本故事的序曲以它最後發生的事件而告終。十五年過去了，一八八二年五月二十四日，達爾馬提亞省 的主要城市拉古扎市的節日來臨了。
這個省地處底納里克山脈北部地區（黑塞哥維那）和亞得里亞海之間，是塊狹長的舌狀地帶。這裡人口稠密，約有居民四、五十萬人。
達爾馬提亞民族是勤勞而倔強的民族。在這塊貧瘠得連腐殖質都罕見的土地上，他們過著儉樸的生活。他們飽經世患，為能經歷頻繁的政治風波感到自豪。一八一五年的康波福米奧條約 使他們淪為奧地利的附庸，但是達爾馬提亞人一直蔑視奧地利統治者。他們誠實、正直，在同其他民族的交往中，留下了很好的印象。人們用伊里亞特先生搜集到的一句美言稱讚這塊地方：「夜不閉戶，道不拾遺」。
達爾馬提亞省分為四個地區，薩拉、斯巴拉托、科托爾和拉古扎。地區下面設縣。總督府設在省會薩拉，議會也在那裡開會。有幾個議員是維也納上議院的成員。
十六世紀時，逃難的塞爾維亞人、土耳其人同穆斯林、基督徒、蘇丹和威尼斯共和國先後發生戰爭，亞得里亞海籠罩在連綿戰火的恐怖之中。但是十六世紀以來，時代大為改觀，如今逃難者早已銷聲匿跡，只有在卡尼奧勒省才留下少量後裔。如今的亞得里亞海，和壯麗而又詩意盎然的地中海任何地方相比，同樣安全。
拉古扎城，確切些講小小的拉古扎國，這在威尼斯之前，即九世紀初，就已經是共和國了。直到一八○八年拿破崙一世頒布了一個法令，於第二年把它併入依利里王國，成為馬爾蒙元帥 的公爵領地。早在九世紀的時候，拉古扎城邦共和國的船隊就已經航行在地中海上所有海域，壟斷了同異教徒的貿易。這種壟斷地位是羅馬教廷提供的，因此拉古扎在南歐各個小共和國中頗受重視。不僅如此，拉古扎還以它燦爛的文化聞名於世。它的學者的聲望，文學家的名望，藝術家的風格，使它有斯洛維尼亞的雅典之稱。
為了適應海上貿易的需要，必須具有深水良港，得以容納大噸位的船舶。可是拉古扎沒有這樣的海港。僅有的一個狹小的港口，只能供小型的沿岸輪和普通漁船停泊，且有暗礁妨礙航運。
十分幸運，在拉古扎城北兩公里的地方，翁布拉·菲姆拉海灣的深處的格拉沃薩天然良港，能滿足大規模海運事業的各種需要。這是達爾馬提亞沿海最好的港口，港大水深，可供各種船隻甚至軍艦停泊。在這裡，到處可以修建船塢和造船廠，還可以停泊大型郵輪，可望在不久的將來，與世界五洲四海通航。
在連接拉古扎市和格拉沃薩港的林蔭大道上，來往市民熙熙攘攘，絡繹不絕。大道兩廂別墅秀麗，林蔭宜人。
春季的一天，將近下午四點，晚飯前的這段時間，天氣格外晴朗，有著一萬六、七千人口的拉古扎市的市民們成群結隊地湧向格拉沃薩港口。
這座位於拉古扎市郊的格拉沃薩鎮——或許當時的人們還不稱呼它為市鎮，正在過著自己的節目。有各種遊戲，有賣藝人的棚子，有露天演出的音樂、舞蹈；還有江湖醫生，雜耍演員和演奏能手。他們用以招徠觀眾的吹噓喊叫，各種樂器的鳴奏聲和歌聲、人聲匯成一片，在大街小巷和碼頭之間迴響，十分喧鬧。
對於一個外國人來說正是個好機會，可以研究一下混在吉卜賽人當中的斯拉夫民族各色人物。不僅流浪藝人趕來過節，他們利用看客的好奇心掙錢糊口，而且鄉下人、山裡人也樂於參加這樣的公眾娛樂。
歡度節日的婦女尤其多，有城裡的太太，郊區的農婦和海濱的漁家婦女。他們當中，有的穿著時髦的西歐最新時裝，有的穿著奇裝異服；每個縣的服飾都各有特色，至少在服飾的細節上有所不同。比如，有的穿著裙子和胸前有刺繡的白襯衫；有的穿著寬袖長外套，印著各色圖案；有的腰帶上釘滿銀釘子——一種地道的鑲嵌飾品，雜以各種顏色，活像波斯地毯；有的髮辮上扎有彩結，頭戴白色無邊軟帽，上罩面紗，像東方人的包頭巾似的在身後耷拉著；有的婦女的護腿和鞋子用草繩捆系著。真是各色各樣、無奇不有。為了點綴這些奇異的裝束，還有的人把手鐲、項鏈，或者把錢幣串起來，做成各式各樣，戴在手臂和脖子上，掛在胸前或腰帶上。甚至連鄉下人也披戴著這些飾品，他們並不嫌棄那閃閃發亮的有著刺繡花邊的衣服。
但是在拉古扎市民中，在港口海員最闊氣穿著當中，經紀人的穿戴尤其引人注目。這些特權職業者們是道道地地的東方腳夫打扮：頭裹包頭巾，穿著上衣、背心和肥大的土耳其褲子，束有腰帶，腳穿皮拖鞋。他們的服裝別具一格，即使到了加拉達碼頭或是君士坦丁堡 的托普阿內廣場也不會遜色的。
鎮上節日氣氛正濃，到處一片歡騰。廣場上，碼頭上的賣藝棚里擠滿了觀眾。一個輪船下水的「輔助節目」吸引了大批看熱鬧的人。這是艘亞得里亞海獨特的沿岸輪，它有兩根桅杆、兩個帶橫桁的風帆、上下都有繩索系著。
下午六時輪船就要下水了。船體已脫離開支架，只待拔掉檣栓，就可以滑進海里。
直到這個時候，街頭賣藝人、民間樂師、雜耍演員們仍在施展絕技，各顯神通，盡最大努力取悅觀眾。樂師周圍吸引的觀眾最多，其中居茲拉 彈奏者最為成功。在奇特的樂器伴奏下，樂師們用渾厚的歌喉唱著他們的家鄉小調，確實值得一聽為快。
有個高個子、黃皮膚、棕色毛髮的歌手，兩膝間夾著他的樂器，像是一隻又細又長的大提琴，繪聲繪色地演唱著一首短小的抒情歌曲，下面便是逐句譯出來的歌詞：
蕩漾，吉普賽女郎的歌，
請你仔細端詳，
將她的美貌珍藏。
倘若你遠離她身旁，
飄閃，從她密長的眼睫下，
那火一般熾熱的目光，
動聽的歌兒
迷人的女郎。
蕩漾，吉普賽女郎的歌，
請你仔細端詳，
將她的美貌珍藏。
第一段唱完之後，歌者就端起木碗，懇求觀眾施捨幾個銅幣。可是收入相當微薄，於是他又回到原位，試圖用第二段來扣動觀眾的心弦。
倘若吉卜賽女郎放聲歌唱，
她烏黑的眼睛將你凝望，
你的心兒，立刻失去了主張，
陶醉，任她抓住不放。
蕩漾，吉普賽女郎的歌，
請你仔細端詳，
將她的美貌珍藏。
一個約摸五十至五十五歲的男人，安詳地聽著吉卜賽人的歌唱；他對這如此誘人的歌卻無動於衷，荷包一直沒有打開。真的，並沒有吉卜賽女郎邊唱邊用「烏黑的眼眸把你凝望」，唱歌的只不過是高大漢子罷了。他沒有解囊。他正要離開廣場，身旁的一位姑娘拉住了他，說道：
「爸爸，我身上沒帶錢。這是個好人，就請您給他幾個錢吧！」
歌手於是得到了四、五個克魯賽羅 。沒有姑娘的憐憫，他也許就得不著了。姑娘的父親是個富翁，他並非吝嗇到不願給賣藝人一點施捨，而是因為他對這些人毫無惻隱之心。
接著，父女倆穿過人群，朝著其他喧鬧的藝棚走去。琴師們則各奔東西，到鄰近的餐館「花銷」收入去了。他們要幹掉幾瓶由李子汁蒸餾的「斯里伏費扎」烈性酒了，吉卜賽人喝這種酒就像喝普通果汁露那樣，幾口就完。
然而，在這裡冒著大風演出的歌手和街頭藝人中，並非所有人都受到了歡迎。最受冷遇的是兩個雜耍演員，他們在台上不遺餘力地表演，卻無人光顧。
台前上方懸掛著一些相當破舊的畫布，上面用水膠顏料畫著獅子、豺狼、鬣狗、老虎、蟒蛇等猛獸。色彩鮮明，形狀奇特，非常富於想像力。它們有的跳躍，有的奔騰；就是景色畫的不太真實。
畫布後面是個小園台，三面用破舊的帆布圍著，破洞累累，不知趣的人可以隨便往裡張望。
園台前面有塊木板，掛在一根七扭八歪的木樁上作為招牌，上面用炭黑寫著：
法國雜技演員
伯斯卡德和馬提夫
無論是體格還是思想修養，這兩人都迥然不同。只是兩人都是普羅旺斯省人，同鄉使他倆走到了一起，為生活奔波週遊世界。
在遙遠的法國他們是否曾頗有過名氣？他們奇怪的名字從何而來？是否源自阿爾及爾海灣兩側的馬提夫岬和伯斯卡德角？這些人們並不去關心它。但是，這兩個名字對他倆合適極了，就像阿特拉斯山的名字對一個摔跤巨人一樣，格外合適。
馬提夫岬在廣闊的阿爾及爾海灣的東北端。任憑風浪吹打，它傲然屹立，似乎是向著巨浪挑戰。
然而，這也是大力士馬提夫的形象，阿爾西德和波爾托斯式的大力士，法國南部競技場上著名鬥士翁德拉依、尼古拉·克列斯特的勁敵。
說他是大力士，「百聞不如一見」，人們都這麼說。
他