從楚國，經由鄭國，孔子師徒順利地回到了衛國。這一年，是魯哀公六年（前489年），孔子六十三歲。
經歷了這一趟的困厄，孔子知道自己再也折騰不起了。可是，回魯國太沒有面子，於是他決定就留在衛國。
孔子不好意思再去見衛靈公，就住在了蘧伯玉提供的住處，重新開始招收學生。
從浮躁回歸平實，從好高騖遠回歸現實，這就是孔子這一趟南方之行的最大成果了。
孔子重新平靜下來，生活才又重新有了笑聲。孔子常常會和學生們促膝談心，也常常帶著弟子們在周圍遊玩。
一天，學校放假，孔子帶著子路、子貢和顏回出去遊玩，登上附近的農山。來到山頂，極目四望，孔子不禁悲從中來。
「登高望下，使人心悲，幾位同學，說說你們的志向吧，我想聽聽。」孔子說。他覺得自己奮鬥一生，一事無成，把希望寄托在了弟子們身上。
按著慣例，以及按著脾氣，或者按照資格，都是子路第一個發言。
「我希望得到白羽如同月亮，赤羽如同太陽，鐘鼓之音直衝雲霄。旌旗翩翻，在大堤上盤旋飄揚。我率領軍隊出擊，擊敗敵人，奪取土地。嘿嘿，這樣的事情只有我能做到，這兩位兄弟可以跟著我混，哈哈哈哈。」子路說完，大笑起來。
「勇士啊，憤青啊。」孔子說道，之後去看子貢。
子貢看看顏回，顏回笑笑，示意子貢先說。子貢也笑笑，意思是不客氣了。
「我嘛，當齊國楚國兩軍對峙，旗鼓相當難分上下，兩國軍隊就要交戰的時候，我願意穿著白色衣冠，在兩軍的白刃之間遊說兩國，憑著我的三寸不爛之舌，化干戈為玉帛，讓兩國和平萬歲。嘿嘿，這個，恐怕只有我能做到。子路大哥顏回兄弟，你們可以做我的隨從了，嘿嘿。」子貢說完，嘿嘿地笑了。
「辯士啊，輕輕鬆鬆化解戰爭於無形啊。」孔子說，語氣里有些讚歎的意思。之後，孔子去看顏回。
顏回笑了笑，卻沒有說話。
「回，你怎麼不說？難道你沒有志向？」孔子問他，其實他最想知道顏回的志向。
「文韜武略，兩位師兄都已經說過了，恐怕我沒什麼可說的了。」顏回笑著說，很謙恭的樣子。
「我知道你的志向一定與他們不同，你還是說說吧。」孔子非要顏回說。
「那我就說說。」顏回還是一臉的笑容，慢慢說來。「我聽說鮑魚和蘭芷不能收蔵在同一個篋子里，堯舜和桀紂不能治理同一個國家，兩位師兄的志願和我不大一樣。我想能夠輔佐一位聖明的君主，不要城牆，不要護城河，把武器鍛造成農具，讓天下一千年沒有戰爭，這樣的話，又何必子路師兄奮勇作戰，又何必子貢師兄遊說于軍前呢？」
「美哉，德乎！姚姚者乎！」孔子的讚歎聲脫口而出。姚姚者乎，就是很得意的樣子。
子路和子貢都有些不以為然，和平萬歲當然好，可是這怎麼可能？要找這樣一份工作，難道不是要等到共產主義？
「老師，能不能說說您的願望？」子路問孔子。
「我的願望就是顏回剛才說的啊，我願意帶著衣服跟顏回混啊，哈哈哈哈。」孔子笑了，今天他很高興。
又有一次，子路、曾皙、冉有、公西華陪著孔子閑坐。
「不要因為我年齡比你們大，你們就不好意思說。你們平常總說『沒有人了解我』。如果有人了解你們，任用你們，你們會怎樣做？」孔子最近總是問他們這個問題，因為他在考慮怎樣推銷他們。
不用問，第一個回答問題的還是子路，他永遠是第一個，就像打群架的時候他永遠沖在最前面一樣。
「一個中等國家，處在兩個大國之間，外有強敵，內有災荒。讓我去治理，三年時間，我讓老百姓既有勇氣對抗強敵，又懂得治理國家的道理。」子路又是一通豪言壯語，孔子笑了笑。
「求，你怎麼樣？」孔子又問冉有，他其實更看好冉有。
「我嘛，沒有子路哥那麼大的志向啊。」冉有說著，笑了笑。「我呢，給我一個方圓五六十里或者七八十里的小國家讓我去治理，大概也是三年時間吧，我能讓百姓富足。至於禮樂這樣的事情，還要等待君子來做了。」
冉有話裡有話，其實他對孔子的禮樂說法不以為然，認為那太理想太脫離現實。
「赤，你說說。」孔子對冉有的話不置可否，問公西華。
「我不敢說我能做什麼，我願意學習。祭祀宗廟，或者接待外國君主盟會這類事情，我願意穿上禮服，戴上禮帽，做一名助理主持人。」公西華說，他歲數最小，說話也不敢太大聲。
孔子點點頭，他對公西華還是很欣賞的。
曾皙正在一旁彈瑟，瑟聲不高，因為他知道不要干擾了這邊的談話。此時一曲尚未終了，孔子耐心地等著。對於曾皙，孔子還是另眼相看的，一來曾皙的歲數僅僅小於自己，現在的教學主要還是他在負責，在孔子的學校里的地位僅次於孔子和子路，作用則僅次於孔子；二來，曾皙跟隨自己多年，這一次又特地從魯國過來輔佐自己，這讓孔子非常感激。
一曲接近尾聲，孔子才發問。
「點，說說你啊。」孔子問。
「鏗」一聲，孔子的話音落的時候，恰恰是曾皙瑟聲結束的一刻。
「我的志向和他們都不一樣啊。」曾皙說，笑笑。
「沒關係啊，人各有志啊。」孔子說。
「我的志向不大，晚春的時候，穿著輕薄的衣服，會同五六個朋友，帶著六七個孩子，在沂水邊沐浴，在舞雩台上跳舞，唱著歌一路歸來。」曾皙說。他的志向，類似於隱者了。
「我的志向跟曾皙一樣啊。」孔子慨嘆。
子路、冉有和公西華離開之後，曾皙留了下來。
「老師，你覺得三個人說得怎樣？」曾皙問。
「都說出了自己的志向啊。」
「那，老師為什麼對子路的話有些不以為意？」
「治理國家要靠禮，可是他說話還是一點禮讓都沒有，所以我笑話他。」
「冉有談的不是治理國家嗎？」
「怎麼見得方圓五六十里就不是個國家呢？」
「那公西華呢？他說的不是有關國家的事嗎？」
「祭祀和盟會，不是國家的事是什麼事？公西華要是只能當助理主持人，還有誰能當主持人？」
通過這一段對話，弟子們知道，孔子的志向已經從治理國家、拯救天下下降到了享受人生了。
按《論語》。子路、曾皙、冉有、公西華伺坐，子曰：「以吾一日長乎爾，毋吾以也。居則曰：不吾知也。如或知爾，則何以哉？」子路率爾對曰：「千乘之國，攝乎大國之間，加之以師旅，因之以饑饉，由也為之，比及三年，可使有勇，且知方也。」夫子哂之：「求，爾何如？」對曰：「方六七十，如五六十，求也為之，比及三年，可使足民。如其禮樂，以俟君子。」「赤，爾何如？」對曰：「非曰能之，願學焉。宗廟之事，如會同，端聿甫，願為小相焉。」「點，爾何如？」鼓瑟希，鏗爾，舍瑟而作，對曰：「異乎三子者之撰。」子曰：「何傷乎？亦各言其志也。」曰：「暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。」夫子喟然嘆曰：「吾與點也。」三子者出，曾皙後，曾皙曰：「夫三子者之言何如？」子曰：「亦各言其志也已矣。」曰：「夫子何哂由也？」曰：「為國以禮。其言不讓，是故哂之。」「唯求則非邦也與？」「安見方六七十如五六十而非邦也者？」「唯赤則非邦也與？」「宗廟會同，非諸侯而何？赤也為之小，孰能為之大！」
俗話說：林子大了，什麼鳥都有。
學生多了，什麼人都有。即便是孔子的學生，也同樣如此。
孔子的學生，分為老中青三輩，三輩的情況各不一樣。
老一輩的學生中，子路和冉耕追隨孔子在衛國，最近曾皙也過來了，還帶著小兒子曾參。所以老一輩的就是三個人，三個人之間的關係處得不錯。
中間一輩中，胡亂是整天沒事幹，和誰關係都好。子貢原本性格傲慢，喜歡說三說四，大家都挺煩他。不過周遊列國回來之後，性格改變了很多，不再說別人壞話了，也謙虛了很多，再加上平時出手大方，常常周濟生活困難的同學，因此，同學們漸漸開始喜歡他。
子貢最好的朋友是冉有。說來特怪，子貢一向目中無人，可是對冉有一直很客氣，大致是被冉有的才能和沉穩的氣質所折服。而冉有也很欣賞子貢的機智和慷慨，因此兩人成為莫逆之交。
而子貢跟宰我始終不對眼，原因很簡單：兩人都很能說。平時沒事了，兩人就會爭吵。爭吵到最後，就成了仇人。
宰我的性格有點怪癖，而子貢又是人人喜歡，因此宰我就不太受歡迎了。
小一輩中，孔子比較看好