蒙古自從降服西夏後，便把西夏當作蒙古國的附庸，繳收納貢，從經濟上對西夏進行剝削。同時西夏軍隊還經常被召參加成吉思汗攻打金國的戰爭。隨著這種被剝削、被奴役狀況的愈演愈烈，西夏與蒙古的關係開始惡化。1218年，成吉思汗遣使下令要西夏軍隊隨蒙古大軍西征時，遭到西夏的拒絕。西夏大臣阿沙敢不口出狂言，藐視成吉思汗說：「氣力既不足，何以稱罕？」將蒙古的使者打發了回去，成吉思汗了解到這個情況後十分氣憤，派大將木華黎率領蒙古軍，第四次進攻西夏，予以懲罰性打擊。木華黎一路攻城陷陣，長驅直入，不久就包圍了西夏中興府。
夏主孛尊帶精兵血戰突圍，逃奔西涼，不久派使求降。
由於成吉思汗忙於西征，並認為西夏是不能移動的游牧國家，再過幾年攻之亦不為遲。這次衝突才告一段落。
1223年，西夏新即位的夏獻宗德旺，車輕氣盛，決定改變其父夏神宗附蒙攻金的策略。1224年，夏與金國訂立了盟約，互稱兄弟之國，並各用本國年號，表示地位平等，同意互相援助。並派使者到漠北去聯絡被成吉思汗吞併的諸部殘餘勢力，共同抗擊蒙古軍，成吉思汗對此自然會十分關注，為擺脫腹背受敵的局面，1224年秋，成吉思汗密令孛魯及大將劉黑馬率蒙古軍第五次進攻西夏。蒙古軍大破銀州城，殺死夏軍數萬人，掠奪人口、馬匹、駱駝、牛羊達數十萬之多。俘虜西夏監府塔海。西夏軍隊損失殘重，又受到一次沉重的打擊，只好遣使乞降，並許以質子為信。蒙古遂退兵。