永祿年間，東國的名人當中以冢原卜傳及上泉伊勢守為代表，京城方面則以京都的吉岡以及大和的柳生兩家與其形成對峙的局面。
除此之外，就是伊勢桑名的太守北具教。具教這個人在江湖上不但是頭角崢嶸的名人，還是個賢明的地方官，直到他去世之後，伊勢的老百姓仍然懷念他，稱讚他：
「真是一個賢明的太守。」
大家懷念他為桑名帶來的繁榮及德政。
北具教從卜傳那兒學得一太刀的劍法，卜傳的正統流派未在東國發揚光大，反而在伊勢紮根。
卜傳的兒子冢原彥四郎雖然承襲父親的武術，卻沒有學得一太刀的秘傳，父親死後，彥四郎離開家鄉常陸，來到伊勢跟具教見面的時候，他這麼說：
「家父卜傳也傳授給我一太刀的秘傳，家父生前說過他也曾經傳授給您，現在，我想與您切磋研究，看彼此所學是否相同，不知您意下如何？」
具教察覺師父的遺子彥四郎是來向他偷學武術，但他還是爽快地答應了。
「好，你仔細看著！」
說完，便對他施展一太刀的絕技。
彥四郎照本宣科學得了一太刀的武術，但只學到皮毛並未深研精髓。是以卜傳流仍在伊勢發揚光大。受此遺風影響，直到今日，地方上人才輩出，高手如雲。
只要來到此地，一定會聽到當地人引以為傲的種種事迹，這些話聽起來比胡亂吹牛的順耳多了，更可加深外人對此地的了解。現在，也有一名旅客正從桑名城騎馬前往垂坂山，他聽到馬夫高談闊論家鄉的諸端事迹，不斷點頭稱是。
「噢！原來如此，原來如此。」
時逢十二月中旬，伊勢雖已逐漸暖和，但從那古海邊吹向山谷的海風依舊寒冷刺骨。坐在馬車上的乘客卻僅著單薄的奈良制上衣，外面罩了一件無袖背心，看來單薄而且有些髒了。
此人臉龐黝黑，頭戴一頂破斗笠，他的頭髮因長久未洗像個鳥巢糾成一團，只是隨便紮成一束罷了！
他付得起馬錢嗎？
當初這位客人向他租馬時，馬夫還暗自擔心著，而且這位客人竟然要去一個偏僻、人煙稀少的深山裡……
「客官。」
「嗯……」
「我們中午之前可以到達四日市，傍晚抵達龜山，再要到雲林院村的話，可能已經半夜了。」
「嗯！」
「您要去辦什麼事？」
「唔……唔。」
無論馬夫說什麼，此人一徑點頭不語，好像已陶醉在那古樸的海濱風景。
此人就是武藏。從去年春末到今年暮冬，他不知走了多少路，皮膚因風吹雨淋而粗糙不堪，只有那雙眼顯得明亮銳利。
馬夫又問他：
「客官，安濃鄉的雲林院村從鈴鹿山底還要往裡走約二里路，您去那麼偏遠的地方，到底要做什麼呢？」
「去拜訪一個人。」
「那個村子應該只住著一些樵夫、農夫吧？」
「我聽說桑名有一位擅長用鐮刀的高手。」
「啊哈！您說的是戶先生嗎？」
「嗯！只記得他叫戶。」
「戶梅軒。」
「對，對。」
「那個人精於冶煉鐮刀，而且聽說他擅長使用鎖鏈鐮刀，這麼說來，客官您是修行武者嘍！」
「嗯！」
「與其去拜訪冶煉鐮刀的梅軒，倒不如去松坂，那裡有一位聞名伊勢的高手。」
「誰？」
「神子上典膳。」
「噢！神子上。」
武藏點點頭，他久仰其名，便不再多問，默默地坐在馬上任其搖晃。他眺望四曰市的旅館屋頂漸漸靠近，終於來到城裡，借著一個路攤吃起便當。
此時可以看見他一隻腳趾上綁著紗布，走起路來有些跛。
原來是腳傷化膿，所以今天才以馬代步。
他非常細心照護自己的身體。雖然如此，仍然在混雜的鳴海港踩到一個木箱上的釘子，昨天還因此發高燒，腳腫得像個柿子。
「難道這是不可抗拒的敵人嗎？」
武藏連對一根小釘子也會聯想到勝負——如果釘子是一名武士，他竟然如此粗心大意，頗感可恥。
「很明顯，那根釘子落地時是朝上的，而自己竟然會踩到它，這表示自己不夠專註，警覺性不足。——而且還是整隻腳全踩踏上去，顯示出身形不夠靈敏，要是自己武功修鍊到家的話，在草鞋碰到釘子的那一瞬間，應該能夠敏銳察覺的。」
自問自答之後，下了一個結論：我的功夫尚未到家。
他發現自己武功尚未純熟，劍和身體未成一氣——光是練就一手好刀法，身體和精神卻不能合而為一。他深覺自己劍法尚未成形，是以憂心忡忡。
但是，自從今年晚春離開了大和柳生的田莊之後，到今日已經過了半年，這期間武藏並未浪費光陰。
他走訪伊賀，下近江路，一路走過美濃、尾州到各地的城池和山澤，極力尋找劍的真理。
什麼才是最高境界？
有一陣子他得不到答案，最後他終於肯定自己：我找到劍的真理了！
他能領悟絕非因為這些真理埋藏在城市或山林沼澤當中。半年來他在各地碰過幾十個習武之人，其中不乏高手，但是這些人只是技術高超，巧於用刀罷了。
人海茫茫，人中龍難遇。
這是武藏遨遊四海之後的感慨，同時也讓他想起了澤庵，他實在是一個難得的人中龍。
「我能遇見他是上天賜予的恩寵，我必須把握這個機緣。」
武藏一想起澤庵，雙手及全身頓覺痛楚不堪。這種奇妙的疼痛乃因當時被捆綁在千年杉樹梢時所留下來的，對他而言，記憶猶新。
「等著瞧吧！下次換我把你澤庵綁到千年杉上，換我在地上對你說教。」
武藏經常以此為志，並非怨恨或報復，因為澤庵在禪理上已臻人生最高境界，武藏希望自己在劍法上能夠凌駕澤庵，他一直抱此願望。
即使在劍法上無法超越澤庵，自己若能在修身養性上突飛猛進，總有一天能把澤庵綁上千年杉，自己則在地上對他說教。澤庵在樹上會說什麼呢？
武藏真想知道。
也許澤庵會很高興地說：
「善哉！善哉！我願足矣！」
不，澤庵這個人不會如此露骨地說出心裡感受，也許他會開玩笑地說：
「小子，你幹得好！」
武藏對澤庵一直抱著奇妙的情懷。反正無論澤庵說什麼，也不管武藏會用什麼形式，總之，一定要向澤庵證明自己的進步，並能凌駕於澤庵之上。
然而這些純屬武藏的空想，他現在才剛起步，想達到完美的境界還有很長的一段路，更甭說要凌駕澤庵之上。
空想無濟於事。
雖然武藏沒見到柳生谷的劍宗石舟齋，可是想到他崇高的人格，不免自慚形穢，深感無地自容，尤其才明白自己年輕不經事，更不敢輕言武學論道。以前他一直認為這個世界是個無聊、世俗的社會，現在才了解世界太廣闊、太可怕。
現在不是談理論的時候，劍法並非紙上談兵，一味議論根本無法營造一個完美的人生，惟有身體力行才是最重要的。
武藏頓悟之後，立刻隱居山裡，只要看到他從山中出來的模樣，便可猜知他在山中過的是什麼樣的日子。
那時他臉頰如鹿般削瘦，遍體傷痕，由於經過瀑布的沖洗，所以頭髮乾枯且粗糙不堪，他席地而眠，只有牙齒是白的。他走向人群聚落，內心燃燒著傲慢和自信，下山是為尋找能與自己匹敵的對手。
他在桑名聽說有個人能力與自己相當，所以現在打算去拜訪他。途中，他又聽說一個擅長冶煉鐮刀的高手戶梅軒，此人究竟是難得一見的高手，還是泛泛的米蟲呢？尚不得知，反正現在離初春還有十天左右，在前往京都的途中可以順道去見見。
武藏抵達目的地時，已是深夜。他付錢給馬夫之後說道：
「你可以回去了。」
但是馬夫說這裡是深山，而且深夜不便趕路，希望能向客官打算拜訪的朋友借宿一晚，明早再到鈴鹿山接客人回去較恰當。何況天寒地凍，他連一里路也無法再趕了。
這附近有伊賀、鈴鹿、安濃群山環繞，山上一片白雪。
「那麼，你隨我一起去找吧！」
「是戶梅軒先生的家嗎？」
「沒錯。」
「我們一起去找！」
梅軒是個鐵匠，如果天色未晚一定可以問得到，但是此時夜深人靜，村莊里看不到任何燈火。
不過，從剛才他們就一直聽到「鏘」的打鐵聲劃破寒冷的夜空，兩人循著聲音，終於看到一點微弱的燈光。
發出打鐵聲的正是鐵匠梅軒的家。屋外堆滿了各種金屬器料，屋檐也被熏得一片漆黑，