小山坡上的樹林里，有一座城堡，朱利安 的父母就居住在這座城堡里。
城堡四角的望樓是尖頂的，上面覆蓋著鱗狀的鉛皮；牆基築在岩石上，這岩石陡峭地伸到護城河底。
大院里的石子路乾乾淨淨，像教堂里的石板地一樣。一條條龍形承雷，龍口朝下，將雨水吐進水槽；每一層樓的窗台上，都擺著彩繪的陶土花盆，盆里的羅勒或天芥菜 開滿了一叢叢小花。
第二道牆用木樁圈成。牆內有一片果樹林，後面是一溜花壇，各色鮮花組成好些花體字；再往裡，有納涼用的穹頂葡萄棚，還有一個供青年侍從們娛樂的槌球 場。圍牆的另一邊有犬舍、馬廄、麵包房、榨汁機和糧倉。木牆周圍有一片綠油油的牧草地，它的外沿栽著一圈茂密的荊棘籬笆。
多年來一直過著太平日子，所以，狼牙大閘門一直高高懸吊著；城壕里積滿了水；燕子在雉堞的裂縫中營巢；弓手整天在城頭的步道上踱步，每當陽光熾烈，就回到哨樓里，像僧人一樣安然入夢。
城堡里，金屬配件到處閃閃發光；室內的壁衣擋住了寒氣；櫥櫃裡衣物充實；酒窖里酒桶高壘；橡木銀箱被錢袋壓得咯吱咯吱地響。
演武廳里掛滿了旗幟和獸頭標本，還有古今內外各式各樣的兵器：從亞馬力人 的投石器、嘎拉芒特人 的標槍，直到撒拉遜人 的短劍和諾曼人 的鎖子甲。
廚房裡，頭號烤叉可以烤整隻公牛；小教堂金碧輝煌，像國王的小禮拜堂一樣。在城堡的一個僻靜角落，甚至還有一間羅馬式的蒸汽浴室；可是，心地古樸的堡主並不使用它，認為那種東西只符合偶像崇拜者的習俗。
他總是披一件狐皮長袍，在家裡走來走去。他為家臣裁決是非，替鄰里排解糾紛。冬天，他觀賞紛紛揚揚的雪花，或讓人給他朗讀故事。春回大地，他騎上騾子，沿著返青的麥田邊的小道走去，一路上和農夫們交談，給他們出點主意。
他有過不少艷遇，最後娶了一位名門閨秀為妻。
她皮膚白皙，嚴肅中稍帶高傲。她戴一頂圓錐形的高筒帽 ，那帽子的尖頂幾乎碰到門楣；她的衣裙拖在身後足有三步長。她管理家事，像寺院里那樣井井有條；每天早晨，她給僕婦們分派好工作，然後監製果醬和膏藥，用紡錘紡線，或刺繡神壇上的桌布。靠著祈禱上帝，她生了一個兒子。
於是舉行了盛大的慶典。城堡里燈火輝煌，琴聲悠揚，鋪著綠葉的地上擺開盛宴，持續了三天四夜。客人們品嘗著奇珍異味，還有像綿羊一般大的母雞；為了助興，大餡餅里居然還藏進一個小矮人！客人越來越多，杯盞不夠用了，連號角和頭盔也拿來盛酒喝。
產婦沒有參加慶祝活動。她一直在卧床靜養。一天晚上，她一覺醒來，發現有個人影在投進窗戶的月光下移動著。那是一個身穿粗佈道袍的老頭兒。他肩上挎一個褡褳，腰帶上掛一串念珠，一身隱士的穿戴。他走近床頭，不見他張嘴，就聽見他說話：
「該多高興啊，孩子他媽！你的兒子將會成為聖徒！」
她剛要呼喊，老人就踏著月光，徐徐地升上天空，一轉眼就無影無蹤了。這時，宴會上的歌聲愈來愈響。她聽到天使們也在歌唱；她把頭重新靠到枕頭上。枕頭上方掛著一塊殉道者的遺骨，骨頭周圍鑲有一圈紅寶石。
天亮後，盤問了所有的僕役，他們都說沒有看到過隱士。夢幻也罷，現實也罷，這總是上天的一種啟示；然而，她審慎地保持著緘默，生怕別人說她不知天高地厚。
拂曉時，賓客們紛紛離去；朱利安的父親在城堡的便門外送走了最後一位客人。一個乞丐突然從晨霧中走出來，站到他的面前。這是一個波希米亞人 ，他的鬍鬚編著小辮，手上戴著銀鐲，一雙眼睛炯炯有神。彷彿有神靈附體，他說了些無頭無尾的話：
「啊！啊！你的兒子！……鮮血遍地……光榮顯赫……極樂長存！真是帝王之家！」
他彎下腰去拾取布施，一下子就隱沒在草叢裡，轉眼間蹤影全無。
善良的堡主左顧右盼，喊了他好一會。周圍空無一人，只有風在呼嘯，霧在浮動。
他認為，這一幻覺產生於頭腦的疲憊，他確實睡得太少了。他心想：「要是我談起這件事，人家一定會笑話我的。」然而，一想到他兒子可能真有貴人之命，他不禁目眩神迷起來，儘管這種許諾並不真切，甚至連是否確實聽到過，他還在滿腹狐疑。
夫婦倆互相保守著自己的秘密。但是，他倆都以同樣的深情鍾愛這個孩子；他們對他關懷備至，好像他身上帶著上帝的印記。孩子的小床里墊滿了最柔軟的羽絨；一盞長明不熄的鴿子形吊燈掛在小床上面；三個保姆輪流搖他入睡。這娃娃粉紅的臉蛋，碧藍的眼睛，披著錦緞小斗篷，戴著串滿珍珠的小軟帽，裹在襁褓里舒舒坦坦，活像一個小耶穌。他長牙的時候，一次也沒有哭過。
七歲那年，媽媽開始教他唱歌。爸爸把他抱上高頭大馬，鍛煉他的勇氣。孩子在馬背上總是笑容滿面，神態自若，不久就通曉了有關戰馬的知識。
一位博學的老僧人教他讀《聖經》，認阿拉伯數字，寫拉丁字母，還教他在小牛皮上畫圖畫。為了避開嘈雜聲音的干擾，他們到一座小塔樓頂上去上課。
課後，師徒倆走下塔樓，來到花園裡。兩個人一面散步，一面對各種花卉進行研究。
有時候，望得見一隊牲口馱著貨物在山谷里經過，領隊是一個身穿東方服裝的外國人。城堡主人看出那是個商人，就打發僕人去邀請他。那外國人毫不疑惑，也就改道相隨；到了會客室，他從箱子里取出成匹的天鵝絨，整幅的絲綢，還有金銀首飾，各種香料，以及用途不明的稀奇古怪的物品，末了，商人非但不會吃虧，而且總能賺走一大筆錢。有時，一群朝聖者前來叩門。他們把濕衣掛在灶前烘乾，吃飽喝足，就敘述起旅途見聞：在浪花飛濺的大海上迷航，在滾燙的沙漠里步行，異教徒的殘暴，敘利亞的洞穴，還有耶穌的馬槽 和墓塚。然後，他們從罩袍里掏出貝殼，送給小少爺。
城堡的主人經常宴請他的軍中老友。他們一面喝酒，一面回憶參加過的戰鬥、令人咋舌的負傷，以及在攻城機的配合下奪取城堡的情景。朱利安在一旁聽著，常常失聲叫好；由此，他父親認為這孩子將來一定是位常勝將軍。但是每到黃昏，他做完晚禱，在傴僂著腰的窮人面前走過時，總要傾囊施捨；他的神態是那樣的謙遜和高尚，以致他母親深信，她的兒子將來準是一位主教大人。
他在小教堂里的座位，就在父母身邊；祈禱儀式無論多長，他總是將帽子放在地上，雙手合十，跪在經凳上一動不動。
有一天望彌撒時，他偶一抬頭，恰巧看到一隻小白鼠從一個壁洞里鑽出來。它一溜小跑，跑上了神壇的第一級；然後，它忽兒左，忽兒右，繞了兩、三個圈子，又從原路溜了回去。下一個禮拜天，一想到又可能看見它，他的精神就不集中了。小白鼠果然來了；於是，每個禮拜天，他總要等它出來。他終於感到了厭煩，對它產生了仇恨。他決心擺脫這個小東西。
他先把門關緊，又在神壇的台階上撒了糕餅的碎屑，然後他手拿一根小木棒，守候在壁洞旁邊。
等了好久，他看到一個粉紅色的小鼻子伸了出來，接著是老鼠的整個身軀。他輕輕打了一棒，在這不再動彈的小軀體前面驚呆了。一滴鮮血玷污了石板地。他急忙用衣袖擦掉血跡，把死鼠扔到屋外。事後，他對任何人都隻字不提。
各種各樣的小鳥常飛到花園裡啄食籽粒。他想出一個辦法：把豌豆裝進一根蘆葦里引誘它們。一棵樹上響起了唧唧喳喳的鳥叫聲。於是，他輕手輕腳地走上前去。他舉起蘆葦，鼓起腮幫子吹它；只見那些小東西像雨點似的紛紛落到他的肩上，多得使他忍不住笑了，對自己的巧計頗為得意。
一天早晨，小朱利安從城頭的步道往回走。忽然，他看到一隻肥大的鴿子神氣十足地停在垛尖上曬太陽。他停下來看它；這段城牆有一個裂口，一塊碎石正好就在他的手邊。只見他手臂一掄，石子擊中了鴿子，那鳥兒縮成一團往壕溝里落去。
他奔下城牆，不顧刺痛，撥開荊棘四處尋找，比一隻小狗還要敏捷。
鴿子被打斷了翅膀，正掛在一株水臘樹的枝權上撲騰著。
它那頑強的生命力把孩子激怒了。他動手捏死了它；鳥兒的抽搐使他的心怦怦亂跳。他渾身感到一種野性的、異樣的快感。到鴿子終於僵硬時，他覺得自己也支持不住了。
那天吃晚飯時，他父親宣稱，到他這樣的年齡，也該學習狩獵了；他並且找出一本以問答的形式教授狩獵的舊抄本。在那本子里，一位教練教學生馴狗、練鷹、設置陷阱的技術；教人怎樣順著鹿糞找到鹿，沿著狐狸的足跡找到狐狸，根據泥土中埋糞的爪印找到狼；要發現野獸的行蹤有哪些好方法，用什麼辦法把它們從隱藏的地方趕出來，通常在哪些地方藏有野獸，哪些風向對狩獵最為相宜。抄本中還列舉