11月4日，即瀋陽失守後兩天，傅作義奉命飛到南京參加軍事會議。蔣介石試圖用封官許願的辦法拉傅作義南撤，當即表示要調傅作義任東南軍政長官，華北部隊全部南撤，仍由傅作義指揮。
傅作義微笑著面對蔣介石，知道這是蔣介石投出的誘餌，但又不能公開拒絕，便做出一副積極主戰的狀態說：「我對華北局勢還不像別人所說的那麼悲觀，我自信還有扭轉華北危局的辦法，固守平津是全策，退據江南為偏安，非萬不得已，不宜實行。」還表示，在東北野戰軍人關以前，他可以再擴充20萬~50萬軍隊，可以加固津塘60公里弧形陣地，完善平津防禦體系，以備應付來年開春之後的戰事。
對傅作義主戰的狀態，蔣介石心裡明白是怎麼回事，又不便直說，只能用頻頻點頭來表示自己的讚許。
傅作義回到北平與將領們商量對策。他最擔心的是東北解放軍入關，但又判斷東北解放軍入關還有一段時間。基於這個判斷，傅作義從11月起採取了一系列措施：繼續加強北平、天津、張家口等城市的防禦工事，加修塘沽海港的外圍工事以及北寧路平津間，津榆(山海關)間的護路據點工事，將兩個護路旅配置於天津至廊坊和天津至馬廠沿鐵路線上，使津塘唐三點互為犄角。美國當局為了利用傅作義阻擋解放軍進攻，7月份曾給了傅作義1600萬美元，11月份又將承諾中的1／10的戰略物資運到天津，傅作義還讓杜建時求見美國西太平洋艦隊司令白吉爾，以爭取更多援助；加緊儲備糧食，以備堅守天津。
另外，傅作義還將原駐平津的軍官家眷南運上海等地，然後將張家口的家當，小兵工廠和一些經濟組織及軍政眷屬約3000戶移至天津安頓，由陳長捷安置、供應。傅作義自己的家眷劉芸生及子女也被送往重慶。傅作義並密令其軍需處長，將其一部分私人錢財，向美國汽車公司購買汽車輪胎，通過在天津付款、在香港交貨的方法，將財產轉移至香港。
傅作義雖然採取了一系列固守平津的措施，但他並沒有完全秉承蔣介石的意志。作為一名地方軍閥，多少年來，他一直奉行的原則是只選擇對自己有利的做法。他首先要做的是保護自己的實力不受損傷，為此，他謹慎行事，絕不輕舉妄動。他在南京作出積極主戰的姿態，其實是以進為退，擺脫蔣介石的控制，從而達到保存實力的目的。
傅作義與蔣介石是貌合神離。
傅作義明白，蔣介石垮台已為期不遠。傅作義不是一個頭腦簡單的軍人，他懂得政治鬥爭的作用，於是，他為自己鋪下了另一條道路，這就是罷戰求和，保存實力，以觀時局變化的道路。
從南京回到北平以後，傅作義由女兒傅冬菊通過中共地下黨致電毛澤東，表示他已認識到，過去以蔣介石為中心來統一國家、復興民族是完全錯誤的，決計將所屬約60萬軍隊交毛澤東指揮，以達到救國救民的目的，並要求派南漢宸去商談和平，恢複像抗日戰爭初期那樣合作共事的關係。抗日戰爭初期，南漢宸曾帶了毛澤東的信件，秘密地去綏遠同傅作義聯繫，鼓勵傅作義抗日。
與此同時，傅作義還選擇彭澤湘、符定一給中共中央帶去口信。不過，傅作義這時的行動只是一種試探，他派去的是他並不十分信賴、並不能充當他的代表的人。傅作義同中共接洽的真正目的是為了爭取時間，保存自己的實力，再看看形勢，以便尋找一條有利出路。所以，他一方面同中共接觸，一方面加緊軍事部署。
在軍事部署上，傅作義先後放棄承德、保定、山海關、秦皇島等地，除歸綏有一個軍三個師，大同有一個師外，傅作義將他所控制的12個軍42個師，共50餘萬人部署在東起灤縣、西至柴溝堡的長達500公里的鐵路沿線，擺成了以張家口、北平、天津、塘沽為重點的一字長蛇陣。
在這個一字長蛇陣上，北平地區有兩個兵團部、六個軍、一個騎兵師、一個補給區司令部；張家口地區有一個兵團部、一個軍、三個騎兵旅；津塘地區有一個兵團部、五個軍、一個獨立師、一個交警旅及一些地方保安團隊。傅作義有意識地將蔣系部隊擺在北平以東，將自己的部隊擺在北平以西，以備萬不得已時蔣傅兩系各奔東西。這個一字長蛇陣其實是一種機動態勢，一旦有風吹草動，便可分身而逃。
面對傅作義擺開的一字長蛇陣，毛澤東看出其要害不在蛇頭，而在蛇尾。因為蛇尾擺的是傅作義的嫡系部隊，是他的命根子。這個態勢也說明傅作義還沒有完全放棄西撤綏遠的想法。平綏路是傅作義退守綏遠的唯一通路，而張家口則是傅作義在平綏路上的重要基地。包圍張家口，切斷平綏路，就打中了傅作義的要害，就能抓住傅系，拖住蔣系。
用兵如神的毛澤東決定抓住這個關鍵，來了個東面文章西面作，於東北野戰軍主力到達平津塘唐之前，首先集中華北主力和東北野戰軍先遣兵團攻擊西線，包圍張家口，把傅作義的幾個軍吸引到平張線上，使傅作義難於下決心捨棄嫡系主力南撤，從而達到拖住傅作義的目的。
24日22時，毛澤東指示楊李率主力三個縱隊到達張家口附近，準備隨時投入平張線上作戰。
遵照毛澤東的指示，楊李兵團立即出動。11月25日，即東北野戰軍開始向關內進發之際，楊李兵團一縱、二縱、六縱由卓資山、官村、隆盛庄和集寧分三路東進，直奔張家口、宣化地區。29日夜，二縱、六縱向張家口以西柴溝堡、郭壘庄一線守軍發起突然攻擊，打響了平津戰役第一槍。
楊李兵團向張家口開刀，一下子觸動了敵人的神經。外圍戰剛一展開，敵第十一兵團司令官孫蘭峰便急電傅作義請求救兵。傅作義立刻作出了反應。他深知張家口一失，西去綏遠的通路就會被切斷。雖然在此之前，他已經做了放棄張家口的準備，但是，在他判斷東北野戰軍主力不能立即入關的時候，他要把西去綏遠的道路保持到最後一刻。而且，傅作義認為楊李兵團在張家口方面的進攻只是華北解放軍繼察綏戰役之後的又一次局部行動。於是，他當即命令三十五軍兩個師，附一個榴彈炮營及一○四軍一個師立即馳援張家口。
車水馬龍，塵煙滾滾。
29日下午，三十五軍等部分乘400餘輛汽車由丰台出發，一路向西馳進，30日下午全部抵達張家口。隨後，傅作義為保持平張線暢通，又命令懷來一○五軍一個師向西移至宣化，昌平、南口一○四軍主力移至懷來，涿縣十六軍移至昌平、南口。這樣，平張線上集中了傅作義的一○五軍四個師、三十五軍兩個師、一○四軍三個師、一○一軍一個師、十六軍三個師和兩個騎兵旅。傅作義嫡系部隊的大部被吸引到了平張線上。
調動敵人西援的目的達到後，毛澤東一方面命令楊李兵團務必包圍幾部敵人，一方面命令楊羅耿兵團、程黃兵團立即向涿鹿、懷來疾進，切斷平張路。
毛澤東指出：楊李兵團「任務是務必包圍幾部敵人，以便調動東面敵人西援，故不重在殲滅，而重在包圍。你們包圍幾部敵人之後，抓緊築工事圍好，不使跑掉至要」；程黃兵團「應立即出動，取直徑向南口、懷來前進，協同楊羅耿、楊李殲滅傅軍」；楊羅耿兵團應直出涿鹿向宣化、下花園間疾進，隔斷懷來、宣化敵人的聯繫。
遵照毛澤東的指示，楊李兵團與張家口守軍竟日激戰，於12月2日佔領張宜之間的沙嶺子並破壞了張家口至宣化間鐵路，隔斷張、宣聯繫，吸引包圍敵六個步兵師兩個騎兵旅於張家口；楊羅耿兵團於12月1日集結易縣紫荊關地區，然後向涿鹿方向疾進；程黃兵團由平谷、薊縣地區出發，經密雲、懷柔向懷來疾進。
這時，至關重要的是把平張線分別切斷，將吸引到該線的國民黨軍務部分隔肢解，不使其收縮集結，更不使其西逃東竄。
為此，毛澤東又連續發出指示：
「楊李現在部署極好，即兩個縱隊在張家口以西，一個縱隊在張、宣之間切斷張宣聯繫，阻止宣化之敵向張家口集中(此點極重要)。但須注意迅速增強阻擊陣地，準備打退敵人許多次的進攻，在陣地前消耗敵人，以利爾後集中兵力殲滅此敵。」「準備和進攻之敵作多日頑強戰鬥，鞏固地切斷張、宣聯繫，不使宣化之敵向張垣集中，是你們頭等重要任務。你們使用於切斷張、宣聯繫的兵力必須是一縱全部，必要時還應增強若干。」楊羅耿「應以最快的手段攻佔下花園地區一線，隔斷暫三軍與張、宣敵之聯繫」，「攻佔下花園一帶，穩固地切斷東西兩敵聯繫最為重要。」「務以迅速行動，以主力包圍宣化、下花園兩處之敵，並相機殲滅之(先殲滅下花園之敵)。以有力一部隔斷懷來、下花園之聯繫，確實阻止懷來及其以東之敵向西增援。」
「目前數日最大顧慮就是張垣之敵乘我程黃部將到未到之際，突圍向東，而懷來、南口之敵則向西接應。因此，除已告各點外，尚須作如下補充，望迅速確實堅決地執行之：
(一)楊羅耿務於明(五)日用全力控制宣化(