1948年11月4日，北平南苑軍用機場。一架美製「空中堡壘」號飛機，呼嘯著飛向藍天。
飛機上，載的是華北「剿總」總司令傅作義，他是奉蔣介石之命飛赴南京參加高級軍事會議的。面對風雨飄搖的形勢，蔣介石想抓住傅作義部的力量以挽救殘局，因此，對傅作義的優禮有加。當傅作義的座機徐徐降落在南京明故宮空軍機場時，蔣介石派他的兒子蔣經國和何應欽到機場迎接，並一同乘車馳向下榻處。
傅作義到下榻處後，休息片刻，何應欽就在傅作義的住處和他密談起來。何應欽說，他是奉蔣委員長之命，來轉達兩件事：一是委員長已內定，調傅任東南軍政長官，所有軍隊完全歸傅指揮，華北的部隊完全南撤，撤退華北部隊的船隻，已經準備就緒，聽候調用；二是在上一條的前提下，請傅作義在下午召開的軍事會議上就要討論的作戰方案，提出自己的積極意見。
傅作義，字宜生，山西臨猗人。1895年出生在一個農民家庭。青年時代，在「整軍經武、救亡圖存」的思潮影響下，他步人了戎馬生涯。1918年他從保定陸軍軍官學校畢業後，在閻錫山的晉軍系統任職，參加過北伐戰爭，閻、馮反蔣戰爭，抗日戰爭。1939年脫離閻錫山部隊到第八戰區任副司令長官，後任第十二戰區司令長官，率部參加過忻口、太原、五原等戰役，打擊日軍。1947年，在華北戰場上，自清風店、石家莊兩個戰役之後，華北國民黨軍隊的力量受到人民解放軍的嚴重打擊，蔣介石為扭轉戰局，決定撤銷保定、張垣兩個綏靖公署，成立華北「剿匪」司令部，任命傅作義為總司令。把挽救華北頹勢的希望寄托在傅作義身上。1947年12月6日，傅作義在張垣，不久遷來北平，統攬華北五省軍事指揮大權。
在國民黨統治大廈將傾的形勢下，傅作義對蔣介石這種安排是不能不認真思慮的。傅作義不是蔣介石的嫡系，他對蔣介石排斥異己的做法極為不滿，相互之間矛盾較深，隨著傅作義嫡系部隊的發展，蔣介石對傅作義存有戒心，利用分割、調動等手段，藉以削弱傅作義的軍事實力，並千方百計地在傅作義周圍安插親信、特務，企圖對傅作義實行監視、控制。到1948年下半年，蔣介石企圖抓住傅作義的力量，控制華北，以挽救殘局。傅作義看到蔣介石日暮途窮，失敗的命運不可挽回，在內心上對蔣介石已經失望。對蔣介石採取的一些軍事部署消極應付，甚至唱反調，二人矛盾進一步加劇。1948年10月，人民解放軍對錦州發起進攻，蔣介石慌忙飛到北平策劃援錦，打算調用傅作義的主力，並命傅作義去指揮援錦戰役。傅作義則以自己資淺能鮮、不堪重任，以只有委座親自指揮才能奏效為由拒絕。蔣介石只好親自指揮並調用自己的嫡系部隊援錦。同時，傅作義為表示顧全大局，把氣焰囂張的蔣嫡系青年軍208師由北平調往唐山，這樣達到了一石二鳥的目的：一則應付了蔣介石，二則清除了異己力量。傅作義清楚，山窮水盡的蔣介石此時要他將部隊南撤，並要委以東南軍政長官，是想把華北國民兌車隊掌握在他自己的手中，以挽救搖搖欲墜的蔣家王朝。
當天下午，在國防部會議室召開高級軍事會議。
國防部作的戰況報告顯得十分低凋，東北丟失，華北臨危，徐州告急，悲觀失望的情緒充滿會場。會後，蔣介石邀請軍政大員們到他那裡吃晚飯。飯後，談平津問題。何應欽先談，他按照蔣介石的意圖，力主撤退平津兵力，全部南下；若不行，就部分撤到綏遠，部分南下。傅作義聽著何應欽的發言，不禁皺起眉頭。蔣介石看傅作義神色不好，就問他有何意見時，傅作義連說：「很困難！很困難！」
傅作義如此表態，蔣介石知道不會有什麼結果，只好說：「好了，今晚回去想想，明天再談！」
第二天，蔣介石邀請傅作義到他的官邸，舉行小型高級秘密會議。這裡，三步一崗、五步一哨，戒備森嚴。傅作義明白，今天的表態若合蔣意，他還能平安回去；若不合蔣意，就會被扣留下來。會上，蔣介石先把陳誠、熊式輝大罵一通：「娘希匹，陳誠、熊式輝只知爭官奪權，無啥真本事，把整個東北都丟了。」蔣介石把丟失東北的責任完全推在陳誠、熊式輝二人身上後，接著就像變鬼臉一樣，完全換了另一副面孔，對傅作義倍加慰勉，隨即又把要傅作義南撤的事說了一遍，半是將軍半是鼓勵地對傅作義說：「我相信你決不會辜負我的重託。」傅作義與蔣介石打交道幾十年，對蔣介石的了解可說是入骨三分。心想，此時此地不能採取斷然拒絕南撤的態度，否則，就有被蔣介石扣留的危險，對速返北平，掌握局勢有所不利。於是，在討論作戰方案時，傅作義完全以主戰姿態發言：「對於扭轉華北的危局，我認為還有辦法可想，整個華北尚有大軍60萬，能戰能守，我軍應固守平、津、塘，依海作戰。南撤方案，非萬不得已不宜實行，因為堅守華北是全局，退守東南是偏安。」
傅作義的發言慷慨激昂，對於對時局本來就存有幻想的蔣介石，無疑是注射了一支強心劑，蔣介石對傅作義堅守平津，支撐華北十分讚賞，當即表示尊重傅作義的意見。會議一結束，傅作義即直奔機場，飛返北平。
傅作義回到北平後，就開始撥打起自己的算盤來，他估計東北解放軍在遼瀋戰役結束後必然進行休整，至少要3個月以後才能入關再圖大舉。如能抓住這個時機，把華北國民黨軍隊擴充到100萬人，對自己今後的前途更為有利。待東北大軍入關時，平津能守即守，能談即談，就以百萬軍隊作後盾，與共產黨成立聯合政府，在華北和共產黨平分秋色，搞成一對一的平局地位。到那時，軍隊交給聯合政府指揮，自己的地盤，軍隊都能保存下來，在政治上既能說得過去，部下也能接受。如果聯合政府搞不成，平津守不住，再伺機西逃綏遠老窩，或者在不得已的時候南撤。
與此同時，傅作義也擬好了與中共言和的電文。電文的內容是表明要求和談，不願再打內戰，為了國家和平統一，請求共產黨派南漢宸來談判，並表示對過去幻想以蔣介石為中心來挽救國家於危亡，拯救人民於水火之中的做法，已經認識到是徹底錯誤的了。今後決定要以毛主席和共產黨為中心來達到救國救民的目的。此電由傅作義口述給其女兒傅冬菊（系中共地下黨員），通過北平地下黨的電台，在1948年11月上旬發出。但未獲迴音。於是，傅作義指令其親信，以各種形式，通過各種渠道，謀求與中共的和談。
11月18日，彭澤湘（中共早期黨員，後自行脫黨）、符定一（毛澤東在湖南上學時的老師）帶著傅作義主張搞成華北聯合政府，軍隊歸聯合政府指揮的意圖，到石家莊找中共接洽。
傅作義有上述轉變，除了形勢所迫外，在很大程度上歸功於中共地下黨員的積極工作。
北平是個具有光榮革命鬥爭傳統的城市，長時期以來，北平人民在中國共產黨的領導下，前仆後繼，英勇鬥爭。
1945年9月，在中共晉察冀中央局領導下，建立了中共北平市委，劉仁為書記，武光為副書記兼組織部部長，周小舟為宣傳部部長。市委下設學委（學生工作委員會）、工委（工人工作委員會）、平委（平民工作委員會）、鐵委（鐵路工作委員會）、文委（文化工作委員會）等地下黨的領導機構。領導各條戰線逐步開展地下鬥爭。不久，因形勢的發展，北平市委撤銷。5個委員會全部直接由中共晉察冀中央局城市工作部（簡稱城工部）領導。城工部設在河北滄縣南泊鎮，對外掛牌子為永茂公司，以作掩護。北平地下黨在城工部的領導下，根據中共中央『『隱蔽精幹、長期埋伏、積蓄力量、以待時機」的地下工作方針，到1948年北平解放前夕，已發展地下黨員約3000人，黨的外圍秘密組織「民青」（民主青年同盟）、「民聯」（民主青年聯盟）約5000人。他們採取各種組織形式，廣泛開展統一戰線工作，在大力開展學生、工人工作的同時，積極爭取各階層愛國人士的同情和支持，鬥爭越來越廣泛、深入。在工廠、學校、報社、鐵路局、電信局，以至國民黨黨、政、軍、警、憲、特等機關，到處都有地下黨員積極開展各種活動，組織反蔣鬥爭。
1948年春的一天，在北平以「榮軍中校」身份負責敵軍工作的王延（蘇），奉命到解放區的泊鎮城工部接受新的任務，城工部部長劉仁親自接見了他，在場的還有一位女青年。經劉仁介紹，她叫曾常寧，天津市南開大學哲學系學生，中共地L黨員。劉仁介紹他們二人相識後，即交給王延（蘇）一項任務：通過曾常寧做她父親曾延毅的工作，再通過曾延毅做傅作義的工作。
原來，曾延毅不但和傅作義是保定軍校的同學，還是結拜兄弟。1927年曾任晉軍炮兵第4團團長，同傅作義一起守過涿州，有患難之交。1928年至1930年傅作義任天津警備司令期間，曾延毅任天津市公安局局長；傅作義任第35軍軍長時，曾延毅先任218旅旅長，後為中將副軍長。自抗