蒯聵逃亡，牽連了很多人，孔子平時與蒯聵有些交道，因此也有些擔心。再加上眼看在衛國沒有什麼前途，孔子決定再一次離開衛國。
去哪裡？向南是宋國，不敢去；向東是齊國，去了也沒用；向西南，是鄭國，不敢去。於是，只有一個方向可以去：晉國。
孔子決定去晉國，不過他內心很是忐忑。為什麼很忐忑呢？因為晉國是所有國家中周禮破壞得最嚴重的國家，他們對周禮的蔑視甚至超過楚國人。這個國家六卿掌權，國君早已經被架空了。魯國三桓雖然瓜分了國家，但至少三桓本身也是公族；可是晉國六卿沒有一個公族，所謂的君君臣臣早已經不存在了。
這樣一個國家，自己的政治理念能夠受到歡迎嗎？
此外，晉國此時正是趙鞅執政，此人心黑手狠，行事果斷。而當年趙鞅鑄刑鼎，孔子還批判過他。再者，目前陽虎就投靠在趙簡子的門下，如果自己再去投靠，會不會被人說是去找陽虎，跟陽虎是一夥？
種種原因，讓孔子欲行又止，欲止又行，就這麼猶猶豫豫上路了。
孔子的情緒影響了所有人的情緒，這一次上路，大家都很沉默，甚至有些沉重。
這一天，來到了黃河渡口，過河就是晉國了。
一條渡船從對岸過來，船上下來幾名晉國人。
「請問，最近晉國發生了什麼？」孔子問。
「你問什麼方面的事情？」晉國人反問。
「啊，執政的，譬如趙鞅元帥的。」孔子想了想，問。
「也沒什麼大事，不過聽說趙鞅最近殺了兩個人。」
「什麼人？」
「一個叫竇犨鳴犢，一個叫舜華吧。」晉國人說，說完，匆匆走了。
「哦，竇犨鳴犢？舜華？」孔子自言自語，猛然之間，嘴角竟然露出一絲微笑，可是立即消失了。
「老師，上船吧。」子路過來，請老師先渡。
孔子看了子路一眼，皺皺眉頭，搖了搖頭。然後把目光轉向黃河，望向遠方。
「美哉水，洋洋乎。丘之不濟此，命也夫。」孔子高聲說道。
什麼意思？簡單翻譯：壯美啊，黃河水，浩浩蕩蕩奔流不息。我孔丘不能渡過黃河，看來是老天早有安排。
孔子的話說完，弟子們都愣住了，辛辛苦苦到這裡，怎麼就不去了呢？
胡亂沒有說話，他知道這一切是必然的。
「老師，您這話，什麼意思呢？」子貢忍不住，上去問了一句。
「我告訴你，竇犨鳴犢和舜華是晉國兩個賢能的大夫，趙簡子沒有當上中軍元帥之前，常常要這兩個大夫幫助；當上中軍元帥之後，卻殺了他們。我聽說，殺害懷孕的動物和幼年動物，麒麟就不會到那裡；排幹了水捕魚，那麼蛟龍就不會去那裡；打翻鳥巢去取鳥蛋，鳳凰就不會到那裡。為什麼呢？因為君子忌諱同類受到傷害。鳥獸對於不義的事情尚且知道迴避，何況人呢？」孔子對子貢說，意思就是竇犨鳴犢和舜華這樣的賢人被殺害，自己這樣的賢人就不能再去了。
排幹了水捕魚，原話是「竭澤而漁」，這個成語出於這裡，原文見《孔子家語》。
其實，當時晉國六卿當政，而趙簡子廣招人才，竇犨鳴櫝和舜華即便賢能，也賢能不到哪裡去，趙簡子殺他們必然有其原因。孔子不肯渡河，竇犨鳴犢和舜華被殺不過是個借口而已。
現在，晉國不去了，衛國也不好意思待下去了，西邊去不了，南邊去不了，北邊去不了，唯一的出路，就是回家。
臨回去之前，孔子臨河長嘆：歲月就這樣流逝，日夜不停啊。
按《論語》。子在川上曰：「逝者如斯夫，不舍晝夜。」
魯定公十五年（前495年），孔子帶著一眾弟子回到了魯國。這一年，孔子五十七歲。
在外面折騰了將近兩年，結果是一無所獲，狼狽而歸，孔子很沒有面子。再加上當初的不辭而別，孔子實在也沒有勇氣再去見魯定公了。
所以，孔子放棄了任何幻想，重新將整個生活重心放在了自己的私立學校上。孔子的學生中，有人覺得看不到希望，於是離去了。不過，又有新的學生前來。總體來說，孔子的學校還算不錯，完全能夠支撐下去。
子貢似乎對學習的興趣濃了一些，特別是對禮樂。孔子看到了子貢的進步，也為他高興。
春天的時候，邾隱公前來魯國國事訪問，魯定公在祖廟舉行了歡迎儀式。這樣的儀式是公開的儀式，因此老百姓都可以前去參觀。
「想去的都去看看吧，這樣的機會不多。」孔子鼓勵學生們去現場觀摩，他覺得這樣的學習效果更好。
子貢和胡亂結伴而去。
歡迎儀式莊嚴肅穆，兩國領導人按照周禮進行了會面。邾隱公作為客人，向主人魯定公贈玉。結果，贈玉的邪隱公把玉拿得過高，而且仰著臉；而受玉的魯定公的手太低，而且垂著頭。
「嘿，魯強邾弱，應該是邾隱公比較謙卑，魯定公比較高傲才對啊。」胡亂說。他覺得這樣的場景比較滑稽。
「嗯，老師教給我們禮，讓我從禮的角度來看這件事情。我覺得，從禮的角度看，兩個國君都要死了。為什麼呢？禮法是生死存亡的主體，因為人的左右周旋，進退俯仰，都可以從禮法中找到根據。現在是正月，按禮法國君不應該見面，所以說他們的心中都已經沒有禮法了。朝會不合禮法，國君能不死嗎？邾隱公的姿勢，表明他高傲；魯定公的姿勢，表明他很虛弱。高傲接近於禍亂，虛弱接近於疾病。魯國國君作為主人，恐怕會先死了。」子貢分析，賣弄著他最近學習的禮法知識。
胡亂沒有學過這段歷史，因此自己也搞不清楚，回到孔子家中，到處去說。結果人人都知道了，有人不服氣，說子貢亂說，結果子貢就去指斥不服氣的人。
「子貢啊，你就那麼牛嗎？要是我，可沒有工夫去指斥別人。」一次，子貢正在嘲笑一個同學，被孔子撞見，當場批評了子貢。
按《論語》。子貢方人，子曰：「賜也賢乎哉，夫我則不暇。」
不過，沒有多久，到了五月份，魯定公果然重病身亡。
「哈哈，看我說得多准。」子貢得意地四處炫耀，生怕別人不知道。
國君死了，你還興高采烈，這不是一件很危險的事情嗎？
「子路，你去讓子貢閉嘴。這個傢伙不幸而言中了，證明他就是個多嘴的人。」孔子趕緊讓子路去制止子貢，免得惹禍上身。
按《左傳》。仲尼曰：「此不幸言而中，是使賜多言者也。」
不幸而言中，這句常用語，就出自這裡。
魯定公鞠躬盡瘁之後，兒子姬將繼位，就是魯哀公。
魯哀公元年，吳王夫差率領吳軍進攻越國，越王勾踐投降，吳軍佔領了會稽山，從會稽山上發現一個人的骨頭，骨頭超大，能裝滿一輛車。這是什麼人的骨頭？吳國人都猜不出來，問越國人，越國人也整不明白。
「你去魯國的時候，順便看看魯國人知不知道。」吳王夫差恰好派使者前往魯國，讓他順便請教一下魯國的高人，夫差認為，魯國人比較有學問。
使者來到了魯國，辦完了正事，想起這件事情來了。問了幾個人，都說不知道，有人說孔子最有學問，你為什麼不去問問他？
於是，吳國使者登門請教。
「看那骨頭的形狀，倒好像人的骨頭。我想問問，什麼人的骨頭最大？」吳國使者把事情說了一遍，然後發問。
「嗯，你說的這個事情倒是有段歷史可以解釋的。」孔子略微想了想，眼前一亮，想到了答案。「上古的時候，大禹治水，在會稽山召集各國君主開會，結果防風氏遲到了，大禹將他殺了，陳屍荒野，他的骨頭就能裝滿一輛專車，這骨頭是最大的。」
「啊，是這樣的？」吳國使者第一次聽說這樣的事情，瞪大了眼睛。「那，那他不就是神了？」
「不，不是的。山川的神靈興雲播雨，足以管理天下，山川的守主就是神。社稷的守主就是公侯，山川的祭祀就是諸侯，都屬於王者。」
「那，防風氏是幹什麼的？」
「汪芒氏的君主，負責守衛封峭之山，山神是釐姓。在夏朝，稱為防風氏；在商朝，則是汪芒氏；在周朝，就是長翟，現在叫大人。」孔子解說得非常清晰，而長翟，前些年還有。
「那，人究竟能有多高呢？
「人嘛，僬僥氏只有三尺高，應該是最矮的人了；而長翟最高，但是不超過十尺。」
「哇噻，您太有才了，聖人哪。」吳國使者被折服了。
這段對白，歷史上多認為純屬杜撰，近於神話。其實未必，長翟在春秋早期還有，是一個翟人部落，這個部落身材十分高大，都是巨人。不過，大致腦子不太好使或者生育能力不足，因此到此時實際上已經滅絕。
孔子解答了吳國人疑難問題的事情迅