武藏沉沉入睡。
他躺在一座小寺廟裡，廟檐上懸掛「淺間神社」的匾額。
這間小寺廟正好位在高原上一個像拳頭般的岩石上，是鹽尾山的最高點。
「喂！快上來啊！這裡可以看到富士山呢！」
人聲傳入耳際，本來以手當枕躺在寺廟屋檐下的武藏跳了起來。只見燦爛的晨曦映著彩霞，卻不見有人影爬上來，遙望雲海遠處，富士山頭已被朝陽染紅。
「啊！是富士山。」
武藏如少年般發出驚嘆。以往只在圖畫里見過富士山景，在內心描繪過它的景色，此刻卻是他有生以來第一次親眼目睹富士山。
尤其是在驚醒的一剎那，突然望見與自己同高的富士山，感覺上彷彿與它正面相逢似地令武藏一時渾然忘我，只有不停地讚歎。
「啊！」
武藏目不轉睛地眺望富士山。突然情不自禁地流下淚來。他不拂拭眼淚，迎著朝陽的臉龐，淚水泛出紅光。
人類何其渺小。
武藏深受衝擊，與宏偉的宇宙相較之下，更相形見穢、益顯渺小，不禁又悲從中來。
憑心而論，武藏在一乘寺下松時，吉岡幾十名弟子全都懾服於自己的劍下，是以讓武藏自以為——
世上也不過如此。
自負的幼苗在他內心滋長，普天之下擁有「劍人」盛名者不在少數，但他們的實力也不過如此！此種傲慢心態，使武藏更加趾高氣揚。
但是，即使劍法高超、聞名於世的人再偉大！又能擁有多少的生命呢？
武藏感到悲傷。尤其看到富士山的亘古屹立和怡人風貌，更令他羞慚懊悔。畢竟人類的生命是有限的，無法如大自然般長存不朽，比自己優秀者就是比自己偉大的人，而落後者為凡夫俗子，武藏無可能如富士山般宏偉，不自覺中他已雙膝跪地。
「……」
武藏雙手合掌。
祈禱母親在九泉之下能享冥福。感謝大地之恩，並祈禱阿通和城太郎平安無事。他還暗自許下心愿，那就是——雖然無能如天地神明般偉大，雖只是個渺小的人類，但也要鞭策自己成為偉人。
「……」
他又再次合掌。
——我真笨，為什麼認為人類是如此渺小呢？
他喃喃自語。
——大自然是因為映在人類眼裡才顯得偉大。透過人的心，神才存在。因此人才是最偉大的，能做出最大的行動。況且，人類還是萬物之靈呢！
——人類、神和宇宙之間的差異，事實上相距不遠，甚至就在你腰間佩戴的三尺長刀前罷了。不，應該說這三者之間還存在差異時，那離偉人和名人的境界還相當遙遠。
武藏合掌祈禱，心頭閃過無數念頭。這時，耳際又傳來旅人的聲音。
「哇！看得好清楚啊！」
「很少有機會能如此膜拜富士山神啊！」
四五名登山旅人以手遮陽觀賞風景。這些人當中，有人望山見山，有人望山見神，各有千秋。
來自東西方向的旅人在拳頭山下交會之後，各自上路。這時旅人們的身影漸漸如螞蟻般渺小。
武藏走到池塘後面，注視這條山路——奈良井的大藏與城太郎應該會沿這條山路上來。
如果沒在此相遇，他們也應該會看到自己的留言才對——因此武藏非常放心。
因為武藏為了慎重起見，在山下的路邊拾了一塊石板，留言之後立於山崖邊。上面寫著：
奈良井的大藏先生，我在山上的小池塘邊等待您經過。
城太郎之師父武藏
可是已經過了清晨人潮多的時刻了，高原上艷陽高照，依舊不見像大藏先生的人路過，也無人看見他的留言板而從下面呼喚他。
「奇怪了。」
武藏滿心狐疑，都快按捺不住。
「他們應該會來的。」
武藏深信不疑。
因為這條道路以此高原的山嶺為分界，分別通往甲州、中山道、北國街道三個方向。而且河水全往北流入越後的海邊。
無論奈良井大藏是到善光寺的平原，或是通往中山道方向，必定經過這裡。
但是，世事變幻莫測，常出人意料之外。說不定有突髮狀況，或者對方突然改變主意，改往他方去，還是在前一個山腳下便投宿旅館了。武藏雖然隨身帶有一日的糧食，考慮結果還是回山腳下的旅館把早、午餐一併解決了。
「就這麼辦！」
武藏正要走下岩石山。
岩石山下方忽然傳來怒斥聲。
「啊！他在那裡。」
那聲音就像前天晚上突擊自己的棒子一樣充滿殺氣。武藏心頭一驚，抓住岩石往下看，碰巧眼光與喊叫者四目相交。
「朋友，我可追到你了。」
原來是駒岳山下的權之助和他母親。
那母親騎在牛背上，權之助的手上握著那支四尺長的棒子和牛繩，兩眼直瞪著武藏。
「朋友，在這裡碰面太好了。想必你已知悉我們的計謀，才會不辭而別。如此一來，我也失去了立場。我們再來一次比武！來嘗嘗我這根木棍的厲害。」
武藏正走在岩石之間的狹窄山路上。這時，他停下腳步，靠在岩石上向下望。在下面的權之助見武藏不肯下來，便說：
「母親，您在這兒守著。比武並不是非在平地不可，我爬上去把他打落山下讓您瞧瞧。」
他放開手中的牛繩。並重新握好腋下的木棍。正要爬上岩石山。
「兒子啊！」
他的母親再次交代。
「你上次就是因為太疏忽才會失敗。這次你在採取行動之前，還是沒先摸清敵意，要是他從上面推落岩石攻擊，那你該如何是好呢？」
接著，母子兩人又談了一會兒。武藏只聞其聲，不辨其意。
武藏在他們討論時決定——必須避開這個挑戰。
因為自己已然獲勝。並且也已見識過對方的棒子功，根本無需再次比武。而且，這對母子雖然失敗，卻咽不下這口氣，竟然追趕自己來到此地。可見這對母子不但輸不起，而且瞋恨之心令人生畏。正如同自己與吉岡一門的宿怨一樣，這種比武只會增添怨恨。害多利少的事能免則免，否則一步錯步步錯。
武藏看到無知的老母盲目溺愛自己的兒子而胡亂詛咒別人，深覺恐怖。此種畏懼深植於心，讓他害怕。
那便是又八的母親阿杉婆的陰影。
武藏沒必要再去惹另一位母親的詛咒。所以，無論如何這場比武必須避開，除此之外，再無更好的方法了。
他默不吭聲，本來已經從岩石山上下了一半，現在他又折回去，一步一步往上爬。
「啊！武士！」
背後傳來的呼叫聲，並非氣喘吁吁的權之助，而是他母親，她剛從牛背上跳下地。
「……」
那聲音有股威嚴，武藏停下腳步。
武藏回頭看到那母親坐在山腳下，抬頭直望著自己。那母親一見武藏回頭，立刻雙手伏地行禮。
武藏不得不急忙回身。畢竟她對武藏有借宿一宿之恩，況且自己未曾致謝便從後門溜出來，現在又怎能讓長輩伏跪向自己行禮呢！
「老母親，我承受不起，請您起身。」
武藏正要開口，不覺雙膝一彎也跪了下來。
「武士，也許你輕視我兒子，認為他惹人厭，我引以為羞。但是我們並非怨恨，也不自暴自棄地鑽牛角尖。我的兒子成長以來便無師自通地使用棍棒，但卻苦無朋友或對手可以互相切磋，我覺得甚可惜，希望你能指導他。」
武藏仍不吭聲，那母親自山下大聲說話，深怕武藏聽不到。她的語氣誠懇，令人不得不洗耳恭聽。
「若是我們就此分別，那就太教人遺憾了。所以才會決定再來找你。假如就此失敗，我們母子將無顏面對以武學享譽盛名的祖先。假如不能從失敗中求取教訓，追根究底，終究不過是一介平凡農夫被人打敗罷了！如今難得遇到您這種高手，若不向您好好討教，有如入寶山空手而歸，令人扼腕。此所以我才會教訓兒子，並帶他來此。請你再與他比武，拜託你！」
那母親說完，又再次雙手伏地對著武藏的腳跟膜拜。
武藏走下來，走到跪在路旁的母親身邊，牽起她的手，將她送上牛背，說：「阿權先生，你牽牛繩，我們邊走邊談。讓我考慮是否與你比武。」
於是，武藏默默地走在這對母子前面。雖然武藏方才說要邊走邊談，卻始終沉默不語。
武藏在猶豫什麼呢？權之助無法明了。只是以狐疑的眼神凝視武藏的背，並緊跟住腳步，不停吆喝慢吞吞的牛隻快步走。
武藏會拒絕嗎？
會答應嗎？
騎在牛背上的老母也忐忑不安。他們走在高原的小路上大約一兩公里以後，走在前頭的武藏：