大羅天上，通明殿中，有游奕靈官當朝來報：「啟奏玉帝，觀世音菩薩東土尋取經人事畢，那取經的是東土和尚，名喚陳玄奘，又得中華上國大唐皇帝賜名三藏。」
玉帝「嗯」了一聲，示意游奕靈官接著說下去。
游奕靈官又報：「地上山神、土地來報，觀世音菩薩東來途中，收了三人與這唐三藏做徒弟，意在保護他西去路上平安，這三人倒都是舊相識。一個是五行山下被佛祖鎮壓的石猴，叫作孫悟空；再一個乃是被我天庭貶下界的天蓬元帥，此際已變成了豬妖，住在福陵山雲棧洞里；又一個住流沙河裡，卻是年前碎了佛寶琉璃盞的捲簾大將。」
玉帝心中暗喜，面上卻道：「這兩個天庭棄將，竟要皈依佛門不成？」
游奕靈官又道：「聽流沙河河神說，那捲簾大將似乎曾有許多悔意，想要將功贖罪，重返天庭。」
玉帝道：「哦？他有何功勞？」
游奕靈官道：「不知為何，自東土去西天取經之人早年便有之。捲簾大將被貶這許多年裡，單取經人便吃了不下上百，他只道阻了西方教法東傳，這便是功勞。」
玉帝呵呵笑道：「這捲簾倒也有趣，犯下這許多殺生罪過，竟自以為有功。罷了罷了，他此際也算有了約束，便不管他了。」
太白金星出班道：「恭喜陛下，這三個當年都曾擾亂天庭，此際被西方收去，也是他們的造化。唯我陛下既往不咎，足見寬闊胸懷。」於是眾臣隨聲附和稱讚不提。
游奕靈官又道：「除這三個外，還有西海龍王第三子玉龍，曾犯大過被觀音所救，此際便在蛇盤山鷹愁澗相候，要與取經人做個腳力。」
玉帝微微頷首，道：「此事我是知道的。那取經人肉體凡胎，以龍為坐騎，不知他能否消受得住？」
游奕靈官道：「取經人離了長安，此際已行出百十里路了。」
這時，降魔大元帥李靖稟道：「近年來地上妖魔群生，比之前多了十倍不止，依我看來這唐朝的什麼藏只怕走不多遠，便會被哪個妖魔給害了也未可知。」他這話一說，頓時有許多仙官跟著乾笑了幾聲。
玉帝咳嗽一聲道：「不妥不妥，此際取經人還未出東土，若在此斃命，於我天庭面上也不好看。」
太白金星道：「陛下所言極是，依臣看來，倒不若趁此機會整飭下界，方顯我道教大度。」
玉帝點頭道：「正是！太白金星接旨！」
太白金星詫異，心道降魔除妖是李靖的事，與我何干？但也只得上前接旨。玉帝道：「即令將六丁六甲、五方揭諦並四值功曹交由觀音菩薩統領，只道我天庭唯盼取經事成，教以上人等為唐朝僧人護法。」
天庭群臣聽了這個旨意心中皆驚，這人情送得也太大了，看玉帝倒不似道教中人，如同為佛教保駕一般。
太白金星心中也有幾分詫異，但玉帝旨意既然傳下，自己不得不接。於是道：「臣領旨。」
此時張道陵站出道：「陛下，如此豈不為取經大添助力，還請陛下三思。」
玉帝呵呵笑道：「張天師，非如此不能教西天領我誠意，況且六丁六甲一眾人等只是暫借而已，為長遠計，今後還有許多坎坷等著呢。」
張道陵見玉帝心中自有盤算，也只好諾諾退下。
玉帝又道：「太白金星，你這便去護著取經僧人，見他有難便助他一助，以免天庭所御之地妖魔太盛，落人口實。」
太白金星答應一聲，便下界去了。
玉帝又道：「降魔大元帥李靖接旨，著你率麾下天兵天將，自長安城向西掃剿，降妖除魔，蹚一條清靜道路出來。」李靖道：「臣謹遵聖旨！」
玉帝又道：「切記，只到西牛賀洲為止，其餘便不再管他。」
李靖明了玉帝心意，道：「臣領會了。」
天庭眾臣子聽玉帝安排妥當，將取經的和尚護得無比周全，個個面露迷惘之色。玉帝道：「自長安至西天靈山，只怕不下十萬里遠。前路漫漫，難保有什麼不測，我命道教神仙護住這和尚，護得了一時，卻護不了他一世。出了南贍部洲，再有什麼妖魔作亂，可不干我道門的事了。」
玉帝解釋了一番，眾臣有的安下心來，有的卻覺玉帝此舉未免太過低聲下氣，非是萬天之主所為，卻也閉口不言。
卻說觀音菩薩在東土大功告成，便回到西天與佛祖交差。
大雄寶殿之上，觀音與如來行禮，將東行一切說個梗概，如來聽那取經的便是金蟬子轉世，又有齊天大聖保他，心中歡喜。
觀音又道：「除這二人外，還有天庭被貶的天蓬元帥、捲簾大將二人輔佐，又有西海龍王玉龍三太子，亦為蒙罪之身，願投我門。」
如來道：「天蓬元帥？哦，亦無妨，我只大開方便門庭，廣運慈悲舟楫，普濟苦海群生，脫免沉痾六趣。凡存向佛之心者，任他是誰，一概不究前事。」
觀音聽如來語意中，似是除了天蓬之外，捲簾大將與西海龍王三太子卻都認識，於是道：「我佛慈悲，實乃眾生幸事。」又將捲簾大將與小玉龍身世講了一遍。
佛祖含笑道：「捲簾我自知道，他於蟠桃會上不慎跌了琉璃盞，又居於流沙河作惡，自東向西取經的僧人，也被他吃了許多。他因我而獲罪，我又豈能怪他？西海玉龍，火燒了玉帝所賜明珠，此罪倒是可大可小，也教他將功贖罪，甚好。」
菩薩聽如來並無責怪之意，心中才安。
只聽如來問道：「那幾個箍，可用了？」
菩薩道：「這四人皆甘心情願向佛，並未使上那幾樣寶貝。」
如來笑道：「人心善變，若有不服管的，也要有個約束才好。」
觀音道：「弟子謹記。」
如來又道：「這幾個箍甚是難得，莫要費在庸人身上。」
觀音又稱是，心裡卻留意起來，如來都道難得之物，必是厲害至極的法寶，難得他如此信任自己，竟給了自己三個。
如來又道：「金蟬子轉世，肉體凡胎，西行路上不易，今將十八護教伽藍調撥於你，萬要護住他周全。」
觀音道：「世人眼中，他不過一個尋常僧人而已，如此興師動眾，會不會太過惹人眼目？」
如來呵呵笑道：「尋常僧人？便連你也這樣看！你可知道，我那二徒金蟬子，生就佛子身軀心腸，十世轉生，未沾葷腥，胎中素身，始終向佛。更兼十世為善，元陽不破，現時的他已是具轉輪聖王之二德在身，豈容輕慢？」
菩薩聽了一驚，傳聞中佛教轉輪聖王有七寶四德，沙門弟子若能具此七寶四德，便為轉輪聖王。不過這幾樣極難修行，尋常菩薩便修得一德已是不易了。不料這金蟬子僅轉世十次，便身具二德在身。
於是觀音問道：「還請佛祖賜教，唐三藏煉成的是哪兩樣？」
如來平日里極吝言辭，今日似乎心情頗佳，於是娓娓道來：「轉輪聖王四德，一為富德，有珍寶田宅，奴婢珠玉，象馬眾多，天下之人，無有能及；二為容德，轉輪聖王容顏端正，俊美無比，坐立顧盼，見者動容，天下之人，無有能及；三為法德，轉輪聖王神通廣大，翻手為雲，覆手為雨，只手能造十全世界，天下之人，無有能及；四為壽德，轉輪聖王無病無疾，長生不老，與天地隱然同生共死，天下之人，無有能及。」
「唐三藏修成的，便是容德與壽德。容德還則罷了，這壽德可著實令人眼饞。」
觀音恭敬道：「還請佛祖細解。」
如來道：「今日也無旁人，我便說上一說。」他這般說，自然此事關係重大，於是階下羅漢比丘、尊者聖僧、伽藍門徒個個肅靜恭聽。
如來道：「尋常仙人長生，只煉自體，一旦身殞，便成屍骸飛灰，毫無用處。這唐三藏一身皮囊，聚先天靈氣，得他一塊肉吃，即便凡夫俗子，亦可長生不老，勝過王母園中蟠桃，你說這壽德如何？」
階下眾人聞之皆驚，這樣說來，得了唐三藏一塊肉吃，還愁什麼三災之厄，歲月之災？這消息若傳到天地間，唐三藏頓時便成了最炙手可熱的人物。匹夫無罪，懷璧其罪，這可是天地間的至寶，對那些埋頭苦修的仙人妖獸來說，哪個能不為之動容？
阿儺奉承道：「簡直一個活蟠桃在地上行走，若被那些妖精知道，還不活撕了他。」
如來笑道：「生得不易，吃起來卻也麻煩。要吃唐三藏，先要尋個良辰美日，待他心安體穩時慢慢吃下，才有妙趣。」
眾人聽了，無不稱讚佛祖見聞廣博。
觀音聽了心中大為震驚，不過她稍稍一想，便明白了如來之意。
如來自道此事重要，卻並未提醒不可外傳，他既然當著無數人的面說出這個隱秘，其心昭然若揭，那便是要將此事傳遍天下！而他這樣做，到底是何目的呢？
觀音面不改色，道：「弟子已知佛祖心意，若佛祖放心不下，我可教小徒惠岸暗中保護，應穩妥許多。」
如