灰田說了關於他父親年輕時在九州山中的溫泉旅館，遇到了名為綠川的爵士鋼琴家，關於綠川的那件不可思議的故事。那天晚上，發生了幾件奇妙的事。
多崎作在黑暗中忽然醒了過來，把他吵醒的是像小石子打在玻璃上的很輕的一聲碰撞。也許只是幻聽。做不知道到底發生了什麼，他想看看枕頭旁邊的電子錶時，脖子卻轉不過去。不單單是脖子，全身都動不了了，但不是因為發麻，只是身上想用勁卻使不出力。意識和肌肉像是被分離了。
房間還沉浸在黑暗之中。因為作沒辦法在亮的地方睡著，睡覺時一直緊緊地拉上厚厚的窗帘讓房間裡面保持黑暗，所以外面的光照不進來。即便如此，作還是感覺到了屋子裡除自己之外，有別的人在。有人在黑暗中潛了進來，正盯著他看。就像擬態動物①那樣屏住呼吸，消除氣味，改變顏色，沉入黑暗中。但不知為什麼作知道那個人是灰田。
①把自己的形態混同在環境的背景里的動物，像竹節蟲，木葉蝶等等。
Mr.grey
灰色是把白色和黑色混合做出來的顏色。而且可以改變濃度輕易融入各種階段的黑暗中去。
灰田站在昏暗的房間中的一隅，目不轉睛地俯視著躺在床上仰睡的作。他很長時間都沒動過肌肉，好似扮作雕塑的啞劇（pantomime）演員。只有他那長長的睫毛，讓人好容易看出他在動著。這可真是奇妙的對比，灰田特意去一動不動的保持著靜止，而作是想要讓身體動起來卻做不到。作想一定要說點什麼，有必要開口來打破這詭異的平衡。但是卻發不出聲音，嘴唇也好舌頭也好都動不了。從喉嚨里漏出的只有無聲的呼吸聲。
灰田在這個房間里做什麼呢？為什麼站在那裡，那麼深沉的凝視著作呢？
作心想這不是夢，要是夢的話也細節也太過逼真了。但站在那裡的是不是真的灰田，作無法判斷。作有種感覺，真的灰田的身體，現實中正睡在隔壁房間的沙發上，在這裡的也許是脫離了身體的，他的分身。
但作並沒有感覺到它是什麼危險的邪物。作有種信念——不論如何，灰田是不會對自己做什麼不好的事的，從第一次見到灰田就一直這麼覺得了。可以說是本能上這麼覺得。
紅的確也腦子轉得快，但他的聰明是偏向現實那方的，有時會有功利的一面。相比之下灰田的聰慧更為純粹，更靠近世事的法則，甚至是只屬於他一個人的世界的。他們兩個人在一起的時候，作時常會不清楚灰田在想些什麼。對方看上去好像思考地正熱烈，但作無法想像，他腦子裡所想的是什麼種類的東西，。這個時候，作當然會覺得困惑，還會有種被拋棄只剩自己一個人了的感覺。但就算是這樣，對這個比自己年紀小的友人，作從沒覺得焦躁或不安。只是對方思維的速度，思考活動的寬廣，自己與它不在一個水平上而已。作考慮到這幾點，就放棄不再試圖跟上對方的節奏了。
作有這種印象：灰田的腦中大概有著一套高速路線，適合他的思考速度。他必須時不時用自己的檔位來跑幾圈，否則——一直配合作的一檔速度，跑久了的話——也許他的思考系統就會過熱，會開始運轉不正常。過了一會兒灰田就會脫離他的線路，若無其事的露出平和的笑容，回來到了作身旁，然後把速度放緩下來，再次配合著作的節奏。
這種長時間嚴密的凝視還要持續多久呢？
作無從知道時間過去了多久。灰田在深夜的黑暗中，靜止著沉默著凝視著作。灰田像是有什麼話想說，有一定要告訴自己的信息。但因為一些理由，無法把那個信息轉化成現實中的語言，這讓這個聰明而年輕的友人不同尋常的焦躁了。
作一邊躺在床上，忽然想起了剛剛聽過的綠川的故事。在死亡臨近的時候——至少他本人是這麼認為的——綠川在中學的音樂室里彈鋼琴時，放在鋼琴上方的布袋子里裝的是什麼？這個謎還沒被揭開灰田就結束了故事。作相當介意那個袋子的內容，應該有人告訴他那個袋子的意義，為什麼綠川要把那個袋子這麼重視的放在鋼琴上呢？這應該是這個故事重要的一點啊。
但是沒有人告訴他答案。長時間的沉默之後灰田——或是說灰田的分身——悄悄的離開了。
離開的時候作好像聽到他輕輕的嘆了口氣，但聽不真確。灰田的氣息漸漸消去，就像線香的煙飄散在空氣中那樣，等到作意識到了的時候，黑暗的房間里只剩下他一人了。身體還是不能動彈，連接意識和身體的接線被扯開了，連接點的螺絲釘被拔去了。
作想到底哪一部分是現實呢。這不是夢，也不是幻影，毫無疑問是現實，但缺少了現實應有那份重量。
Mr.grey
之後作又一次的沉入睡眠，過了一會兒他在夢中醒了過來。不，也許不能稱之為夢，那是具備了夢的一切特質的現實。是另一個現實，在那裡唯有想像力的釋放，在特殊的時間、特殊的地點才釋放出來的想像力。
她們以出生嬰兒的姿態躺在床上，緊緊地靠在作的身體兩側。她們是白和黑。年紀大概在十六七歲，不知為什麼她們一直停留在十六七歲。兩人的乳房和大腿貼著作的身體，作清楚的感覺到了她們肌膚各有的光滑與溫暖。她們靜靜地用指尖和舌頭愛撫著作，像是渴求著貪圖著他的身體一般。作也是全裸著的。
這既不是作想要的情況也非他憧憬的場景。這本不是能夠這麼輕易就能得到的東西，但是事與願違，這景象變得越發鮮明，觸感也越來越真實，具體了。
她們兩人的指尖的觸感溫柔而纖細。四隻手，二十根手指。它們就像從黑暗中生出的活物，眼睛看不見、表面光滑無比，遊走於作身上的每個角落，喚起著他。作的心中感覺到了從未有過的強烈的震顫，好像有人告訴自己，住了很久的屋子裡其實有一件秘密的小房間一樣。心臟發出了像是定音鼓（kettledrum）般的零星短促的敲擊聲，手腳都徹底麻痹了，就連抬一根手指都做不到。
她們的身體柔軟地貼合、纏繞在作的全身。黑的乳房豐滿而柔軟，白的略顯小些，但乳頭硬得像圓形的小石頭一般。兩人的陰毛都濕成了熱帶雨林，她們的喘息聲和他自己的重合在了一起，彷彿從遠處湧來的潮水，在黑暗的海底深處不為人知地交匯重疊著。
長時間糾葛的愛撫之後，他發現自己進入了她們兩人中某一個的陰道中，是白。她騎在作身上，把他硬了而豎起的性器拿在手上，靈巧地放入了自己體內。作簡直像是被吸入真空中一般，毫無抵抗的進入了她的身體。接著白稍稍平靜地調整了下呼吸，像是在空中畫著什麼複雜的圖形一般，充分地扭著腰旋動著上半身。她那長而直的黑髮像晃動鞭子那樣輕柔的在他頭上晃動著。那大膽的動作完全不像平時的她。
但這對白和對黑來說，像是再自然不過的事了，連想都不用想。她們看起來絲毫沒有猶豫的跡象。愛撫作的是她們兩個一起，但他插入的對象是白。作在深深的混亂之中這麼想著，為什麼是白呢？為什麼非得是白呢？她們明明應該是徹底均等的存在不是么。
作無法再思考下去了。她的動作漸漸加快，幅度大了起來。等到意識到的時候，他已經在白的體內射了出來。從插入到射精的時間很短。作心想，怎麼說也太短了。不，也許是因為失去了對時間的正確把握么？不論如何都無法抑制那種衝動，就像巨浪毫無預告地就從頭頂落下來一樣。
但是真正射精的對象不是白，不明緣由的儘是灰田。等作反應過來時女人們都不見了，是灰田在那裡。射精的瞬間他敏捷地彎下身把作的陰莖含在嘴裡，為了不弄髒床單而吞下了射出的精液。射的時候很激烈，精液的量也很多。灰田來回好幾次才勉強吞完，告一段落後用舌頭把剩餘的舔了乾淨。他好像很習慣這麼做了，至少作有這種感覺。之後灰田默默地下了床去了洗手間。傳來了一陣水龍頭出水的聲音，大概是在漱口吧。
射精之後，作也依舊勃起著。白那裡溫暖而濕潤的觸感還鮮活的留在那裡，簡直就像現實中剛剛性交完那樣。夢與想像的劃分線，想像與現實的劃分線還是區分不了。
在黑暗中作試著去說話，不是對特定的誰說的。只是在灰田從廁所回來之前，為了填補這時無名而無言的空隙，非得找些話來說不可。這期間，作的腦中一直反覆流淌著一個旋律，等想起來是李斯特的「郷愁（Le mal du pays）」的主旋律，已經是後來了。巡禮之年、第一年、瑞士。田園風景喚起了人無由的悲傷。
接下去深深的睡意強行包圍了他。
醒來時早上八點之前。
起來後第一件事就是去確認自己內衣，到底有沒有射精。夢到了那種春夢的話，肯定會留下射精的痕迹。但是沒有發現。作無法理解了。自己的確是在夢中——至少那不是現實的世界——射精了啊，那種感覺那麼強烈現在還清晰的留在身體里。明明現實中應該射出了大量精液的，但卻找不到痕迹