「輸了，我輸了。」
武藏自言自語，走在昏暗的林中小道，踏上了歸途。
有時，會有影子迅速躍過杉樹林。原來是一群鹿，被武藏的足音所驚嚇，倉皇逃走。
「在比武上是我贏了——但我卻抱著失敗的心情離開寶藏院，我表面上雖贏了，實際上卻是輸了？」
他心有不甘，邊走邊罵自己境界還不夠。
「啊！」
他想起了一件事，止步回頭望去，寶藏院的燈火仍然明亮。
他往回跑，來到剛才的玄關門口：
「我是剛才的武藏。」
「哦？」
看門的和尚探出頭來。
「什麼事？忘了東西嗎？」
「明天或後天，也許會有人來此問我的消息，請你轉告他，宮本武藏在猿澤池附近歇腳，叫他到附近的客棧找我。」
「啊！這樣啊！」
武藏看對方心不在焉，又補上一句：
「找我的人叫做城太郎，還是個小孩，所以請你一定要據實轉告他。」
說完，大步踏上道路，武藏又嘀咕：
「我果然是輸了——光是忘記交代城太郎的事，就表示我徹底輸給那位叫日觀的老僧了。」
要怎麼樣才能成為天下第一劍呢？武藏為此寢食難安。
這把劍！這一把劍！
明明在寶藏院取勝了，為何又感到自己青澀無能、未臻成熟？
他心情沉重，滿腹疑惑地來到猿澤池畔。
天正年間新蓋的民家，以這池為中心順著狹井川的下游，雜亂分布在兩岸。前幾年，德川家的小吏大久保長安，在這附近建造了奈良奉行所。還有個中國移民林和靖的後裔，估計他做的饅頭在此會受歡迎，所以在這池邊開了一家店。
望著那一帶的點點燈火，武藏停下了腳步。到底要住哪一間客棧呢？這裡有無數的客棧，但是身上的盤纏有限，如果住在太寒酸的小店，又恐城太郎無法找到他。
剛剛才在寶藏院吃飽，但是走過宗因饅頭店的時候，武藏肚子又餓了。
武藏走進去坐下來，叫了一盤饅頭。饅頭皮上印了個「林」的字樣。饅頭味道鮮美，不像在寶藏院吃黃瓜那樣食不知味。
「客官！您今晚要住哪裡？」
端茶來的女侍問起這件事，武藏剛好開口向她說明原委。她表示，店主有位親戚剛好家中兼營旅館副業，請他一定要住那裡，而且不等武藏回答，便說要去叫主人，徑自往後面跑去，帶來了一位長著黛眉的年輕老闆娘。
這戶人家很單純，離饅頭店不遠，環境幽雅。
那年輕少婦帶著他敲了幾下小門，聽到裡頭有人應聲之後，回頭對武藏低聲說道：
「這是我姐姐的家，所以不用擔心賞錢的問題。」
有個小丫頭出來應門，跟年輕少婦交頭接耳一番，才放心地把武藏帶往二樓，那年輕少婦說道：
「那麼，請慢慢休息。」
說完就回去了。
當做客棧，這房間和擺設都太高級了，反而令武藏無法安心。
他已吃飽，只要洗洗澡，就是睡覺了。但是，看這戶人家的情形應該不愁吃穿，為何要收旅客呢？武藏心存懷疑，想睡又無法安心。
他問那小丫頭，對方笑而不答。
第二天，武藏跟她說：
「這些日子有人會來找我，所以想在此多住幾天。」
「請便。」
小丫頭到樓下轉告這件事，這家的女主人終於出面打招呼。她年約三十，皮膚白皙，是個美人。武藏立刻說出他的疑惑，那美人則笑著說明原委。
她說她是音樂演奏家觀世某人的遺孀。現今的奈良，有很多浪人不懂禮儀，風紀敗壞無可形容。
為了取悅這些浪人，附近突然增加了許多熱鬧的飯館和妓女。可是，這些不知好歹的浪人，還不能滿足。他們帶著當地的年輕人，自稱是「探望未亡人」，幾乎每晚都去偷襲沒有男主人的家庭。
關原之戰以後，戰亂似乎停止了。但是，年年的會戰已使得浪人數目激增。所以，諸國城池外圍，惡棍到處夜遊，強盜橫行。也有人認為，這種敗壞的風氣，從朝鮮之役後就開始出現，所以將其歸罪於太合大人。反正，現在全國的風氣已經敗壞無遺了。
再加上關原戰後，各地浪人蜂擁而至，奈良城新任的奉行官已經無法加以約束了。
「哈哈哈！所以你們要我這種旅客留宿，就是為了要防備這個？」
「因為家裡沒有男丁。」
寡婦美人笑著回答，武藏也苦笑不已。
「你知道原因了，住多久都沒關係。」
「我了解。在下逗留期間，盡可放心。但是我有個朋友在找我，可不可以在門口掛個標識或什麼的。」
「沒問題。」
那寡婦在紙上寫著：
宮本先生在此住宿
貼在門外，就像一張護身符一樣。
當天，城太郎沒來。第二天，有三個武者闖了進來。
「我們想拜見宮本先生。」
他們一副見不到人絕不肯走的樣子，武藏只好會會他們。原來是那天武藏打倒寶藏院的阿岩時，混在人群中見習的人。
「哎呀呀！」
他們一副和武藏已是老交情的口氣，圍著他坐了下來。
「哎呀呀！真令人驚訝啊！」
一坐下，那三個人就用誇張的語調，直拍武藏的馬屁。
「恐怕在所有訪問寶藏院的人當中，從未有人能一棒打倒號稱七足的高徒。尤其是那驕傲的阿岩，只呻吟了一聲，就吐血而亡，真是大快人心。」
「您在我們當中，已備受推崇。當地的浪人也都在談論您，大家都在問：『到底宮本武藏是何許人？』同時寶藏院也因此名聲掃地呢！」
「閣下可說是天下無雙了。」
「而且還這麼年輕呢！」
「將來大有可為！」
「我說這話可能有點失禮，但像您這麼有實力的人，當個浪人實在可惜。」
茶來了，他們一陣牛飲；糕餅來了，也狼吞虎咽，吃得滿地都是餅屑。
而且，用盡三寸不爛之舌，頌揚武藏，令人難以自處。
武藏哭笑不得，只好等對方喋喋不休夠了之後，才開口問了他們的姓名：
「各位是……」
「真是失禮。他是蒲生大人的家臣，叫做山添團八。」
「這位叫做大友伴立，專研卜傳流，胸懷大志，相信時勢造英雄。」
「而我呢！叫做野洲川安兵衛，是浪人之子，同時也是浪人……哈哈哈！」
這下子全都知道姓名了。但是，要是武藏不問他們為何犧牲自己的寶貴時間，來打擾別人，那可會沒完沒了。所以一找到一個開口的機會，就問道：
「你們來此有何貴幹？」
「對了對了！」
這一問，他們似乎才想起此行的目的，立刻靠上前，說有要事商量。
「也不是什麼大事啦！我們在這奈良的春日下，經營些流行的行當，說到流行，大家可能會以為是戲劇，或是大眾化的表演。實際上，我們是從事比武賭博的，好讓民眾更了解武術。目前雖然只是一間小店，但一直很受歡迎。不過三個人實在忙不過來，而且說不定哪天有高手過來賭一場，就會搶走既得的利益……因此才來跟您商量是不是可以請您加入。要是您答應，利益當然對分，而且這期間食宿全包，包您大賺一筆，存點盤纏，如何？」
對方滔滔不絕，武藏雖然一直微笑著聽完，最後則露出不耐煩的神態說道：
「不，這種事多談無用，請回吧！」
武藏斷然拒絕，三人非常意外。
「為什麼？」
三人同聲追問。
至此，武藏已忍無可忍，露出年輕人固執的一面，昂然怒道：
「在下從不賭博。還有，我用筷子吃飯，不用木劍。」
「什麼？你說什麼？」
「聽不懂嗎？我宮本即使餓死，也要當個劍俠。笨蛋！滾回去！」
哼哼——一人的嘴角浮現一抹冷笑；一人氣得面紅耳赤，臨走時還丟下一句：
「你給我記住！」
三人心裡都明白，即使聯合起來也不是他的對手。於是苦著臉，強壓著怒氣，用腳步聲和態度向他暗示：
我們可不是走了就沒事了！
然後浩浩蕩蕩地離開。
這幾個晚上，和風徐徐，月夜朦朧。樓下的年輕屋主為了感謝武藏留宿，使她們無後顧之憂，這兩天都招待他到樓下吃飯。今天晚飯後，武藏心情愉快地回到二樓，喝酒醉的身體橫躺在地上，也不點燈，只是恣情地伸展年輕的四肢。
「真遺憾！」
腦中又響起奧藏院日觀老僧說的話。
敗在自