陳再道的冀南部隊，包圍了潞城。
野戰司令部指揮太行縱隊，逼近襄垣城。
指揮部設在一個寬大的教室里。由於史澤波侵入上黨，上黨地區進入緊張的戰爭狀態。
夜，司令部里燃著蠟燭。
這裡是高原氣候，秋意頗濃，涼風習習；蠟燭的光隨風搖曳。北面牆上，張掛起上黨的軍用地圖，標出參戰部隊的具體位置。太行縱隊，包圍了襄垣城；太岳縱隊東來，插向襄垣和長治中間，從西面南面包抄過來。
劉伯承司令員，走到地圖跟前，放大鏡在襄垣和沁州中間移動著，張華舉著蠟燭，幫助司令員指出想找的地點。
情報處長魏青報告：「襄垣城裡敵人情況：偽汾東第一支隊，襄垣警備隊，共五百多人。」
司令員罵道：「史澤波是個混帳，襄垣是他的咽喉要地，襄垣不守，長治難存。他只擺了一些雜牌，把主力抓在自己手頭，這就給自己造成了被動。」他向魏青說：「特別注意長治到沁州的敵情。」
張華說：「打襄垣，切斷白晉路，沁州和長治都趕不及援救。」
劉司令員說：「攻其所不能救。這樣我們得了襄垣，卡住史澤波的咽喉，使他守上黨難，放棄上黨也難。」
鄧小平政委樂了：「蔣介石是一枕黃粱。」他指著襄垣城說：「這一步棋，是為把我們的意圖暴露給敵人；也看看敵人的反應。」
張華遺憾地說：「史澤波才過了五天舒心的日子。閻錫山曾經為得到上黨干過杯。」
劉司令員說：「打下襄垣取得攻城經驗，一邊打，一邊練兵。」
史澤波站在長治城樓上，用望遠鏡向北面觀察，可以遠遠地看到襄垣東側的大山，但是望不到襄垣城。而襄垣城和長治城中間，只是一片村莊和樹叢，丘陵地上，覆蓋著莊稼，高粱穗子已經紅了，一片豐收景象。他想用武裝掩護搶收，以備在城被圍時不乏吃的。可是聽說襄垣告急，驚得他一躍而起，走到城樓上。這時，他聽到北面茫茫雲山之中，傳來轟隆的炮聲，震得他心咚咚地跳動。頓時覺得心慌意亂起來。他到這裡才一個星期，八路軍就開始還擊。據說那天從他頭上飛過的飛機，上面就坐著劉伯承，這使他感到莫大的不快。他想：劉伯承打仗，一出手就置對方於死地。這次劉伯承拿襄垣開刀，使他感到莫大的威脅。打襄垣，切斷白晉線，切斷上黨的補給線，關閉了上黨的大門。襄垣地處沁州和長治城的中間地帶，兩方面都是鞭長莫及，無力增援，這是劉伯承的「攻其所不能救」，使他陷於死局。他意識到自己的厄運已經降臨了。
開始，閻錫山是打算讓趙承綬來奪取上黨的。後來，閻錫山因急著在日寇未投降之前就進入太原，派趙承綬先去太原和日本人聯繫；於是把史澤波從十九軍軍長的地位，升為第八集團軍副總司令。史澤波從臨汾出動，乘陳賡主力北出平遙、介休，南面空虛，他便不費吹灰之力，佔了上黨六城。趙承綬在他出發前的宴會上，曾舉杯祝酒，吹噓地說：「站在太行山上吼一聲，河北；河南都得應一聲。」宴會上，酒興方濃，閻錫山給他又陞官加爵，又委以重任，授以重兵。史澤波曾經為此多喝了幾杯，以為日本投降後，就可全力「滅共」了，而且認為美國出力幫忙，蔣介石又大舉進兵，共產黨的末日即將降臨！
史澤波到長治城的頭一天，他真是得意洋洋，說不盡的舒坦。日本元泉福旅團，從長治城撤到沁州，史澤波感到這是釜底抽薪，有一種孤獨、被遺棄的感覺。他再也「吼」不出一聲了，以後的日子都是提心弔膽過的。自從得知劉伯承從延安回到了晉東南之後，他心裡時刻有一種恐懼的感覺，不僅國民黨的將領對劉伯承都感到威懾，就連日本人也都對他大大的折服，一聽到劉伯承的名字，就膽戰心驚。
參謀長崔傑走來，看見史澤波一聲不響，兩眼發直，心裡就明白了。他悄悄地走近來，不使主官感到打擾，站在一邊。
三十七師師長楊文彩走來，一邊走一邊抱怨：「連天連夜，沒完沒了地做工事，士兵疲勞已極……」一見史澤波沒有理他，立刻止住怨言，放輕腳步，以眼示意參謀長，問是怎麼回事。
參謀長崔傑作了一個手勢，不讓他說話，都站起來，聽著北面傳來的炮聲。他低聲對楊文彩說：「劉伯承真是厲害，名不虛傳，他是將才，又是帥才。我們一來，他把部隊都調開，脫離接觸。等到我們剛駐下來，分兵守城之際，他卻對著我們的咽喉部位回馬一槍……」
楊文彩只會打仗，不學無術，不滿地說：「你們是參謀，講戰略、戰術，我是帶兵的，講打仗。有我這一師人在，要讓共產黨用死屍填平長治城壕。你講的那麼多都是瞎話！」
參謀長崔傑無可奈何地說：「可惜的是我們只有一個三十七師。」
史澤波心神不定，臉色灰白，強作鎮靜，向參謀長說：「給太原發報。共軍猛攻襄垣，襄垣丟失，上黨不保。」
他們匆匆走回來，進到司令部里，參謀長崔傑擬好電報請他簽字。史澤波接過來正要簽字，一個參謀進來報告：「襄垣聯繫中斷，呼叫不應。」
郭宗汾說：「重慶此刻顧不上我們。」
閻錫山火了：「你說甚？為了我們？我為了誰？我還為了他呢！」他說的「他」指的是蔣介石。「我鉗制了劉伯承、陳賡，把他們的主力吸引到上黨來，使同蒲、平線兩線空虛。告訴他，希望委員長加緊督軍前進，使劉伯承腹背受敵，上黨之圍可解。」他越說越來勁兒，精神也上來了。在地上來回走動著，發著牢騷：「他不要藏奸。」
郭宗汾知道他在罵誰，也知道司令長官的毛病，自己本事不大，本錢不多，又不認輸，總是罵人。他為了讓下屬跟著他去賣命，在一陣驚恐之後，一邊晃著腦袋，一邊數落著：「他和共產黨坐在一條板凳上談判，遲遲不進兵，這是老蔣消滅異己的老一套，看著我和共產黨火拚，他從中找便宜。告訴他，上黨丟了，中央軍休想北進，如果上黨落到共產黨手裡，下一步就是共產黨和他爭奪中原。那時我閻錫山也會坐在一邊看笑話。」他氣勢洶洶地走了幾個來回，最後給郭宗汾下令：「發報重慶，催中央軍火速進軍。」
重慶。
黃山官邸。
重慶正是炎熱季節，連冷氣設備最優越的蔣介石的官邸，也逃避不了炎熱的威脅。也許是蔣介石正忙著調兵去南京、上海、山海關、北平，忽然接到閻錫山的電報，臉上露出了一絲喜色。
何應欽說：「閻錫山告急。」何應欽不高興起來，因為這會給他帶來麻煩，他說：「這個老奸巨滑的東西，從來沒有向中央說過一句實話；上黨地區剛一接觸，勝敗還未見端倪……」
蔣介石得意地說：「已見端倪。」他到地圖跟前，指著襄垣說：「劉伯承取襄垣城，意在奪取整個上黨。因為我分兵北進，劉伯承不得不考慮他的處境。」
蔣介石在估量形勢，別的地方他以空運、海運調兵，唯獨華北使他擔心。朱德一個命令使他連連失城陷地，交通斷絕；開封、鄭州受到威脅。閻錫山奪取了上黨，這是很有價值的一個軍事行動。空軍情報：山西、河北部隊向上黨集中，而且發現共軍有群眾集會。目前，開封、鄭州壓力已經減輕，這就大有可能利用這一事件。他說：「劉伯承勢必奪取上黨，閻百川絕不會輕易放棄。讓他們打，把劉伯承主力曠日持久地拖在上黨的堅城之下，等他打到精疲力竭之後，我再以重兵臨之。閻錫山是長於防守的，他只是向我們叫苦。命令胡宗南迅速進軍，乘陳賡無暇西顧，儘快地沿同蒲路推進，轉入正太線，佔領石家莊，我南北夾攻，擊破劉伯承。」
何應欽面有難色：「前方叫苦不迭。河南進入雨季，秋雨連綿，河水暴漲，道路泥濘，卡車難以暢行。大部隊行動，吃、住都成問題。病員增多，減員嚴重，開小差的也越來越多。」
蔣介石聽不得下級將領叫苦。他眼珠子一瞪：「娘希皮，抓住逃跑的就地槍決；遲滯不前，貽誤戰機者槍決。給閻百川發報，嘉獎史澤波及全體將士。」
太原。
閻錫山接到電報罵道：「老奸巨滑，拿我當墊背的。我不傻。」
郭宗汾請示：「我們怎麼辦，派兵增援？」
閻錫山踱著步子，慢慢地走著，他在思索。走了好半天停下來，望著郭宗汾說：「派兵去，那不是去上劉伯承的當嗎？劉伯承善用圍城打援之計，他現在攻勢方興未艾，正在火頭兒上；我出援兵，他全力對我，蔣某人袖手旁觀……」他睜著小眼，閃出狡黠的目光，望著郭宗汾，大約有一分鐘之久，決斷地說：「暫且按兵不動，等到劉伯承消耗到精疲力盡，欲罷不能，進退維谷的時候，我再以生力軍投入，擊劉伯承於長治城下，那時上黨可確保無虞。暫不派援兵，觀察戰局的進展。」
郭宗汾問道：「外圍城市丟失，長治孤城難保。」
閻錫山說：「丟掉四城，拖垮劉伯承，整個上黨十九縣為我所有。」
閻