人民解放軍百萬大軍雲集於北平周圍，像鐵箍一樣，對北平城內的國民黨軍層層嚴密包圍。傅作義欲戰無力，欲逃無路，欲守無能，完全陷入絕境。2個兵團部、8個軍、25個師，共25餘萬人，被層層嚴密包圍於北平城中。
坐困愁城的傅作義，何去何從，亟待抉擇。因此，終日深思苦慮，憂心仲忡，常常徹夜不眠，獨自繞室散步，或階前廊下徘徊不定。
此時，傅作義顧慮最大的是，在北平城內歸他指揮的蔣介石的嫡系軍隊近10倍於他的嫡系部隊。和共產黨求和，蔣嫡系部隊不聽指揮怎麼辦？他們會不會蠢動？和共產黨和談不僅要冒被中央討逆的危險，而且處置稍一不慎，便會出大亂子，還有把北平文化古都打爛的危險。因此，能否把中央軍穩住，是北平和談的關鍵。
12月14日，人民解放軍東北第5縱隊攻佔丰台，第五縱隊攻佔香山，傅作義率華北「剿總」總部在夜幕的掩護下，由西郊倉促轉移到中南海。傅作義決定試一下各位指揮官的意圖，以定下步行動。他在中南海居仁堂召集由各軍軍長、獨立師長、兵團司令和總部處長以上參加的軍事會議。會上，傅作義故意擺開守城的架勢，試探大家的態度說：「共軍先頭已到西山，我在城外的部隊，大都已撤回北平城內，幾十萬大軍入城，應有一個適當的部署和作戰方針，盼望各兵團司令、各兵種軍師長，各抒己見，暢所欲言，集思廣益，想出好辦法來，打好這場保衛戰。」
蔣介石的嫡系部隊第9兵團司令石覺首先發言：「我們首先是在傅長官的統一領導下鼓舞士氣，各盡所能，打好這場保衛北平大會戰，我們決心破釜沉舟打好打勝這一仗。否則，對不起黨國，對不起委員長。」
接著發言的是蔣介石的另一嫡系第4兵團司令李文：「我同意石司令的發言，我們要在傅總司令指揮下，精誠團結，拚命打好這場保衛戰！」．
第三個發言的是傅部軍長安春山：「我過去和兩位兵團司令是同樣主張，軍人帶上軍隊就是打仗的，打仗就要打勝仗，打好仗。但我經過這幾年打仗的經驗，認為今天我們所處的形勢，用打仗的辦法已肯定不能解決任何問題。從日本投降就開始打仗，已經3年，打的結果怎樣？八路軍越打越強大，我們則越打越縮小，這就是3年打的結果，再打的前途怎樣？我的軍隊，已經打完了，沒有談打的資格，再打就全靠各位了，要打必須出去打，北平不能打仗，人口太密，死傷的平民太多了，人民不願打。單靠軍隊打，人民反對打就不勝。」
安春山還想說下去，傅作義卻打斷了他的發言說：「現在休會！」由於安春山的發言，會場一時議論紛紛。
傅作義把安春山叫到自己的辦公室單獨談話，劈頭就問：「你今天的發言是否代表共產黨，來向我們勸降！」
安春山誠懇地回答說：「不是！絕對不是。我是為國家、為人民、為軍隊、更為你著想，說出我的心裡話，供你決策參考！」
傅作義語氣緩和下來，囑咐他說：「你今天對我說實話是對的，但你今天說話的場合太冒險，如果李文、石覺他們當場提出安春山叛變，你教我怎麼處理？今天的會還要開下去，你要承認說錯了，重新表示擁護主戰，你明白嗎？向共產黨求和就是通敵，會有危險的！今天晚上咱們兩個再詳細研究。」
復會後，傅作義說：「方才安春山軍長，由於懷來戰敗，有點泄氣，說泄氣話，文不對題，我感到他說的不對，在休會中我對他作了嚴厲的教訓，他已認了錯，不過他跟我多年，他的軍隊這次損失很大，回城後我們業已調整軍旅為他補齊，他還是能打的。」
傅作義講完後，安春山接上說：「我接受傅長官對我的申斥，我堅決擁護李文、石覺兩位司令的發言，準備接受艱巨的重要任務，準備打下去，決不泄氣。」
當天晚上，安春山避開外人，悄悄來到居仁堂，同傅作義密談。當安春山談到蔣介石肯定要完蛋，不能跟他一起完，應該找出路時，傅作義說：「當前形勢只有求和是出路，走和平的路，也符合北平幾百萬老百姓的願望，但要冒風險，有人會罵我們是降將，是國民黨的叛徒，可能有人認為我們是叛徒而打死我們；也可能定我們為戰犯，把我們關起來，所有這些風險我們都要承擔。」
緊接著，傅作義又在居仁堂召集嫡系部隊師長以上人員，秘密磋商求和問題。參加會議的有閻又文、劉春方、王建業、王克俊、趙樹橋、朱大純、安春山、孫英年、張樹泉等。會上大家談了對時局的看法後，傅作義說：「北平只有『和平』二字，你們跟我走不走？」
多數表示支持和共產黨和談，只有個別反對和談，主張背城一戰。散會時，傅作義嚴肅地說：「此次會議嚴格保密，泄露求和機密者，軍法處置。」
傅作義在設法與共產黨溝通聯繫的同時，為了取得社會輿論對和平解決北平問題的支持，邀請了北平一些學者名流，徵詢他們的意見。
待人員到齊，傅作義說明邀集大家的來意後，著名國畫大師徐悲鴻第一個站起來發言，他堅定有力地說：「北平是一座聞名於世界的文化古城，它在世界建築藝術的寶庫里也屬罕見的。為了保護我國優秀的古代文化免遭破壞，也為了保護北平人民的生命和財產免受損失，我希望傅作義將軍顧全大局，順從民意，以使北平免於炮火的摧毀……」
著名歷史學家楊人椴教授也發言說：「如果傅將軍能順從民意，採取和平行動，使北平免於炮火，我作為一個歷史學家，對此義舉，一定要大書特書。」
著名生物學家胡先嘯、故宮博物院院長馬衡、教授葉淺予等許多人都紛紛發言，熱烈希望傅作義將軍以北平人民的安全和保護古都文化勝跡為重，盡量爭取早日和平解決北平問題。夜晚，傅作義回到中南海寓所，面對北平地圖，望著那一幢幢著名古迹，幾天來親信們的意見，著名學者的慷慨陳言，又一幕幕在腦海里呈現，同時，他想起了北平這座古老城市近代奇特的歷史。
1901年以來，北平（包括天津）曾經出現過一種奇特的現象：北方戰爭連年不斷，而且多以北平為目標，但沒有任何一支軍隊敢於在近郊作戰，更不用說市區，因而北平始終是世外桃源。其間的戰爭，舉其大者，有1917年的張勳復辟；1922年第一次直奉之戰；1924年第二次直奉之戰，以及同年馮玉祥等發動的北京政變；1925年馮玉祥的中華民國國民軍與直魯聯軍的楊村之戰；1926年國民軍與奉直兩系及直魯聯軍的南口大戰；1928年國民黨北伐軍的困守涿州及同北洋軍閥的總決戰；1930年的蔣、張與馮、閻的大混戰；1931年東北軍閥討伐石友三之戰，直到1937年神聖的抗日戰爭在盧溝橋爆發。在長達30餘年的時間裡，大小戰爭數十次，都只是發生在平津周圍，而平津兩市卻能倖免於戰爭之難。這究竟是什麼原因呢？
其根本原因，是因為在半殖民地的中國，平津是重要的工業城市，洋人在這裡佔據重要地位，各派大小軍閥，都只是洋人的走狗，所以不敢入城作戰。這雖是國恥的標誌，但客觀上，保護了平津的文物古迹和發達的工商業，也保護了平津人民的生命財產。
「著名古都一旦毀於我手，將成為千古罪人呀！」傅作義不停地自言自語著。
北平，是一座歷史悠久的古城。自12世紀金主完顏亮在此建都之後，元明清三代又因襲相傳，均以北平為都城，在此留下了頤和園、故宮、天壇、景山等無數亭閣台榭和數不清的古迹文物。此外，北平還有不少馳名國內外的高等學府，那裡有著環境幽雅的校園，散發出千年古國濃郁的書香。
平津戰役發起前夕，中共中央華北局根據中共中央指示，從保全北平的工商業基礎和文化古迹，減少人民生命財產的損失出發，認真分析了傅作義的情況，認為傅作義雖然反共甚久，給人民造成了深重災難，但他曾是抗日將領，與中國共產黨領導的武裝有過聯合抗日的歷史，與蔣介石有根深蒂固的矛盾，在國民黨蔣介石反動政府行將覆滅時，有爭取用和平方式解決的可能性。因此，華北局指示北平地下黨，應利用平津戰場有利的軍事形勢，大膽利用各種社會關係，特別是傅作義的親信親屬，直接做傅作義的工作，重點放在爭取傅作義走和平解決北平的道路上。
解放戰爭初期，傅作義堅決執行蔣介石的，「戡亂」、「剿共」政策，瘋狂進攻解放區。但隨著軍事形勢的不斷惡化，傅作義認識到，「中國的情況變了，共產黨變為中國的主力了」。國民黨的失敗已不可避免，不能再盲目地信賴蔣介石了，必須走自己的路。
但同時，他對與中國共產黨「罷戰言和」又顧慮重重。他說，同共產黨和談會冒「三個死」的危險：「第一，幾年來，我不斷對部屬講『戡亂、剿共』的話．而今天秘密地來個一百八十度的轉彎，他們的思想若不通，定會打死我；其次，這件事如果做得不好，泄露出去，蔣介石會以叛變罪處死我；再者，共產黨也