次日中午，剛吃過午飯，柯頓就承認自己徹底認輸了。事實上，自從昨天下午回家後，他就感覺強烈的探知慾望就像螞蟻一樣，在自己的身體內四處爬行，弄得他心癢難耐。他命令自己不準再去想了，卻反而更加控制不住地要去猜想昨天聽到那故事的後續情節，簡直就像是患了強迫症一樣。看來肖恩說得一點兒都沒錯，那家按摩館所帶來的奇妙感受確實是會讓人上癮的。
猶豫之後，柯頓顧不上臉面了。他拿起電話，撥通了肖恩的號碼。電話接通後，他還沒來得及說話，就聽到電話那一頭肖恩的笑聲：「哈哈，柯頓，怎麼樣？忍不住了吧？我就知道，以你那麼旺盛的好奇心，怎麼可能捱得住不把那故事聽完？——快來吧，陸華和蘭茜現在都已經過來了。」
既然心態被肖恩全部說准，柯頓也懶得去逞強了，他直接問道：「你叫我來哪兒？你家還是那家休閑會所？」
「直接來夜譚休閑會所的門口吧。」肖恩說，「我跟陸華和蘭茜都約在那門口等呢。」
「好的，馬上就來。」柯頓掛了電話，立刻出門。
乘坐計程車在目的地下車後，已經過半個小時了。柯頓發現肖恩三人早等在了按摩館門口。他走過去之後，蘭茜不滿地說道：「你怎麼這麼慢呀，我們十多分鐘前就到了，等著你一起進去呢。」
柯頓汗顏道：「我都打車來了你們還嫌我慢啊？真沒想到你們比我還著急。」
肖恩笑著感嘆道：「昨天還勸著你們來都不願來呢，今天就一個個癮比我還大了。」
「你少得意啊。」柯頓說，「我就想把昨天那故事聽完而已。結局聽完後，我就不會再來了——沒什麼癮不癮的。」
「請你來享受還不領情，」肖恩搖頭道，「算了，別說廢話了，進去吧。」
還是昨天那個房間，同樣的床位，四個人又分別躺了下去——令他們意外的是，就連對應的按摩師和讀書者也還是昨天那完全一樣的陣容。簡直就像這些人是專門等候著專為他們四個人服務的一樣。
柯頓來不及去細想這些了，他躺上按摩床後，喝了幾口按摩師遞來的柳橙汁，就催促旁邊那位讀故事的先生：「您接著昨天的往下講吧。」
「好的。」閱讀者微微一笑，同時暗示按摩師可以開始進行了。
——漁翁戰戰兢兢地跟在魔鬼後面，不相信自己能夠脫險。他們徑直向前走，經過一片片郊區，越過一座座山嶺，來到一處寬闊的山谷，谷底有一個清澈的湖泊。
魔鬼涉水入湖，對漁翁說：「隨我來吧。」於是漁翁跟著魔鬼下湖，他低頭一看，不覺異常驚訝——剛才這湖中還一條魚都沒有，但在魔鬼經過後，湖面便游上來白、紅、藍、黃四色魚兒——他以前可從來沒見過這種顏色的魚。魔鬼潛入水中，在湖底的深處轉了一圈，然後浮出水面，對漁翁說：「張網打魚吧，但是記住，只能網水面上的魚，別去網水底下的，而且四種顏色的魚各打一尾就行了。」
漁翁依言，取下網，撒在湖面上，一網下來，打了四尾魚，正好每種顏色的魚各一尾。
漁翁看著網中的魚，問道：「我接下來該怎麼辦呢？把這些魚拿去賣掉嗎？」
魔鬼對他說：「你回去的時候，把魚送到宮中，獻給國王。如果他之後又問你要這種魚，你便到這湖中來再打給他便是。但你要謹記兩點，第一，每天只能來這湖中打一網魚，而且只能是水面上的，每種顏色的魚各一尾；第二，這些魚你只能當寶貝獻給國王，不能將它們賣到集市上去，更不可拿回家中去吃掉——這點十分重要，你千萬要記住！」
漁翁問：「這樣做對我有什麼好處嗎？」
魔鬼笑道：「你只管照我的話去做，以後自然會發財致富的。以安拉的名義起誓，我既然是個魔鬼，就只能用魔鬼的方法來報答你。但你不用懷疑，只要按我剛才跟你說的那兩點去做，好運便一定會降臨到你的頭上。現在，安拉會保佑你的。」
魔鬼說罷，一頭鑽到湖裡去不見了。
漁翁帶著四尾魚回城，一路上想著跟魔鬼打交道的經過，感到十分離奇。
他回到家中，取了個缽盂，裝滿一缽水，把魚放入缽中。魚兒得水，活躍起來，在缽中游來游去。漁翁按照魔鬼的吩咐，用頭頂著缽盂，送魚進宮。國王看了漁翁進貢的四色魚，非常驚奇，他可是生平頭一次看見這種魚。他吩咐宰相：「把這幾尾魚交給女廚子，讓她認真煎吧。」
原來宮中有個善於烹調的女廚師，是三天前希臘國王當禮物送來的，國王還不知道她的本領。他讓女廚子煎魚，以便試驗她的手藝。
漁翁記起魔鬼跟自己說的，不能把這些魚吃掉，本想告訴國王，但轉念一想，魔鬼只是叮囑自己不能吃這些魚，並沒有說國王也不能吃，便沒有開口。
宰相把魚帶到廚房，交給女廚子，說道：「今天有人送來四尾魚，獻給國王。主上希望你展露你的技藝，認真烹飪出來，讓國王愉快地享受吧。」
宰相吩咐完後，回到國王面前。國王命令他賞漁翁四十個金幣，宰相遵命賞賜漁翁。漁翁領到賞錢，高興萬分，踉蹌著跑回家中，快樂得一會兒坐下，一會兒站起，還以為自己是在夢中。他用賞錢買了食物和生活必需物品，當天夜裡，和全家歡天喜地地過了一夜。
宮中的那個女廚子按國王的旨意，打算在晚餐前做出一頓美味佳肴來。她將一切準備就緒，拿著刀正要動手剖魚，那四條魚突然一齊抬起頭來，清楚響亮地說道：「別殺我們，否則，我們死後的模樣會把你也給嚇死！」
女廚子被這種情景嚇得昏了過去，不省人事。過了一段時間，她慢慢蘇醒過來，睜眼一看，缽盂中的四尾魚全都不見了，她吃驚之餘，嘆道：「糟糕！第一次出征，槍桿卻先折斷了！」她又急又氣，再次昏了過去。
這時候，宰相來到廚房，見女廚子昏迷在地，便用腳踢了她一下。女廚子醒過來，哭泣著把事情的原委詳細地告訴宰相。宰相聽了，感到驚奇，說道：「這真是一樁奇怪的事情呢。」
第二天，宰相立刻派人把漁翁叫來，大聲喝道：「漁翁！把你上次送來的那種魚兒給我再拿四尾來。」
漁翁不知道發生了什麼事，但也不敢多問，只有來到湖中，下了網，在水面上又打了同樣的四尾魚，誠惶誠恐地送進宮來。宰相又一次把魚送到廚房裡，仍然給女廚子，說道：「當著我的面煎吧，讓我親眼看看這種怪事。」
女廚子有了上次的經歷，害怕得全身發抖，但又不敢抗命，只有戰戰兢兢地拿著刀走到裝著魚的水盆面前。那四條魚又像上次一樣抬起頭來，說著人話：「別殺我們，否則，我們死後的模樣會把你也給嚇死！」
女廚子恐懼地將刀丟掉，但這次有了心理準備，便不至於又被嚇昏。這時，她和宰相瞪大眼睛看到，地上突然裂開一條口子，四條魚自動地從盆子中跳出來，躍入地縫，隨後地面合攏，迅速地回覆了原狀。
宰相十分驚訝，道：「這樁事情難以隱瞞，必須報告國王。」於是宰相立刻去見國王，把這件奇怪的事情報告了他。國王聽了，說道：「我非親眼看一看不可。」隨即派人去喚漁翁，限他三天之內，把那種奇怪的四色魚兒再送四尾進宮來。
漁翁次日趕緊往湖中去，打了四尾魚，及時送到宮中。國王吩咐賞了漁翁四百金幣，叫他回去，然後對宰相說：「來，你親自在我面前煎這些魚吧。」
「是，遵命。」宰相回答道，即刻從女廚子那裡拿來剖魚的刀子，走到裝魚的水盆面前，正要將其中一條撈起來，四條魚一齊抬起頭來說道：「別殺我們，否則，我們死後的模樣會把你也給嚇死！」
國王大為震驚，隨即從腰間抽出佩劍，說道：「我倒要看看這些怪魚死後的模樣究竟有多可怕！」說著揮劍朝盆中的魚砍了過去。此時，旁邊的牆壁突然裂開一條口子，裡面走出來一位美麗動人的妙齡女郎，她身披一條藍色絹織的圍巾，戴著漂亮的耳環，臂上套著手鐲，指上戴著珍稀的寶石戒指，手中握著一根藤杖。
女郎把藤杖的一頭指向裝魚的水盆，念了一句咒語，那水盆立即掀翻，隨後只是一眨眼的功夫，四條魚兒便和女郎一齊消失在了牆縫之中，接著牆壁合攏，恢複了原狀。
在場的人都被此種情景嚇得呆若木雞，國王尤為震驚，說道：「不能對這樣的事沉默不問，這些魚必然有奇特的來歷。」於是他下令傳漁翁進宮，問道：「漁翁，你從哪裡打來這些奇怪的魚？」
漁翁惶恐地答道：「從城外山谷中的一個湖裡打來的。」
「由這裡去有多遠？」
「啟稟陛下，大約半小時的路程。」
聽了漁翁的話，國王急於想弄清楚其中的隱情，便傳令部下，立刻整裝出發。於是，國王的人馬浩浩蕩蕩地開出城去。漁翁在前面領路。他們經過郊區，爬過山嶺，一直來到廣闊的山谷中。在群山圍繞的谷底，見到了那個湖泊。只見湖泊水