一路上，北海龍王敖順目光黯淡，敖廣時不時向他投來責怪的目光。
敖順此舉也是不得已而為之，北海覆海蛟四處糾集龍族旁支，現在已招攬幾百蛟族子弟，海眼周圍水族依附者已有近萬。敖順畢竟主掌北海數萬年之久，紮根極深，凡有水域之處，便有他的眼線所在。
本來天下龍族是一家，敖順倒不擔心覆海蛟一眾會對龍族有多大威脅。
但覆海蛟曾是當年花果山餘孽，他自然清清楚楚。今日又有人暗中來報，說水猿大聖無支祁也在北海之中。
敖順容得了覆海蛟，卻容不下無支祁，唯恐玉帝因此而見罪，這勾結匪類的罪名，他可擔當不起。
正好西牛賀洲有赤龍擅自行雲布雨，敖順靈機一動，便將這事栽贓在覆海蛟頭上。他知道以覆海蛟之能，李靖等人是絕難擒下的。藉此機會打壓這一夥妖眾氣焰，撇清自己與他們的關係，才是敖順此舉的目的。
敖廣所想卻與敖順大不相同，真武大帝曾經囑咐過他，無論龍族嫡系抑或旁支，都是龍族子弟。敖順此舉無異引狼入室，此番四海水族參戰者將不在少數，無論勝敗，無疑都將大傷元氣。只是事已至此，刀舉兵動，唯有走一步看一步了。
李靖率兵行至北海，回望兵雄馬壯，不禁又起自驕之心。將至海眼處，見海面上有數十條蛟龍正在嬉鬧玩耍，李靖道：「哪個前去叫陣？」
自四海龍族中站出一人，正是西海儲君敖摩昂，手持金簡道：「西海摩昂願打頭陣！」李靖微微頷首，摩昂駕雲來到海上，高聲叫道：「天兵降臨，是哪個私自興雨，還不俯首就擒！」
底下數十條小蛟停止了玩耍，愣愣看著摩昂。
摩昂面對這些小蛟，卻也下不去手。蛟與龍生得十分相似，他看這些蛟龍戲水，又與西海中自己子侄有何區別？於是喝道：「快去叫你家長輩出來！」
此時水波大動，自水底竄出一條赤龍來，盤旋在海上興風弄浪，口中喝道：「是哪個來北海搗亂？」
他一見摩昂，卻是一怔，又道：「叫敖廣兄弟過來答話！」
摩昂冷笑道：「你也忒高看自己了！」
赤龍兩道火紅眉毛立起，叫道：「小輩，膽敢猖狂！」
摩昂手持三棱金鐧攻了上來，這赤龍只用巨尾一掃，摩昂便橫飛了出去。摩昂在西海被稱作神力太子，在他這一輩龍族中也是佼佼者，卻連這赤龍一招都接不住，實在出人意料。
摩昂丟了臉面，空中一個翻滾，化作一條巨大金龍，張牙舞爪朝赤龍襲來。他早已看出，這條赤龍並非是蛟，而是徹頭徹尾的龍族，只是眾目睽睽之下落敗，此際也管不了那許多了。
二龍互不相讓，便斗在一起。龍族向來崇尚武力，族內爭鬥大都不使法術，而是化作本身肉搏，巨口獠牙利爪，每每斗得血肉橫飛。
只見金龍、赤龍纏在一起，只三五回合，便分了開來，空中片片金鱗掉落，顯然摩昂太子吃了大虧。摩昂化作人身，自上而下鮮血淋漓，臉上卻無落敗的沮喪之情，而是洋溢著一種莫名的興奮感。
四海龍王心中更是吃驚，這條赤龍，在場的只有他四人認得，當年為元始天尊駕輦，此龍居於第三位，正是敖氏九龍中排行第三的敖恩。九龍中除四海龍王外，其餘五龍皆於數萬年前不知所終，繼敖聖出來之後，敖恩竟也現於世間，只是他怎與覆海蛟一眾勾結在一起？
面對此般情形，敖廣心中自然有許多疑問，但正是兩軍陣前，又怎能出口相詢？
敖恩斗敗了摩昂太子，李靖心中自然不喜，本想自己攜十數萬精兵強將，踏平北海只在覆手之間，哪曾想殺出一條厲害的赤龍？在李靖眼中，龍族生得都是一般模樣。他斜眼看了看四海龍王，四海龍王皆低眉順眼一語不發。李靖哼了一聲，道：「哪吒聽令！將這孽龍擒下。」
哪吒腳踏風火輪，奮起降魔杵，便向赤龍攻了過去。赤龍見多識廣，也知哪吒法寶厲害，他一個側身，一條巨尾便從哪吒身旁繞了過去，轉而攻向他後背。
哪吒左手持砍妖刀向身後橫掃，赤龍巨尾看似龐大，卻極為靈活，輕輕一抖便收了回來。哪吒轉身祭出混天綾，巨龍見一片紅影鋪天蓋地落了下來，心知敵不過，便直接鑽入海水中，消失得無影無蹤。
李靖見哪吒將這赤龍打得落荒而逃，喝一聲道：「四海龍王，蹚開一條水路，直搗妖魔巢穴！」
四海龍王得令，教手下龍子龍孫當頭劈波斬浪，於萬頃碧波中蹚出一條寬逾數里的通途來。北海龍王敖順頭前帶路，李靖等人緊隨其後，直往北海海眼深處行來。
敖恩受悟空搭救，出了三界鎮龍塔，便回了這片天地之中。乍到此地，又與兄弟分離，孤零零一人無處可去，便在西牛賀洲一條大河中隱跡。
覆海蛟無事便在天下江河中探訪本族，偶與敖恩相遇，二人打了一場，彼此相互欽佩。聊了幾句，才知二人皆以天庭道教為敵，竟是同仇敵愾。敖恩獨自一人，走到哪裡都是家，受覆海蛟相邀，便來到北海居住。
敖恩回了覆海蛟宮殿，說水面有天兵來襲。覆海蛟一陣納悶，自己與無支祁行事極為低調，始終韜光養晦，從不惹是生非，天兵無緣無故來此作甚？
但天庭既然打上門來，哪裡還有解釋的餘地？於是覆海蛟急令手下收攏各家子弟，暫入宮中相避，莫被天兵擒住——少了人丁，蛟族再興則難。
他這廂剛布置妥當，一條通天水路已到了水底，為首的哪吒三太子勝了一陣，當頭叫陣道：「天兵降臨，速速受降，饒爾等一死！」
覆海蛟迎了出來，看看哪吒，冷笑道：「我當是誰，原來仍是這幾個不知死的！」
有那不認得覆海蛟的，紛紛在後面呵斥。
覆海蛟斜睨四海龍王，悠然道：「龍族何時開始自戕了，難道不怕祖龍家法了嗎？」四海龍王瞠目結舌，彼此互看一眼，皆露出不安神色。這個覆海蛟怎會知道龍族隱秘，聽他語氣，似乎與祖龍也有些瓜葛。
李靖看四海龍王神色猶豫，忙喝道：「玉帝降旨要拿孽蛟，還不動手！」
覆海蛟哈哈一笑道：「不長眼的東西，敢來水底拿你覆海大聖爺爺？」說罷手一翻，一根銀色覆海鞭現在手中。
他將覆海鞭在頭頂舞出個花來，「刷」地一甩，正中龍族子弟撐起的那面水幕。
天庭水師名為水軍，但戰力也止於江河淺海中，在千萬丈深的海底，莫說動手，便連站立起來都是難事。那功力不逮的，便是百丈海水亦能將其壓得筋斷骨折。
此番出征，龍族共派出八萬水族為助。四海水族，在水中自然如履平地，更能施法排開海水，兩面水牆高高立起，中間卻無海水，任由李靖等不識水性的天將天兵暢通無阻。
覆海蛟深識水性，一眼便看出天兵破綻。雖有十數萬之眾，但這海底對普通天兵來說，卻是世上最兇險之地。
覆海蛟一鞭揮出，如銀鏡迸裂，似平湖驚雷，一面水牆排山倒海潰泄而下。四海龍王暗叫不好，急忙施法護住托塔天王李靖。
便在覆海鞭出手那一刻，龍王便知此番敗局已定，想護住數萬天兵那是再也不能，只能保住降魔大元帥李靖性命，也算將功補過了。
覆海蛟故技重演，又將另一面水牆擊潰，在這億萬鈞海水的傾灌下，任你什麼避水訣也沒了用處。一時間，千蝦心寒，萬蟹膽喪，鯨鰲魂飛，鯊鱸魄散，紛紛各自運起玄功，唯盼能逃過此劫。而天河水兵久疏戰陣，便連抵禦之法都沒有，在海水重壓之下，或被擠成肉糜，或被壓出一腔濁血，還有幾人能夠保住性命？
東海龍王敖廣拼力護住李靖，自己也被逼出一口鮮血。他心道，這覆海蛟當真是個狠角，竟能想出這般同歸於盡的法子。如此雖能使天兵戰力折損大半，但他自己宮殿又豈能保得住？他御下萬千水族亦將十不存一。
兩道水幕傾塌後撞在一起，自然激起濁浪滔天，碧綠海水此際已是暗紅色，其中裹挾著的無數殘碎肢體，在海水奔涌中片刻便不見蹤影。
水勢洶湧，但片刻便歇了下來。敖廣急向覆海蛟所立之處看去，只見覆海蛟銀鞭化作一個圈子，將自己護在裡面。而他身後那座巨大宮殿，雖無任何防護，竟然安然無恙，連一塊瓦片都未震落。
「這不可能！」敖廣驚呼道。他怎知道，無支祁始終在宮中施展馭水神通，這海水看似恐怖至極，但在無支祁眼中卻是天下最溫順不過的物事。
此役，天庭四萬水師，死裡逃生者唯千餘人；四海水族八萬子弟，也折了三萬有餘，生者人人帶傷。即便四海龍王與哪吒三太子亦受了輕創。唯一毫髮未損者，便是托塔天王李靖，波平浪靜之後，李靖回望天兵慘狀，先是一口黃水噴出，然後才吐出殷紅鮮血。有人道托塔天王嚇破了膽，又怒極吐血。究竟內情如何，卻不足為人道了。
消息傳到天庭，玉帝大發雷霆，摜碎玉如意一柄，自此再不提征討北海一事，北海覆海蛟由此一戰成