公元1211年2月，成吉思汗率領大軍越過大漠，進軍陰山，不久，到了汪古部駐地。汪古部主阿剌兀思雖是金將，心卻早屬成吉思汗，早在幾年前就投靠了成吉思汗，為了籠絡他，成吉思汗聯姻部長阿剌兀思，把女兒嫁了過去，並且大行賞賜，阿刺兀思對成吉思汗更是死心踏地了。此番蒙古大軍伐金，正是他立功的時機，他不僅將邊塞拱手獻給成吉思汗，讓蒙古大軍在此休養調整，而且還四處給成吉思汗探聽情報。有如此之內應，蒙古軍入金就方便得多了，而金國統治階層對蒙古軍的動向卻一無所知，簡真活該受滅國之災。等到蒙古大軍入金、汪古部投降的消息傳來，成吉思汗的衝天豪情早已在金朝皇室門外飄揚了。如此之神勇，難保成吉思汗不勝；如此之得人心，難保成吉思汗不得天下；如此之愚昧，難保金朝不遭滅頂之災；如此之金軍，難保大金王朝不作鳥獸散！
衛王永濟得到消息之後，驚慌失措，朝中眾臣也拿不出個主意，最後七思八想，派了平章政事獨吉千家奴為主將，參知政事胡沙為副將，立行省於宣德（今河北宣化），進駐撫州（今河北張北），並且在邊疆修築所謂天塹烏沙堡，企圖用人力修築的屏障來抵擋成吉思汗的大軍。
成吉思汗豈把區區一烏沙堡放在眼裡，他正好可以先拿烏沙堡開刀，以求初戰告捷，鼓舞士氣。
於是，成吉思汗以歸附的耶律阿海和阿剌兀思為嚮導，任命哲別為先鋒，向烏沙堡進軍。獨吉千家奴沒料到蒙古兵如此神速，他還來不及部署作戰計畫，烏沙堡早成了蒙古兵的天下，到處是蒙古的旌旗在飄揚，到處是蒙古兵的歡呼聲在回蕩。初戰告捷！成吉思汗不費吹灰之力就取得了烏沙堡之役的勝利，軍心大振，萬民歡呼！金軍守將獨吉千家奴敗走，被金朝罷職。參知政事胡沙（完顏承裕）也無力抵抗蒙古大軍的咄咄聲威，烏沙堡及其附近的烏月營，都落入了蒙軍之手。蒙古大軍一鼓作氣，乘勝攻下了昌州（今太僕寺旗西南狗泊）、桓州（今內蒙正藍旗西北、鄰近山西）、撫州等地。同時，由成吉思汗之子朮赤、察合台、窩闊台率領的另一支軍隊也戰果頗豐，他們攻佔了雲內、東勝、武州、朔州等地。
首次出擊，可謂是大獲全勝！
蒙古軍隊大勝於烏沙堡一帶，衛王永濟急得惶惶然，無奈之中，調集所有主力屯集於野狐嶺，奢望能以此阻止成吉思汗的步伐，讓金朝多喘幾口氣。
40萬金軍由招討九斤、監軍萬奴統領，駐紮於野狐嶺一帶，以完顏承裕（即完顏胡沙、胡沙是也）為後應，遠遠望去，倒是人丁興旺、兵強馬壯，頗有幾分氣勢，但是否真能抵擋得住蒙古人的士氣，以後自然見分曉。
駐紮停當後，招討九斤與監軍萬奴召集各將領商量對策，招討九斤自持兵力眾多，倒是有幾分自信，但烏沙堡一役，蒙古軍隊威震金軍，卻也不敢小覷。
眾將領亦面帶戚色，知生死難卜，哪有心思去啰啰嗦嗦？倒是軍師巴古失·桑臣提了一條建議：「成吉思汗的軍隊剛剛攻下撫州，洗劫了城池，各部將領分到戰利品後正沉浸於歡樂之中，軍心尚不穩定。不如抓住這個時機，選派精兵突襲他們，一定能將他們擊敗！」
招討九斤不敢貿然行動，說：「這很危險，成吉思汗那裡鞏固得很呢，我們還是等增援軍隊到後再一起進攻他吧！」
不能說他們沒有錯過挫傷蒙軍的大好時機。金軍將領的愚笨、目光短淺、無勇無謀可窺見一斑！不僅不出戰，取得作戰的主動權，招討九斤反而傻乎乎地派了部將石抹明安去蒙古軍中，責問成吉思汗為何對金國大舉用兵，曆數成吉思汗對大金王朝的不敬之舉，頗有「義憤填膺」的氣概，成吉思汗哪理這一套？大金王朝在他眼裡，現在又算得了什麼？二話不說，就命令部下把石抹明安關了起來。
招討九斤此舉，加速了蒙古軍的進速。成吉思汗早已偵知40萬金軍不過是在數量上占著優勢，他們士氣不旺，人心不古，根本不具備大戰前應有的心理素質，不足為懼。因而不久他就下達了作戰命令。
四傑之一木華黎為先鋒，率領一支由敢死隊員組成的軍隊，以迅雷不及掩耳之勢，衝到金軍的大營中，所經之處，敢死隊員策馬橫戈，嚇得金軍紛紛逃竄，號稱金國主力的40萬大軍頓時沒了章法，亂成一團，蒙古軍隊趁機大開殺戒，頓時血染原野，金軍死傷無數。見此情形，金軍自知不是成吉思汗的對手，棄了大營，紛紛逃向會河堡。蒙古軍隊緊追不放，在會河堡對金軍展開了又一次的大屠殺——說大屠殺亦不過分，但見那屍橫遍野，血流成河，好一派慘烈景象。
實際上，觀蒙古軍隊征戰，哪一次不是對手下敗將大開殺戒呢？燒殺搶掠，這是他們對待敗將的慣例。
見了男人就殺，見了婦女就擄，見了錢財就搶，所經之地，房舍成了廢墟，昔日繁華的城市一片凄涼景象。
這其中的功過是非，自有後人評說。
且說金軍與蒙古軍在野狐嶺一接觸，便潰不成軍，後援完顏胡沙，聞風而逃，一路退到宣平，宣平縣內的土豪請求以士兵為先鋒，以行省兵為後援，與蒙古兵決一死戰。完顏胡沙鬥志早失，一心只想著逃命要緊，哪會顧得上什麼決戰不決戰，絲毫不把土豪的建議放在心上，反而一個勁地追問去宣德的小路，土豪怒其不爭，知道金軍必敗無疑了，遂盡其所能，將完顏胡沙譏笑一番，再也不會理會他了。
完顏胡沙正待發火，無奈民心已失，士氣俱喪，他一副狼狽逃竄的模樣，民眾早不把他放在眼裡。倒是他自己震懾於蒙古大軍的聲威，不敢久留，當天晚上就率了部眾倉惶向南逃去。
蒙古大軍發現了完顏胡沙的行蹤後，緊追不捨，雙方在會河川相遇，完顏胡沙打疊起精神，勉強領兵迎戰，但逃竄之旅，哪裡是強大蒙軍的對手？後蒙金兩軍在會合堡展開大戰，金軍明顯不敵，完顏胡沙見狀不好，棄了軍隊就逃。他倒是腿腳靈便跑出來了，那10多萬後繼大軍卻永遠留在了戰場，無一生還。
野狐嶺一役，金軍元氣大傷，再也組織不起足夠的兵力與蒙古軍隊抗衡了，《蒙韃備錄·征伐》中說：「是戰也，罄金虜百年兵力，銷折潰散殆盡，其國遂衰。」這是決定兩國勝負的重要一戰，自此，金國之勢如大江東去，江河日下，而成吉思汗卻日正中天，無人能及了。
野狐嶺之役的勝利，使成吉思汗威名大振，金國上下，聽到「成吉思汗」之名，無不惶惶然。金國朝廷更是一片混亂，衛王永濟的儒弱無能無疑於雪上加霜，勝利無望，金國各臣子只求蒙古軍隊點到為止，開足殺戒之後班師回朝，留他們一條活路。然而戰爭不是童話，戰爭沒有想像，蒙古軍隊一路勢如破竹，「德興府、弘州、昌平、懷來、縉山、豐潤、海雲、撫寧、集寧，東過平、灤，南至清、滄，由臨潢過遼河，西南至忻、代，皆歸大元」（《金史·衛紹王本紀》載）。成吉思汗奪金之地的興趣絲毫不減，沒有一點班師回朝的跡象。金國臣子幾乎絕望了！
中都是成吉思汗進攻的重點目標，不攻下中都，成吉思汗豈能甘心回師？
在野狐嶺之戰的尾聲，完顏胡沙隻身逃出重圍，到了宣德，成吉思汗又一路追了過去，直取宣德，金朝的邊防重鎮遂落入蒙軍之手。借著勝勢，成吉思汗派哲別為先鋒，長驅直入，直抵居庸關下，居庸關乃重要軍事關隘，金軍亦不敢掉以輕心，派了重兵把守，並修固了工事，哲別他們一時對堅固的居庸關無能為力，看著金兵在城牆上耀武揚威，哲別心裡很不是滋味，但他畢竟是一員有勇有謀的良將，不會被這點困難嚇倒，眉頭一皺，他計上心來。他命令蒙軍先攻關，然後裝作不敵金軍，「倉惶」撤軍，以便將金軍引出關來。金軍果然中計，見蒙古軍隊紛紛回撤，馬上盡數出了居庸關，追殺蒙古士兵，哲別率眾將金軍引到雞鳴山嘴，然後來個回馬槍，將追來的金軍盡殲，居庸關一帶又成了蒙古士兵的天下，蒙古軍隊按照慣例，對金軍各城仍然實行屠城政策，老幼婦孺，無一倖免。
居庸關既得，哲別揮師中都，意欲攻下金國的都城。此時其他各路蒙軍也捷報頻傳，河北、山東諸州郡皆已歸附蒙古，各路蒙軍紛紛帶了勝利的消息向中都一帶湧來。
不久，各路蒙軍彙集於中都城下，蒙軍的旌旗在城外飄揚，蒙軍的吶喊聲深深震撼著城中之人，尤其是金朝統治階層，說他們「惶惶然如喪家之犬」一點都不過分，個個如死期將至，只求奇蹟出現，盼望成吉思汗舍城而去。但並非君王骨頭軟，所有金民都是軟骨頭，強硬之士亦大有人在，國都將失，激起一部分將士和民眾的激憤，他們恨朝廷無能，但願憑了自己所有的力量保住國都。
中都之戰開始了，蒙古軍隊發起強大攻勢，守城將士誓死力戰，民眾也自願組織起來救助，一時間，血與火，刀與箭，保家衛國與奪取敵都，各種聲音，各種顏色，各種概念糾合在了一起，辨不清哪裡是正義，哪裡是抗爭；哪裡是強暴，哪裡是殘忍。也許，戰爭叫人永遠說不清。