悟空正在思索，聽得外面有人喚他名字，正是大禹。
悟空出洞，見大禹神采奕奕對他微笑，悟空道：「大禹喚我可有事？」大禹道：「來到此地，左右無事，倒想四處走走。」
悟空笑道：「如此好興緻，我理當作陪。」
大禹道：「如此甚好，你既來過，也免去我許多問路之煩。」其實以他本領，何須問路，只不過一說罷了。
悟空知道大禹尋自己必定有事，他既然不說，自己也不好開口。二人如閑庭信步上了天宇，端坐白雲間，俯瞰眾生。
二人游遍本我界，大禹道：「本我之意，相由心生，此界主人倒也有趣。」悟空道：「前輩可看出此界有何破綻？」
大禹道：「此天地栩栩如生，哪有什麼破綻？」
悟空又問：「那……前輩可能出得去？」
大禹道：「出去不難，你問這作甚？」
悟空道：「若開出一條生路，將界內眾生救出，可能做到？」
大禹想了想：「若真有兩百年時光，亦可一試。」
悟空大喜：「若幾位能施援手，此番功德無量啊！」
大禹擺擺手：「此事卻非我等說了算，你可問過此界主人？」悟空道：「問他作甚？」
大禹道：「界主掌控界內生殺予奪大權，他若不允，天地即刻傾覆，我等縱想救人，亦只是杯水車薪，如何能片刻成功？」
悟空不由得愕然，若真如牛魔王所說，三清定然不會坐視不理自己在這邊救人出界，真到那時，天地合一反而可能提前，看來這個辦法雖貌似可行，卻是不通。悟空想了想，暫將此事放在一旁，只與大禹閑談。
大禹道：「適才句芒、蓐收傳音於我，要收通風、王禺為徒，他二人俱已答允了，卻也叫我來問你心意，看來你威望頗重哦。」說完大禹讚許地點了點頭。
悟空大為驚詫：「收徒？此事太過突然，木神、金神為何有此念頭？莫非仍心存愧疚？若是如此，只教我心內不安。」
大禹道：「非也非也，句芒只說，通風於木系一道天資遠勝於他，只是未曾發覺，若不傳他御木神通，實在是暴殄天物。蓐收與句芒意思一般無二，只是王禺卻是金系專長。」
悟空大為不解，句芒、蓐收是天生五行之靈，通風、王禺居然還能勝過他二人，那又是什麼稟賦？只聽大禹道：「造化所生，許多奧妙非我等所能窺得。句芒雖為木靈，卻是後天之木，依我猜想，通風必是先天木靈之身。」
悟空點了點頭，笑道：「如此說來，卻不知我是什麼？」
大禹一怔，然後哈哈大笑道：「木、火、金你都試過了，只水、土還有希望。」
此時，大禹忽見地上鎮龍塔，臉上露出微詫表情，便落了下去。
「下方有龍。」大禹道。
悟空修為不夠，卻探不出，便將鎮龍塔傳言講了一遍。大禹恍然道：「我道此界為何如此穩固，原來有鯤鵬相助。」他停了一下又道，「此塔下鎮著的這條龍，我曾見過。」
「啊？你在何處見過？」悟空問道。
「三清之首號作元始，那時始建天庭，他出入必乘九龍輦。地底下這條龍，便是拉車的九龍之一。」大禹道。
悟空遙想元始風姿，一位仙人乘車輦翔於九天之上，拉車的竟是九條龍，那是何等的威風？
「好大排場！」悟空嘆道，然後又道，「界內共有五座鎮龍塔，想必這五條龍都是元始駕車的坐騎了，龍族為萬鱗之長，竟如此式微，真是可嘆。」
大禹道：「莫要如此說，傳聞元始身有盤古血脈，如此身份，也不算辱沒了龍族。」
悟空道：「不知前輩血脈傳承自何處？」
大禹一怔，笑道：「我也不知。」
悟空道：「那便是普通人了。」大禹點了點頭，不知悟空此語何意。
悟空道：「想後世大聖國師王菩薩必以大禹血脈為榮，卻不知前輩亦是從普通人修至上古大神的。」
大禹笑道：「凡傳聞愈是久遠，便愈發神秘莫測。」
悟空道：「盤古或許也是普通人呢。」
大禹聞聽此言，身軀一震，悟空這想法實在太過離奇，開天闢地的盤古大神，怎麼會是普通人？不過悟空以大聖國師王菩薩為例，自己偏偏又找不到證據反駁，只得道：「你這說法，實是驚世駭俗了。」
悟空道：「世間原本無神，愚人多了，也便有了神。」此語乃是模仿後世一位文人的語調，此時說出來，卻含義深遠。
悟空又道：「或許世人只有法力高低、能力大小之分，依此判定血脈高貴卑賤，實在有些荒唐，我卻不服此論。那高高在上的，未必值得無數人頂禮膜拜；簞食瓢飲者，興許卻是一代聖人。」
大禹越聽越奇，臉上露出了敬佩之意，嘆道：「與靈明神猿交談，真是一大幸事。」悟空道：「偶發狂言，前輩莫要當真了。」
離了鎮龍塔，大禹道：「聽你所言，還有其他二界與此相連，去看看可好？」悟空道：「左右無事，便去看看。」
自劫殺界入本我界走的是「玄門」，自本我界入劫殺界，卻喚作「虛門」。二人展開神通，頃刻間便到了「虛門」，毫不遲疑便入內。以他二人本領，自然毫無所懼。
在劫殺界遊了一遭，悟空發現，此界此時遠不如本我界太平，人丁亦少了許多，他隨意尋個修行之人打探一番，才知三百年前天空出現「半會終，天地合」後，劫殺界一片大亂，自此陷入廝殺征戰當中，連年不休，生靈塗炭。
悟空與大禹道：「如此下去，天還未塌，恐怕自相殘殺也剩不下幾個了。」大禹道：「人心如此，又能如何？」
不知不覺間，二人飛入了余火洲。正在天上飛著，見連綿山脈中飛出一道人影，直奔二人而來，悟空定睛一看，可不正行到了六耳獼猴地界，三百年已逝，他竟還記得自己。
悟空對大禹笑道：「這是老相識了，前輩在旁觀戰即可。」
果然六耳獼猴一語不發，揮起金箍棒便朝悟空打來。上次大戰之後，悟空蹤影全無，他苦尋不得，少了一個練功的對手，心中鬱悶好久。
悟空抬棒迎上，二人戰在一起。
六耳獼猴三百年來苦修不輟，進境神速，但怎比得上悟空造化？不過十餘個回合，便露出敗象。這還是悟空顧及六耳獼猴心情，不忍令其生出挫敗感而手下留情。
六耳獼猴見悟空鐵棍異常沉重，招式精妙絕倫無從尋跡，心中大為吃驚。他也不蠢笨，知道不敵悟空，轉身欲走，悟空也不攔阻。
此時大禹袖袍一抖，竟變成一二千丈長，將一隻繞在六耳獼猴手中金箍棒上，一把便奪了過來。六耳獼猴心中一痛，卻也不敢上去搶回，恨恨地回頭看了一眼，便遁入群山當中去了。
悟空頗為詫異，以大禹品性，怎能做出奪人兵刃之事？但轉念一想，金箍棒本就是大禹之物，此際物歸原主，也無可厚非。
大禹拿著金箍棒呵呵笑道：「悟空，你造化又來了。」
悟空道：「造化在哪裡？」
大禹道：「如今四根金箍棒湊齊，我要將你手中鐵棍重煉一番，料想五萬四千斤的金精在手，威力定能更上一層樓。」
原來大禹奪了金箍棒，卻是為自己著想，悟空心中感念，卻道六耳獼猴從今往後只怕再沒了合手兵刃。而沒了這根隨心鐵杆兵，再也不會有冒充孫行者之事發生了。
大禹道：「我觀那猴子亦非尋常物種，不知可是造化神猿一系？」
悟空道：「我也只是猜測，只是眼下還看不出。」
大禹點點頭道：「總有水落石出之時。此番不算白來，回去找祝融助我，再煉此鐵。」
悟空道：「既然來了，我在此界還有一個相識，同去看看也好。」
大禹道：「那也耽擱不了許久。」
於是二人轉向北飛，直往落雲城來尋九頭蟲。
九頭蟲此際正於城中排兵布陣，欲往他處搶奪，見悟空與另一人飄飄而落，大喜迎上，一陣寒暄。
大禹見了九頭蟲，心中一動，與悟空傳音道：「此人不可深交，只要虛與委蛇便好。」
悟空不知原因，但也將此話記在心裡。九頭蟲欲留他長住，悟空只道在本我界還有大事，先前閉關三百年，今日才出來，第一便是來探訪故友。待辦完大事後，定來痛飲一番。
悟空如此誠摯，九頭蟲也不再強留，悟空、大禹便與九頭蟲告辭。
回去的途中，悟空笑問大禹：「前輩還會相面？」
大禹道：「不會，怎的？」
悟空道：「只一眼掃去，便知此人不可深交，這不是相面的本事嗎？」
大禹道：「我見了這九頭蟲，忽地想起一人來。」
悟空問道：「誰？」
大禹道：「相柳。」