遠處傳來神樂笛音。夜祭的燈火，從森林的一角，映得滿天通紅。
光是騎馬來此地，就必須花一刻鐘，可想見抓著馬口輪的新藏，到牛達來的這一路上，一定走得很辛苦。
「就是這裡。」
住家位於赤城坡下。
這裡是赤城神社境內，一大片土牆沿著坡道而築，圍住一個大宅第。
武藏來到土豪式的門口，翻身下馬。
「辛苦你了。」
他把韁繩交給新藏。
庭院的門早已開著。
在屋內等候的武士一聽到馬蹄聲，立刻拿著蠟燭出來迎接。
「您回來了？」
那武士牽過馬匹，在武藏前面引路：
「請跟我來。」
新藏也一起穿過林子，來到房子的大門口。
左右兩側都已點上燭火，安房守的僕人們鞠躬迎接客人。
「主人久候大駕，請進！」
「打擾了。」
武藏上了階梯，隨家僕入內。
這房子蓋得有點奇特。階梯一直往上延伸，可能是沿著赤城坡而蓋，兩旁是節節高升的房間和工具房。
「請稍做休息。」
僕人將武藏引到一個房間，便退出去。武藏這時才注意到原來這房間處於高地。從庭院可望見江戶城的北護城河。可想見白天一定能遠眺江戶城內的森林。
「……」
檯燈旁的拉門悄悄地開了。
一位秀麗的小侍女，衣冠楚楚，送了糕點和茶水到武藏面前，又默默地退下。
她系著艷麗的腰帶，彷彿從牆壁里走出來，又消失在牆壁里。離開之後卻留下一股芳香，使得早已忘記女性的武藏重新想起了「女人」。
不久，這家的主人帶了一名隨從出現在房裡。他是新藏的父親安房守氏勝。他一看到武藏——因為與自己的兒子年齡相仿——也把他當小孩看待。
「你來得正好。」
他略去嚴肅的禮儀。隨從拿出坐墊，他便與武藏一起盤腿而坐。
「犬子新藏受你照顧，我未前去拜謝，反而讓你光臨寒舍，真是對不住！還請見諒。」
說完，雙手扶住扇子兩端，向武藏輕輕地點頭行禮。
「不敢當。」
武藏趕緊回禮。眼前的安房守年紀已大。前齒掉了三顆，皮膚光澤不輸給年輕人。鬢毛斑白，留著鬍子，剛好巧妙地遮住了嘴角的皺紋。
這老人看起來像多子多孫的爺爺，容易讓年輕人親近。
武藏感受到他的親和力，人也輕鬆不少。
「聽說府上有客人在等我，不知是誰？」
「我馬上請他過來見你。」
安房守表情沉穩。
「他跟你是熟人。真巧，這兩位客人互相也認識。」
「這麼說來，有兩個客人？」
「兩位都是我的好朋友。今天在城裡遇見他們，便請他們光臨寒舍。談話中提起新藏正到山裡見你，便又聊起你。其中一位客人表示久未與你聯絡，想見你一面。另一位客人也有同感。」
安房守只談論事情始末，卻未告訴武藏客人究竟是誰。
然而武藏心中已有了譜，微笑著試探道：
「我知道了。是不是宗彭澤庵？」
安房守拍著膝蓋。
「你猜中了。」
接著又說：
「你猜得真准。今天我在城裡遇到的正是澤庵。很懷念他吧！」
「我們的確很久未見面了。」
終於知道一位客人是澤庵。但武藏怎麼也想不出另一位客人會是誰？
安房守起身帶路。
「請跟我來。」
他帶著武藏走出房間。
出了房間。又上了一段短短的階梯，轉了個彎，走到房子最裡間。
安房守突然不見蹤影。走廊和階梯昏暗，武藏因而落後。由此也可看出這老人的急性子。
「……？」
武藏停住，安房守的聲音從一間點了燈火的房間傳了出來：
「在這裡。」
「嗯！」
武藏雖然響應，卻沒移動腳步。
在映著燈火的檐下和武藏所站的走廊之間，約隔九尺，武藏似乎感到這一片沿牆的昏暗空地，令人不太舒服。
「為何不過來？武藏先生！在這裡，快點過來！」
安房守又叫了一次。
「好！」
武藏不得不回答。但他還是不向前走。
他悄悄地往回走了約十步左右，來到後門的庭院，穿上擺在脫鞋石上面的木屐，沿著院子繞到安房守所在的房間正面。
「啊？你竟從這邊進來？」
安房守回頭看到武藏，吃了一驚。武藏從容地向屋內叫道：
「嘿！」
他滿面笑容地向坐在上座的澤庵打招呼。
「嘿！」
澤庵也張大眼睛，起身相迎。
「武藏！」
澤庵不斷地說：「這太令人懷念，我等你好久了。」
多年未見，沒想會在此地重逢。兩人不禁相對良久。
武藏恍如隔世。
「我先來說分手之後的事吧！」
澤庵先開口。
澤庵依然穿著粗布僧衣，毫無裝飾打扮。風貌卻與往日大不相同，說話也圓融多了。
武藏也從野人脫胎換骨，變得溫文儒雅。澤庵眼見這個人活出自己的風格，深具禪學修養，內心一陣欣慰。
澤庵與武藏相差十一歲，已近四十了。
「上次我們在京都分手之後，正巧我母親病危，便立刻趕回但馬。」
接著又說：
「我服母喪一年後，又到處雲遊。曾寄身泉州的南宗寺，也到過大德寺。之後與光廣卿等人不理會世事，吟詩作樂，飲茶彈琴，不覺又過數載。直到最近，與岸和田的城主小出右京進同路下行至江戶，正好前來看看江戶新開發的情形。」
「哦！你最近才到這裡來嗎？」
「我在大德寺與右大臣（秀忠）見過兩次面，也經常拜謁大御所。但江戶之行算是頭一遭。你呢？」
「我也是今年夏初才到此。」
「不過你的名聲已傳遍江戶了。」
武藏內心一陣羞愧：
「只是惡名昭彰……」
說著，低下頭來。
澤庵盯著他看，心中想起以前的武藏。
「不，少年得志大不幸。只要不是不忠、不義、叛徒等惡名就好了。」
澤庵又問：
「你最近的修行和處境如何？」
武藏談了這幾年來的生活。
「現在，我仍然覺得自己尚未成熟，還沒真正悟道。越走越覺得道路遙遠，就像走在無垠的深山。」
武藏說出內心的感受。
「這是必經之路啊！」
澤庵認為他的嘆息是正直之音，感到非常欣慰：
「不到三十歲的人，如果認為已對"道"有初步的了解，那他人生的稻穗便已停止抽長。雖然拙僧比你早生十年，但若有人問我禪為何物？我可能還會背脊發寒呢！世人卻喜歡抓著我這個煩惱大師，向我追問道理，向我求教。你沒被世人糾纏，這點就比我過得單純。住在佛門最害怕別人動不動就把你當活佛一樣來膜拜。」
兩人相談甚歡，沒注意到酒菜已擺在眼前。
「對了！安房才是主人，可否請你把另外一位客人介紹給武藏？」
澤庵這才想起。
桌上擺了四份酒菜，席上卻只有澤庵、安房守、武藏三人。
尚未出現的客人會是誰？
武藏已經猜出來了，卻默不作聲。
聽澤庵這麼催促，安房守有點焦急。
「現在去叫嗎？」
說完，又對武藏：
「看來你似乎已經識破我們的計謀了。這是我提議的，真是有失面子。」
安房守話中有話，想先說明清楚。
澤庵笑道：
「既然事迹敗露，那就向大家道個歉，打開天窗說亮話。可別因為是北條流的宗家而放不下身段。」
安房守喃喃自語：
「看來是我輸了。」
他仍帶著些許不解的表情，說出自己的計謀，並問了武藏問題。
「老實說，犬子新藏和澤庵大師非常了解你的人品，才決定去邀你前來。不知你目前功夫到何種程度？當面問你，又覺不妥，才會想到先試探你的功夫。剛好寒舍有人可以擔任這項工作。老實說，他剛才就拿著刀，躲在黑暗的牆邊準備偷襲你。」
安房守用計試探武藏身手，不免羞愧難當，頻頻向武藏賠罪。
「剛才我故意誘你從那裡過來，可是你為何繞到後面，從後院進來？……我想聽聽你的解釋。」