三月中旬，終於到了開戰的日子。者別和古亦古捏克率領的先鋒開始出發。蒙古軍團對外宣稱二十萬，實為十萬，終於正式攻打金國。
成吉思汗站在大帳前的觀閱台上，靜靜地看著出發的兵馬，為了這一天，蒙古軍隊進行了艱苦的訓練。今天，他們終於將槍尖對準了宿敵。
輕騎兵率先出發，次為分成兩列前進的重騎兵，後面跟著三隊輕騎兵，背著兩張弓的步兵則充當後衛。
先鋒出發之後，草原的地平線上，太陽冉冉升起。早晨的第一束陽光照在騎兵的矛尖上，閃閃發光，先鋒、右翼和左翼先後出發。中軍開始移動的時候，已經到了黃昏。輜重大概要到深夜才能出發，全軍開拔完要等到次日。
成吉思汗率領由護衛軍護衛的大中軍。先鋒軍已經走得很遠。先鋒、中軍的前部、大中軍、輜重之間都有一定的間隔，先鋒和後面的輜重大概相隔十幾公里。
成吉思汗位於全軍的中央位置，前後都是洪水般的兵馬，前不見頭，後不見尾，被馬蹄掀起的塵埃淹沒。到了夜晚，月光因為塵埃變得模糊，星星也躲了起來。
在塵埃當中，士兵們舉起的火把形成了一條火紅的帶子。飛揚的塵土掩飾不住成吉思汗軍隊的龐大規模。巨大的殺氣凝結在黑暗當中。他率領的這個軍團已經無人能敵。
被泰亦赤兀人遺棄在草原上之後，原來的一家九口現在已經發展成十萬軍團。成吉思汗的野心要實現就靠這十萬軍團了。
成吉思汗每打敗一個強敵，野心都會膨脹，最終將目光轉向了多年的宿敵金。此時，金廷應該已經聽說了成吉思汗率軍發起進攻的消息。
全軍沿著克魯倫河南下，中途時而駐足休息。休息時，為了能讓馬兒吃飽，將士們把兩匹馬綁在一起，將它們放到水草豐美的地方。
發源於肯特山脈的克魯倫河往南流，在戈壁沙漠的前面畫了一條長長的曲線後，向東流去。出發後的第三天，蒙古軍隊才告別了克魯倫河。
進入沙漠之後，風景為之一變，再也看不到克魯倫河兩邊嫩綠的水草，只有一望無際的黃沙。在這個季節，沙漠里的沙子還不太熱，多處還有積雪融化後的水。到了晚上，溫度會降到零下，變得很冷。
軍團晚上就地休息，第二天繼續出發。若是定居的民族，在這樣的天氣露宿一定會凍傷，但是對於蒙古的將士，這卻不算什麼，他們只需要將薄薄的越子裹在身上，在馬匹中間睡下，就感覺足夠暖和。
他們的食物只有少量的羊肉，一點點茶和水。更令人稱奇的是，他們只需要吃一頓飯，便能靠喝水堅持半月之久。
高低起伏的沙漠漫無邊際，一望無際的沙丘就像洶湧的浪濤朝著遠方的地平線無限伸展，地平線真的成了天地一線。
沙丘之間似乎有一些閃閃發光的湖水，細看知是湖底已經乾涸的鹽鹼，在陽光下閃閃發光。
大軍團在一望無際的沙的海洋中一路南下。馬蹄掀起的沙塵遇到疾風，變得更加洶湧，幾乎淹沒了整個軍團。沙漠的盡頭，漸漸可以看見大山，以及隱隱約約的灌木。
二十天後，他們終於進入長城以北陰山山谷汪古部地域。此時他們已經行進了將近七百公里。
汪古部的族長阿剌忽失歸順蒙古，和蒙古保持著友好的關係。此時，阿剌忽失已經去世，其子即位。成吉思汗將女兒阿剌合別乞嫁給阿剌忽失的兒子，進一步加強了兩部的合作。阿剌合別乞是一位女中豪傑，後來她垂簾聽政，成為汪古部實際的統治者。此為後話。
成吉思汗帶著軍隊到達汪古部的時候，將士們經過長途跋涉，已經疲憊不堪。成吉思汗決定在汪古部暫時歇腳。
金蒙邊境的長城已經近在眼前。金兵一定在戰戰兢兢地守衛著這個人工築起的邊防。他們只是固守在長城以內，而不敢踏出長城一步，對在汪古部歇腳的蒙古軍發起攻擊。
蒙古軍為了避開盛戛的酷暑才選擇在三月中旬出發，他們在汪古部歇息之後，再次出發已經到了七月下旬。汪古部的首領自告奮勇要做蒙古軍的嚮導。這是蒙古軍第一次向金髮起進攻，若是有了汪古人做嚮導，可謂如虎添翼。
此時，蒙古軍兵分兩路，右翼的東面軍由四狗之一速不台率領。速不台從桓州出發，經過大水灤，朝著臨潢出發。主力的中軍由成吉思汗親自率領，一路經過撫州、宣德、德興府和居庸關。三個兒子——朮赤、察合台和窩闊台也在中軍中，分別率領著自己的部隊。
金在長城外側的烏沙堡、撫州、烏月營、會河堡、宣德、德興府和野狐嶺等地設置了防衛。指揮官為平章政事獨吉千家奴和參知政事（監軍）完顏胡沙。
金一直認為長城邊緣的汪古部屬於本國部落，故聽到蒙古軍已經逼近長城的消息之後，依然沒有在意。此時的金，已經沒有了當年滅遼壓宋的銳氣，在多年的和平生活中，金人已經變得肥滿而慵懶，大意起來。
對於蒙古現在的形勢，衛紹王永濟也並非完全不知情。他早就接到了邊防納合買住要求增援的報告，卻從來沒有當回事。
他覺得滅了西夏的成吉思汗只不過是北方蠻夷的首領，在蒙古的大草原上取得了一點點勝利而已。他認為，金蒙沒有理由兵戎相見，住在長城以北的蠻夷不敢無端越過長城，將矛頭對準自己。
納合買住三番五次要求增兵，永濟不由得有些不耐煩。「你這個報告有什麼證據？」
「蒙古人現在正大量製造弓箭和盾牌，為了讓戰馬能夠得到充分的休息，都是由人推車。西夏的皇帝將公主嫁給了成吉思汗，成吉思汗還將一個女兒許配給了畏兀兒王。這些動向都表明，蒙古與金將要決裂。他們的這些準備，必然針對我大金。」納合買住回答。
永濟聽完卻十分生氣，怒道：「你的這些話，是想挑撥我大金與鄰國的關係，蠱惑人心，讓我大金的百姓感到不安。」遂將納合買住拘禁了起來。
西夏被成吉思汗圍困之際，曾經向金求援，但是金認為事不關己，並未伸出援手。永濟一向認為作為金國屏障的西夏不過是蠻夷，蒙古入侵西夏，正可以以夷制夷。
其實即便他沒有這種想法，金國的皇室和貴族們長期過著淫逸奢華的糜爛生活，國庫也已經虧空，並無財力承擔軍費。國內的契丹人已經讓他們自顧不暇，況且南方的宋也不能掉以輕心。
在汪古部首領的幫助下，蒙古軍一路勢如破竹，先後攻陷了金國的據點烏沙堡、野狐嶺、會河堡和宣德等地。
永濟終於意識到了形勢的嚴重，但是依然輕視對方，並未準備全力以赴地迎戰。他以為只要給蒙古人一點甜頭，他們便會乖乖地回去，他派西北路招討使粘合合打為使者，提出議和。但是成吉思汗完全不予理會。於是，永濟不得不拖著肥胖的身子，登上居庸關。
來勢洶洶的成吉思汗攻陷了會河堡之後，派兒子朮赤、察合台和窩闊台率領右翼西軍攻打西京（今大同）。此時，以中都為中心，東面的遼陽被稱為東京，北面的大定被稱為北京，南方的開封被稱為南京。前線傳來的，都是戰敗的消息。
負責邊防的大將完顏胡沙屢戰屢敗，最後逃回了中都。暴怒的永濟立即罷免了完顏胡沙，但是卻找不到可以接替他的人。
在原本被自己蔑視的北方蠻族的強烈攻勢下，永濟驚慌失措。他加強了居庸關的守備。此地作為華北平原邊緣的太行山的峽谷，是連接蒙古的據點，一旦失陷，蒙古軍便會長驅直入，攻到中都。
看見居庸關近在咫尺，成吉思汗號召全軍道：「多年的宿敵就在眼前。他們蔑視我們黃金家族，稱我們為蠻族，將朝貢的使者趕到長城以外，把我們的先祖釘在木馬上，剝了先祖的皮，虐殺後喂狗。現在，我們的長矛已經抵住了敵人的胸口。俺巴孩汗臨終的時候說，即便磨破了指頭、失去了手指，也要為他報仇。現在，我們報仇雪恨的時刻到了。我們蒙古人，除了俘虜和囚犯，沒有人到過長城以內。現在，我們要作為勝利者翻越曾讓我們感到屈辱的長城。不見中都，就絕不要想著回不兒罕山。全軍團結一致，越過居庸關，報仇雪恨，讓先祖的靈魂得到安息。不要搶功，全軍團結一致對敵。不要在乎名利和性命。明天，我們每個人都要翻越居庸關！」
全軍頓時士氣高漲。
萬里長城是文明與野蠻、富裕與貧窮、定居與流浪、漢民族與其他民族、白與黑的明確分界線。住在長城附近的蒙古人被稱為白韃靼，意為相對比較文明的人。
長城以南的人們對於蒙古族的認識，往往還在千年之前司馬遷在《史記匈奴列傳》中記載的水準：「逐水草遷徙，毋城郭常處耕田之業，然亦各有分地。毋文書，以言語為約束，兒能騎羊，引弓射鳥鼠；少長則射狐兔，用為食。士力能彎弓，盡為甲騎……急則人習戰攻以侵伐，其天性也……利則進，不利則退，不羞遁走。苟利所在，不知禮義。自君王以下，鹹食畜肉，衣其皮革，被旃裘。」
長城是