……無聊的男人和同伴們，到處打探故事和神話……
——魯米
卡利普才離開朵兒肯·瑟芮的複製房間沒多久，就再度見到與他共搭計程車、看起來活像是黑白電影角色的那個男人。那時卡利普正站在貝尤魯警察局門口，猶豫著要往哪裡走，突然間一輛警車閃著藍燈從街角竄出來，在人行道旁停了下來。後車門猛然推開，他立刻認出從裡面走出來的那個男人，他的臉已經從原本黑白電影的樣子，轉換為適合夜晚與犯罪的深藍色。一名警官在他之前先下車，第二名警官殿後，其中一個人拿著男人的公文包。為了防止受到意外攻擊，警察局的外牆上打著明亮的燈光，透過那裡的光線，可以看見男人的嘴角上有一抹深紅色的血跡，但他並沒有把它擦掉。他順從地走著，低垂著頭像是早已俯首認罪，但似乎又非常怡然自得。當他瞥見卡利普站在警察局台階前時，便投予他一個愉快的眼神，霎時間既怪異又恐怖。
「晚安哪，先生！」
「晚安。」卡利普囁嚅著說。
「他是誰？」其中一個條子說，指了指卡利普。
卡利普聽不見接下來的對話，只見他們又拖又拉地把男人帶進了警察局。
當他抵達大路時，已經是午夜過後，積雪的人行道上仍有行人。「英國領事館隔街的一條路上，」卡利普心裡想道，「有一個整晚不打烊的場所，不但經常有安納托利亞來的暴發戶光顧撒錢，就連知識分子也常在那兒流連忘返！」這些信息都是如夢從文藝風格的雜誌上搜集來的，裡面的文章喜歡用故作嘲諷的口吻來描述這類場所。
在一棟過去曾經是托卡里揚旅館的舊大樓前，卡利普巧遇易斯肯德。從他的口氣可以看出他顯然已喝了不少茴香酒：他到佩拉宮飯店去接英國廣播公司電視台人員，帶他們參觀伊斯坦布爾的一千零一夜（在垃圾堆里巡邏的野狗、毒販和賣地毯的、大腹便便的肚皮舞女、夜總會的無賴，等等），接著，他帶他們去某條小巷子里的一間酒吧。在那裡，一個手提公文包、長相奇特的男人為了某個難以理解的字，跟人起了口角，不是跟易斯肯德的同伴而是別人。然後警察來了，把男人抓走了，有一名顧客甚至還爬窗逃跑。之後，店裡的人就跑來和他們一起坐，就這樣，顯然今天會是個熱鬧的夜晚，如果卡利普有興趣的話也可以加入。易斯肯德出來買無濾嘴香煙，卡利普陪著他在貝尤魯繞來繞去，接著和他一起回到酒吧，店門上標示著：「夜總會」。
迎面而來的是喧嘩、歡騰與疏離。一位英國記者正在講故事，她是個好看的女人。傳統土耳其樂團已經停止了演奏，魔術師開始耍起把戲，從盒子里拿出盒子再拿出盒子。他的助手有一雙O型腿，就在她的肚臍下方，還有一道剖腹產留下的疤痕。卡利普滑稽地想著：這女的看起來似乎生不出任何小孩，除了她手裡抱的那隻睡眼惺忪的兔子。在表演完了從土耳其傳奇幻術大師扎提·頌古爾那兒抄襲來的「消失的收音機戲法」之後，魔術師再次開始從盒子里接二連三地拿出盒子，場子又冷了下來。
坐在桌子另一頭的那位漂亮英國女人一邊講她的故事，易斯肯德則一邊翻譯成土耳其文。卡利普聽著故事，樂觀地假想自己其實可以從女人表情豐富的臉上讀出大概的內容，儘管他錯過了開頭。後面的故事在說，有一個女人（卡利普想，一定就是說故事的女人自己），試著說服一個從她九歲起就認識她並愛上她的男人，要他相信一個顯而易見的事實：一名潛水員找到的拜占庭錢幣上的一個明顯符號。然而男人只看得見自己對女人的愛，其他什麼都看不到，他盲目的眼睛看不見他們倆眼前的魔法，而他所能做的只是把他的熱烈情愛寫成詩句。「於是，就因為潛水員在海床上找到的一枚拜占庭錢幣，」易斯肯德把女人的故事用土耳其文轉述，「兩位表兄妹最後結了婚。女人因為相信了她在錢幣上看到的神奇面孔，從此以後生命全然改觀，但是相反，男人卻絲毫沒有察覺。」基於這個理由，女人決定把自己關進一座塔里，獨自度過餘生。（卡利普想像女人就這樣拋下了慌亂無措的男人。）這時大家明白故事結束了，長桌旁深受感動的聽眾陷入一陣「人性」的沉默，以表達對「人性情感」的敬意。卡利普覺得這些人愚蠢至極，或許他不能期待大家的反應和他一樣，因為畢竟一個美麗的女人甩掉了一個蠢男人，但是根據他所聽到的後半段內容，故事的陡然終結（眾人在如此誇張的演說之後全部陷入可笑而虛偽的沉默）也實在是太荒謬了。整個景象除了女人的美麗之外，都讓人感到無比荒謬可笑。卡利普在心裡重新估量，覺得說故事的人其實只是好看而已，算不上美麗。
一個高個子男人說起了另一個故事，卡利普從易斯肯德的話里聽得出他是個作家，剛剛聽到人群中在傳他的名字。這位戴眼鏡的作家事先提醒他的聽眾，他的故事是關於另一位作家，所以千萬別搞混了，誤以為故事中的主角就是他本人。卡利普留意到這位作家說話時帶著奇怪的微笑，臉上露出略為靦腆又有點曲意逢迎的神情，讓人摸不透他真正的動機。
故事說，有一個男人長年以來一直窩在他的房子里寫小說（他從來沒給別人看過，或者，就算他有，也沒拿出來出版）。他整個人徹底沉溺於他的寫作事業（當時這根本還稱不上是一種事業），甚至已成為了習慣。而他之所以從不出現在人群中，不是因為他厭惡人類，或是因為他瞧不起別人的生活，而是由於他整天鎖在屋子裡寫作，根本離不開書桌。在書桌前度過了大半的人生後，這位作家的「社交技巧」幾乎完全退化，以致當他有一次難得出門時，居然根本不曉得如何與人交談，嚇得躲在一個角落待了好幾個小時，等著要再回到他的書桌前。每天工作十四個多小時之後，他會在黎明前回到床上，聽著宣禮塔單調的早禱呼喚，不斷在山谷間回蕩，然後他會開始夢想自己一年才偶遇一次的心上人。但當他夢想到這個女人時，他並不像別人所說的，是帶著激情與性愛的渴望，而只是一名假想的伴侶，他惟一的孤獨解藥。
幾年過後，這位承認自己對於愛情的了解全來自書本、對性愛缺乏興趣的作家，最後卻意外地娶了一位出眾脫俗的美女。大約同時，他的作品也出版了。然而他的生活並沒有因為婚姻和事業的得意而有所改變。他依舊每天花十四個小時坐在書桌前，和以前一樣慢慢地、耐心地組合一字一句，瞪著桌上的一疊白紙想像著新作的種種細節。他仍然保持習慣，每天在黎明前躺上床，一邊聽著晨禱的呼喚，一邊編造他的白日夢，但如今他生活中惟一的不同，在於他感覺到自己的夢竟與他美麗安靜的妻子所做的夢互相呼應。當他躺在妻子身旁做白日夢時，作家感覺到兩人的夢中有某種默契，彷彿在兩人如樂曲般和諧的呼吸中，不自覺地建立起心有靈犀。作家很滿意他的新生活，在多年的獨居後，他並不會因為現在身旁多了一個人而難以入睡。他喜歡在妻子的呼吸聲中編造他的夢，他喜歡相信兩人的夢境確實交纏不分。
某個冬日，他的妻子離開了他，沒有留下半句明確的理由，作家陷入好一陣低潮。儘管躺在床上聽著晨禱的召喚，但他就是無法像過去那樣，編織出任何一個夢來。從前那些故事他可以信手拈來，並在婚前和婚後安詳的熟睡中發展至高潮，但如今他就算絞盡腦汁，也達不到「精彩」與「生動」。作家對自己正在進行中的小說相當不滿意，並且感覺到其中似乎有某種不妥當、某種不確定，藏著一個夢中不願透露的秘密，這使得作家陷入瓶頸，走進了死胡同。妻子剛離開的那陣子，他的白日夢簡直恐怖透頂，以至於他完全無法入睡，失眠直到晨禱的召喚結束，直到第一隻晨鳥在枝頭鳴唱，海鷗從聚集過夜的屋頂上起飛離去，垃圾車駛進巷道，接著是第一班市公交車。更糟的是，夢境和睡眠的缺乏也尾隨著他來到他寫作的紙張上。作家發現自己就連最簡單的句子也無法輕鬆下筆，即使他重寫二十遍也是一樣。
作家掙扎著想要擊退那入侵他整個世界的意氣消沉，於是他給自己定了嚴格的紀律，逼迫自己去記起往昔的每一場夢，希望藉此重新喚回夢中的和諧。幾個星期後，在晨禱的呼喚聲中，他終於成功地安詳入睡，等他一醒來，便立刻像個夢遊者來到書桌前開始寫作，當他發現句子中充溢著他渴望多時的優美與生動時，他明白自己的消沉已經結束了。他同時還注意到，為了達成這個目的，自己在下意識中發明了一些微妙的技法。
這位被妻子拋棄的男人，也就是，這位再也編造不出滿意故事的作家，開始想像他舊有的自我，那個尚未與任何人同床共枕的自己，那個未曾與任何美麗女人的夢境交織糾纏的他。為了再度喚回那曾經被他丟棄的角色，他嘔心瀝血，甚至讓自己變成了幻想中的角色，從此沉入那個人安穩的夢鄉。很快地，他習慣了這樣的雙重生活，不再需要逼迫自己做夢或寫作。重新取回了先前的身份後，他就這樣變成了另一個人，變成了自己的分身，與現實的自己一起寫作，往煙灰缸里塞滿相同的煙蒂，用相同的杯子