成吉思汗早就開始關注北方那片茂密的森林，他要攻打那裡，將那片森林據為己有。
一二〇七年的春天，成吉思汗將右翼軍交給朮赤，讓他帶兵攻打居住在北方森林裡的部落。
此時，斡亦剌部的忽都合別乞帶著自己的一萬部眾歸順了成吉思汗。他們甘願充當朮赤的先導，對失思失惕地區發起了進攻。其他的斡亦剌部眾，以及不里牙惕、巴兒忽惕、禿馬惕等部都不戰而降。
乞兒吉思部的首領也迪亦納勒等人也表現出歸順之意，獻上蒼鷹、白馬和黑貂，跪伏在朮赤面前。
朮赤帶領的軍隊繼續往北方的西伯利亞方向開進，相繼平定了其他各部，凱旋歸來。這是朮赤第一次帶兵遠征。
看到自己的兒子第一次出征便取得如此輝煌的戰果，成吉思汗非常高興，說道：「你是我的長子，第一次長驅直入北方偏僻之地，不傷一兵一卒，不流一滴血便降服了那裡所有的部落。這是你的一大功勞，就將北方的土地賞賜給你。」
朮赤雖然身為成吉思汗的長子，卻總有人懷疑他的血統。這次成吉思汗的表彰，給足了他面子。
成吉思汗為了表彰作為朮赤先導而立下功勞的忽都合別乞，將女兒扯扯亦干嫁給了他的兒子亦納勒赤，並將朮赤的女兒豁雷罕妹給了忽都合別乞的另一個兒子脫劣勒赤。
一二〇七年，成吉思汗的陣營蒙，了巨大的損失。這一年，成吉思汗派博爾忽去攻打北方的禿馬惕部。禿馬惕部的首領歹都忽勒莎豁兒死後，他的妻子孛脫灰塔兒渾掌握了實權。孛脫灰塔兒渾與她的丈夫不同，對成吉思汗的進攻採取了抵抗的態度。
博爾忽率領軍隊，慢慢地接近禿馬惕部。不幸的是，博爾忽和他的兩個隨從與大部隊走散了。
禿馬惕部的前哨部隊突然對三人發起襲擊。博爾忽與兩個隨從奮力抵抗，但終因寡不敵眾英勇戰死。
博爾忽是當年成吉思汗的手下在主兒勤氏的營地上撿來的孤兒，後來成為訶額侖的養子。在攻打克烈部的時候，他救了成吉思汗的兒子窩闊台。博爾忽的妻子也曾經救過成吉思汗的四子拖雷。當時，拖雷才五歲，險些被塔塔兒人擄去，多虧博爾忽的妻子及時發現。博爾忽作為四駿之一，深得成吉思汗的器重。
禿馬惕部殺掉博爾忽之後，又俘虜了先鋒忽都合別乞和豁兒赤，氣焰大漲。
成吉思汗聽說博爾忽戰死的消息，怒不可遏，揚言要親自帶兵出征，為博爾忽報仇。
博爾術和木華黎慌忙阻止了他。於是，他任命朵兒伯多黑申為總指揮，再次向禿馬惕部發起進攻。
「消滅禿馬惕！」他下達命令。
朵兒伯多黑申奉成吉思汗之命，率兵攻下禿馬惕部，救出了豁兒赤和忽都合別乞，帶著敵方首領孛脫灰塔兒渾等大量俘虜，凱旋歸來。
成吉思汗想當場將孛脫灰塔兒渾殺掉，但是豁兒赤卻以「不宜殺女人」為由，為孛脫灰塔兒渾乞命。成吉思汗聽從了他的建議。
成吉思汗將一百名禿馬惕俘虜賜給博爾忽的家人，充當他們的奴隸。還送給豁兒赤三十名美女，並將孛脫灰塔兒渾也賞給忽都合別乞。
即便如此，成吉思汗仍然無法消除失去愛將的痛苦，下令在營帳前升起悼旗，一直掛了一年。
北方森林中的各部落也都歸順了成吉思汗，現在北亞已經沒有人膽敢與成吉思汗為敵。
然而，就在成吉思汗的軍隊在前方橫掃敵軍的時候，後方陣營卻發生了異變。
戰亂平息之後，武將沒有了用武之地，文官開始得勢。這在任何一個時代、任何社會都一樣。
出征北方的軍隊凱旋之後，迎來了暫時的和平，行政機構得到進一步的充實和完備。
在此期間，集大權於一身的塔塔統阿的權力自然而然開始膨脹。成吉思汗即位時制定的札撒，也是塔塔統阿起草的。
除此之外，還有一個人的勢力在迅速增長，那就是蒙力克的兒子闊闊出。
「可汗之所以能接到天神的旨意，登上可汗之位，都是因為我從中牽線。也就是說，如果不是我將天神的旨意傳達給可汗，可汗也就無法登位。」闊闊出經常把這些話掛在嘴邊。
他自稱是能夠和天神交流的薩滿教主，可以乘神馬上天，和天神通話，可以治百病，讀懂人內心所想，對他抱有惡意的人必將受到天神的處罰。他說他能讓那些對自己有惡意的人眼睛變瞎，偷聽自己說話的人耳朵變聾，說自己壞話的人變成啞巴，對自己使用暴力的人手腳萎縮等等，儼然一個具有超能力的通天巫。
成吉思汗正是利用了闊闊出的這種所謂「超能力」，才名正言順地登上了可汗之位。既然成吉思汗是作為神的代理人統治世間，那麼將此事傳達給成吉思汗的通天巫與神的關係便應該更近一層。
闊闊出經常為自己將成吉思汗扶上汗位一事感到自豪，他以自己身上背負著神的旨意為由，勢力逐漸增強。
成吉思汗也清楚自己是依靠闊闊出的所謂神威才名正言順地登上可汗之位，所以即便闊闊出表現傲慢，也睜一隻眼閉一隻眼。
但是闊闊出卻得寸進尺，在宮廷中也變得趾高氣揚。在蒙古，成吉思汗高高在上，接下來是他的親人、幕僚、重臣、僚友、萬戶長、千戶長、百戶長等，等級分明。眾人之中，唯有闊闊出受到特別禮遇。在忽里台上，闊闊出經常以神意為由，強行推行自己的主張，而置其他幕僚和重臣的意見於不顧，只要闊闊出說自己的話是天神的旨意，別人便無法再插嘴，即便是成吉思汗，也無法反對。
氣氛由此變得有些微妙。利用薩滿教登上汗位的成吉思汗感覺闊闊出已經站到了自己頭上。但成吉思汗的權威是建立在闊闊出所傳達神意的基礎之上的，如果他否定了闊闊出，就等於否定了自己的權威。
重臣和一些老將懾於闊闊出的神威，逐漸集結在他的周圍。成吉思汗意識到，長此以往，自己的地位必然受到威脅。
不管什麼事，闊闊出都揚言是天神的旨意。而那些在戰場上所向披靡的猛將，無不拜伏在闊闊出面前。
不管多麼強悍的敵人，成吉思汗都能將他們粉碎，但是，對於總是利用神成的闊闊出，成吉思汗卻有些束手無策。利用宗教確立自己的地位並保障自己的權力是為政者的常用手段，那是因為他們將神威放在了武力之上。即便本人並不信奉神佛，但是他們知道，要想有效地控制部下和百姓，神佛比武力有效。因此，對掌權者來說，神佛乃是一把雙刃劍。
闊闊出的身邊聚集了薩滿教的信徒，其中有很多是成吉思汗的重臣。成吉思汗在父親也速該死後，花費了三十多年的時間以武力構建起來的權力，不到一年的時間，便似乎要被闊闊出超越了。
此時，又發生了一件事情。
闊闊出和成吉思汗的弟弟合撒兒因為一點小事發生口角，闊闊出一怒之下打了合撒兒。合撒兒是身經百戰的猛將，哪受得了這等委屈，於是還起手來。
當時在場的還有闊闊出的六個兄弟。他們一擁而上，圍攻合撒兒。合撒兒寡不敵眾，被打倒在地。
合撒兒將這件事告訴了哥哥成吉思汗。
「你以前打架可從來沒輸過。這次為何會輸？」當時成吉思汗即位不久，還沒有和闊闊出發生過正面衝突，他反而羞辱了合撒兒一番，並沒有替他討回公道。
合撒兒窩了一肚子氣。他原本是想告訴哥哥，毆打可汗的弟弟，是對可汗的大不敬，但沒想到成吉思汗非但沒有懲罰闊闊出，反而出言羞辱自己。看來成吉思汗也有些懼怕闊闊出。合撒兒因為此事受到了很大的打擊，好幾天足不出戶，沒到成吉思汗的大帳中問安。
闊闊出趁機去見成吉思汗，嚴肅地說：「昨夜，微臣駕神馬上天揭見天神，得到了天神的指示。」
成吉思汗身邊的侍衛和大臣都屏住了呼吸。
「恕微臣無禮，天神囑咐微臣，只能告訴可汗一人，因此請其他人暫時退避。」闊闊出吊起眾人的胃口之後，說出了這番話。
成吉思汗依照闊闊出的請求，讓寶座周圍的侍衛和大臣都退下。成吉思汗並不相信闊闊出的所謂天神旨意，但是，在大臣們面前，他必須做出一副相信的樣子。他因此感到非常痛苦。
「現在請允許微臣傳達天神的旨意。天神說讓可汗您統治蒙古國，讓合撒兒統治萬民。但是，兩帝不能並立。因此，微臣以為，天神的這些話，暗示您和合撒兒之間，只有一人可以留在世上，統治國家。」
闊闊出利用所謂天神的意旨，開始向成吉思汗進讒言。
合撒兒是成吉思汗的大弟，也許是因為這個緣故，他比三弟合赤溫和四弟帖木格更喜歡和成吉思汗作對。
「合撒兒」這個名字，本身便有勇猛之意。人如其名，合撒兒英勇非凡，兩手能像折斷一支箭那樣輕而易舉將人的背梁折斷。在成吉思汗的陣營中，其勇猛無人可敵。他還是一個射箭高手。