這天早晨，當他們上路時，太陽光從黑色的雲層中斜射出來。風和雨終於逐漸小了下來。上午，這些騎馬旅行者有兩三次被短暫的驟雨淋濕，然後，天氣明顯地好起來，變得出奇的暖和。三個騎士心情愉快地說說笑笑互相開著各種玩笑。巴斯蒂安則默默無語、返身自省地騎著騾子走在頭裡。三位先生非常尊重巴斯蒂安，不願打擾他的思索。
他們現在正在行走的這個地區仍然是一望無際、布滿岩石的高原。只是這兒的樹慢慢地多起來並越來越高。
習慣於騎著福虎飛在前面觀察周圍地形的阿特雷耀，在上路時就發觀巴斯蒂安陷入了冥恩苦想之中。他問祥龍，怎樣才能使他的朋友心情愉快起來。福虎把他那紅寶石般的眼睛睜得圓圓地說：
「這很簡單，他不是一直想騎在我的背上嗎？」
過了一會兒，當這一小群旅行者順著一個岩石的拐角轉彎時，阿特雷耀和祥龍在那兒等著他們。阿特雷耀和福虎舒適地躺在太陽下眨巴著眼睛望著向他們走來的這群人。
巴斯蒂安停下來，打量著他們。
「你們累了嗎？」他問。
「一點兒也不累，」阿特雷耀答道，「我只是想問你，是否可以把伊哈借我騎一下。我還從來沒有騎過騾子。這肯定很美，因為你很樂意騎驢子。巴斯蒂安，你是否也能讓我來享受一下。在這期間，我把我年邁的福虎借給你。」
巴斯蒂安高興得雙頰緋紅。
「這是真的嗎！福虎？」他問道，「你願意馱我嗎？」
「非常願意，偉大的蘇丹」祥龍用低沉的嗓音說一邊用一隻眼睛眨了眨，「騎上來，抓緊了！」
巴斯蒂安跳下騾子，一下躍到了福虎的背上，並緊緊抓住他銀白色的鬃須。祥龍飛上了天。
巴斯蒂安還清楚地記得騎在格拉奧格拉曼背上在彩色沙漠里馳騁的情景。可騎在白色祥龍的背上則完全是另一碼事。如果說，騎在強勁有力的、火一般的獅子背上飛馳像一陣陶醉或一聲吶喊的話，那麼柔韌龍體的上下起伏則像一首歌，時而溫柔多情，時而又振奮人心．喜氣洋洋特別是當福虎作閃電般騰飛的時候，他的鬃毛，他嘴邊的鬍鬚以及他四肢上長長的鬚毛猶如閃動的白色火焰。這時候，他的飛行宛如天空中的一首歌。巴斯蒂安的銀色大衣在他身後隨風飄動，在太陽光下像無數顆星星閃閃發光。
中午時分，他們降落下來。這時，其他人已在一塊充滿陽光的岩石高地上紮下了營。高地上有一條潺潺流淌的小溪。擱在火堆上的鍋子里燒著熱氣騰騰的湯，除了湯還有扁平的麵包。馬和騾子在一旁的草地上吃草。
飯後，三位先生決定去打獵。旅途上帶的於糧快用完了，特別是肉。途中他們聽到樹林中有野雞的叫聲。這地方好像還有野兔。他們問阿特雷耀是否願意一同前往，因為作為綠皮人他應該是一個熱衷於打獵的獵手。阿特雷耀婉言謝絕了這一邀請。
於是，三位先生拿起了他們的強弓，把插滿了箭的箭筒系在背上，進了附近的樹林。
阿特雷耀，巴斯蒂安和福虎三個留了下來。
沉默了一會兒之後，阿特雷耀提議說：「巴斯蒂安，你再給我們講一點關於你那個世界的事情怎麼樣？」
「那麼，你們對什麼感興趣呢？」巴斯蒂安問道。
「你說呢，福虎？」阿特雷耀轉問祥龍。
「我很想知道有關你學校中那些孩子的事情，」祥龍說。
「哪些孩子？」巴斯蒂安驚奇地問。
「那些嘲笑過你的孩子，」福虎說。
「那些嘲笑過我的孩子？」巴斯蒂安更加驚奇地重複道，「我不知道什麼有關孩子的事--肯定不會有人敢嘲笑我的。」
「但是，你上過學，」這時阿特雷耀插進來問，「這件事你總還記得吧？」
「是的，」巴斯蒂安若有所思地說，「我記得有那麼一所學校，是的。」
阿特雷耀和福虎交換了一下眼色。
「這正是我所擔心的，」阿特雷耀喃喃地說。
「擔心什麼？」
「你又失去了一部分記憶，」阿特雷耀嚴肅地答道，「這一次與把阿沙淚變成施拉穆芬有關。你不應該做這件事。」
「巴斯蒂安·巴爾塔扎·巴克斯，」這時福虎開口說道，他的聲調聽起來近乎於莊嚴，「如果你看重我的勸告的話，那麼從現在起就不要再使用奧琳給你的權力；否則的話，你會把最後這點記憶也忘光的一一如果全忘光的話，你怎麼能夠重新回到你來的那個地方去呢？」
巴斯蒂安考慮了一會兒，道：「其實我壓根兒就沒有想要回到那兒去過。」
「但是，你必須回去！」阿特雷耀驚愕地大聲說，「你必須回去嘗試著把你那個世界搞好使人們再到我們幻想國來；否則的話，幻想國遲早又會滅亡，這一切都將成為徒勞！」
「我不是在這兒嗎？」巴斯蒂安有一點受委屈地說，「不久前我剛給月亮之子起過一個新的名字。」
阿特雷耀默然無語。
「不管怎麼說，」這時，福虎又參與了談話。「現在清楚了，我們為什麼到現在為止還找不到一丁點兒關於巴斯蒂安該如何回家的指示。假如他自己根本就不想。。。！」
「巴斯蒂安,」阿特雷耀幾乎是懇求地說，「難道沒有任何東西能吸引你回去嗎？難道那兒沒有值得你愛的東西嗎？難道你不想念你父親嗎？他肯定在等你，在為你而擔心。」
巴斯蒂安插了搖頭。
「我不相信。或許他正在為擺脫了我而感到高興呢。」
阿特雷耀愕然地瞅著他的朋友。
「聽你們這麼說，」巴斯蒂安尖刻地說「我甚至幾乎可以相信，你們也想擺脫我。」
「你說這話是什麼意思。」阿特雷耀聲音嘶啞地說。
「是啊，」巴斯蒂安答道，「你們兩個好像只有一件心事，那就是讓我儘快地離開幻想國。」
阿特雷耀望著巴斯蒂安，他慢慢地搖了搖頭。許久，三個人一句話也沒有說。巴斯蒂安已經開始為他對他們倆的指責而感到內疚。他自己也知道這是不符合事實的。
「我以為，」過了一會兒阿特雷耀輕輕地說，「我們是朋友。」
「是的，我們是朋友，我們將永遠是朋友。請原諒我的胡說八道。」
阿特雷耀笑了。「如果我們的話傷害了你，也請你務必原諒，我們並不是有意的。」
「不管怎麼說，」巴斯蒂安和解地說，「我會按照你們的建議去做的。」
之後，三位先生回來了。他們打到了幾隻鷓鴣，一隻野雞和幾隻野兔子。他們拆了帳篷，又繼續前行。現在巴斯蒂安又騎上了騾子伊哈。
下午，他們來到了一個樹林子里。這個樹林里只有筆直高聳的樹榦，都是些針葉樹，它們的頂部是茂密的綠色傘狀樹冠；一點兒陽光也射不進來。或許正是因為這個緣故，這兒不長任何矮樹從。。
騎馬走在鬆軟平坦的路上很舒服。福虎同意與其他人一起走。假如他與阿特雷耀在樹冠之上飛翔的話，他肯定會找不到他們的。
整整一下午，他們就著朦朦朧朧的深綠色的光線，在高大的樹榦之間穿行。傍晚時分，他們在一座小山丘上發現了一座城堡的廢墟。他們在倒塌了的門、牆、房間和橋之間發現了一個尚完好的拱頂。他們準備在這兒過夜。這一次輪到紅頭髮的海斯巴爾德掌勺。事實表明他比其他兩位更懂得烹調。他放在火上炙烤的野雞味道好極了。
第二天早上他們又開拔了。他們整天都在樹林子里穿行。從樹林子里看．四面八方看上去都一樣。直到晚上他們才發覺，他們顯然是繞了一個大圈子，因為他們又回到了出發時的那個城堡，只是這一次他們是從另一邊走近城堡的而已。
「我從未遇到過這種事情，」海克里昂捻弄著他的黑色的小鬍子說道。
「我簡直不敢相信自己的眼睛！」海斯巴爾德說著，搖了搖他那滿是紅髮的頭。
「這根本就不可能！」海多恩嘟噥道，他拖著又長又瘦的腿僵硬地走進城堡的廢墟。
可的確是這樣，前一天吃剩下來的東西證實了這一點。
連阿特雷耀和福虎也不能解釋，他們怎麼會迷路的。不過，他們倆什麼也沒說。
吃晚飯的時候一一這一回是烤兔肉，海克里昂烤得勉強可以吃——一三位騎士問巴斯蒂安是否有興趣從他寶貴的記憶中講一點有關他來的那個世界上的事情。巴斯蒂安請求原諒，說他喉嚨疼。因為他整天一言未發，騎士們便把這一託詞當成真的了。
他們給了他一些如何防治喉嚨疼的建議，然後便去睡覺了。
只有阿特雷耀和福虎猜到了在巴斯蒂安身上發生的變化。
第二天，他們又一大早出發，整天在樹林子里穿行。他非常注意始終朝—個方向走——到了晚上他們又來到城堡的廢墟前。
「