金似乎是一隻擁有不死之身的老獅子。不管蒙古發起怎樣的攻擊，都只能讓它屈服一時，只要蒙古軍一離開，它便會再次站起來。戰爭中，蒙古軍洗劫燒光了金的各個城池，但是當蒙古軍撤退之後，這些城池又馬上興旺起來。
金蒙雙方議和之後，成吉思汗便一直尋找機會發起對金的第四次戰爭。
一二一四年五月，宣宗迫於蒙古的壓力，考慮向南方遷都。中都離國境線太近，只要蒙古軍突破長城，便馬上會攻到中都城下。被蒙古軍圍困了幾次之後，宣宗認為中都不再安全，於是決定將都城遷往開封。開封曾經是宋的都城。當年宋在金的壓迫下被迫遷都到長江以南，現在金國迫於蒙古的壓迫而不得不將都城南遷至開封，這在當年消滅遼並將宋趕到南方的全盛時期是難以想像的。
「我歷經數代的大金，現在竟然迫於蠻夷的淫成，而放棄北方的土地，遷往南方，如何對得起列祖列宗？請陛下務必三思。」一些忠心耿耿的老臣紛紛建議。但是宣宗一意孤行，不聽勸阻。
金國在五月下旬開始遷都。
一一一五年，女真族的阿骨打自立為帝，自建立大金國以來已歷百年。
這次金國的遷都，實際上意味著放棄這個已經歷經百年的都城。
金國的皇帝、妃嬪、皇族、大臣、宮女、護衛以及雜役，組成了龐大的隊伍，帶著金銀財寶向南方移動。最後只剩下太子和完顏福興留在已成空殼的中都。
金國遷都之際，契丹遺族伺機發起了叛亂。南遷部隊中的契丹騎兵隊在斫答的帶領下，中途返回了中都。福興試圖阻止，卻在盧溝橋戰敗。
斫答雖然取得了一時的勝利，但他知道單單依靠自己的力量無法抵抗留守中都的部隊，於是向成吉思汗求援。
西方那片未知的土地對成吉思汗來說具有很大的誘惑力，但是就目前來說，為了蒙古的安全，必須先把鄰國金消滅。
對成吉思汗來說，所謂的議和條約本來就是為了日後撕破才締結。但是，當時的議和畢竟是由成吉思汗提出來的，所以在沒有借口的情況下，成吉思汗無法單方面撕毀條約。
幾乎在同一時期，耶律留哥遭到了金軍的進攻，失去了遼陽。成吉思汗決定將幫助留哥奪回遼國的土地作為此次的出師之名。
成吉思汗的理由是，金國和蒙古議和，卻又和斫答作戰，並從留哥手中奪走遼陽，違反了議和的協定。
出征之際，成吉思汗告諭全軍：「這一次是我們第四次出兵，這次一定要攻克中都，消滅金國！」
成吉思汗意識到自己正陷入對金戰爭的泥潭。他認為，應該儘快攻陷中都，讓金人無法再站起來。
金宣宗擔心留在中都的太子，命他離開中都，到開封避難。一二一四年八月，被太子遺棄在中都城內的軍民一片茫然，失去了戰意。
守護中都的完顏福興在太子離去之後進行了十個月的頑強抵抗，次年六月終於彈盡糧絕。中都危在旦夕。
福興向副將抹然盡忠說：「如此下去，城內的士兵都會餓死。不如打開城門與敵軍決一死戰，多殺一個算一個，也算我們死得壯烈。」但是抹然盡忠無意殉死。
平章政事術虎高琪也反對福興的建議。以福興個人的力量，是無法出城與敵軍決一死戰的。福興已經完全絕望，道：「太祖建立金朝已歷百年，現在因為老臣輔佐不力，痛失中都。老臣無顏面去見九泉之下的列位先帝。」
他來到供奉著金國歷代皇帝的太廟，痛哭流涕，然後將一紙遺表託付給部下師安石。在遺表之中，福興詳細地寫下了自己死後應該如何應對蒙古軍，並請宣宗原諒自己無法保住中都之罪。在將家產全部分給部下之後，他服毒自盡。
瘦了的老虎，終究還是老虎。在國家走向滅亡的時候，福興將最後的忠心獻給了金國。
抹然盡忠卻與之相反，他試圖棄城而逃，但是在逃跑的時候，金國的公主們總是跟著他。他只得謊稱要到前方殺出一條血路，讓公主們在城內等候。公主們聽信了他的話，他卻帶著自己的家人逃走了。剩餘的士兵因為無人指揮，亂作一團。
成吉思汗聽說福興自殺身亡的消息，不由感到惋惜。成吉思汗曾經幾次與福興交戰，議和時也曾經見過他。從福興臉上威嚴的表情，成吉思汗看出他是一個難得的人才。
中都起火，金國積蓄的巨額財寶付之一炬。這些都沒有讓成吉思汗感到惋惜，唯獨福興的自殺讓成吉思汗心痛。如果福興投降，成吉思汗想將征服的土地交給他和木華黎。
對騎馬民族來說，在彈盡糧絕的時候投降，並不恥辱。現在成吉思汗麾下最為英勇的者別、速不台、忽必來等錚錚大將，以前都曾是成吉思汗的敵人。然而，福興卻沒有投降，而是選擇了自殺，這讓成吉思汗難以理解。成吉思汗麾下，正缺乏這樣寧死不屈的人才。
他讓石抹明安找到福興的屍體，舉行了盛大的葬禮。蒙古軍攻進幾乎已經空空如也的中都城內，四處放火和肆意掠奪。指揮官石抹明安默認了士兵們的掠奪行為。但是為了安撫民心，他禁止蒙古軍掠奪中都附近。而且，他命人將一部分軍糧分給那些飢餓的百姓。
中都在進行了三次抵抗之後，終於淪陷。
蒙古軍放火燒掉了皇宮。大火燒了近一個月，這也算是送金歸西的大火。
成吉思汗派訶額侖的養子——大斷事官失吉忽禿忽、千戶長汪古兒和侍衛長阿兒孩合撒兒三人到中都慰勞石抹明安的同時，著力清理中都庫房的財產。
宣宗的理財官合答給失吉忽禿忽送來了財寶，希望能饒自己一命，被失吉忽禿忽拒絕。成吉思汗聽說後，向他詢問為什麼。失吉忽禿忽回答道：「被征服的敵城內所有的東西都應該屬於可汗，沒有可汗的允許，不管是什麼，都不能據為己有。」
成吉思汗聽到這話，非常滿意，更加信任失吉忽禿忽。在攻打塔塔兒的時候，成吉思汗曾經下令禁止殘酷的掠奪，所有的戰利品都應該進行公平分配，但是同族的阿勒壇、忽察兒和答里台斡勒赤斤等人卻違反軍紀，受到了處罰。聰明的失吉忽秀忽這次沒有重蹈覆轍。
中都陷落後，蒙軍俘到一個金朝的官員。他是遼人的後裔，名耶律楚材。他額頭寬闊，鼻樑高聳，眼睛裡閃現著智慧的光芒，臉頰瘦削，長著一副濃密的絡腮鬍子。他膚色白晳，瘦高，乍一看弱不禁風，卻有一種讓人不能忽視的傲骨。
耶律楚材原在中都擔任左右司員外郎，是一個下級文官。祖上是遼朝的皇族，父親耶律履在金國朝中為官，世宗在位的時候擔任禮部侍郎，章宗在位時升任參知政事、尚書右丞。
楚材精通各種漢文典籍，曾皈依佛教，還曾經在金國舉行的科舉考試中拔得頭籌。
在蒙古軍包圍中都期間，他吃草根，嚼鹽巴，忍著飢餓完成自己負責的公務。當被帶到成吉思汗面前的時候，他臉上沒有一點畏懼，也無一絲憔悴之色。
別的俘虜跪在成吉思汗面前，無不膽戰心驚，唯獨耶律楚材不動聲色。
「你多大歲數？」成吉思汗問道。
「二十六。」
「哦，比看起來要年輕。聽說你是遼人的後裔。現在我打敗了金，替你報了仇，你應該對我感恩戴德。」
旁邊的人都拭目以待，想知道耶律楚材會如何回答。
「我祖父、父親和我三代在金朝為官，我們家有今天都是金朝所賜。祖上的事情我已經不得而知，但是我知道，如果現在我因為看到金朝滅亡而感到欣喜，必然會背上不忠的罪名。」楚材冷冷地回答。
成吉思汗見耶律楚材與其他人不同，不怕說出心中所想，非常感佩。
「你擅長什麼？」成吉思汗又問道。
「略通占卜、醫術、天文、算術和文學等。」耶律楚材用非常平靜的語氣回答，沒有絲毫得意。
成吉思汗對他的這些特長很感興趣。在攻陷中都之際，成吉思汗下令，不許亂殺俘虜，特別是不能殺那些有才能的俘虜。
當日虐殺一千名幼童的事情，時常侵擾成吉思汗的心，讓他感到恐懼。雖然他說那是為了蒙古的將來，但是那件事始終讓他的良心受到譴責，成了他一生都要背負的債務。
寬恕有才能的俘虜並收為己用，塔塔統阿和者別等人便是先例。但是，這次之所以禁止虐殺戰俘，成吉思汗主要還是想從中尋找一點點良心的解脫。
成吉思汗對耶律楚材的占卜術非常感興趣，於是新設占卜部，任命耶律楚材為部門長官。
「以後，你就叫吾圖撒合里（蒙古語中『長須』之意）侍奉在我左右，幫助我預測蒙古的未來。」
聽到成吉思汗這句話，耶律楚材冷冷的眼眸突然閃動了一下，如同急速飛過的兇器。但成吉思汗似覺未覺。
耶律楚材將怨恨埋藏在心底，走近成吉思汗。他現在是一個俘虜，即便被成吉思汗二話不說就殺掉，也不奇怪，但是成吉思汗不僅