「主人，」獅子用他那隆隆的聲音說道，「整個晚上你就是這樣度過的嗎？」
巴斯蒂安坐起身來，揉了揉眼睛。他坐在獅子的兩隻前爪中間。格拉奧格的那張大臉朝下望著他，目光中充滿了驚奇。他的皮毛仍然象他坐著的那塊岩石那樣黑，但是，他的眼睛炯炯發光。山洞內的掛燈又重新燃燒了起來。
「啊哈，」巴斯蒂安結結巴巴地說，「我……我以為你變成了石頭。」
「我確實是變成了石頭。」獅子回答說。「當夜幕降臨時，我每天都會死去，然而，每天早晨我又會重新醒來。」
「我以為將永遠如此。」巴斯蒂安說。
「是的，每一次都是永遠，」格拉奧格拉曼回答說，但他對此也感到困惑不解。
他站起來伸展著身子，然後按獅子的習慣在山洞裡來回地走著。在彩色地磚的映襯下，他身上火焰似的皮毛變得越來越亮。他走著走著突然停了下采，望著男孩。
「你為我而流淚了？」
巴斯蒂安默默地點了點頭。
「那麼，」獅子說，「你不僅是唯一的一個在彩色死亡的前爪之間睡過覺的人，而且也是唯一的一個為他的死亡而哭泣的人。」
巴斯蒂安看著又重新開始來回踱步的獅子，輕聲地問：
「你一直是孤獨—人喝嗎？」
獅子又一次停下了腳步，但是，這一回他沒有望著巴斯蒂安。他把頭轉向別處，然後用隆隆的聲音重複道：
「孤獨一人……」
這個詞在山洞裡回蕩。
「沙漠是我的王國——同時也是我的傑作。無論我走到哪兒，我周圍的一切必然會變成沙漠。我走到哪兒沙漠便跟到哪兒。我是由致命的火焰構成的，除了水遠的孤寂我還能期待什麼呢？」
巴斯蒂安驚愕地沉默著。
「主人，」獅子繼續說著，同時朝巴斯蒂安走來並用熾熱的眼光盯著他的臉．「你帶著童女皇的標記，你是否能為我解答一個問題：為什麼夜晚來臨時我必須死去？」
「為的是在彩色的沙漠中能長出夜森林蓓蕾林。」巴斯蒂安說。
「蓓蕾林？」獅子重複道，「這是什麼？」
於是，巴斯蒂安講起了奇妙的、由有生命的光構成的熱帶從林。格拉奧格拉曼一動不動地、充滿驚奇地傾聽著，巴斯蒂安向他描述那些閃光發亮的植物是如何輝煌，如何千姿百態，它們如何自身繁衍，不停地、無聲無息地生長著以及它所呈現出的夢一般的美麗與壯觀的景色。他激動地講述著，格拉奧格拉曼的眼睛越來越亮。
「這一切，」巴斯蒂安最後說，「只有當你變成石頭後才有可能。不過，如果蓓蕾林不是周而復始地在你醒來之後死去並變成粉末的話，那麼它將會吞噬一切而為自己所窒息。蓓蕾林與你，格拉奧格拉曼，你們是一體的。」
格拉奧格拉曼沉默了許久。
然後他說道：「主人，現在我清楚了，我的死亡帶來了新生，我的新生帶來了死亡，兩者都不錯。現在我總算明白了我生命的意義所在。謝謝你！」
他緩慢而又莊重地朝著山洞中最最陰暗的角落走去。巴斯蒂安看不見他在那兒幹什麼，但是卻聽到了金屬的鏗鏘聲。當格拉奧格拉曼回來的時候，他的嘴裡銜著一樣東西。他深深地低下腦袋，把嘴裡銜著的東西放到巴斯蒂安的腳下。
這是一把劍。
這把劍看上去一點兒也不漂亮。劍鞘是鐵的，已經生鏽。劍的把手是木頭的，很舊，看上去很像兒童玩具刀的把手。
「你可以給它起一個名字嗎？」格拉奧格拉曼問道。
巴斯蒂安看著這把劍想了一會兒。
「希坎達！」他答道。
就在這時候，這把劍嗖地從鞘中飛出來，恰好飛到了他的手中。這時候他看到，這把劍的劍身是閃爍的光，亮得幾乎不能用眼睛盯著它看。這是把雙刃劍，拿在手中輕如羽毛。
「這把劍，」格拉奧格拉曼說，「早就註定是你的。因為只有像你這樣在我的背上騎過，吃過，飲過我的火併在我的火中沐浴過的人，在使用這把劍時才不至於被它所傷害。不過，只有當你給它起了一個恰當的名字後，它才會屬於你。」
「希坎達！」巴斯蒂安輕聲地說。他讓劍慢慢地在空中轉圈，著了魔似地望著那閃爍的光。「這是一把魔劍，是嗎？」
「無論是鋼還是岩石，」格拉奧格拉曼答道，「在幻想國中，沒有任何東西能夠抵禦它。不過，你不能對它施加暴力。無論你遇到什麼樣的危險，只有當它像剛才那樣自動地跳到你的手中時，你才可以使用它。它會引導你的手，它自身的力量會指使它去做它所應該做的事。假如你按照自己的願望把它抽出劍鞘的話，那麼你將會給自己和幻想國帶來巨大的災難。千萬不要忘記這些！」
「我不會忘記的。」巴斯蒂安允諾道。
那把劍重又回到了劍鞘中，看上去仍然是陳舊而又沒有任何價值。劍鞘是掛在一根皮帶上的，巴斯蒂安把這根皮帶系在腰中。
「主人，」格拉奧格拉曼建議說，「現在，如果你願意的話讓我們一起到沙漠中去馳騁吧。騎到我的背上來，現在我得出去了！」
巴斯蒂安躍到了獅子的背上。獅子慢步走向室外。早晨的太陽已經往沙漠的地平線上升起，夜森林早已又化作了彩色的沙粒。他們倆像一隻跳躍的火球，像—陣熾熱的颶風，在沙丘上呼嘯而過。巴斯蒂安感覺到自己好像是騎著一顆燃燒
的慧星穿過了光和各種色彩。他又一次沉浸在瘋狂的陶醉中。
中午時分。格拉奧格拉曼突然收住了腳步。
「主人，這是我們昨天相遇的地方。」
巴斯蒂安仍然還有點陶醉在瘋狂的馳騁中。他向四周張望，但是，他既看不見佛青色的沙丘，也沒有發現火紅色的沙堆，連那些字母也不見了。眼前的這兩個沙丘是橄欖綠的和玫瑰紅的。
「一切全都變了樣。」他說。
「是的，主人，」獅子答道，「每天都是這樣的——總是變得面目全非。我—直不明白其中的原因。現在，在聽你講了蓓蕾林是在沙中生長的故事之後，我便明白了。」
「可是，你是從哪裡認出來這就是昨天那個地方的呢？」
「這是我感覺到的，就像我能感覺到我身上的某個部位那一樣。沙漠是我的一部分。」
巴斯蒂安從獅子的背上下來，在橄欖綠的沙丘頂上坐了下來。獅子在他的身邊躺下，他也變成了橄欖綠色的。巴斯蒂安用手托著下巴，若有所思地望著地平線。
「我可以向你提幾個問題嗎？」沉默了良久之後他問道。
「你的僕人洗耳恭聽。」獅子答道。
「你真的早就一直在這兒嗎？」
「一直在這兒。」格拉奧格拉曼肯定地說。
「那麼，戈阿普沙漠也是從來就有的嗎？」
「是的，這沙漠也是從來就有的。你為什麼要問這些？」
巴斯蒂安想了一會兒。
「我搞不明白，」他終於說道，「我敢打賭，沙漠是從昨天早晨起才有的。」
「主人，你說的是什麼意思？」
於是，巴斯蒂安對他講述了他遇到月亮之子之後所經歷過的一切。
「這一切是那麼的奇怪，」他結束了他的報道。「我只要萌發一個什麼願望，馬上就會發生一件與之相符的什麼事情，於是，這一願望便實現了。這些東西並不是我自己想像出來的，你明白嗎？這些東西我根本就想像不出來。我根本就不可能創造出蓓蕾林中所有那些各種各樣的夜生植物，也不可能創造出色彩絢爛的戈阿普和你。所有這一切都比我所能想像的要壯觀得多、真切得多。但是，儘管如此，這一切總是在我希望之後才出現的。」
「這一切之所以能夠實現，是因為你佩戴著奧琳，佩戴著光澤的緣故。」獅子說。
「我所不能理解的是其他的問題。」巴斯蒂安嘗試著來解釋他的問題，「這一切是在我希望之後才產生的呢，還是以前就已經有了，而只是恰好被我猜中了而已？」
「兩者兼而有之。」格拉奧格拉曼說。
「可是，怎麼會這樣呢？」巴斯蒂安幾乎是不耐煩地喊道。
「誰知道你已經在戈阿普這個彩色沙漠中存在了多久。你宮殿中的那間屋子早就在那兒等待著我的到來。那把叫希坎達的劍很久很久以來就註定非我莫屬——這些都是你自己親口說的！」
「的確如此，主人。」
「但是，我，我是前天夜裡才到幻想國的。那麼，這一切不都是我來到這兒以後才有的嗎？」
「主人，」獅子心平氣和地答道，「難道你不知道，幻想國是一個故事的王國嗎？一個故事可以是新的，可它所講述的內容是發生在古老年代裡的。過去總是與故事同在。」
「那麼，蓓蕾林也應該是早就存在的啰？」巴斯