公元前306年，趙武靈王再度討伐中山。趙軍騎兵部隊攻至寧葭（今河北省石家莊），西略胡地到榆中（今陝西省榆林，在秦國上郡以北），林胡王歸順趙國。趙武靈王命代相趙固兼管榆中地區，並將林胡騎兵編入趙軍。
公元前305年，趙武靈王第三次討伐中山。經過胡服騎射改革的趙軍實力強橫。趙武靈王派周袑（shào）統領右軍，許鈞統領左軍，趙章統領中軍，他本人親自挂帥。同時命將軍牛翦統率車騎之眾，趙希統率林胡和代郡的騎兵。趙軍向北攻至恆山，向南攻至封龍（今河北省石家莊西南），中山王被迫割讓四座城池求和。趙武靈王答應了中山王的請求，轉而麾兵西進，於第二年征服了榆中以北的貉人部落，在那裡設置九原郡和雲中郡。
公元前303年，趙國又攻中山，北至燕國，西至雲中、九原。
公元前300年，趙武靈王第五次進攻中山。
公元前299年五月，正當楚懷王應邀出訪秦國被拘的時候，趙武靈王作出一個重大決定：將君位傳給次子趙何（即趙惠文王），由肥義出任相國，輔佐趙惠文王聽政。而他本人從此號稱「主父」，帶領軍隊向西北開拓疆土，還打算從雲中、九原一帶向南直接襲擊秦國。
公元前298年，趙武靈王西出代郡，討伐樓煩。樓煩王割地求和，趙國從此將樓煩部落納入勢力範圍，並將樓煩騎兵也編入趙軍。
公元前297年，趙武靈王經過十年的攻略，終於徹底消滅中山，為趙國摘除了這個心腹大患。至此，趙國北方地區皆已平定，由邯鄲至代郡的道路暢通無阻。趙國兵強馬壯，威勢直逼秦、齊二國。
也就在這一年，趙武靈王心滿意足地回到邯鄲，獎賞有功之臣，大赦囚徒，連續舉辦了五天的宴會來慶祝。
在這次宴會上，趙武靈王宣布封長子趙章為安陽君，駐守代郡，並命田不禮為安陽相，負責輔佐趙章。
關於趙章，有必要說明一下。趙武靈王一生娶過兩位正妻。公元前321年，他娶了韓宣王的女兒，尊為夫人。趙章就是這個女人的兒子，一度被立為太子。
可是到了公元前310年，趙武靈王又娶了大夫吳廣的女兒娃嬴，十分寵愛，立其為王后，也就是史書上所說的「惠後」。
後來惠後生了趙何（趙惠文王）。趙武靈王便廢除了趙章的太子之位，改立趙何為嗣君。
可想而知，趙章對於趙惠文王，是很不服氣的。即便被封為安陽君，也不能減輕他心中的憤恨和不滿。
大夫李兌，是個善於察言觀色的人，當時就對相國肥義說：「公子章（即趙章）為人強悍驕橫，而且黨羽眾多，是個有野心的人。田不禮為人刻薄殘忍，自視甚高。這兩個人搞到一起，不出亂子才怪！」
肥義說：「我也知道啊！可是他是主父的長子，又曾經被立為太子，現在主父封他為安陽君，我們這些做臣子的能有什麼意見？」
李兌說：「您怎麼能夠沒意見？您是相國，要對這個國家負責任啊！再說，如果發生什麼事情，矛頭必然指向您，您將是第一個受害者。仁者愛惜萬物，而智者防患於未然，如果您不能做到仁和智，何不假稱有病，把政務交給公子成處理？」
肥義說：「那怎麼行！主父把大王託付給我，我接受了使命，就要負責到底，怎麼能夠因為有危險就不幹呢？」
肥義是這個態度，李兌也不能再勸了，說道：「那好，您多保重吧！我能夠見到您也沒幾年了。」
李兌說完，抹著眼淚走了。後來他又去找公子成，多次提到要防備田不禮的事。
話雖如此，肥義卻多留了一個心眼，交代親信高信：「公子章和田不禮的情況令人擔憂，他們表面上對我恭恭敬敬，內心卻十分險惡。特別是田不禮這個人，又貪婪又有野心，如果有朝一日他假傳主父之令，突然發難奪權，我是不會奇怪的。壞人出入不可不防，從今天開始，你要替我盯緊一點，假如主父有事要召見大王，你一定要先告訴我，讓我把情況摸清楚，確定沒有問題了，才能讓大王前往。」
宮廷內外的這些爾虞我詐，趙武靈王一概不知。他現在考慮的主要問題，是趙國逐漸強大後，該採取什麼樣的外交路線來獲得最大利益。
據《戰國策》記載，當時趙國的大臣中有兩種意見。富丁認為，齊、魏、韓三國正在攻打秦國，趙國應該與齊國聯合，趁機削弱秦國。樓緩則認為，齊國現在通過孟嘗君合縱韓、魏，勢力十分強大，已經對趙國構成威脅，因此趙國應該聯合秦、楚，共同對付齊國。
公說公有理，婆說婆有理，雙方爭執不下。趙武靈王說，你們別爭了，讓我先了解一下情況再作決定。
不久之後，一個趙國使團來到咸陽。使者進宮面見秦昭王，遞交國書，傳達了趙惠文王關於加強兩國關係的好意。
這位使者身材高大，髯須飄逸，說起話來派頭十足，而且條理清晰，很有說服力。秦昭王不禁暗暗稱奇，問了他一些關於趙國的情況，他的回答總是很到位——三言兩語便讓秦昭王知道了事情的大概，但是又不會讓他有過於深入的了解。
主客之間談了一個上午。使者告辭後，秦昭王越想越不對勁，第二天便召集曾經出使過趙國的外交官，問他們有沒有留意到趙國有這麼一個人物。秦昭王的意思，天下英雄，不論國籍，只要是對秦國有用的，都應該網羅到秦國來。眼下這位趙國使者，雖然只見過一面，卻有一種排山倒海的氣勢，如果願意留在秦國，就是讓他做個相國也沒問題。
可是，大夥聽秦昭王的描述，都搖著頭說，沒見過，真沒見過這麼個人。後來有個傢伙蹙著眉頭想了半天，恍然道：「大王所說的這個人，莫非就是趙主父？」
秦昭王大吃一驚，趕緊派人到賓館再去打探，發現趙國使團還在，使者卻已經不見了。逼問之下，使團成員才告訴秦國人，那使者確實就是趙主父，他從宮中出來，立刻騎上駿馬飛奔回趙國，這個時辰，估計已經出函谷關了。
趙武靈王回到邯鄲，便將大臣們召集起來說，我跑了一趟秦國，主要了解了兩件事：第一，秦國地形險阻，易守難攻；第二，秦王氣度不凡，雖然有太后制約，仍然是一代英主。有這兩點，趙國暫時不能與秦國為敵。
趙武靈王當場決定，趙國現在的外交政策是與秦國搞好關係，一心一意向北發展，謀求更大的戰略空間。於是派樓緩出使秦國，以加強兩國聯繫。樓緩後來深得秦昭王信任，一度出任秦國的相國。