凱旋後的慶功宴持續了十天。但是，即便在此期間，最精銳的部隊依舊沒有停止訓練。
成吉思汗逐漸強大並掌握了蒙古的霸權之後，始終在對外侵略擴張。現在，對於蒙古的部眾，戰鬥乃是家常便飯，戰場已然成為他們生活的地方，和平和宴會是極其難得的。
平常生活才能讓人感到安定和幸福，但如果每天沉溺於宴會當中，原本飢餓的蒼狼都會變成一頭頭肥豬，失去殺人的爪牙。
慶功宴持續了十天後終於結束了，將士們回到部隊中。雖然目前並無戰爭，但是依舊在練兵。
成吉思汗將練兵的任務交給了者別、速不台、赤白和赤老溫，自己則和博爾術、耶律楚材、塔塔統阿等人一起整頓因自己常年在外而荒廢了的內政。
蒙古的變化很大。它在短時期內迅速擴張，擁有廣闊的領土，金、宋以及西方的文化像怒濤一樣湧入。大量的奴隸包括女人、孩子以及工匠等人的到來正從根本上改變著蒙古民族的生活方式。現在的草原上，俘虜的數量已經超過了蒙古人的數量，受其影響，原本的游牧生活難以為繼。
在成吉思汗之前，蒙古族在草原各部族當中較為貧窮弱小，然而現在卻成為支配廣大領土的大帝國的上層人。也就是說，先前的蠻族成為文明民族的統治者。在戰鬥中，彌補二者之間鴻溝的乃是武力，而在和平時期，則只能依靠政治。
擴張以前的蒙古是一個游牧國家，游牧民趕著牛羊遂水草而居，他們居住的地點便是放牧的場所，雖說是一個國家，卻沒有完全固定的疆域。
但是，現在蒙古已經發展成一個縱貫東西的大帝國，必須得有相應的機構和組織。這是燃眉之急。成吉思汗在文官的輔佐下，開始著手政務。
他最先著手的是法令的完備。在成吉思汗以前，草原上的各部幾乎都沒有法令，雜然無序。盜竊、通姦以及各種惡習都如家常便飯。如果不把這些惡習剷除，即便以武力制服了異族人，也無法真正使對方屈服，反而會受到蔑視。這便不是真正的統治者。
成吉思汗下令，殺人、盜竊、通姦以及同性相戀，將處以死刑。打掃戰場時私吞戰利品或者用妖術干涉戰爭，也將被處以死刑。他還禁止過量飲酒。他告誡所有人，不得喝得爛醉。醉酒之後，君主無法成就大事，將軍無法統率全軍。
成吉思汗最為重視的是宗教平等，對於各教派的僧侶、醫師和學者等都免除賦稅。
這是成吉思汗的卓見和英明決斷。他把自己看作至高無上的人間神，卻不將這種認識強加給異教徒，使異教信徒在他的統治下自由生活。
成吉思汗對宗教寬容，軍事上卻絕對專制。他是蒙古軍隊的統帥，不管擁有多少兵力的宿將元老，都必須絕對服從他的命令。只要發現哪位將軍有一絲叛心，他便可以差遣身邊最下級的士兵，奪去其爵位。成吉思汗以鐵的軍規使自己成為至高無上的統治者。
正當他每日為政務焦頭爛額的時候，從西方傳來了消息。給他帶來這個消息的是從北方大草原來的蒙古商隊。
成吉思汗聽說商隊到來，立馬召見了他們，詢問朮赤的情形。
「朮赤皇子很有精神啊。」商隊的頭領這樣說道。
「什麼？我聽說朮赤病了……」成吉思汗很吃驚。
「生病？這怎麼可能？我們還看到朮赤皇子出來狩獵呢。」
「朮赤狩獵……此言屬實？」
「乃在下親眼所見，不會有假。朮赤皇子率領部下，一馬當先，將獵物當敵人演兵。朮赤皇子健康得很呢。」商隊的頭領斷言。
成吉思汗臉色變了。
「混賬朮赤！佯稱病重，不跟我一起回來，還送來那麼多牲畜以掩人耳目。難道他真的想脫離我蒙古，在欽察草原建立自己的國家嗎？」
說不定他把此前派去的使者都殺掉了，然後以假病和贈禮來獲得準備的時間，在欽察草原上養兵，以圖獨立。
「只要我還有一口氣，就決不允許這樣的事情發生。」
成吉思汗憤怒得全身顫抖。朮赤明顯是要謀反。他無視成吉思汗的命令，違反軍令，按律應該處死。如果礙於父子情面而姑息，戰無不勝的蒙古軍將會因不守軍令而土崩瓦解。
朮赤三番五次無視班師令，現在再派出使者，只怕是送羊入虎口。成吉思汗動員起二十萬大軍，準備出征，並任命察合台和窩闊台為將。凱旋的歡喜尚未散盡，蒙古的大本營再次籠罩上緊張的氣氛。
這次出師不是去征服異族，而是骨肉相殘。西征之後還沒有緩過勁來的將士們聽說要去攻打朮赤，心情變得沉重。
成吉思汗準備出征的時候，孛兒帖來到了他跟前。
「可汗啊，朮赤是我們的孩子，怎麼可能謀反？這一定是誤會。請您三思！」
孛兒帖拚命為兒子求情。
「孛兒帖，你不要說了。軍令不可違，朮赤的行為不可饒恕。要是饒了他，以後還如何號令全軍？朮赤是我兒子，也是蒼狼的子孫，是蒙古的將領。他發誓要忠誠干我，如今卻違背了自己的蜇言，既然如此，就必須用生命來抵償。」成吉思汗冷冷地對孛兒帖道。
「即便是蒼狼，也應該有骨肉親情。朮赤不可能做出背叛可汗您的事情。他一定是病例了，動彈不得。請再等一段時間。您現在去攻打朮赤，無異於自殘手足啊。」
孛兒帖跪倒在成吉思汗跟前，大聲乞求。
但是，孛兒帖的哀求並未打動成吉思汗，消解他的怒氣。正因為對朮赤的愛非同一般，所以在得知兒子背叛的時候，成吉思汗才感到更加憤怒。如果是其他皇子做出同樣的行為，或許成吉思汗不會如此生氣。
朮赤是一個「客人」，這是他背負的宿命，因而為了證明自己，他必須將一生奉獻給蒙古。
對成吉思汗來說，自己被朮赤背叛，就等於被自己背叛。成吉思汗對朮赤的憤怒，也是成吉思汗對自己身上可能流著蔑兒乞的血的憤怒。
朮赤的背叛讓成吉思汗一生的努力化為烏有。為了抹消這個疑惑，成吉思汗必須出師討伐朮赤。
成吉思汗喝退了孛兒帖，準備御駕親征。
博爾術和者勒蔑等老臣紛紛勸阻。
「可汗，請不要御駕親征。臣等明白大汗非常生氣，但是這次出師，有察合台和窩闊台兩位皇子就已經足夠了。如果可汗您率大軍出征，我蒙古內部空虛，怕敵人乘虛而入。而且經歷了西征之後，軍民疲憊，現正是安撫民心之際。金宋依舊戰事不斷，西夏也常擾邊。而且，可汗您現在已經不再年輕了，應該以自己的身體為重啊。」
成吉思汗不聽勸阻。
成吉思汗不僅為朮赤而怒，也為自己而怒。將朮赤逼到今日這個地步的，正是成吉思汗本人。
仔細想來，成吉思汗總是將最殘酷最艱難的任務交給朮赤。在四個兒子之中，其他三人犯了錯可以得到成吉思汗的原諒，唯獨朮赤不行。
成吉思汗記得自己曾經抱過其他三個兒子，但從來不記得曾抱過朮赤，他這樣做，正是因為對朮赤有特別的感情。
「朮赤為什麼就不明白呢？」成吉思汗感到懊惱。他原本相信朮赤不是一個不明事理的人。他曾經饒恕過很多擋在自己面前的強敵，但是這次，他卻無法原諒兒子。
然而大軍即將出征之陳，成吉思汗先前派出的使者帶著欽察草原的使者來到成吉思汗面前。
使者的話讓成吉思汗愕然變色。
「皇子朮赤患病，一直在異國他鄉療養，但近日病發，於本年二月病逝。遵照皇子遺命，將其遺骨的一部分安葬在欽察草原，另一部分在麾下全軍的護送下，不日將回到草原。朮赤皇子去世之前說，他沒有完成可汗賦予的使命，沒能看到大海，請大汗恕罪。」
成吉思汗茫然地聽著使者的話，淚如雨下。
在眾人面前，成吉思汗痛哭流涕。使者依然繼續向成吉思汗報告。朮赤之所以向成吉思汗隱瞞病情，是不想讓父親擔心，也是為了防範敵人乘虛而入。
「朮赤，原諒我。」
成吉思汗一邊聽著使者的報告，一邊在心裡向朮赤道歉。他恨自己竟然相信商隊的話，懷疑自己的兒子。朮赤非但沒有背叛他，而是作為蒙古的一塊盾牌，一直守護在異國他鄉。
成吉思汗無法原諒自己曾經懷疑過朮赤這個事實。不是朮赤背叛了他，而是他的疑心背叛了朮赤的忠誠。
朮赤一直忍受著父親的「愛」，凄涼地病死在異國他鄉。想到朮赤臨死時的心境，成吉思汗便感到揪心的痛。
仔細想來，成吉思汗似乎從來沒有對朮赤說過一句溫柔體貼的話。
朮赤的一生，始終活在別人的懷疑之中，但是卻活得堂堂正正，直到現在，成吉思汗才意識到，兒子朮赤不僅背負了自己的那份重荷，連成吉思汗的那份，他也替父親背了。
在生母訶額侖、臂膀木華黎和孫子木禿干去世的時候，成