西夏雖然多次受到蒙古軍隊的打擊，但並未因此而放棄與蒙古敵對的政策。金朝也在失敗後重新整頓兵力，收復失地。兩國君臣看到互相殘殺對自己不利，便聯合起來反抗蒙古。為征服西夏，拆散夏、金聯盟，洗西夏君臣奚落之恥，1225年，成吉思汗不顧7年西征的疲勞，以64歲的高齡，率兵發動了對西夏的第6次進攻。
成吉思汗帶其子窩闊台、拖雷隨征，察合台為後援，親率10萬大軍，採取他一貫所用的先打分散，孤立之弱敵，再集中優勢兵力殲敵主力的戰略，親自率師進入西夏北境，攻克黑水城，轉西至渾垂山。另一支蒙古軍隊攻佔西夏沙州、肅州後，兩軍會師，旋即攻克甘州、西涼府、應里、夏州，幾乎遍克西夏西部所有重鎮。同年十一月，蒙古軍沿黃河北上，圍攻靈州。夏末主李睍派大將嵬名率領10萬援軍，在黃河平原與蒙古國決戰。當時正值隆冬季節，黃河全部冰封。成吉思汗站在冰上，下令發箭射敵人的腳，不讓他們從冰上過來，箭矢順冰流射，遠而有力，許多西夏官兵應弦而倒，屍體堆積如山，蒙古軍隊大敗西夏援軍，攻下了靈州，然後攻佔鹽州川，於十二月包圍了中興府，等候西夏勢窮而降。成吉思汗自率蒙古主力，進入金國國境，籌劃滅金事宜。圍攻夏部中興府的蒙古軍，遵照成吉思汗的旨意，為了減少自身的傷亡，採取長期圍困而不打的方略。時過半年之久，中興府城內彈盡糧絕，軍民病困，喪失了守城能力。
夏末主李睍睍被迫請降。蒙古將領遵照成吉思汗的命令，將李睍殺死。至此西夏國亡。歷時22年之久的蒙夏戰爭，終以蒙古的勝利而告終。