密密麻麻的人影像一群螞蟻，正在攀登秩父山。山腰處時而飄來雲朵，遮住了這些人影。
最後這些人終於爬上山頂，到了三峰神社。從這裡仰望天空，萬里無雲，令人舒暢無比。
這裡橫跨阪東四個地區，並可通往雲取、白石、妙法等山嶽，可說是一座天上的城鎮。山上蓋了一座神社佛閣，裡面有和尚的寮房、禮品店，以及供信徒休息的茶館。另外還有少數農家，零星分布其間，大約有七十戶。
「啊！聽到大鼓聲了。」
武藏和伊織昨夜已住進神社的別館「觀音院」里。伊織聽到鼓聲，趕緊把飯吃完。
「師父！快開始了。」
伊織丟下筷子。
「那是神樂嗎？」
「我們去看吧！」
「我昨晚已經看過了。你一個人去吧！」
「可是，昨晚只演了兩場而已。」
「好了！你別急！今夜可讓你看個通宵。」
武藏的盤子里還有飯，他似乎想把它吃完。於是，伊織又遊說他：
「今晚的星空很美喔！」
「是嗎？」
「昨天有幾千人上山來。還好天氣晴朗，要不然豈不太掃興了。」
武藏見伊織怪可憐的，便說：
「那麼，我也去看吧！」
「太好了！快走吧！」
伊織跳著跑到門口，並為武藏擺好草鞋。
別館門前以及山門兩側都架了大火把，燒得正旺盛。神社前的街道上，每一戶人家也都在門前點上松枝火把。幾千尺高的山上，因而一片明亮，猶如白晝。
夜空猶如一片深湛的湖水。銀河的星光不斷地閃爍著，加上火把的光芒，使得神樂殿前的群眾，忘卻了寒冷。
「嗯……」
伊織混在人群當中，張大眼睛到處尋找。
「師父到哪裡去了？剛才還在這裡呢！」
山峰上飄著笛音和鼓聲，人們慢慢聚集到殿前，然而神樂殿里仍然一片寂靜，只有燈影和飄曳的帷幕，跳舞的人還沒出現。
「師父——」
伊織在人群中找了很久才發現武藏。
武藏正站在堂中的柱子前，抬頭看著捐獻者的名單，伊織跑了過去。
「師父！」
他拉拉武藏的袖子，武藏仍抬著頭，沒說一句話。
在無數的捐獻者當中，有一個人捐的錢特別多，牌子也特別大，才會引起武藏的注意。
武州芝浦村
奈良井屋大藏
「？……」
奈良井的大藏就是幾年前，武藏從木曾到諏訪沿路不斷尋找的人。
因為他聽說大藏帶著迷路的城太郎到各處旅行去了。
「武州的芝浦？」
這個地方不就是自己前一陣子所住的江戶地區嗎？突然看到大藏的名字，武藏心裡一片茫然，使他想起了與他分手的人。
武藏並未忘記。
看著一天天成長的伊織，總會令武藏想起。
「簡直像一場夢，竟然已過了三年。」
武藏內心數著城太郎的年齡。
這時，神樂殿傳來的大鼓聲，使武藏回過神來。
「啊！已經開始了。」
伊織的心已經飛到那邊了。
「師父，您在看什麼？」
「沒什麼。伊織，你一個人去看神樂表演。我突然想起一件事，待會兒再去看。」
武藏遣開伊織之後，獨自走到神社的辦事處。
「我想詢問有關捐獻者的事。」
對方聽了回答：
「我們這裡沒有記錄，我帶你到別館的總務所去問問看。」
這位老和尚有點重聽，他走在前面引路。
他們走到一棟房子前面，入口處寫著「總別館高雲寺平等坊」，氣氛非常莊嚴。裡面全是白色的牆壁，這個總務所處理寺里的一切事務。
老和尚站在門口和裡面的和尚談了很久。
一位和尚鄭重地說：
「請！」
並把他們帶到裡面。
有人端上茶水糕點，還端來兩份食物。接著，有位美麗的女孩子拿來酒杯，放在他們面前。
不久，一位地位較高的和尚出來說：
「歡迎您來。這裡只有一些山菜，沒什麼好招待，還請見諒——」
他的態度非常殷勤。
奇怪？
武藏感到有些莫名其妙。
因此他連杯子都沒碰就說：
「我只是來詢問有關捐獻的事情。」
聽了武藏的解釋之後，這位五十上下的肥胖老和尚驚訝地說：
「咦？」
他瞪大眼睛問：
「你是來調查的嗎？」
他感到訝異，毫不客氣地盯著武藏看。
武藏問他捐獻者當中，武州芝浦村的奈良井大藏是何時到山上來的？又問：大藏是否經常來此，身邊是否帶著另外一個人？
那位老和尚變得非常不高興。
「怎麼？你不是來捐獻，而是來問這些事的呀？」
到底是帶路的老和尚傳達錯誤，還是這地位較高的老和尚聽錯了。眼前這位老和尚似乎非常困惑。
「可能是您聽錯了吧？在下並非來捐獻，只是來問奈良井大藏的事。」
老和尚打斷武藏的話，說道：
「如果是這樣，剛才在門口就應該說清楚。我看你只是一個浪人，我不能將捐獻者的事告訴一位素未謀面的人，如果說錯話，可能會招來麻煩。」
「絕不會有這種事的。」
「哎呀！那你去問役僧吧！」
老和尚似乎損失了東西，憤然拂袖而去。
管捐款的役僧，替武藏大致查了一下。
「我這裡也沒詳細的記錄。但是這個大藏先生好像時常登山參拜。他帶的人到底幾歲？我也不清楚。」
那位和尚的態度並不友善。
雖然如此，武藏還是不忘禮節。
「太麻煩你了，謝謝你。」
道完謝走到屋外，來到神樂殿前尋找伊織，伊織正站在群眾後面。
由於伊織身子矮小，所以爬到樹上看錶演。
他並不知道武藏已經來到樹下，正看得入迷呢！
黑檜木搭成的舞台，四面垂著五顏六色的帷幕。內庭四面八方全用繩子圍住。風一吹來，帷幕隨風搖擺，庭院里的火把也搖曳不止，使得火星隨風飄揚。
「……」
武藏也跟伊織一樣看著舞台上的表演。
他也曾像伊織這樣年輕。故鄉的贊甘神社的夜祭，就像這種氣氛。他看得恍惚了，似乎看到了阿通，以及又八吃東西的模樣，還有權叔走路的樣子。有一次自己太晚回家，母親因擔心而到處尋找——這些小時候的幻影，現在卻包圍著武藏，歷歷在目。
舞台上有人吹笛，有人彈琴。這些山神樂師，為了傳達古雅的近衛舍人們的風俗，都穿著古裝，衣服鑲金花，正好與庭院里五顏六色的光彩相配，令人恍如置身於遠古時代。
沉重的鼓聲，使得周圍的杉木牆板亦隨之振動，笛子和其他的小鼓亦隨之而起。舞台上有個神樂師的團長，戴著神代人的面具。面具兩頰和下巴的油漆已經剝落。那人卻跳得渾然忘我。除了跳舞之外，也唱著「神遊」的歌謠。
神社所在的神山上
神木的枝葉
在神面前
長得極其茂盛
極其茂盛
那位團長唱完一曲歌謠之後，演奏者開始打節拍並演奏樂器。如此一來，舞蹈、音樂和歌謠合而為一，旋律也加快了。
神！用您的權杖
保佑人們長壽
至高無上的權杖
法力無邊
又唱——
這把刀，是何處的刀啊！
是住在天上的豐年神
公主殿里的刀啊
是宮殿里的刀
神樂里有幾首歌謠是武藏小時候聽過的。這使得他想起自己也曾戴假面在故鄉的贊甘神社神樂殿跳舞。
普天之下
保佑世人的大刀
供奉在神前是否得以潔凈？
得以潔凈？
武藏聽著歌謠，眼睛卻一直注視著擊鼓手。
「啊！這就是二刀法。」
他不顧旁人，忘情地大叫一聲。
樹上有人說話。
「咦？師父，原來您在這裡呀？」
伊織聽到武藏的聲音，急忙往下看。
「……」
武藏並未抬頭。他的眼神不像周圍的觀眾，沉醉於神樂聲中，而是充滿興奮的張力。
「嗯，二刀，這就是二刀的原理。擊鼓時，撥彈兩下，卻只發出一個聲音。」
武藏一直拱著手腕，凝視著舞