帝國主義是資本主義的最高階段
最新資本主義的基本特點是最大企業家的壟斷同盟的統治。當這種壟斷組織獨自霸佔了所有原料產地的時候，它們就鞏固無比了。我們已經看到，資本家國際同盟怎樣拚命地致力於剝奪對方進行競爭的一切可能，收買譬如蘊藏鐵礦的土地或石油資源等等。……資本主義愈發達，原料愈感缺乏，競爭和追逐全世界原料產地的鬥爭愈尖銳，搶佔殖民地的鬥爭也就愈激烈。（列寧：《帝國主義是資本主義的最高階段》人民出版社2001年4月第3版，第72頁）
郎言郎語：
全球最大的鐵礦石消費國，在談判桌上為何沒有話語權？
我們跟其中任何一家談判時，他們的態度之強硬是你無法想像的，就算我們的需求量這麼龐大也不管用。
世界上的鐵礦石難道越來越稀缺嗎？
只要做過鐵礦石生意的人都知道，鐵礦石或者叫鐵礦砂之多啊，我甚至懷疑跟海邊的沙子一樣多。
全球需求低迷時刻，面對中國大單，誰讓鐵礦石企業態度如此強硬？
這就是為什麼澳大利亞的公司談判的時候如此的財大氣粗，寸步不讓。
資源小國日本如何掌控全球礦業命脈？
因此日本人根本就不太在意鐵礦石價格漲不漲，你要漲就漲，它根本就不在乎。
根據2009年8月9日保密局披露的信息，在跟力拓關於鐵礦石的交易談判方面，中國大約損失了7000億元，這個金額是非常龐大的。那麼我們在與外資談判時為何處於如此的下風？這已經不是一個購買的問題了，也不是一個簡單的談判的問題了。我認為問題的癥結在於我們不理解鐵礦石，或者說國際大宗物資的遊戲規則。
背景提示
2008年2月，中鋁公司閃電參股礦業巨頭力拓集團英國公司，震動全球。這項預計總額高達195億美元的協議，僅僅4個月後就被力拓撕毀。2009年7月，在中鋼協與全球三大礦業巨頭曠日持久的談判陷入僵局之際，力拓集團駐上海辦事處胡士泰等4人因涉嫌竊取國家機密被上海市國家安全局拘捕。8月，案件移交公安機關，罪名為涉嫌侵犯商業秘密罪與商業賄賂犯罪。作為鐵礦石消費頭號大國，中國鋼鐵業每年要消耗世界鐵礦石產量的一半，因此需要澳大利亞優質可靠的礦石供應。與此同時，作為世界最大的鐵礦石出口國，在全球經濟一片慘淡之中，澳大利亞鐵礦企業理應需要中國。然而，在中國與力拓的交往當中，一切似乎並沒有按照正常的商業規則運轉。那麼，在諜影舞動的背後，是什麼左右著鐵礦石的價格，談判桌的下面又隱藏著怎樣的較量呢？
對於國際大宗物資，包括石油、鐵礦石、農產品、有色金屬等等，它們的定價機制是非常複雜的，根本不是一個簡單的供需原理就能決定的。我看到最近鋼鐵協會的報道，說在談判的時候我們是購買者、需求方，我們購買的量這麼龐大，我們應該有話語權。結果最後發現，我們不但沒有話語權，而且別人簡直是予取予求。我所謂的別人就是指力拓、必和必拓以及淡水河谷，這是目前全世界最大的三大鐵礦石供貨商。
我們跟其中任何一家談判時，它們的態度之強硬是你無法想像的，就算我們的需求量這麼龐大也不管用，它們理都不理，該怎麼辦怎麼辦。它們甚至不惜冒著談判破裂的危險，就是不改變規則，這是為什麼？
首先要搞清楚一個最重要的問題，那就是鐵礦石的價格到底是怎麼決定的。你認為是由供需決定的嗎？需求上升，價格上漲；供給上升，價格下降，是這樣嗎？在2008年8月份、9月份之前，我們也經歷過可怕的國際通貨膨脹，鐵礦石連續三年以百分之七十幾、百分之十幾、百分之九十幾的速度狂漲；石油價格從2004年的38美元一桶，漲到了2008年下半年的147美元一桶；農產品價格也在狂漲。
你認為這是由供需決定的嗎？只要做過鐵礦石生意的人都知道，鐵礦石或者叫鐵礦砂之多啊，我甚至懷疑跟海邊的沙子一樣多。我就從來沒見它缺過貨。那這個價格是怎麼決定的呢？我認為我們寶鋼的幾位領導人最近幾次發言還是比較到位的，他們慢慢理解了，這一切都是華爾街的操縱。各位讀者知道嗎？真正賺了大頭的是華爾街，這一切的現象，一切大宗物資價格的大漲大跌，基本上都受制於華爾街。
其實我們走出去的例子已經有不少了，像湖南的華菱鋼廠曾經收購過澳大利亞FMG鐵礦，它以平均2.48澳元的價格收購了FMG鐵礦17.4%的股權，等到收購完成之後，我相信他們一定會發現，鐵礦石的價格不是FMG所能決定的。這次跟力拓談判鐵礦石價格，也是同樣的，鐵礦石價格也不是力拓能夠決定的，證據呢？
背景提示
全球鐵礦石供應商主要有三家，即澳大利亞的兩大巨頭力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。在2008年，澳大利亞第三大礦石供應商FMG公司也參與到鐵礦石談判中。中國華菱鋼鐵集團即為FMG集團第二大股東。2009年8月17日，中鋼協正式與FMG簽訂了為期半年的協議。按照這份協議，粉礦價格降幅為35.02%，比力拓公司和必和必拓公司與日本、韓國鋼企年初達成的價格低3%。然而分析認為，FMG只是規模較小的供貨商，這份更像是一個權宜之計的六個月合同，作用到底如何還有待觀察，中鋼協與國際礦業巨頭的談判仍將繼續下去。很多人把中鋼協談判的希望寄托在2009年下半年國際鐵礦石供過於求的局面上，那麼根據對歷史的分析，誰有著決定鐵礦石價格的力量呢？
我們來看一下圖3-1，圖中顯示了原油價格、波羅的海綜合指數（所謂波羅的海綜合指數就是運費的指數）以及鐵礦石現貨價格。我們可以發現，鐵礦石價格把原油價格和波羅的海船運指數價格全部包括在內了。也就是說鐵礦石價格那條線是由原油和波羅的海指數兩條線支撐起來的，只要這兩條線往下走，鐵礦石價格的線就會跟著往下走。如果這兩條線升起來，就把鐵礦石價格的線給推高了。也就是說，鐵礦石的價格基本上是由波羅的海指數和原油價格共同決定的。
講到這裡，我相信各位讀者都懂了。你想談判什麼？你要談判一個比較低的價格。那麼，只要波羅的海指數下跌，原油價格下跌，鐵礦石價格就會下跌。
原油價格和波羅的海指數是由誰決定的？是由華爾街決定的。如果你想得到便宜的鐵礦石，那就必須找高盛，拜託它們把價格拉低，只要把原油價格和波羅的海指數價格拉低了，鐵礦石價格必然降低，這就是遊戲規則。
背景提示
2009年2月11日，波羅的海指數一舉突破2000點，達到2055點。相比2008年12月5日創下的指數低點663點，僅兩個多月就翻了3倍多。在全球經濟一片蕭條的景象中，這一強勢翻轉立即被找到了答案，那就是運往中國的鐵礦石。而對於鐵礦石與其他能源礦產的關係，全球最大礦業集團必和必拓CEO高瑞思日前表示，國際鐵礦石傳統長協價機制遲早會被取代，鐵礦石交易價格應過渡到市場定價，就像石油和煤炭一樣。不難看到，在今天，各種國際經濟指數與大宗物資之間的彼此關聯程度越來越高，與我們的關係也越來越密切。那麼，這些大宗物資與經濟指數背後又是誰在呼風喚雨呢？
我曾經告訴過華菱鋼廠的人，我說你們收購FMG公司17.4%的股權，這非常好，這也可以說是我們國家走出去戰略成功的一部分。可是問題是，你們有什麼好處？他們告訴我，他們可以派一名董事。我說一名董事是沒有用的。那麼我們走出去到底有什麼好處呢，我們為什麼要走出去呢？如果價格不是由你決定的話，你會發現，你收購力拓也好，收購FMG也好，到最後價格還是由圖3-1決定的，而這一切的背後是美國政府。
因此，你會發現這個談判是非常艱難的。因為鐵礦石的價格取決於石油價格和波羅的海指數，真正能夠決定石油價格和波羅的海指數的是華爾街，而華爾街的背後就是美國政府。這就是為什麼澳大利亞的公司在談判的時候是如此的財大氣粗，寸步不讓。因為這是戰略物資，美國政府不可能讓它市場化，不可能讓你隨便談判談出價格，這一定都是國際列強角力的最終結果，這是必然的。
所以今天的鋼協談判不是一個簡單的供給跟需求的問題，鐵礦石價格通常都是通過波羅的海指數和石油價格來操縱的，而在背後支持澳大利亞的是美國政府。那麼請你告訴我，你要怎麼談？媒體還告訴我說，郎教授，這次的鐵礦石價格談判，我們取得了進展，過去的長協議都是一年期的，而這次簽訂的是半年期的合同，半年之後，我們就又可以談判了。我說，你相不相信，它跟你簽半年期合同的原因就是半年之後鐵礦石價格必漲。結果沒過多久，石油價格漲到80美元一桶了，波羅的海指數也翻番了，鐵礦石價