虎將軍得了洞主囑咐，本欲尋些尋常走獸便回洞去，誰料一陣黃風吹出，漫山走獸驚得無影無蹤。虎先鋒只見了些呆兔野鼠，自然不甘心，便走得遠了些。
正行著時，見崖上一匹白馬，馬上端坐一人，卻是自己曾擒入洞中的白白胖胖的和尚，虎先鋒見之大喜，只道這是天賜，早把洞主黃風怪的叮囑拋到腦後。他見一個豬臉壯漢手持兵刃站在一旁，心中便有計策，於是使個金蟬脫殼之計將八戒引開，自己又轉了回來。
人肉之味遠勝尋常野獸，而和尚不沾葷腥，更是口味獨特。虎先鋒久未嘗肉味，早已垂涎欲滴，於是夾著一股惡風撲向唐僧。
唐僧見猛虎張開血盆大口，早驚得全身癱軟，口中急呼：「悟空，悟空救我！」
悟空自馬後躍出，迎頭一棒，正擊在這猛虎頂門正中，他這一棍未留餘力，那是何等勁道！虎先鋒哪會料到馬後暗藏殺機，並無絲毫防備，棍落頭破，灑了滿地紅白之物。可惜一個天仙修為的虎精，只因不聽勸告，便葬送了幾千年修為。
唐僧見那死虎慘狀，掩目不忍觀瞧，悟空擔心他受了驚嚇，便將馬牽到一旁。過了好一會兒，只見豬八戒拖著釘耙自林中奔了出來，嘴裡嘟嘟囔囔不知說些什麼。
到了近前，八戒見了地上死虎，口中罵道：「捉弄你豬爺爺，起來起來，你我戰上幾百回合！」一邊罵一邊拿釘耙築那死虎。悟空笑道：「且住，鑿壞了皮毛便不值錢了！」八戒手中絲毫不停，道：「出家人，談什麼金銀？都是身外之物。」
悟空笑罵道：「這獃子入門倒快。」
唐僧道：「既除了妖，還是趕緊西行去吧。」
悟空自知，這虎精只是一個小嘍啰，黃風怪才是黃風嶺中的大王。回想起來，自己也曾與黃風怪交過手，只一回合便叫他敗退。黃風怪雖失了先鋒，但若見自己保著唐僧，恐怕十有八九不敢出來。此番唐僧並未被擄，自己卻該不該去尋黃風怪，將妖巢連根拔起呢？
想到這裡，悟空忽然有些詫異。取經乃是如來主張，黃風怪乃是西天貂鼠精，按理來說應受西方佛祖菩薩轄制，若無上意，他縱有一百個膽子，也不敢阻取經大業。那麼，這齣戲又是演給誰看的呢？或者說，他出現在此地，意義何在？
悟空帶著滿腹疑竇與矛盾，牽著白馬繼續西行，明知此處有妖，他自然將唐僧護在身邊。走出去沒多遠，忽見前面山坳里轉出一位老者，這老者年紀不小，卻童顏鶴髮，穿著一身布衣，肩負一擔木柴，神采奕奕迎著走了過來。
唐僧贊道：「好一個老丈，行走起來雲隨霧繞，絕非凡人。」
悟空仔細看去，心中有了定數，笑道：「師父好眼力，不是凡人，便是神仙，待我上前問問。」於是悟空縱上前去，先施個禮，低聲道：「老君怎有閑暇來此？」這老者不是別人，正是太上老君。
老君道：「你這自作聰明的猴子，我再不來，你當越行越錯！」他嘴上罵著，臉上卻儘是笑意，絲毫看不出心裡不悅。
悟空一頭霧水，但他知老君與他有話要說，便道：「老君稍候，待我將那兩個支開。」
於是悟空回來道：「師父，這老者確是神仙，只是此地妖氛太重，他那點兒法力，想要幫我們也是心有餘而力不足，我先將他送回去。你與八戒先慢慢前行，我去去便回。」
八戒大嘴一撇，道：「神仙也有迷路的，倒也是稀奇事。」
唐僧卻道：「這話也對，神仙也不過一顆心，如何不能迷路？只是悟空你若去了，再有妖怪又將奈何？」
悟空笑道：「師父放心，此山妖怪已被打怕了，定不敢出來尋事。」他心道，太上老君在此，哪個妖怪敢來？
唐僧道：「既如此，你便去吧，積善成德，也難為你有此心。」
於是悟空扯住老君，使個法術便到了天上。他倒沒走遠，為保無虞，仍看顧著地上的唐僧，目光不敢稍離。
老君道：「悟空，你自投羅網要取經去，我也明了，只是這幾樁事，你做得卻不對了。」
悟空疑道：「哪幾樁事？」他細數取經以來歷程，才經了雙叉嶺、觀音禪院、高老莊、黃風嶺四處地方，雙叉嶺中，自己只在旁觀看，並未出手；後面這幾處，自問也未出什麼紕漏，是什麼原因能使老君屈尊下界來親自指點呢？
老君道：「我將黑熊安在觀音禪院附近，便是要叫觀音收他，不想你卻叫人將他引走，這不是壞了事？」
悟空不解道：「恕我直言，觀音菩薩屬西天管轄，正與道教為敵，老君為何要助她成長羽翼？」
老君道：「西天甚大，近年又野心膨脹，所謂不安分之時，便有不安分之心，你可明白？」悟空想想道：「難道觀音她——」
老君點頭道：「觀音菩薩於西天，恰如一國之諸侯，她見如來雖口稱弟子，卻只一時權宜也。」悟空也並不十分驚詫，觀音素有野心，他是知道的，但在他心中，菩薩地位比佛要低許多，觀音縱使厲害，也萬不能與如來相抗衡。
老君似是知道悟空心思，又道：「憑觀音一己之力，自然難抗當今治世之尊。然西牛賀洲越大，便越難統御。而今如來又欲東擴，螳螂捕蟬，必有黃雀在後，懷揣封疆裂土心思的，又何止一人？」
悟空似有所悟，原來西天也並非鐵板一塊，聽老君這麼說，也有許多紛爭在內。
老君接著道：「我叫觀音收了那熊羆，她嘗到甜頭，今後必定多收助手，做大南海勢力。眼下來看，觀音越強，於我道門越是有利，你可知道？」
悟空笑道：「我一心西去，哪裡知道這些？」心中卻不由為老君的計策叫了聲好，這一招釜底抽薪使得實在妙極，自己連手指都不必動，便叫對手分崩離析，這才是高人哪！
老君道：「這個你不知道，我也不怪你。而高老莊中，你又犯了大錯。」
悟空道：「莫非那獃子不該收？」
老君道：「明眼人一看便知，天蓬元帥乃是天庭安插的眼線，玉帝教他暗中阻撓取經，分離人心，瓦解鬥志，其實只是幌子，這件事恐怕連天蓬自己都不知。」
悟空忍不住問道：「既是幌子，玉帝此舉又是為何？」
老君道：「玉帝自然知道，憑天蓬本領，無論武藝心智都不及你齊天大聖萬一，所以取經之事必成！這也是他與佛教同盟之願。玉帝早早安插了天蓬，其實是想在西天埋下一個眼線，這便叫作未雨綢繆。防人之心不可無啊！天蓬此人重利貪慾，玉帝自然有把握將他玩弄於股掌之間。」
悟空道：「玉帝此舉，難道如來不知？」
老君道：「他自然洞若觀火，倒是就看誰的手段高明了。」悟空不由得想起，豬八戒最後被封了一個凈壇使者，天下四大部洲但有佛事，便叫他先去凈壇。佛教凈壇與道教凈壇不同，說白了便是教他去吃盡佛壇上供品。以八戒的貪吃本性，恐怕一日都不得閑了，必將奔忙於四大部洲之間，為一口吃食疲於奔命，哪裡還有空閑在西天探聽消息？
想到這裡，悟空暗暗咋舌，看來玉帝還是鬥不過如來，只一個封號便將隱患排除了。
悟空問道：「那這獃子究竟該收不該收？」
老君道：「爾等皆是菩薩指定的取經人，天地間大小妖精，強於天蓬者數不勝數，觀音必定收了天庭賄賂，才如此行事。但無論如何，收了他，都於取經不利。」
悟空越聽越是糊塗，不禁問道：「三清莫非贊成取經？」
老君搖了搖頭。
悟空又問：「那便是不贊成了？」
老君又搖搖頭。
悟空道：「什麼都搖頭，到底如何想？」
老君道：「取經一事，豈止單是取經？如來心思難測，依我看來，至少也是一箭三雕的買賣。」他緊接著道：「其一，傳播佛家教義；其二，奪天下氣運，收攏造化神猿；其三，便是你沒看透的那一點……」老君頓了一頓，給悟空留個空暇思考。
悟空靈光一現，驚道：「排除異己！」
老君頗為詫異，然後贊道：「一字不差！」
悟空為何猜中？其實是想起了東來佛祖手下的黃眉童子。東來佛祖貴為未來佛，如來之後他便是治世之尊，本無必要摻和到這場紛爭中來，他既叫黃眉童子下界，必有深層次的原因。但這個舉動，隱隱便含著對如來的些微不滿。
佛教號稱無欲無求，其實都是矇騙世人之語，東來佛祖的身份放在世俗之中，便是太子的地位。他理應謹小慎微、一步三思，才合情理。派黃眉童子下界阻撓取經，然後自己又將其收服，既展現了實力，又爭得了面子，此舉之後，天下人都知東來佛祖法力無邊，或許便可為今後的許多事做下鋪墊。
老君道：「如來要排異己，我卻要藉此釐清天下大勢，方可深謀而後動。因此，這取經之事成與不成，倒也不是最緊要的了，世事如棋，一城一池之得失，倒不如定型之關鍵！」
悟空明白了，如來要以取經