韓志邦和喇嘛們穿越康藏高原的時候，凌未風和劉郁芳，也正在雲貴高原僕僕風塵。十多天來的旅行，在他們兩人之間，滋長了一種極為奇異的感情。劉郁芳感覺到，凌未風對她有時好像是多年的老友，有時又好像是完全陌生的人。他一路上都很矜持。但在故意的冷漠中，卻不時又自然流露出一種關懷，一份情意。劉郁芳有生以來，從未曾受過人這樣冷談，也從未曾受過人這樣關懷。在這種錯綜複雜的感情中，顯得是如此矛盾，又是如此離奇，她雖然是久歷江湖、慣經風浪的女中豪傑，在感情的網中，也正如蜘蛛之甘於自縛了。
金崖這時也看清楚了凌未風面容，大吃一驚，知道此人就是縱橫西北，武林傳說中的神奇人物；而邱東洛也是昔年江湖一霸，二十多年前，突然在江南出現，誰都不知他的來歷，後來突然隱去，誰也不知他的去處。這兩人都不好惹。他見邱樂洛率那幾個大漢，正取著包抄之勢，急忙抱拳說道：「邱老前輩，我和他們可不是一路！」邱東洛哼了一聲道：「你的事停下再說，只要你不理閑事，咱們還有商量。」邱東洛自信可以對付凌未風，但卻不知劉郁芳的深淺，而金崖也是一名好手，因此他分別緩急，存心先截著凌未風再說。
凌未風凝坐不動，但見右邊席上的紅燭，給掌風迫得搖晃不定，他微一側身，也運掌遙向右邊席上打去，那燭焰正倒向凌未風這邊，給兩面的掌風一夾，登時又直立起來。凌未風對保柱微微笑道：「華舉夜宴，紅燭高燒，若令燭滅寡歡，何異焚琴煮鶴？」保柱所選的兩對男女，原是擅打劈空掌的高手，以獻舞為名，故意炫技。現在暗中較量，乃是合四人的掌力，才堪堪敵得住凌未風，他深覺顏面無光，給凌未風一說，趁勢哈哈笑道：「壯士所言，甚合吾意，叫他們停了吧。」把手一揮，兩對男女，停歌輟舞，悄悄地溜下堂去。
這一拿只用了三成力量，范錚已感一陣劇痛！往後一縱，避將開去。凌未風笑道：「承讓！」范錚咬牙忍住，一聲不發，左手一領劍鋒，又狠狠攻上，劍劍直刺要害。凌未風見他如此無禮，心中大怒，展開天山掌法中的截字訣，挑斫攔切，封閉擒拿，雙掌起處，全是進手招數。在劍光燎繞之中，驀地欺身直進，左手駢指如戟，向范錚左乳門穴點去。范錚不料敵人身法如此奇快，只好往後撤身，他自以為退得快，哪知凌未風進得更快，如影隨形，一挫身，右掌往左肘下一穿，正正按在范錚的丹田上，啪的一聲，范錚身驅凌空飛起，手中劍也墮下來。凌未風將劍一把按著，范錚也自有人出來扶起。
這時濃霧漸消，天色復亮，成群飛鳥，給這一場惡鬥，嚇得振翅高飛，在半空中迴旋哀鳴，一見天亮，紛紛沖霧逃出。好像底下這一場惡鬥，比瘴氣更足令飛鳥驚心。
但凌未風是何等人，他十多招一過，已看清楚了邱東洛的路道，劍招倏變，展開了「綿里藏針」的精奇招數，身形飄忽如風，劍法虛實並用，劍到身到，每一招都暗藏幾個變化，絕不把招數使老。邱東洛的風雷刀劍變化已極為繁複，而凌未風的劍法，更是鬼神莫測。兩人這一場廝拼越打越急，越打越猛，旁人看去，只見一團刀光劍氣，恍惚見影而不見人，辨不出是誰強誰弱，孰優孰劣！
過了一會，幽谷里又衝出幾個黃衣大漢，凌未風遠遠一看，低低「咦」了一聲，用手肘碰碰劉郁芳，叫她轉過臉來，不要和來人照面。這些人很是強橫，他們也不先和彝人招呼，就擠了進來，恰好坐在兩個漢人的旁邊。
瘴氣瀰漫中，忽聽得滿空驚禽亂叫，有一大群鳥衝出濃霧，在火堆上盤旋低飛。這群飛鳥大約也是耐不住瘴氣飛下來的。有幾個彝人，手裡拿著長長的竹竿，等著鳥兒飛低時，突然一竿擲去，居然給他們打下十來只飛鳥。但到了後來，鳥兒也靈警了，它們雖然為了躲避瘴氣，不能不低飛下來，盤旋在火堆之上，但它們低飛輕掠，一見竿影，便即高飛，彝民們奈何它們不得。先來的那兩個漢人，哈哈大笑，各自向彝民們討過了枝竹竿，站立起來，只見他們竹竿舞處，矯如游龍，低飛的禽鳥，一碰著就落下來，霎忽之間，就打下了一大堆飛鳥。鳥群嚇得振翅亂飛，飛出了竹竿所能到達的範圍。後來的那幾個黃衣大漢，發出冷冷的笑聲，其中一人驀然在地上揀起了一塊石頭，站了起來，只笑了聲道：「何必這樣費事，看我的吧！」他將手中的石頭用力一搓，雙手一揚，只見碎石紛飛打出，空中的飛鳥，紛紛落下。那個漢人急急放下了竹竿，抱拳請問。那黃衣人又是一聲冷笑，對其中一人說道：「金崖，你不認得我，我可還認得你，聽說你在平南王尚之信處很是得意，這位朋友，想來也是王府中的得力人手了。」
和邱東洛同來的三個黃衣大漢，都是大內的一等衛士。原來楚昭南雲崗戰敗之後，回去一報，康熙皇帝也聳然動容，心念有凌未風這樣的高手留在世上，終是大患，因此立命邱東洛帶領一個助手，親自出馬，搜查凌未風的下落。另派兩個衛士，趕赴昆明。邱東洛帶領助手，到了雲崗，在斷崖峭壁之上，看見劉郁芳給韓志邦的字。其中有「盼仍繼續西行，共圖大業」之句，這留字韓志邦沒有見到，卻給邱東洛看到了；邱東洛心思頗為靈敏，一見便猜到他們必是入滇，因此急急趕來，到了滇邊，會合了原先來的兩個衛士，一行四人，在濃霧瘴氣之下，來到了撫仙湖濱，恰恰和凌未風碰上！
第二天和第三天，王府中人與吳三掛手下大將都陪著他們遊玩，像捧鳳凰似的，圍擁著少年書生，登碧雞山，上大觀樓，賞昆明湖，游黑龍潭，遍覽昆明名勝，真是待如上賓。那少年一路遊覽，一路口講指劃，談論兵法，每到一處，就依著地形，縱談攻守策略，聽得那些將官連連點頭。凌未風心想，這少年雖是異人，可是卻未免過於炫露，他卻不知這少年是另有心意，他深入險地，故意指掌談兵，乃是敲山震虎的計策。他本來就要嚇一嚇吳三桂手下的將官。
那喚作金崖的看了他半晌，忽道：「前輩可是邱東洛先生，十年前似在歷城見過，前輩在哪裡得意？」邱東治見他口口聲聲以晚輩自居，面色稍稍好轉，但仍是迫近一步，大聲問道：「你從尚之信處來，帶什麼東西去見吳三桂，給我看看？」金崖面色大變，說道：「這個，恕晚輩不能從命！」邱東洛陰惻惻冷笑著對同來的三個人說道：「搜他！」那三個黃衣人齊齊撲去，金崖雙掌疾發，覷准當前一人，一記「彎弓射鵰」，左右開弓，就打過去，那人側身一避，金崖嗖的如箭衝出，那三個大聲呼喝，包抄上來。金崖的同伴方想出手相助，已給邱東洛一顆碎石，打中穴道，登時軟癱地上。這幾個人一陣大鬧，彝民們紛紛走避。凌未風隨眾站了起來，就在此時，那幾個人已打近他的身邊。
這時凌未風和邱東洛也打得十分熾熱，凌未風見劉郁芳已經脫險，更無憂掛，一柄青鋼劍，倏的展開，時而柔如柳絮，時而猛若洪濤。邱東洛的風雷刀劍，雖然勁度十足，變化繁多，可是在攻擊時卻給凌未風輕輕的化去，在防守時又給凌未風直壓過來，左刀右劍兩般兵器，都給凌未風一炳單劍克住。戰到分際，猛聽得凌未風大喝一聲，一劍撩去，邱東洛左手長刀，登時脫手，凌未風疾如閃電，舉劍在邱樂洛面門一划，再向右一旋，將邱東洛左邊的耳朵割下來，大聲喝道：「這是第一刀的還本付息！」邱東洛忍痛倒翻出數丈之外，沒命奔逃，凌未風喝道：「記著還有第二刀的本息！」說罷哈哈大笑，卻不追趕。
那圍上來的三個衛士，一個名叫張魁，手使赤銅刀；一個名叫彭昆林，手使一枝白蠟竿子，其長七尺四寸，既能當槍使，也可作棍用；另一個名叫郝繼明，手使一對飛抓，最是厲害。彭昆林的蠟竿子先到，給劉郁芳舉劍一擋，白蠟竿子立給切斷一截，彭昆林急急掣回，叫道：「這賊婆娘使的是寶劍！」郝繼明不聲不響，雙手一揚，一對飛抓帶著虎虎風聲，劈面打出。劉郁芳把劍一挽，打了一個圓圈，想將飛抓斬斷，哪知郝繼明也溜滑得很，劉郁芳劍招方發，他的雙抓忽然一抖，已是改從下三路掃到，待劉郁芳丈劍下截時，他的飛抓又從兩脅繞來了。這對飛抓在他手中，如同活動的暗器，劉郁芳仗著寶劍厲害，左迎右拒，兀是給他鬧得手忙腳亂。
這邱東洛說起大有來頭，他是鄂親王多鐸的師叔，和當年被楊雲驄殺死的紐祜盧是同門師兄弟。是長白山派「風雷劍」齊真君門下，排行第三，武功最強，他本是滿州女真族人，跟隨清兵入關，改了個漢人名字，入關後，一面暗中給清廷拉攏江湖好手，一面偵察關內武林情形，他不知道楊雲驄已經死去，追蹤而至到天山，想找楊雲驄晦氣，凌未風那時剛到回疆，武功不強，挨了他兩刀，後來還是晦明禪師，顯了一手綿掌擊石如粉的功夫，才把他嚇走的。今番他遠到滇中，為的就是追蹤凌未風！
十多天的旅行，在激動與奇異的情感衝擊下過去了。這天他們已到華寧，距離昆明只有三百多里了。他們拂曉起來趕路，走了一程，凌未風笑指著遠方道：「以我們的腳程，今天傍晚，當會趕到昆明了。」他們正行進一個幽谷