在宋金交戰中，宋軍幾乎是節節敗退，一直未能在戰爭中佔得便宜，難道宋軍真如教科書上所寫的那樣羸弱不堪？終於金人也發現，宋軍雖然節節敗退，但是耐力比較好，一時半會兒還死不了。為了早日解決掉這個大麻煩，金改變戰略，「以和議佐攻戰，以僭逆誘叛黨」。也就是給南宋內部、外部都製造點兒小麻煩。比如扶植劉豫的偽齊傀儡政權，既可以作為宋金的緩衝地帶，也可以作為進攻南宋的前線。而劉豫原為宋人，頗有以夷制夷的意味，這樣既可消滅兩河一帶的抗金力量，又鞏固了自己的防線。
而在軍事上，金人採取重點進攻的方式，估計是打算形成包圍圈，圍困南宋。可惜天不遂人願，出來一個擋路的，來了個逆轉乾坤，一掃低迷的士氣，重振大宋雄威。
誰呢？岳飛？可惜在這裡立下這不世之功不是岳飛，而是吳玠。
吳玠，字晉卿，德順軍隴干（今甘肅靜寧）人。史稱其「少沉毅有志節，知兵善騎射，讀書能通大義」。十五六歲時，就跟隨同鄉的成年男子投軍吃軍糧，作戰勇猛，多謀善斷，曾以百餘騎沖入西夏軍大營，斬首一百四十級而歸。
而他最令人津津稱道的豐功偉績是建炎三年（1129年）春二月在彭原店的一場伏擊戰，他把長驅入關的金帥婁室孛堇與撒離喝打得找不著北，死傷慘重，五千金國騎兵，幾乎全軍覆滅。撒離喝心膽俱裂、精神失常，「懼而泣」，逃跑的路上，一把鼻涕一把淚，哭得天昏地暗，搞得連他手下的小兵都看不過眼了，極其鄙視地稱他是「啼哭郎君」。
吳玠這次又在無意中扮演了扭轉戰爭局面的角色。
話說張浚在富平給對手留下了上百萬石糧食，匆匆解散五路兵馬，自行回朝述職。
金人已經從這位運輸大隊長的身上嘗到了甜頭，當然不肯就此滿足，他們把淮東、淮西和京西三大戰場交給劉豫打理，集結好兵力，源源不斷地開進西線，準備大舉入蜀。
也活該金人倒霉，他們在這裡碰上了在血與火中成長起來、比同齡人更加深沉、有大略的吳玠。早在富平大戰前夕，吳玠就曾勸張浚駐紮在今富平縣城以東的平原上的軍隊遷移到高處。宋軍以步軍為主，山地運動戰是強項，而大軍駐紮平原之上，地勢偏低，地形開闊，利於金軍重騎兵的衝擊，一旦開戰，異常吃虧。而如果將軍隊往西邊後撤幾十里，居高臨下、依山布陣，既可以利用後面山體的掩護防止金人騎兵的迂迴攻擊，又可以憑高踞守以化解金人騎兵仰攻衝鋒的攻勢。
張浚回朝後，吳玠更可便利行事。
吳玠將倚守在大散關上的主力部隊轉移到大散關東面的和尚原上，積粟繕兵，修築防禦工事，作堅守計。
吳玠的部署一出，爭論聲四起。和尚原地勢開闊，卻不在交通要道上，軍事地位遠不如大散關或者漢中，故應駐兵大散關或退守漢中，以防敵人入蜀，萬一守不住還可以率先退入四川。
而吳玠認為和尚原距鳳翔不足百里，和大散關一樣，同是控扼川、陝交通的要地，又可以策應鳳翔，二者關控斗絕，出可以攻，入可以守，則兵書上的「表裡形勢」。最妙的是和尚原四周陡峭，頂上平坦開闊，還有水泉，在和尚原上俯瞰大散關，大散關「直如蟻蛭」，是一個易守難攻的絕佳屯兵之地。金兵絕不敢繞過和尚原，徑自入蜀。
事後證明，金人發現了和尚原上的駐軍後，自始至終都不敢叩關輕進，所有的軍事行動都圍繞著和尚原展開。可以說，吳玠是發掘和尚原軍事價值的第一人。
紹興元年（1131年）正月，金軍陝西主將婁室孛堇病故，兀朮全面接管陝西戰場。
五月，在兀朮的部署下，金將沒立從鳳翔出散關，與烏魯、摺合兵分兩路，約定會戰和尚原。兀朮的如意算盤是由烏魯與摺合指揮秦州金軍從階州（今甘肅武都）和成州（今甘肅成縣）出發，在和尚原北山列陣索戰，而沒立所領的北路軍則經箭筈關向南推進，從南北兩個方向分頭夾擊和尚原。
但可惜，兀朮的意圖被吳玠看破。吳玠兵分兩路，一路待戰，一路設伏。
戰爭開始，吳玠先命諸將在北山嚴陣以待，另外又在黃牛嶺北面的神岔設伏，阻北打南、阻南打北，交替進行，使得金軍南北對進的兩軍始終不能會合。
因為山谷路狹多石，金兵的馬匹難以前進，只好舍馬步戰。在騎兵優勢已經完全喪失的情況下，老天爺又來湊了一把熱鬧，當日辰時，天氣大變，大風雨雹從天而降，搞得遠道而來的金兵狼狽不堪。
宋軍上下激奮，士氣大漲，盡佔了天時、地利、人和之便。
經過四個時辰的殘酷搏殺，金軍南北會合的計畫宣告流產，烏魯被斬，沒立和摺合潰逃。
兀朮氣得暴跳如雷，大會諸道兵馬，集結起十萬餘鐵騎，廣造浮橋，橫跨渭水，從寶雞始，一路壘石為城，夾澗與吳玠相拒。
吳玠毫無懼色，繼續貫徹自己既定的方針，堅守和尚原。為了以步制騎，他還特意準備一套相應的獨門武器和應對方略。
十月十日中午時分，兀朮在向大散關發動佯攻的同時，以優勢兵力向和尚原發起了猛烈進攻。到了半山腰，兀朮突然發現，山坡上、叢林中、大石壘成的工事掩體里，有無數密密麻麻的弓弩，把他們當成了靶子。
這些弓弩手並不是獨立分割的單元體，而是吳玠經過精確的計算後，根據有利的狙擊方位，進行合理計算，讓弓弩手依託有利地形，藉助構築堅固的防禦工事，科學地設置射擊點，每一個射擊點上都配有幾個射擊隊，輪番發射，號稱「駐隊矢」，再由這些「駐隊矢」有機組合，結成的弩陣。
該弩陣以弩兵轉換位置輪番射擊，既節約上弦的時間，又可以保持火力的連續性，堪稱明成祖的永樂槍陣和腓特烈大帝的普魯士線形槍陣的鼻祖。弩兵使用的弓箭是神臂弓的加強版——更強大、更輕便的破虜弓。
當兀朮的騎兵團風馳電掣，勢如奔雷地向上衝鋒時，破虜弓發揮了先進弓弩的優勢，連發不絕，密不透風，遠距離地大量殺傷金軍，連續挫敗了金軍三次大規模進攻。
傍晚時分，兀朮不得不結束了進攻，鳴金收兵。
然而，來時容易，去時難。
沒等他動身，吳玠率軍隨後掩殺過來，金軍陣形大亂，潰不成軍。
然而，兀朮的麻煩還不止於此。他退到了必經之路——神岔，吳玠安排的一支伏兵已等得相當不耐煩了，四面殺出，在夜色中揮刀大砍大殺。金軍叫苦連天，狼狽而逃，在狼奔豕突中，大批士兵跌入崖澗而死。兀朮背後連中兩支流矢，倉皇失措之際，「割須棄袍」，僅以身免。
這一戰，宋軍生擒了不露孛堇、羊哥孛堇等二十多名高級將領，俘獲了數以千計的金軍甲士，收割了一萬多顆金人頭顱。
其中不露孛堇是粘罕的侄子，羊哥孛堇是粘罕的女婿，遠在燕京的粘罕得此消息，氣得暴跳，咆哮不已。
身被箭傷、帛攀其臂、蔫著腦袋的兀朮剛回來，吳乞買就將他降為元帥左都監，分派到雲中粘罕的帳下效命，而重新以「啼哭郎君」撒離喝為陝西經略使，率兵屯駐鳳翔府，與吳玠相持。
和尚原之戰，是宋金兩國正面戰場上宋軍取得的第一場重大勝利。其意義遠勝於它本身的軍事意義，其被後世稱為南宋的「中興十三處戰功」之一，由此可見它的威力。
此戰之前，宋軍在西北戰場上連戰連敗，國土紛紛淪陷，眼看四川岌岌可危，當時已經有人提出要放棄成都平原，退保夔州（今四川奉節），以集中兵力保住長江上游的川東地區。吳玠和吳璘兄弟在危急時刻挺身而出，敢於迎戰強大的敵人，並憑藉自己不懈的努力和堅持的信念，憑藉幾千潰兵力克金軍十萬之眾，這才成功地扭轉了宋軍的被動局面，可謂挽狂瀾於既倒。隨後，吳玠又接連挫敗了撒離喝和偽齊的聯軍，確保了川蜀的安全，這是後話。
吳玠一戰成名，被朝廷加封為鎮西軍節度使，成為五大將中第四個建節者，也是南宋因戰功受封節度使的第一人。