收服戚方之後，朝廷少不了要對岳飛大加封賞。
恰好有刪定官邵緝給趙構上書，也大讚岳飛「驍武沈毅，而恂恂如諸生。頃起義河北，嘗以數十騎乘險據要，御胡虜萬人之軍。又嘗於京城南薰門外，以八九百人破王善、張用五十萬之眾，威震夷夏。而身與士卒之下者同食，民間秋毫無擾。且慮金人留軍江南，為東南之患，則奮不顧身，克複建康，為國家取形勝咽喉之地。江、浙平定，其力也」。
趙構欣然同意，將岳飛升為武功大夫、昌州防禦使，通泰州鎮撫使兼任泰州（今江蘇泰州市）知州。
鎮撫使是南宋特定的歷史背景下的畸形產物。金人入侵，單憑宋廷的軍事力量已無法抵禦，朝廷就只好大封鎮撫使，令有能力、有威望的人擔任，讓他們以政府的名義組建私人軍事武裝，替自己上戰場收拾殘局。
岳飛組建的岳家軍，雖然原始的班底是宗澤留守司里的士卒，但並不多，只有一兩千人，其餘都是一路收編潰兵散卒集結起來的，兵甲錢糧很大一部分都是自己籌措的，所以，從某種意義上說，也屬於私人武裝。
與岳飛經歷相似，同被趙構欽點為鎮撫使的還有著名的抗金英雄趙立、薛慶、李彥仙等，一共三十九人。
隊伍得到了官方認證，可以享受一定的財政補貼，並冠以了「鎮撫使」的名稱，應該是一件令人高興的事。
可是岳飛卻大為不滿。
為什麼呢？
因為通泰州鎮撫使的轄區在揚州以東，背靠長江，遠離淮河，在泰州至南通一帶，不在抗金前線，與岳飛自己的抗金意願大不相符，所以岳飛力辭「通泰之命」，提出願以自己的母、妻並雲、雷二子為人質，留在趙構所在的臨安，自己到淮南東路的前線，「招集兵馬，掩殺金賊，收複本路州郡，伺便迤邐收復山東、河北、河東、京畿等路故地。庶使飛平生之志得以少快，且以盡臣子報君之節」。
三番五次上書後，卻一直沒有迴音。
岳飛極其鬱悶，怏怏不樂地到泰州赴任。
移鎮泰州期間，又接二連三地發生了幾件極其不愉快的事。
第一件，岳飛在回家的路上突然遇到了從宜興大本營中開出的部隊，不由得大為詫異，細問詳情，原來有傳言說這次討伐戚方不利，岳夫人李氏因擔心岳飛遇上不測，特地「選精銳、具餱糧，潛為策應之備」，命留守的眾將前往安吉增援。
岳飛不由得大怒，責罵留守眾將道：「我命令你們堅守大本營，天塌地陷不能動，你們卻無視我的將令，擅自出兵，肆意違反軍法！」（「吾命汝堅守根本，天不能移，地不能動。汝今不待吾令，擅自動搖，是無師律也。」）
眾將委屈地說：「是夫人聽說戰事吃緊，挑選了敢死戰士前往接應，是她關心你嘛。」（「聞太尉軍小不利，故擇敢戰之士以備策應，此男女孝順耳。」）
岳飛知道了是夫人的命令，更加生氣。
軍中大事，豈是女流之輩可以干預的？！真是好大膽！
軍令如山，沒有軍令，誰也不能輕動。大軍一動，如果調度不當，軍心就會渙散，士氣就會動搖，這關係著軍隊的前途命運，也關係到國家和民族的前途命運，怎麼可以因為岳飛一人的生死就輕易調動部隊？又怎麼能讓一個婦人干預軍務？！
為此，岳飛將夫人和眾將都嚴厲地批評了一番。
第二件發生在前軍統制官傅慶身上。
岳飛出任鎮撫使，他手下的張憲、王貴、姚政等人跟著升為了統制官。當然，也少不了傅慶。
傅慶年紀比岳飛大，參軍也比岳飛早，一直以來，喜歡在岳飛跟前倚老賣老，擺老資格。而他本人又勇猛善戰，很得岳飛賞識。
可是岳飛對他越敬重，他就越忘乎所以，忘記了自己的身份，甚至忘記自己是誰，姓什麼叫什麼了。岳飛一口一個傅大哥，他不但沒有回禮的意思，還故意給岳飛起外號，經常當著眾將的面直呼岳飛的外號。
當然，以他的水平，不可能起得到有什麼內涵的外號。岳飛姓岳，他就給岳飛起了一個叫「岳丈」的外號。
「岳丈，今天手頭有點緊，快給幾個銀子使使。」（「岳丈，傅慶沒錢使，可覓金若干或錢。」）但凡出現這種情況，岳飛都是面「無忤色」，客客氣氣地回答他；要借銀子，也「亦屢與之」，盡量滿足他。
傅慶恃寵生嬌，越來越自我膨脹，經常在軍中吹噓說：「岳丈能擁有這支軍隊，全是我傅慶的戰功得來的。」（「岳丈所主張此一軍者，皆我出戰有功之力。」）如果沒有我傅慶，就根本不可能有岳家軍。
這話傳到岳飛耳中，岳飛也只是一笑了之。
可是，現在岳飛做了通泰鎮撫使，軍隊的性質變了，是政府的正規軍了，軍中的稱呼，上下級的相處等都得有所改變了，岳飛本來就是一個特別嚴肅的人，和傅慶的交往和交談就不再像以前那樣隨便了。
傅慶就開始有些失落，常常發牢騷說這樣的生活沒意思。別人問他怎麼沒意思了，他就大講岳家軍的壞話，動搖軍心。他還多次流露出準備跳槽，到其他軍隊混的想法。到後來，事態升級，他竟直接寫信給劉光世的部下，要求轉到劉光世的部隊中去。
按照軍法，單這兩條，就可以治傅慶罪。
然而，岳飛還是隱忍未發。
直到有一次在泰州論功，岳飛準備把趙構賞賜給他的戰袍和金帶轉賞給王貴，傅慶突然跳出來，大聲指責岳飛賞罰不公。
他絮絮叨叨地說了一大通，大意是說他曾在收復建康中大戰清水亭，功高蓋世，卻沒什麼獎賞，而現在王貴偶立小功，就得到了御賜的戰袍金帶，搞特殊化，讓人心寒啊！跟著這樣的領導混，沒前途啊。最後，正式提出了要改投劉光世的申請。
岳飛終於忍無可忍，斷喝道：「不殺傅慶，不足以立軍威！」命人將戰袍燒毀、金帶砸碎，當場斬殺傅慶。
這一來，岳家軍軍紀更加嚴明，上下整肅，號令如山。但此後，相當長的一段時間，岳飛每每想起，都不禁黯然神傷。
傅慶確實是個不可多得的人才，而且也的確立有大功。
而朝廷方面，岳飛幾次三番寫申請要換地方，並且在申請書上提出以自己母、妻、子為人質的話，搞得趙構很不爽，這次斬傅慶，岳飛又燒袍砸帶，將御賜品毀壞，趙構極其不滿，對岳飛非常有看法。
在泰州，如果單單是斬殺傅慶一事，岳飛還沒有這麼難過，最讓他有切膚之痛的是下面這一件：
上任之初，岳飛派人到宜興接家屬。這本來是一件好事，可是，有百姓到岳飛面前告狀，說他舅舅在遷居途中四下擾民，搜刮財物。
擾民斂財，這是流氓惡霸才會幹的事，堂堂岳家軍，怎麼會容忍這樣的事情出現？！
岳飛怒火中燒，命人將舅舅捆來，狠狠打了五十軍棍，並在母親跟前撂下話來：「舅舅的行為有損岳家軍之名，就算岳飛個人能容忍，只怕軍情和軍法不能相容。」（「舅所為如此。有累于飛。飛能容。恐軍情與軍法不能容。」）
岳飛是出了名的孝子，平日不管軍務有多繁忙，都要早晚侍候母親。母親有什麼頭痛腦熱，就親自調葯換衣，無微不至。有時候為了不影響母親的休息和調養，連走路都是躡手躡腳，生怕弄出聲音。兩年後，他還因為母親病重，「別無兼侍，以奉湯藥」，上奏懇請暫停職務。以岳飛對母親的尊重和恭謹，可以想像，他說這句話的時候，真是憤怒到了極點。
五十軍棍打完，如果舅舅知錯能改，這件事就算完了。可是，做舅舅的竟然懷恨在心，處心積慮地尋找機會，要弄死外甥，以解心頭之恨。
一日，岳飛在教場上操練馬軍，舅舅突然「出飛馬前而馳約數十步」，張弓搭箭，回身射向岳飛，這一箭出現得太意外了，岳飛驚得翻身下馬，利箭飛來，「中共鞍鞽」。
岳飛忍無可忍，飛身上馬，追上舅舅，將他揪下馬，命令王貴、張憲將其斬首。
行刑之時，岳飛淚如雨下。
而現場官兵看了，無不感慨。
母親聞訊，悲呼道：「天啊，我向來喜歡這個弟弟，你怎麼就急著把他處死了呢？！」（「我鍾愛此弟，何遽如此。」）
岳飛流著眼淚答：「母親大人，你有想過沒有？如果這一箭偏一點兒，我就死了。射中的是馬鞍，可見是上天護佑。今天我不殺舅舅，以後一定被舅舅害死，況且舅舅的所作所為已激起了民憤，所以不得不殺了他。」（「若一箭或上或下，則飛死矣。飛為舅所殺，母雖欲一日安，不可得也。所以中鞍橋者，乃天相飛也。今日不殺舅，他日必為舅所害，故不如殺之。」）