原來和尚的師傅並沒有住在五佛頂，而是住在仙人台。這兩座山峰雖然都在千山之上，但仙人台卻比五佛頂還要高，是千山的最高峰。
和尚的師傅就在仙人台的峰腰上搭了個簡易茅房。吳三桂隨和尚來到茅房前面時，心想，和尚的師傅怎麼會住這種房子呢？和尚在門前喊道，師傅，我已按你的要求將小孩帶來了。
那茅房便傳來一個顫顫巍巍的聲音說，那你就把他帶進來吧！那聲音聽起來是斷斷續續的，其實並非底氣不足，而是因為咳嗽的緣故。
走進茅房時，才發現這並不只是個茅房，而是一個洞穴。這茅房蓋在洞穴口，卻把洞穴掩藏在裡面了。洞穴里有許多明亮的石鐘乳，石筍。陽光從茅房的空隙處射到石鐘乳石筍上面，經它們一反射就光芒四射了，洞穴里因此而變得亮亮堂堂的。
吳三桂站立在和尚身邊打量著和尚的師傅。
和尚師傅盤腿坐在一塊突出的岩石上，那岩石是水中的石灰質沉積而成，岩石上還有像蓮花一般的花紋，遠看就像一個蓮花座。
和尚師傅灰眉白髮，五官端正。下巴的鬍鬚已經到了胸部。也許是因為太久沒見陽光的原因，他的臉部極蒼白，就像一張打皺的紙。
和尚對吳三桂說：「現在見到師傅了，你就向他老人家行拜師之禮吧！」吳三桂便依言要跪下去。
和尚師傅略招招手，止住他說：「且慢，你先過來讓我看看再說。」
和尚便把吳三桂送到師傅面前。
師傅就著從茅房外透進的陽光仔細端詳著吳三桂。先看頭型，再看額頭、臉、眼睛、鼻子、耳朵。師傅就像在檢驗一件文物是真品還是贗品，看得非常認真，生怕漏過蛛絲馬跡。師傅始終一言不發，讓吳三桂忍受不了。他幾乎想從師傅的手掌之中脫出來，然而當他看到師傅那副令人望而生畏的面孔時，他又不敢了。
師傅終於看完了，手掌從吳三桂頭頂上落下來，然後長嘆一聲，便再沒言語。
和尚說：「師傅，那就讓他行禮吧！」
師傅說：「不可！看來我與他難有師徒之緣分！」
和尚便急道：「師傅這是為何？」
師傅聲色俱厲地說：「慧智，不可多言！」
到此時，吳三桂才知道與自己同餐同宿這麼長時間的和尚叫慧智。他想過後，我一定得叫他慧智過過癮，還要問他慧智這名字的來歷。吳三桂天真地看看慧智，又看看師傅。他雖然不知道他們兩人在為何事爭執，但隱隱約約可感覺到他們的爭執與自己有關。
慧智便問：「難道又要我將他帶下山么？」
師傅說：「也不！」
慧智說：「既不讓他拜師，又不讓他下山。師傅，你真把我搞糊塗了。」
師傅又長長地嘆了口氣後說：「我豈有不想收他為徒之理！像他這等上等佳玉，隨意雕飾便能成大器的。」說到這裡，語氣一頓，隔了一會兒之後接著說：「只是從他的長相判斷，他這人個性太強，恐怕不服我的修正。到時，不僅不成器，只怕還得累及為師一生英名啊！」
聽師傅說到這裡，慧智也不知所措了。
倒是站在一邊的吳三桂聽懂了他倆的談話，便大大咧咧地對師傅說：「不做徒弟便不做徒弟，何必為此事煩惱！」
慧智便眉開眼笑地對師傅說：「我看就這樣吧！您與三桂有師徒之實，無師徒之名。這樣，既可讓三桂學到本領，又不怕三桂將來的行為不當，累及師傅的英名。」不知為什麼，慧智覺得自己與吳三桂挺投緣。尤其是經歷了這段時間的相處，慧智已經對吳三桂產生了感情。要不，他絕不會為一個人在師傅面前大費周折的。
師傅沉默了一會兒，才嘆息說：「看來，也只好這樣了。」
慧智便趕忙拉了拉吳三桂的手說：「還不趕快謝謝我師傅。」
吳三桂機警異常，知道自己不能說錯話，便朝師傅作個揖，細聲細語地說：「多謝老爺爺教誨啦！」說得慧智和師傅相視大笑。
之後，師傅便問慧智一路經過。慧智便把吳三桂如何殺雞取卵、如何月夜尋影、如何勇敢驅牛等過程一一說給師傅聽。師傅越聽越有興趣，越聽越驚奇，不由自主地用目光瞟了吳三桂幾眼，目光中充滿了愛憐和讚賞。等慧智對他敘說完了之後，師傅才對慧智和吳三桂說：「今日天色已晏，你們二人到外去弄些吃的來吧！」
慧智拉著吳三桂躬身退去出茅房。
吳三桂退出茅房以後，便長長地舒了口氣說：「憋在裡面真難受！」慧智瞪他一眼，怒道：「不可亂說！」嚇得吳三桂伸了伸舌頭。
吳三桂耐不住寂寞，走不了幾步又問：「我們弄些什麼東西吃呢？」慧智說：「這山上到處都是鮮蘑菇，隨便在哪裡都能採摘很多，往開水裡一衝便能果腹。」吳三桂說：「我看這山上野兔山雞也不少，為什麼不打一兩隻來，那味道不比蘑菇強么？」慧智罵道：「不可胡說！出家人豈能隨便殺生？」嚇得吳三桂趕忙噤聲。
突然，吳三桂又記起自己剛才在茅房裡想問慧智的問題來。吳三桂偷偷地看了慧智一眼，見慧智臉色平板，沒有怒容，便大膽地問他：「是師傅厲害，還是你厲害？」
慧智看他一眼，覺得他提的問題挺奇怪也挺有趣的。他回答：「當然是師傅厲害！」
吳三桂說：「可是我覺得師傅沒有你厲害！」
慧智橫他一眼，罵道：「屁話！如果師傅不比我厲害，我怎麼會做他的徒弟。」
吳三桂想了想，覺得慧智的話有理，可一時又找不到話題，只好沉默起來。可是，走了幾步又突然問道：「你一生下來就叫慧智么？」
慧智說：「不是。這是出家之後的名字。」
吳三桂說：「那名字是你師傅取的了？」
慧智說：「正是。提起這名字，還有個故事呢！」吳三桂聽說有故事，便立刻催促慧智講給自己聽。慧智清了清嗓子，便說了起來。
大概是三十年前，師傅雲遊來到我的家鄉。那時師傅身子骨還硬朗，每年要出去雲遊兩次。那時，我比你略大些。那天湊巧，我正陪我父親到野外去釣魚。那天真是走運，不一會兒，我父親便釣到了幾條大魚。突然，父親又釣上一條小巧玲瓏的金絲鯉魚。我見那鯉魚極好看，而且又聯想到大人們經常跟我說起鯉魚成精的故事。於是，我便覺得那小鯉不是魚，而是一個極漂亮的小姑娘。我心想，如果讓小鯉來到我家，就會被煮熟吃了，那我多殘酷啊！想到這裡，我看了看小鯉魚，彷彿覺得那小鯉真的在流淚似的。於是，我偷偷摸摸地把小鯉魚又放回了河裡。
而這一幕剛好被雲遊路過的師傅看見，說我有佛緣，非要收我做徒弟不可。父親起初不肯，但見師傅超凡脫俗，儀錶非凡，知道師傅不是等閑之輩，後來父親便同意了。於是，我便跟師傅來了。
師傅在我上山之前，也出了個題目測試我。就是我在那破廟裡測試你的月夜尋影的那個題目。當時，我想了三天三夜也沒有個結果，最後還是師傅告訴我的。於是師傅便認為我慧根不足，需要開竅。
一天，他帶我來到五佛頂的大日如來佛面前，因為大日如來佛在佛教金剛界是表示智的，稱為「大日智法身」。師傅讓我跪在大日如來佛面前，想像著我的心從中開了一竅。可是，不管我怎麼想，也想不出我的心會開竅這一幕。於是，師傅對天長嘆說，天意啊，天意！之後師傅又緩緩吟道：
鏡花水月，當體非真；如是妙觀，可謂智人。
從此，師傅就授給我一個法號叫慧智。