倫敦中心附近藏有一個可怕的秘密，有如毒蛇纏繞在其中：夜城。一個黑暗墮落的地方，一個大城市中的小城市，一個太陽從未照耀也永遠不會照耀的所在。你可以在夜城中找到諸神、怪物，以及來自地底深處的靈體，如果他們沒有先找上門來的話。歡愉與恐懼永遠都在打折，不但價格低廉，也不會在櫥櫃中陳列太久。我是個在夜城出生的人，而打從三十幾年前出生的那天開始，就不斷有人想要置我於死地。
我名叫約翰·泰勒，職業是私家偵探。我不辦離婚案件，不碰難解之謎，即使線索擺在眼前也會視若無睹。我唯一擅長的案件就是尋找失物，任何東西不管藏得多隱密都難逃我的法眼，只不過大部分的情況下，我似乎都只會找到更多麻煩。我父親死於飲酒過量，因為他發現我失蹤的母親不是人。當權者，一群暗中掌管夜城的幕後人物，將我視為一個危險麻煩的因子。基本上他們這樣想並沒有錯。我的客戶視我為最後的希望，另外有一些人視我為未來世界的王，還有人為了一個我將會毀滅夜城以及全世界的預言而不惜一切地想要取我性命。
終於，在一次穿梭夜城的時光旅行之中，我發現了一切的真相。夜城是我母親親手所創，存在的目的是為了在地球上保有一片不受天堂與地獄影響的土地，一個唯一真正自由的樂園。然而，最後她被自己的盟友趕出現實之外、放逐到地獄邊境，只因為他們對她實在過於懼怕。如今她回來了，並且誓言以她可怕的意念重新塑造整個夜城。我的母親，莉莉絲，亞當的第一任妻子，曾因拒絕接受任何強權統治而被逐出伊甸園的強大實體。她墮入地獄與無數惡魔交歡，生下了所有曾經荼毒世界的怪物。至少傳說是這麼說的。
莉莉絲。親愛的母親。
如今我必須想辦法阻止她，並且盡量避免在阻止她的過程里毀滅夜城以及整個世界……