
「我很高興，」那女人說，「我也特別花了功夫。繼續吃，能吃多少就吃多少。」
巴斯蒂安又抓起了一個水果，這麼好吃，簡直就是享受。他喜不自勝地嘆了一口氣。
「現在，我要給你講故事了，」那女人說道，「只是不要影響你繼續吃。」
巴斯蒂安必須費勁地聽她說話，因為每一個新的果子都引起他一陣新的狂喜。
「很久很久以前，」用花朵作裝飾的女人開始講道，「我們的童女皇病入膏育，她需要一個新的名字。這個名宇只能由一個人類的孩子給她。可是，已經再也沒有人類到幻想國來了，誰也不知道其中的原因。假如她不得不死去的話．那麼幻想國也就完了。有一天，或者說得更確切一點，是有一天夜裡又來了一個人