祝融見觀音一身光華，容顏絕美，但那笑容深如大海，誰也猜不透她心中所想。祝融向來性情豪爽，心中便有些反感，於是道：「爾等為何攔住去路？」
觀音收斂笑容，冷著臉道：「爾等私自布雨，是受何人指使？」
赤松子道：「凡人皆有惻隱之心，天下黎民受苦，難道你等視而不見？」
觀音道：「風霜雨雪，自有天定。何時降雨，雨水幾分幾點，都由上方昊天上帝裁定，除他之外，就算你有此能，也不可隨意施展，否則神仙胡亂更改天氣時令，豈不亂了章法？」
赤松子道：「什麼昊天上帝？你認得他，我卻不認得！」
觀音淡淡道：「如此說來，便是大逆不道了，那還有什麼話說。」她打好算盤，即使不得不動手，也要撇開佛教，教天庭來背這個黑鍋。
牛魔王與眾人道：「你們可知這人是誰，她便是南海落伽山救苦救難大慈大悲南無觀世音菩薩，為人最好，其心最善。哈哈，今日一見，不過沽名釣譽之輩也。」
靈吉菩薩傳音與觀音道：「這三人厲害！」觀音心道，縱使厲害，又能厲害到哪裡去？西天四大菩薩聯手出動，還是開天闢地頭一遭，放眼天地間，有幾人能相抗，哪有不勝之理？
菩薩輕飄飄退後，便教身後十八尊羅漢上前，也無須試探，直接用金丹砂困住這幾人便可。降龍、伏虎二位羅漢領頭上前，呵斥道：「邪魔外道，快快束手就擒！」
祝融笑道：「好一群光禿禿的傢伙，身體髮膚受於父母，爾等怎不愛惜？」降龍、伏虎打個手勢，十八粒金丹砂一齊丟出，十八尊羅漢共顯神通，姿態各異，果然好砂！
這金丹砂落在天上與地上無異，白茫茫迷人眼，昏漠漠亂人神。牛魔王與商羊法力低些，見飛沙迷眼，便略眨一眨，只此工夫，雙足已沒入金砂之中，瞬間便到了腰，牛魔王急向上縱，還未立穩，金砂如同漲潮一般，又到了他胸口，眼見便要沒頂。
祝融冷笑一聲，喝道：「雕蟲小技，也敢現眼！」她雙臂揮舞，當空弄出一片火海來，將這片砂海裹住。所謂火能克金，祝融之火乃天下至純，這金丹砂說是砂，也經不住火煉。只見火光一閃，漫天沙塵便無影無蹤，只餘十八粒金丹砂孤零零懸在空中。
十八尊羅漢急忙念咒，欲將砂收回，卻半點兒無用。原來祝融在這瞬忽之間，已將十八粒金丹砂重新煉了一遍，此法寶如今卻只屬祝融，旁人御使不動了。
十八尊羅漢又驚又怒，這金丹砂法寶乃是佛祖之物，豈容有失？於是十八人一擁而上，便要對祝融動起武來。
牛魔王最喜打鬥，他旋即揮著鐵棒沖了上去將祝融替下，與十八羅漢戰在一處。十八羅漢手無寸鐵，怎能接住牛魔王一招半式，不過三五回合，便一齊敗退。
四菩薩八金剛面色難看，他們無論如何也想不到這幾人竟如此棘手，十八羅漢居然半刻鐘都沒撐過去，還被人收了法寶。
八大金剛中，有那昆崙山金霞嶺不壞尊王永住金剛見牛魔王耀武揚威，心下不忿，於是提著降魔杵迎上，與牛魔王鬥了起來。
這永住金剛法力不俗，堪做牛魔王的對手，但適才十八羅漢剛敗了一陣，士氣稍損，牛魔王一路行來，早憋著一腔火氣。此消彼長間，不過四五十個回合，便分出高下，牛魔王鐵棍揮舞，打得永住金剛只有防守之功，並無還手之力。
普賢菩薩叫座下白象上去助陣，商羊怪叫一聲，迎了上來，他翅堅如鐵，只劈頭蓋臉扇來，白象精哪裡抵擋得住。
靈吉菩薩手中飛龍寶杖騰在空中，化作一隻八爪金龍，扭著身子抓向牛魔王。牛魔王曾在這八爪金龍下吃過苦頭，但他此際正與永住金剛較力，哪裡能退，便思硬挨這一下，也要勝這一局。
后羿引弓放了一個空弦，不知什麼箭矢射出，擊在那八爪金龍上。「當」的一聲輕響，金龍猙獰之相頓收，低眉順眼半空中折了腰，扭頭飛回了靈吉手中。
靈吉眉頭一皺，這八爪金龍是自己用慣了的法寶，乃是用一條異種金龍煉製而成，向來無往不利。今日還未見對方用的什麼法術，便無功而返，他抬眼看了看后羿，便是當年妖勢西遷時自己見到那人。
只聽后羿道：「他們兩個斗得好好的，爾等偏要以多打少，那便一起來吧！」這時永住金剛虎口崩裂、兩臂震得抬不起來，只得退回本陣。牛魔王笑哈哈轉了回來道：「過癮！」
后羿一人一弓，緩緩自後面行到陣前。他雖只一人，卻神情淡漠，渾不將四大菩薩、八大金剛等人放在眼裡，竟有雖萬千人吾往矣的氣概。
文殊菩薩自懷中取出照妖鏡來，朝后羿一通亂晃，口中叫道：「何方妖孽，還不現出原形？」這舉動逗得祝融、牛魔王二人哈哈大笑，便恬淡如赤松子也忍不住面帶笑意。
后羿道：「我觀汝等一身怪異力量，絕非正道，還是儘早回頭吧。」一眾菩薩、金剛、羅漢聽了后羿這話，也都心中好笑。「回頭是岸」這話，向來只有出家人與在家人說的，哪裡輪到在家人說與出家人聽？
峨眉山清涼洞法力無量勝至金剛、須彌山摩耳崖毗盧沙門大力金剛二人上前，他們知后羿使的是箭法，先運起佛門玄功，金彤彤護住周身。加之金剛怒目、性相莊嚴，倒也能唬住人。
后羿抖出兩支小箭，口中叫道：「小心了！」
這兩枚小箭只三寸長短，后羿引箭之法頗為怪異，只用弓弦，不用弓背。他輕彈弓弦，這兩枚小箭慢悠悠向兩個金剛飛來。
勝至金剛與大力金剛凝神以對，見那兩枚小箭飛近，自然要用降魔杵去擊落，哪知降魔杵落下，竟打在了空處。下一刻，便聽「噗」的一聲，金剛護體玄功半點兒用處也沒有，兩支箭已插在了兩大金剛肩頭。
非但金剛驚詫，便是四大菩薩亦都瞠目結舌，這兩支箭使得什麼障眼法，他們全部未看出端倪。顯然后羿已手下留情，否則這兩箭射向心窩，兩大金剛也躲不過去。
那邊觀音菩薩隱隱看出了少許破綻，就在這兩支箭距金剛肩頭一丈距離時，兩支箭突然消失，然後便插在了金剛身上。那一丈的距離間，根本沒有箭矢的軌跡。
這不是障眼法，而是扭曲時光流轉的手段。這世上竟還有這樣神乎其神的箭法存在嗎？觀音忍不住問道：「多謝手下留情，敢問施主尊姓大名？」見后羿手段厲害，觀音言辭間也客氣許多。
「后羿。」后羿漠然答道。
「后羿！」
這名字令觀音驚愕莫名。后羿神射天下盡知，只是他幾萬年前便已消失於世間，卻不想投齊天嶺去了。
觀音聽了后羿名字，怔了半晌才道：「不知上古大神在此，多有得罪。」觀音見了后羿箭法，便知連自己也無把握敵過，正好尋個台階下，此事究竟如何處理，還要請佛老裁定。
赤松子歇了一陣，氣力恢複三成，便起身再施法降雨。一場甘霖布下，天下大旱之處燃眉之急盡解，眾人便回齊天嶺。
一路上，牛魔王對后羿欽佩有加。報個名字便能驚退四大菩薩，天下又有幾人能做到？也不由得他不服。
觀音滿腹心事回了靈山，將事情始末與佛老道明。
如來聽聞后羿重現，也是一驚，再聽他們說起祝融法術，當即道：「這必是火神祝融！而那行雲布雨的，必是雨師赤松子無疑！」
觀音道：「弟子無能，未能將他們擒下。」
如來道：「非你之過，當年上古人物一齊消失，今日只現了三人，看來這齊天嶺底子倒是雄厚得很哪……」
觀音道：「齊天嶺正在西牛賀洲內，所謂一山不容二虎，我西天若是退讓，恐怕……」
如來道：「退讓？呵呵，遙想我教興建之始，主事者七八人，信眾不過百人。而今靈山之中，諸佛三千，羅漢五百，菩薩尊者無邊，伽藍比丘僧尼以數萬計，天下信眾如恆河之沙，數不勝數。我教：妙道凝玄，遵之莫知其際；法流湛寂，挹之莫測其源。遲早將騰漢庭而皎夢，照東域而流慈。到那時，縱使不稱唯我獨尊，只怕天下人也心無二想。何時有過退讓之念？」
觀音聽如來一番言語，自然是為之前吃了一場敗仗而再鼓士氣，以免眾人寒心，不禁暗暗讚歎如來御下之術果然厲害。
如來又道：「齊天嶺一事，倒也不急在一時，他代天行雨，我不找他，想必昊天上帝也容不得他！」
觀音忙道：「適才與齊天嶺交戰，弟子便是以天庭之名行事。」
佛祖微微頷首，微笑讚許。然後道：「昊天上帝畢竟是萬天之主，爾等日常行走，不可不尊。」
階下菩薩羅漢皆高唱：「阿彌陀佛！」
如來只道天庭也將往齊天嶺尋事，哪知此刻，托塔天王李靖率天庭水師、四海龍王御下，一眾十數萬兵將，卻往北海海眼處浩浩蕩蕩趕來。